Меню

 
 
facebook
вконтакте

Решение ФРС по ставке и последующие комментарии развернули рынки в коррекцию

Накануне вечером ФРС вполне ожидаемо снизил процентные ставки на 25 б.п до уровня 1,50 – 1,75%. Впрочем, подавляющее большинство инвесторов и экспертов куда большее внимание уделили не самому факту понижения ставок, а последующей речи руководителя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Речь, впрочем, как обычно оказалась крайне нейтральной и изобиловала общими и весьма обтекаемыми формулировками, так что сделать на её основании какие-то конкретные выводы о дальнейшей политике регулятора непросто. В дежурных фразах было отмечено "повышение экономической активности умеренными темпами и сохранившиеся сильными позиции рынка труда", "стабильные долговременные инфляционные ожидания" и "стремление в соответствии со своими полномочиями содействовать максимальной занятости и стабильности цен".

Неудивительно, что рынки по факту выхода новости, как водится, развернулись в неспешную (пока) коррекцию. Тем более, что большинству инвесторов и аналитиков было чем заняться – в разгаре сезон корпоративной отчетности, да и объемы макроэкономической статистики дают неплохую пищу для размышлений. Так что к американцам мы вернемся чуть позже, а пока посмотрим, что за день натворили другие.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Защита капитала до 100%, доходность до 55% годовых, инвестиционные решения от 300 000 руб., на срок от 9 до 12 месяцев!

Индекс МосБиржи

Промышленное производство Страны Восходящего Солнца показало неплохие темпы прироста, поднявшись с -1,2% до 1,4%, хотя эксперты ожидали увидеть 0,4%. Банк Японии тем временем вполне прогнозируемо оставил процентную ставку неизменной на уровне -0,10%. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая продолжил в октябре свое снижение, опустившись в этот раз с 49,8 до 49,3, при том, что аналитики предрекали рост до 49,9. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Поднебесной снизился с 53,7 до 52,8, хотя специалисты изменений не ждали. Отчиталась крупнейшая в азиатском регионе нефтеперерабатывающая компания Sinopec, зафиксировала за первые девять месяцев текущего года снижение чистой прибыли на 27,8% - до 43,28 млрд. юаней (6,13 млрд. долл.). Выручка компании показателем год к году за это время увеличилась на 7,7% и составила 2,23 трлн. юаней. Объём производства нефти снизился до 212,78 млн баррелей (-1,6%), а объём производства природного газа вырос на 8,4% до 773,41 млрд. кубических футов.

Объемы розничных продаж в Германии в сентябре показателем год к году увеличились с 3,1% до 3,5%, но, увы, эксперты ждали роста до 3,5%. Месяц к месяцу розничные продажи выросли с -0,1% до 0,1%, при том, что аналитики предрекали подъем до 0,3%. Инфляция во Франции год к году понизилась с 0,9% до 0,7%, а месяц к месяцу – увеличилась с -0,3% до -0,1%, при прогнозах подъема до 0,1%. ВВП Еврозоны упал с 1,2% до 1,1% показателем год к году, как и предсказали специалисты, а месяц к месяцу остался неизменным на уровне 0,2%, хотя рынки ждали снижения на 0,1%. При этом уровень безработицы остался на отметке 7,5% вопреки прогнозам аналитиков, предрекавших снижение оного до 7,4%.

Отчитались британский нефтяник Royal Dutch Shell, крупнейший во Франции публично торгуемый банк BNP Paribas и авиакомпания International Consolidated Airlines Group (IAG). Только последняя смогла похвастаться неплохими результатами, в то время, как остальные огорчили акционеров. Но наиболее интересная для рынков информация поступила от ЕЦБ, который заявил о начале расширения баланса на 20 млрд. евро в месяц.

Динамика на фондовых площадках сегодня была крайне разнообразная. Если британский FTSE100 прямо с открытия рухнул почти на процент, после чего консолидировался в боковом движении, то немцы и французы после утреннего падения сумели не просто развернуться в коррекцию, но и отыграть большую часть потерянного. По состоянию на 18:50 мск. FTSE100 показывал 7258 п. (-0,99%), DAX был на уровне 12902 п. (-0,06%), а САС40 терял 0,29%, находясь вблизи отметки в 5749 п.

В США сегодня публиковался широкий блок статистики по рынку труда, из которой практически вся оказалась в той или иной мере негативной. Добил хорошее настроение Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго, который обвалился с 47,1 до 43,2, против ожиданий роста до 48,4. Блестяще отчитался разработчик и оператор социальных сетей Facebook, увеличивший квартальную выручку на 28,6% год к году - до 17,65 млрд. долл., что на 300 млн. долл. выше прогнозов аналитиков. Чистая прибыль при этом выросла на 19% до 6,09 млрд. долл. Хорошие квартальные отчеты представили также продавец косметики по каталогам Avon Products, оператор сети кофеен Starbucks и разработчик видеоигр Zynga. Разочаровала акционеров химическая компания DuPont de Nemours.

Заокеанские торговые площадки открылись довольно грустно. Но если DJIA обвалился резко, глубоко и не спешит пока возвращаться на исходные позиции, то, скажем, высокотехнологичный NASD COMP демонстрирует весьма умеренное снижение. По состоянию на 18:50 мск. индекс DJIA показывал 27016 п. (-0,63%), S&P500 - 3033 п. (-0,44%), а NASD COMP – 8288 п. (-0,20%).

Банк России сообщил об увеличении международных резервов с 537,2 до 539,9 млрд. долларов. Это, пожалуй, единственная новость, не относившаяся сегодня к корпоративным. Из эмитентов наиболее интересной выглядит отчетность "Сбербанка" по МСФО за 3-й квартал и 9 месяцев. Прибыль в 3К2019 упала на 31,6%, составив 156,1 млрд. рублей, а за десять месяцев снизилась на 3,43% - до 633 млрд. рублей. Рентабельность капитала, рассчитанная с учетом прибыли от продолжающейся деятельности, составила 22,4%, рентабельность капитала с учетом эффекта от продажи Denizbank составила 15,2%. Рентабельность активов, рассчитанная с учетом прибыли от продолжающейся деятельности, составила 3,1%, рентабельность активов с учетом эффекта от продажи Denizbank составила 2,0%.

По РСБУ за 9 месяцев отчитался "Акрон", показав рост с 1,697 млрд. руб. годом ранее до 18,934 млрд. руб. Выручка составила 52,159 млрд руб., что на 12% выше показателя за 9 месяцев 2018 года – 46,654 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 10% и составил 19,397 млрд. руб. по сравнению с результатом за 9 месяцев 2018 года – 17,595 млрд. руб. Уровень рентабельности по EBITDA составил 37,2% против 37,7% годом ранее.

Прибыль ММК за 3 квартал текущего года составила 271 млн. долл., снизившись на 32%. Выручка в отчетном периоде упала на 4% - до 2,009 млрд. долл. Показатель EBITDA провалился на 22% - до 525 млн. долл. За девять месяцев 2019 года прибыль ММК упала на 28% показателем год к году и составила 768 млн. долл. Выручка в январе-сентябре составила 5,844 млрд. долл. (-6,5%), EBITDA снизился на 22% - до 1,462 млрд. долл.

Совет директоров ММК рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 1,650 рубля на одну обыкновенную акцию. Внеочередное общее собрание акционеров пройдет 27 декабря 2019 года. Закрытие реестра для участия в ВОСА - 2 декабря 2019 года. Закрытие дивидендного реестра, предварительно назначено на 15 января 2020 года.

Российские фондовые биржи открылись стремительным ростом, в течение часа установив по индексу МосБиржи очередной исторический рекорд. После чего откатились на стартовые позиции и, отсидевшись с низковолатильном "боковике" несколько часов, ушли в заметное снижение. В итоге индекс РТС за счет несколько слабеющего рубля потерял за день 0,63%, опустившись до 1423 п., а индекс МосБиржи снизился на 0,59%, зафиксировавшись на 2894 п., так и не сумев удержаться выше психологически важного уровня в 2900 п. Лидерами роста стали "Ленэнерго" (+2,51%), ПИК (+2,32%), "Полиметалл" (+1,99%), "Полюс" (+1,56%) и "М.Видео" (+1,46%). Сильней других снизились МРСК ЦП (-4,82%), "САФМАР" (-3,93%), МРСК Волги (-2,96%), НЛМК (-1,93%) и "Сбербанк" (-1,93%).

Стоимость углеводородов после вчерашнего существенного падения, вызванного данными по недельному изменению запасов нефти, лишь первую половину дня пыталась держаться в боковом движении, ближе к вечеру продолжив снижение. Видимых причин для существенного удешевления энергоносителей нет, так что мы наблюдаем простое снятие локальной перекупленности – слишком долго котировки нефти находились на достаточно высоких уровнях. По состоянию на 19:15 мск. BRENT котировался по 60,24 долл./барр., а WTI был на уровне  54,20 долл./барр.

Отечественный рубль, лишившийся поддержки со стороны экспортеров, реализующих валютную выручку для обеспечения налоговых платежей, практически в течение всего дня плавно терял в цене. Снижение, впрочем, пока весьма незначительное и не выходит за рамки разумной коррекции. В 19:17 мск. за единицу американской валюты давали 64,11 руб, а за евро – 71,46 руб.

Завтра Япония отчитается по рынку труда и индексу деловой активности в производственном секторе. По последнему параметру представят данные еще и Китай, Британия, Россия и США. Помимо этого, в Штатах тоже выйдет широкий блок статистики по рынку труда. Вечером Baker Hughes опубликует цифры по недельному изменению количества буровых установок. Квартальные отчеты представят: AIG, AbbVie ((американская научно-исследовательская биофармацевтическая компания, которая образовалась в 2013 году в результате отделения от компании Abbott Laboratories), Berkshire Hathaway, Chevron, Colgate-Palmolive, Dominion Energy, Exxon Mobil. В России состоится заседание совета директоров "Транснефти".

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Коренев Алексей
Коренев Алексей
аналитик
ГК "ФИНАМ"
участник рейтинга
и оцените материал  
10 пользователей оценили материал на 3,8.
В мой блог
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
31.10 21:00
Новости компаний: События предстоящего дня: пройдут заседания советов директоров "Детского мира" и "Транснефти"
Медведев примет участие в заседании совета глав правительств членов ШОС, "Мосэнерго" раскроет отчётность Подробнее >>
31.10 21:04
дедокъ:
> 20:59 Веcтников, чего б тебе не сбрехать, что ты делал двойное сальто между упражнениями? Для куражу.
31.10 21:06
дедокъ:
ГП 360 в мае 2008 должно приравниваться к ГП 720 ныне. Ввиду превращающегося в хлам рубля.
31.10 21:14
Веcтников:
> 21:04 дедокъ, ун я же предупредил, что система не идеальна - есть куда сбрехать.
31.10 21:17
дедокъ:
> 21:14 Веcтников, всё лето я делал 5км пробежки еженедельно. Не буду брехать половина недель прошли втуне из-за бытовухи и погоды. Иногда травм. Может кому-нибудь поможет.
31.10 21:17
кишкомот:
> 21:04 дедокъ, 2 сальто между испражнениями - это нормально. Но фсё остальное ... фантастика!
31.10 21:25
дедокъ:
> 21:17 кишкомот, !!! ты - спортивный тренер по призванию!
31.10 21:41
жук-тиран:
Палата представителей США сделала важный шаг в попытке привлечь к ответственности президента Дональда Трампа в четверг 31 октября. Законодатели утвердили правила для процедуры импичмента, включая публичные слушания, в ходе проводимого под руководством демократов расследования попытки Трампа повлиять на расследование на Украине против своего политического оппонента.
31.10 21:42
жук-тиран:
Фактически проголосовав за резолюцию с этими правилами, разделившись почти полностью по партийному принципу с 232 голосами за и 196 против, палата представителей конгресса США дала старт официальной процедуре импичмента президенту.

Голосование продемонстрировало единство демократов, которые обвиняют Трампа в злоупотреблении полномочиями и в том, что он поставил под угрозу национальную безопасность ради личной политической выгоды.
31.10 21:43
жук-тиран:
Транпель... Друк...
31.10 21:47
жук-тиран:
Крупнейшая частная угольная компания США Murray Energy Corp. стала последней в череде угольных компаний, объявивших о банкротстве. Компания подала в суд заявление о банкротстве в соответствии со статьей 11 закона "О банкротстве" (реструктуризация в условиях защиты от кредиторов).
31.10 21:56
Веcтников:
никакой у вас мысли творчества.
31.10 22:05
дедокъ:
В 2012 г. доллар=32 руб, ныне - 64. Вот здесь самохламизация рубля наглядна.
31.10 22:11
дедокъ:
> 21:56 Веcтников, как-то в телепередаче СССР девчушка сказала: Творчество - это то, ради чего стоит жить. Кому здесь стоит жить?
31.10 22:11
Веcтников:
> 21:17 дедокъ, а почему не будешь?
31.10 22:11
Веcтников:
> 21:16 кишкомот, Вестников - мотиватор.
31.10 22:49
дедокъ:
> 22:11 Веcтников, Заратустра не позволяет.
31.10 23:43
КЕН©:
........................................ HAPPY HOOYLOWEEN! ...............................
31.10 23:47
КЕН©:
kto tut
31.10 23:48
КЕН©:
у меня одного ощщющение, что в выходные что-то будет, а в пнд гЭп вниз?
31.10 23:51
ветеран 1812:
осле, в понедельник биржа на замок закрыта.
01.11 00:05
kyн цю:
> 23:48 КЕН©, нет, ещё Трампий так думает
01.11 00:10
КЕН©:
> 00:05 kyн цю, ОК! Два гения не могут ошыбаца...
01.11 00:19
ask1:
дедокъ:
В 2012 г. доллар=32 руб, ныне - 64. Вот здесь самохламизация рубля наглядна.

поэтому вдолгую , индексы будурасти всегда, хоть бы на инфляции
01.11 00:56
дворник:
восстали мы с котом с одра..

здрассьте
01.11 00:59
жук-тиран:
> 00:56 дворник, в Гонконге живешь?
01.11 01:01
жук-тиран:
Хотя зачем я это спросил... Все равно ответишь через час, а за час я может снова усну...
01.11 01:04
жук-тиран:
КЕН пропадал где-то, думаю усиленно таксовал...
01.11 01:11
жук-тиран:
понятно, почему Вестников ухватился за остатки здоровья - имея шайтан-систему, приносяшую прибыль, хочется прожить как можно дольше...
01.11 01:13
жук-тиран:
лан, пойду какие-нибудь крошки поищу...
01.11 01:18
дворник:
> 00:59 жук-тиран, в пдмск. Где твоя обитель?
01.11 01:20
дворник:
> 01:11 жук-тиран, не даёт ему покоя чужое здоровье..
01.11 01:24
дворник:
4.9p
-0.03
-0.61%
EUVIX (CBOE/CME FX Euro Volatility Index)

подходим не спеша к уровням лета 2014г
01.11 01:37
дворник:
так-с, надо тоже холодрыльник потрясти. Возможно что то вывалится
01.11 01:50
КЕН©:
> 01:04 жук-тиран, У меня семинар в Церихе был с 28.10
01.11 05:01
дворник:
спите?

кофе выпил пойду пройдусь
01.11 05:10
div1:
Добрая утра штоли
01.11 07:13
дворник:
на улице холодно
01.11 07:19
ГРУша:
доброе утро
01.11 07:55
дворник:
> 07:19 ГРУша, привет
01.11 08:11
ГРУша:
> 07:55 дворник, привет
уезжаю в муром-устала так-что жить не хочется
01.11 08:34
дворник:
> 08:11 ГРУша, это правильно. Отдохните,попейте витамины,больше гуляйте
01.11 08:41
кишкомот:
Почему в с.ш.а. Хелловин 31 окт, а у нас - 4 ноя?

и оставьте свой комментарий.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 29 ноября
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля
Яндекс
на 15 ноября