Меню

 
 
facebook
вконтакте

Привлечение допфинансирования обеспечит менеджменту Mail.ru большую мобильность в принятии инвестрешений

Новость

Mail.Ru Group привлекла $600 млн в результате размещения 7,1 млн ГДР по цене $28 за бумагу и конвертируемые бонды на $400 млн с купоном 1,625% и сроком погашения в 2025 году, следует из ... Подробнее

Комментарий

Mail.ru Group вчера объявила о планах привлечь дополнительное финансирование в размере 600 млн долл. по средствам размещения конвертируемых облигаций и SPO. Соответствующее сообщение появилось на портале LSE. Объявленная позднее цена размещения GDR составила 28 долл., что предполагает умеренный дисконт к цене закрытия торгов 23 сентября. Количество новых GDR составило 7,1 млн шт. или около 3% от общего количества бумаг группы.

В качестве основных целей компания указывает получение мобильности в принятии стратегических решений, финансирование развития и роста имеющихся бизнесов, дополнительные инвестиции в O2O и AliExpress Russia. На данном этапе мы оцениваем данную новость как нейтральную. Ранее Яндекс привлекал средства из тех же источников, в том числе для финансирования возможной крупной стратегической сделки. Наша целевая цена для акций MRG 32 долл. за GDR.

Было объявлено, что привлечение 600 млн долл. денежных средств (примерно 46,4 млрд руб. по текущему курсу) будет состоять из двух частей. Первая часть, это привлечение 400 млн долл. по средствам размещения конвертируемого займа до 2025 г. Бонды могут быть конвертированы в GDR компании, торгуемые на LSE. Годовая ставка купона после уточнения составила 1,625%, а премия за конверсию 42,5% к цене размещения в рамках SPO. Держатели будут иметь право конвертировать бонды в GDR в любой момент с 1 октября 2021 г. После 22 октября 2023 г. компания будет иметь право выкупить облигации.

Вторая часть - это привлечение 200 млн долл. через размещение новых выпущенных бумаг по средствам формирования ускоренной книги заявок. Группа разместила 7,1 млн GDR по цене в 28 долл. за штуку, что предполагает дисконт к цене закрытия 23 сентября примерно в 8,5%. Данный объем бумаг представляет примерно 3% от общего количества бумаг MRG до SPO.

На конец 2К у MRG на балансе было порядка 14 млрд руб. денежных средств и средств на депозитах. После размещения они увеличатся примерно до 60 млрд руб. Компании предстоит выплатить 4,6 млрд руб. в СП со Сбербанком на фоне достижения KPI в следующие 6 мес., а также 82 млн долл. в AliExpress Russia. Привлечение обеспечит менеджменту большую мобильность в принятии будущих инвестиционных решений и возможных сделок M&A.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Михайлин Артем
Михайлин Артем
аналитик
ИК "Велес Капитал"
участник рейтинга
и оцените материал  
9 пользователей оценили материал на 3,3.
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
24.09 14:10
DIGITAL DOG:
Стражи порядка выяснили, что конфликт произошел между мужчиной и женщиной – последняя находилась на улице, а ее оппонент, впоследствии опознанный, как 39-летний Хасани Бест, закрылся в квартире.

Патрульные вступили в диалог с мужчиной, но тот отказался выполнять требования полицейских и периодически грозил им ножом для масла, высовываясь в приоткрытую дверь квартиры.
24.09 14:13
DIGITAL DOG:
Нам в 90-х, когда ломали Союз, рассказывали про "ужасный, тоталитарный и кровавый СССР", как в "совке" соседи "стучали" друг на друга - говорили, что на Западе "мой дом - моя крепость"... а все люди добрые и улыбаются друг другу..
Вкрадчиво описывая, как на "демократичном и свободном Западе" ты можешь в нём хоть с ружьём в обнимку ходить, и защищать его
И никто ...даже полиция - не может в него войти без судебного ордера..
24.09 14:16
kroki:
Один из участников научной команды по созданию веществ из группы «Новичок» химик Владимир Углев заподозрил окружение Алексея Навального в отравлении блогера.
24.09 14:17
kroki:
«Если это вещество в котлету воткнуть, в стакан с чаем добавить или в бутылочку с водой, то тогда, да, пострадает один человек. Но когда это нанесено на предмет, пострадать должны, как минимум, два-три человека. Если бы нанесли на бутылку, то где гарантия, что бутылочку эту не возьмет другой, который тоже был бы в этой комнате», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

Углев полагает, что «кто-то нанес на что-то (отравляющее вещество) и дал непосредственно Алексею Навальному в руку». При этом Навальный «от какого-то чужого мужика предмет бы не взял».
24.09 14:17
kroki:
Но, судя по 18 стихам и поэмам, уже нерядовой сборник получается.
24.09 14:23
сибульба:
здравствуйте все...
крокодил,говоришь:"куртуазный стих"...
24.09 14:38
DIGITAL DOG:
Сбер планирует получать от небанковских продуктов 20-30% своих доходов

Сбер планирует получать от небанковских продуктов 20-30% своих доходов, заявил первый зампред правления банка Лев Хасис.

и оставьте свой комментарий.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля
Нефть Brent
на 15 сентября
Индекс какой отрасли будет лучшим в 2020 году на Мосбирже?
на 31 декабря