Меню

 
 
facebook
вконтакте

"Префы" "Ленэнерго" привлекательны на текущих уровнях с целевым ориентиром 140 рублей

Инвестиционная идея: "Ленэнерго". Прибыль по РСБУ за 1 полугодие увеличилась на 36% до $120 млн. (7,79 млрд. руб.), что даст не менее 11,4% дивидендной доходности на АП в 2019 году.

Чистая прибыль по РСБУ за 1 полугодие 2019 года выросла на 36% до $120 млн. (7,79 млрд. руб.). Выручка увеличилась на 12% до $630 млн. (39,799 млрд. руб.). EBITDA прибавила 23,5% до $260 млн. (16,762 млрд. руб.). Мультипликаторы компании уменьшились: P/E с 5,01 до 4,73, EV/EBITDA с 2,86 до 2,67 в сравнении с предыдущим кварталом. Снижение P/E дает 7% потенциал по обыкновенным акциям. Поэтому, для покупок интересны только привилегированные бумаги.

Компании выплачивает 10% чистой прибыли по РСБУ на привилегированные акции. За 1 полугодие 2019 года дивиденд на 1 АП - $0,13 (8,35 руб.). Исходя из плана, компания рассчитывает выплатить за 2019 год – $0,2 (12,52 руб.) на привилегированные акции, наша прогнозная выплата –  $0,22 – $0,24 (14 руб. – 15 руб.). При текущей цене – $1,73 (110 руб.), дивидендная доходность – 11,4%-13,6%. АП привлекательны на текущих уровнях с целевым ориентиром $2,21 (140 руб.), при котором дивидендная доходность станет 10%. Потенциал роста – 27%, срок реализации идеи – 9 месяцев.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Компанищенко Никита
Компанищенко Никита
аналитик
"Инвестиционная компания ЛМС"
участник рейтинга
и оцените материал  
4 пользователя оценили материал на 5.
В мой блог
29.07 15:44
ExoCet:
Россельмаш сделал беспилотный камбайн

Маладец капитализд Бабкин, работать должны роботы
29.07 15:46
ExoCet:
Граждан Туркмении начали задерживать за разговоры о смерти президента (Багнет)

Путинщина - не самое плохое
29.07 15:47
Алиса .:
Со мной бороться бесполезно...я просто вырву из розетки комп и забуду всё...и хоть склоняйте..хоть спрягайте...хоть в сиделки записывайте..меня нет...нет личности Алиса...есть только тело ..бренное...которое телепается в вашем мире..до поры..до времени..
29.07 15:48
Веcтников:
> 15:34 .Wid, ну Витковский же немного поправил, а не тупо сплагиатил. Всего три слова добавил,но общечеловеческая мудрость Бернарда нашего Буковски заиграла свежими красками.
29.07 15:48
.Wid:
> 15:38 Алиса .,

Но нас с тобой это никоим образом не касается, мы очень неусидчивые.)
29.07 15:48
DIGITAL DOG:
> 15:44 ExoCet, скоро и самого капитализда бабченко заменит робот или программа
29.07 15:51
Трезвый Взгляд:
> 15:46 ExoCet, разговоры определенно самое зло
29.07 15:52
xron69:
> 14:53 Веcтников, не передергивай,раньше тоже существовало незаконченное высшее.А у твоего корифана Дога какое? А то он мне про какую то матчасть телеги двигал.
29.07 15:53
.Wid:
> 15:48 Веcтников,

Да нет к Витковскому претензий, одни опасения, что плагиат Буковски под монастырь подвести может или того хуже - к больничке с переломанной ноженькой, тьфу, тьфу, тьфу!
29.07 15:53
Алиса .:
> 15:48 .Wid, я бы за себя не сказала так..в посл время много сижу...) меланхолия..всё время хочется спать...даже на улице иду...и чувствую..что сплю..и вижу только дорогу домой) дело к старости , наверно)
29.07 15:55
.Wid:
> 15:47 Алиса .,

Не огорчай так, да не огорчаема будешь! ))
29.07 15:56
xron69:
> 15:48 Веcтников, что такого в Буковски? Ничего интересного я не нашел для себя.
29.07 15:56
Трезвый Взгляд:
Помом тож заиграло... не?))
29.07 15:58
Алиса .:
> 15:55 .Wid, да нее...справлюсь...)
29.07 15:58
fn593063:
> 15:56 Трезвый Взгляд, какие же гадости ты публикуешь в ленте( Нет что-нибудь душевное, человечное - близкое Алисам.
29.07 15:58
.Wid:
> 15:53 Алиса .,

Ну не к молодости же! Просто ты устала ветром летать.)))
29.07 16:00
ExoCet:
> 15:48 DIGITAL DOG, аха, сначала появяца роботы исполнители, потом роботы Вершители, которые сделают всех Людей Щасливыми
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 30 декабря
Транзит газа через Украину
на 1 января
Индекс какой отрасли будет лучшим в 2020 году на Мосбирже?
на 31 декабря