Меню

 
 
facebook
вконтакте

Потенциал роста расписок "Русагро" составляет 26%

Новость

Общая выручка "РусАгро" во 2 квартале 2019 года до элиминации между сегментами составила 41,9 млрд руб. – увеличение на 24,1 млрд руб. или в 2,35 раза в результате роста выручки всех ... Подробнее

Комментарий

Операционные результаты "Русагро" показали, что общая выручка за 1 полугодие 2019 года увеличилась на 135% с $380 млн. (24,1 млрд. руб.) до $660 млн. (41,9 млрд. руб.), рост наблюдался во всех сегментах "Русагро". Эффект от консолидации Солнечных продуктов позволил увеличить показатели масложирового бизнеса на 250% кв/кв и сельскохозяйственного направления на 153% кв/кв. Данные результаты вышли лучше наших ожиданий, ввиду сильного роста Сахарного сегмента (+104% кв/кв) от реализации запасов.

Мы подтверждаем нашу предыдущую рекомендацию покупать от текущей цены $11,84 (748 руб) из-за дальнейшего роста финансовых показателей, уменьшения чистого долга и возможной допэмиссии в Лондоне в 2019-2020 годах. Ориентиром для нового вторичного публичного размещения может стать цена прошлого SPO с/х производителя в апреле 2016 года, которое проходило по цене $15 (977 руб).

Мы рекомендуем покупать расписки группы компаний "Русагро" с целевой ценой $15 (947 руб). При текущей цене – $11,84 (748 руб.), потенциал роста составляет 26%. Срок реализации – 1 год. Позитивным фактором является 4%-6% суммарный валютный дивиденд в $0,52 - $0,81 на 1 акцию, выплачиваемый за 6 и 12 месяцев.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Компанищенко Никита
Компанищенко Никита
аналитик
"Инвестиционная компания ЛМС"
участник рейтинга
и оцените материал  
4 пользователя оценили материал на 5.
В мой блог
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
23.07 13:46
xron69:
Чуть седой,
как серебряный тополь,
Он стоит, принимая парад.
Сколько стоил ему Севастополь?
Сколько стоил ему Сталинград?
И в седые, холодные ночи,
Когда фронт заметала пурга,
Его ясные, яркие очи,
До конца разглядели врага...

Вертинский.А. Сталин.
23.07 13:48
xron69:
А то как начнете тут гнуть,один только из Ледовых походов вернулся с поручением от Н.Гумилева,другой все никак не может в РВС вступить.От истории не отказываются,тем более такой.
23.07 13:48
Новости компаний: Госдума ввела запрет на необоснованный арест предпринимателей
Принятыми поправками в УПК вводится обязанность следствия обосновать суду причины ходатайства о продлении срока содержания в СИЗО Подробнее >>
23.07 13:51
Разбор полетов: О кошмарных перспективах для российского рубля
Нынешнее спокойствие может нарушиться в любой момент. Рубль может упасть на 10-15%  Подробнее >>
23.07 13:53
kto001:
> 13:48 xron69, тебе не пора там на процедуры

и оставьте свой комментарий.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Нефть Brent
на 2 сентября
Курс доллара к рублю
на 30 августа
Решение ЦБ РФ по ставке
на 6 сентября