еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 
facebook
вконтакте

Ozon пользуется благоприятной ситуацией на рынке для размещения облигаций

Вчера Ozon объявил о размещении старших необеспеченных конвертируемых облигаций в объеме $750 млн с погашением в 2026 году. Облигации будут конвертироваться в американские депозитарные акции (АДА) Ozon, представляющие собой одну обыкновенную акцию, и первоначальная цена конвертации будет установлена с премией 42,5% к средневзвешенной цене закрытия на NASDAQ. Облигации номинальным объемом $750 млн будут конвертироваться, по выбору Ozon, в денежные средства, АДА или любое их сочетание.

Срок погашения бумаг наступает 24 февраля 2026 года, два раза в год по ним будет выплачиваться купон 1,875% годовых. Ozon будет вправе погасить облигации в любое время (i) 10 марта 2024 года или позднее, если стоимость ADА после конвертации облигаций равна или превышает 130% основной суммы облигации за определенный период, или (ii) если 15% или менее от совокупной основной суммы первоначальной выпущенных облигаций останется в обращении. Компания сообщила, что намерена использовать поступления от размещения в основном для органического роста, развития новых сегментов, стратегических инвестиций и общекорпоративных целей.

Мы считаем, что компания пользуется благоприятной ситуацией на рынке. Отметим, что Яндекс проводил аналогичные размещения конвертируемых облигаций, не имея срочных потребностей в фондировании, еще в 2013 и 2020 годах. В то же время Яндекс сообщил на телефонной конференции, посвященной итогам 4К20, что намерен направить около $400 -500 млн на различные проекты в области онлайн-торговли, такие как Яндекс.Маркет, Яндекс.Лавка и продуктовый сегмент Яндекс.Eды. После размещения на сумму $750 млн денежная позиция компании должна увеличиться приблизительно до $2,0 млрд.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Суханова Светлана
Суханова Светлана
и Хахаева Анастасия, аналитики
Sberbank CIB
участник рейтинга
и оцените материал  
Ваша оценка будет первой!
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
18.02 16:35
КЕН©:
> 16:24 Gerakakl, а как иначе?... инфляция же капиталы участников списка Forbes съест
18.02 16:36
Золотoй Теленoк™:
Так бывает...потом веселее пойдёт ...
18.02 16:36
КЕН©:
впрс, куда пойдет?
18.02 16:37
Новости компаний: "Магнит" планирует открыть 25-50 магазинов формата "Магнит Сити" в 2021 году
Компания откроет в 2021 году еще 100 дискаунтеров формата "Моя цена" Подробнее >>
18.02 16:37
КЕН©:
или ты про Абрамыча?
18.02 16:37
Золотoй Теленoк™:
Вверх и только вверх навсегда!
18.02 16:38
ExoCet:
Опять Обвальный пришел
18.02 16:38
Золотoй Теленoк™:
> 16:32 КЕН©, скоро официальная инфляция такие цифры покажет)
18.02 16:39
Новости компаний: "НОВАТЭК" планирует привлечь $11 млрд на развитие проекта "Арктик СПГ 2"
Интерес к проекту проявили банки России, Китая, Японии, Европы  Подробнее >>
18.02 16:40
Золотoй Теленoк™:
Навсегда то навсегда, но 66,6 в уг никто не отменял
18.02 16:40
ГРУша:
> 16:37 Золотoй Теленoк™, вы же в шорте по гп
как же ваша точка бифуркации
18.02 16:44
Gerakakl:
> 16:35 КЕН©, печально.
18.02 16:44
кишкомот:
Блёв после экспиры отменяеца.
Только панос!
18.02 16:45
ГРУша:
> 16:44 Gerakakl, бизнес план пошагово
18.02 16:46
Новости компаний: "НОВАТЭК" рассчитывает в 2021 году увеличить добычу газа на 1%
В 2020 году добыча углеводородов "НОВАТЭКа" составила 608,2 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ)  Подробнее >>
18.02 16:47
гот на рынке:
это дефляция!
18.02 16:47
гот на рынке:
потом звиздец
18.02 16:47
Новости компаний: Дюков: цена нефти в $60 за барр говорит о том, что рынок перегрет
По оценкам главы "Газпром нефти", в начале следующего года спрос на нефть может выйти на докризисный уровень  Подробнее >>
18.02 16:48
КЕН©:
> 16:44 кишкомот, говорят, во время ковидлы это вполне может быть одновременно...
18.02 16:49
Новости компаний: К 2025 году доля продаж собственных марок "Магнита" достигнет 25%
Для производства собственных продуктов у компании есть 4 сельскохозяйственных комплекса и 13 промышленных производства. Цель "Магнита": достичь 100% доступности продуктов собственных марок во всех магазинах Подробнее >>
18.02 16:54
ГРУша:
> 16:45 ГРУша, признайтесь
что вы-ноль и вам станет легче

и оставьте свой комментарий.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля
Индекс РТС
на 1 февраля
Курс доллара к рублю
на 1 февраля