Меню

 
 
facebook
вконтакте

Опасения второй волны пандемии и слабая макростатистика не дают рынкам повода для роста

Сказать, что сегодняшний день был крайне насыщен макроэкономической статистикой, отчетами и новостями, было бы преувеличением. Но все же было немало интересного, что могло существенно повлиять на настроения инвесторов. К нефти и, соответственно, данным по недельному изменению её запасов, мы вернемся чуть позже – все-таки эти цифры публиковались уже под вечер, а сначала посмотрим, что давило на рынки утром.

Снижение на фондовых площадках началось еще накануне вечером, когда США представили данные о более, чем трехкратном росте дефицита бюджета – со 119,1 млрд долл. до 373,9 млрд долл. И хотя аналитики прогнозировали примерно такую же цифру, заокеанские рынки отправились в затяжное, но на удивление ровное снижение, которое не только продолжилось сегодня, но и с самого утра потянуло за собой торговые площадки Азии, многие из которых, впрочем, успели восстановиться, а затем и Европы.

Тем более, что в Старом Свете публикуемая макроэкономическая статистика тоже особой радости не вызывала. Британия отчиталась по целому ряду важных параметров: так, ВВП страны в первом квартале год к году упал с 1,1% до -1,6%, при том, что эксперты предрекали и вовсе -2,1%. Квартал к кварталу британская экономика сжалась на 2,0% против предыдущих 0,0%. Специалисты прогнозировали падение на 2,5%  Промышленное производство Туманного Альбиона в марте показателем год к году  рухнуло с -2,8% до -8,2%, притом, что аналитики предсказывали обвал до -9,3%. Месяц к месяцу промпроизводство упало с 0,1% до -4,2% против прогнозировавшихся -5,6%. Сальдо торгового баланса снизилось с -9,83 морд фунтов стерлингов до -12,51 млрд фунтов, хотя эксперты ждали падения всего до -10,00 млрд фунтов стерлингов.

Индекс цен производителей (PPI) в США в апреле понизился месяц к месяцу с -0,2% до -1,3% (прогноз был -0,5%), а год к году упал с 0,7% до -1,2% (прогноз -0,2%). Квартальные отчеты представили: японский производитель электроники Sony, вторая по величине в Германии сталелитейная компания Salzgitter, немецкий кредитор Commerzbank и американский производитель фотоаппаратуры и принтеров Eastman Kodak. Все без исключения отчитались слабо. Некоторые – очень.

Как видим из приведенной ниже таблицы, мировые фондовые площадки торговались сегодня крайне неоднородно. Если в Азиатско-тихоокеанском регионе были как аутсайдеры, так и явные лидеры, то Европа и США поводов для радости явно не находили:

Индекс

Страна

Значение

Изменение

Nikkei 225

Япония

20.267,05

-0,49%

Shanghai Composite

Китай

2.898,05

+0,22%

KOSPI

Южная Корея

1.940,42

+0,95%

Hang Seng

Гонконг

24.180,30

-0,27%

S&P/ASX 200

Австралия

5.421,90

+0,35%

Nifty 50

Индия (Мумбаи)

9.383,55

+2,03%

BSE Sensex 30

Индия (Бомбей)

32.008,61

+2,03%

EURO STOXX 50

ЕС

2.810,55

-2,55%

FTSE100

Британия

5.904,05

-1,51%

DAX

Германия

10.542,66

-2,56%

САС40

Франция

4.344,95

-2,85%

AEX

Нидерланды

512,19

-1,59%

SMI

Швейцария

9.627,00

-1,09%

DIJA

США

23.185,33*

-2,44%

S&P500

США

2.803,27*

-2,33%

NASD COMP

США

8.764,19*

-2,65%

РТС

Россия

                1.110,37

 

 

-2,37%

МосБиржа

Россия

2.604,98

-1,40%

* - по состоянию на 19:20 мск.

Теперь вернемся к рынку энергоносителей. Государства ОПЕК++ собираются в июне еще раз обсудить ситуацию на рынке нефти и, возможно, продлить принятые сейчас объемы сокращения добычи углеводородов на более длительный срок. Поводом к тому служат пересмотренные организацией прогнозы по суточному потреблению нефти в этом году. Оные были понижены еще на 2,23 МДБ – до 91,1 МБД. Напомним, что год назад добывалось 99,7 МБД, а еще в апреле мировая суточная добыча держалась на уровне 99,5 млн баррелей.

Не менее важной выглядела сегодня и статистика по недельному изменению запасов сырой нефти от Минэнерго США. В соответствии с приведенными ведомством цифрами запасы рухнули с 4,590 млн барр. до -0,745 млн барр, хотя эксперты ждали снижения всего до 4,147 млн барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге обвалились с 2,068 млн барр. до -3,002 млн барр. Ждали падения до -2,177 млн барр. Как ни удивительно, но опубликованная статистика оказала на стоимость углеводородов очень кратковременное воздействие: цены на нефть на короткий период взлетели вверх, но очень быстро развернулись в коррекцию, которая продолжается и по сей момент. По сути, за какие-то два часа были растеряны все достижения прошедшего дня – ведь  до этого в ожидании цифр от Минэнерго стоимость углеводородов постепенно возрастала.

Brent

Банк России отчитался сегодня, что 8 мая объем операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном составил 14,7 млрд рублей. Это уже третья сессия подряд, когда регулятору приходится продавать валюты менее, чем на 20 млрд рублей. Конечно, данный фактор никак не является гарантией того, что рубль и даже будет чувствовать себя также уверенно. Но, по крайней мере, радует, что Центробанку не приходится ежедневно вываливать тонны долларов для снижения волатильности на валютном рынке. Впрочем, отечественная валюта не слишком долго проявляла твердость и ближе к вечеру начала заметно терять в цене. Позднее ей в этом вполне успешно помогали падающие углеводороды. Так что итоговая картинка смотрелась не совсем оптимистично:

Доллар/рубль

По состоянию на 19:55 мск. ситуация выглядела следующим образом:

Стоимость

долл. за баррель

Курс

рублей за единицу

BRENT

29,28

USD

74,010

WTI

25,35

UER

80,111

Теперь к России. ЕБРР опубликовал сегодня прогноз, в соответствии с которым ВВП РФ в 2020 году упадет на 4,5%. При этом, по прогнозу банка, в 2021 году экономика России, продолжая крайне сильно зависеть от цен на нефть, сократится на 4%. Не так давно Еврокомиссия предрекла нам снижение ВВП в этом году на 5%. Так что консенсус-прогноз вырисовывается не самый радужный. Впрочем, я и вовсе насчитал сжатие экономики страны на 5,5 – 6%. Так что это еще посмотреть, кто из нас больший "медведь".

Отчитались "Сбербанк", TCS Group Holding и по продажам - Группа ЛСР. "Сбер" показал снижение чистой прибыли с 293,4 млрд рублей до 230,1 млрд рублей на фоне роста чистого процентного дохода на 9,6%, а чистого комиссионного дохода на 8,6%. ЛСР в 1-м квартале увеличил стоимость заключенных договоров на 19% год к году. Объем площадей, выведенных в продажу, составил 101 тыс. кв. м. TCS Group Holding по итогам 1 квартала 2020 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 26%, до 9 млрд рублей. Совет директоров банка утвердил вторую выплату промежуточных дивидендов за 2020 год в размере $0,14 на одну акцию/ГДР на общую сумму приблизительно $28 млн. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 28 мая 2020 г. Выплата дивидендов держателям ГДР Группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится приблизительно через 3-5 рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.

Отечественные фондовые  площадки открылись сильным гэпом вниз, но достаточно быстро развернулись в позитивную коррекцию. Впрочем, рост оказался недолгим – уперевшись в непробиваемую поддержку в районе 2696 п. по индексу МосБиржи, рынки развернулись  снижение, оказавшись в итоге практически там, откуда начинали поход наверх. Среди лидеров роста стоит отметить  "Полюс" (+2,64%), "РусГидро" (+1,94%), "Юнипро" (+1,80%), "Магнит" (1,55%) и "Полиметалл" (+1,30%). Сильней других снизились "Татнефть" (-5,05% в префах и -4,45% в обычке), "Транснефть" (-3,63%), НЛМК (-3,16%), "РуссНефть (-3,11%), "Яндекс" (-2,81%) и ВТБ (-2,79%).

Индекс МосБиржи

Завтра финансовую отчетность за 1-й квартал опубликует "ФосАгро". Состоится заседание совета директоров КТК. В основном же инвесторы, полагаю, будут оценивать перспективы возврата ведущих экономик мира на траекторию устойчивого роста в свете того, что во многих странах намечаются признаки второй волны пандемии коронавируса. Так что вполне может оказаться, что радость многих от победы над инфекцией оказалась преждевременной. 

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Коренев Алексей
Коренев Алексей
аналитик
ГК "ФИНАМ"
участник рейтинга
и оцените материал  
18 пользователей оценили материал на 4.
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
13.05 21:01
xron69:
> 20:51 дворник, пусть она ,что хочет то и проповедует.Я просто сказал,что Розанов мне не нравится,ну по крайней мере,то что я читал в юности,меня не прикололо)
13.05 21:03
Новости компаний: События предстоящего дня: "ФосАгро" отчитается за 1 квартал
"ФосАгро" опубликует финансовую отчетность за 1 квартал 2020 года. За 1 квартал 2019 года чистая прибыль (скорректированная на неденежные валютные статьи) "ФосАгро" по МСФО более чем удвоилась и составила 13,5 млрд рублей ($205 млн)  Подробнее >>
13.05 21:10
дворник:
> 20:47 xron69,

"«Ужасна смерть и страшна для незнающих высшего любомудрия, для незнающих загробной жизни, для считающих смерть уничтожением бытия, разумеется, для таких смерть ужасна, уже самое название ее убийственно. Мы же, благодатью Божьей увидевшие безвестные и тайные премудрости Его, и почитающие смерть переселением, не должны трепетать, но радоваться и благодушествовать, потому что оставляем тленную жизнь и переходим к жизни иной, нескончаемой и несравненно лучшей"(с)

по сему вопросу лучше сказать не смогу. Извините пожалуйста
13.05 21:18
дворник:
> 20:50 xron69,

Мисима - не считал этот поступок безумием
13.05 21:19
дворник:
> 21:16 кишкомот,

она ещё за неё деньги берёт
13.05 21:27
дворник:
> 21:00 ГРУша,

это к Вене Ерофееву?
13.05 21:28
фaртовый:
всего то 300 млрд руб. выделяют на поддержку предприятий и людей в рф, и еще хвалятся как это много с телека! А если сравнить с сша, то там выделяют 3 триллиона и не рублей а баксов. это получается в 500 раз больше на нос населения.
13.05 21:32
тит пулло:
> 21:18 дворник, ну он так же не посчитал безумием свой последний шаг,попытка вооруженного мятежа. Оценивают люди поступки и наши дела.Герострат наверно тоже какие то слова оправдания своих действий привел.
13.05 21:32
westnikoff:
> 21:01 xron69, Я был так удивлен, что у Груши есть муж.
13.05 21:34
тит пулло:
> 21:10 дворник, так как воспитывался не на патрологической литературе и не будучи особенно верующим,вопрос этот для меня открыт.
13.05 21:35
ГРУша:
> 21:27 дворник, помните как все начиналось
к поезду-через магазин
13.05 21:36
фaртовый:
пусть ввп в РФ в 13 раз меньше чем в сша. а поддержка населению и предприятиям от ковида меньше в 500 раз. Дурят опять. Это липовая какая то поддержка
13.05 21:38
дворник:
> 21:32 тит пулло,

проблема в релевантности и достоверности этих оценок. Очень часто они ошибочны

легенда о Герострате вообще маловерифицируема
13.05 21:40
тит пулло:
А всем алкашам посоветую.Бас Хуан-"Трактат о похмелье" "Посвящаю эту сумбурную книгу всем мужчинам, женщинам, детям, животным, растениям, городским транспортным средствам, зданиям и коммуникациям, натерпевшимся от моего похмелья"
13.05 21:43
PolygraFF:
> 21:28 фaртовый, тут надо самое главное понимать, чтобы амеросвинок так нормально содержать весь остальной мир они должны высасывать, а кто против тех мочить.. ну в рашкостане все конечно плохо, но силуанов насчет резервных валют прав..
13.05 21:43
кишкомот:
Трут. Пойду "чернобль" смотреть, а то забанят нах.
13.05 21:50
дворник:
тут Ервандыч на кобыле

Делёза к нам не пускает

то за медяки с неглинной

то по радио скандалит
13.05 21:52
фaртовый:
ну да, 200 руб прямой поддержки в среднем на нос , разделенные на 3 мес, тоже деньги. скажем спасибо что хоть какую то помощь оказали
13.05 21:59
фaртовый:
я посмотрел, с каким придыханием было сказано с телека, что это беспрецедентная поддержка.
13.05 21:59
дворник:
> 21:35 ГРУша,

ты - навсегда
13.05 22:06
ГРУша:
> 21:59 дворник, достоешина
утром идиота цитировали
13.05 22:27
дворник:
> 22:06 ГРУша,

а Вы то Брюсовского Огненного Ангела ждали?

Прокофьева Вы любите
13.05 22:30
дворник:
12 лет меня троллит! Ведь упорство какое
13.05 22:36
Веcтников:
> 21:59 фaртовый, прям так и сказали: "никогда такой поддержки не было и вот опять!"?
13.05 22:51
Золотoй Теленoк™:
Почему такой слабый обвал? Потом опять группы появятся задолжавших брокеру?)
13.05 23:06
Золотoй Теленoк™:
Где Тверской бармен!?
13.05 23:41
тит пулло:
> 23:38 coWid-19cm адмухи, 22К палухи, телега с такой бородой.Мне было бы стыдно такое постить.
13.05 23:48
Золотoй Теленoк™:
У меня младший садик сейчас окончил, ты я в теме . Как сралось в норильске вам и не снилось даже
13.05 23:49
Золотoй Теленoк™:
Хрюня, как самочувствие?
13.05 23:51
тит пулло:
Сегодня прочитал в Комерсе ЕГЭ переносится то ли на август,то ли на сентябрь,поступление на ноябрь.Ну пока все так мутно.
13.05 23:55
тит пулло:
Замечательное,Бычетс)
14.05 00:13
тит пулло:
Фотки и письма про любовь)
14.05 00:24
fn722:
> 23:38 coWid-19cm адмухи, 22К палухи, ))) так и я про это)
14.05 00:36
fn722:
Чёт лосяндра рассмешил с палками и норильским дауном)
Давно так не смеялся)
14.05 00:41
xron69:
Да уж компашка у вас собралась,люзька,гиббон и терентий.Есть у нас уже три танкиста,вот еще один экипаж машины боевой)
14.05 00:45
Золотoй Теленoк™:
С такими на одной льдине срать не сядешь)
14.05 01:44
Золотoй Теленoк™:
Флюс, а че она с тобой до этого беседы беседовала??
14.05 02:06
fn722:
Не понимаю кто сдох - тинькоф или мтс
14.05 06:15
alev_1:
> 21:43 PolygraFF, корейская вона не резервная, но цифры помощи там не силуановские. Прав - не прав не знаю, но аргумент его так себе, на уровне аргументации нац. лидера.
14.05 07:47
Веcтников:
де доброе утро Хрони?
14.05 07:52
alev_1:
> 07:47 Веcтников, ДУ, работает, наверное.
14.05 07:53
Сенька-Жиган:
> 06:15 alev_1, у нас своя страна,свои деньги,свои люди имеющие определённые взгляды на помощь. Если объявить, что все нуждающиеся могут получить от государства помощь, то этим случаем воспользуются все, кому требо и кому не требо. Даже Абрамович обоснует нужду. У амеров за таки дела отрубят руки, корейцы вспорют живут и заглянут туда в целях поиска незаконно приобретённого.
Не надо ля-ля.
14.05 08:00
патриот.:
NYT заявила о подлинности данных в статье о смертности от COVID в России
14.05 08:00
патриот.:
NYT опубликовала материал о том, что число смертей от коронавируса в Москве и других регионах России может быть выше, чем сообщает официальная статистика, в начале этой недели. В частности, газета привела слова независимого демографа Алексея Ракши, заявившего о том, что около 70% случаев летальных исходов из-за коронавируса в Москве не были зарегистрированы, а в других российских регионах незарегистрированными остались порядка 80% случаев. Также в статье приводилось заявление старшего научного сотрудника Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Татьяны Михайловой, которая сказала, что показатели смертности в Москве за апрель намного выше, чем в среднем в этом же месяце за последнее десятилетие. «Ясно одно: число жертв COVID-19, возможно, почти в три раза превышает официальные данные», — заявила она, добавив, что для получения точного числа необходимо произвести дополнительные расчеты.
14.05 08:10
Сенька-Жиган:
> 08:00 патриот., это как с казнёнными Сталиным - казнил миллионы, а знают об этом только сотни людей:-)
14.05 08:10
alev_1:
> 07:53 Сенька-Жиган, какие ля-ля, голая статистика. Из 25-и заявок на объявленную компенсацию мрота на зарплату сотрудника для компаний, сохранивших 90% персонала, проходит одна. Бумаг и условий много, как и возможностей отшить. Пример. На первое марта не должно быть задолжности по налогам. Барышне доначислили 25 февраля 86 руб. вроде как задолжности в страховой фонд по охране труда, письмо прислали на адрес, по которому она не живёт, 25 марта удержали. Далее свободна.
14.05 08:18
alev_1:
Если есть желание не давать, не дадут. Другая барышня в Корее уже получила ~$850 на семью при том, что и она и муж работали всё время. Вся разница в подходе на личном примере.)
14.05 08:19
тит пулло:
Добрый день) сибаритствую.
14.05 08:19
патриот.:
Chinese hackers are trying to steal COVID-19 vaccine research, US authorities said Wednesday,
14.05 08:19
Сенька-Жиган:
> 08:10 alev_1, даже не спорю, так и есть. Деньги, они очень липкие и от рук отлипают с трудом, а государева отлипалка не работает. Всё на кого-то оглядываемся, кабы чо не сказали, кабы не осудили.
14.05 08:23
Веcтников:
> 07:52 alev_1, ДУ. Ясно.

Тогда будем ждать Дога.
14.05 08:24
патриот.:
The US will have priority access to a Covid-19 vaccine if and when Sanofi develops one, the French pharmaceutical giant told Bloomberg on Wednesday, explaining that the US offered more money to fund vaccine research.
14.05 08:29
патриот.:
On Monday, Bolsonaro sought to ease the country’s lockdown restrictions by allowing gyms and hair salons to re-open.

A day later, the country reported its highest ever daily death toll with 881 new fatalities
14.05 08:34
CEВИЛЬЯ:
для того чтобы поддержать туристическую отрасль
поляки выделяют ну...на рубли это где то 20000
на работающего в польше
при этом суть простая
90% платит государство и погашает работодателю
а 10% сам работодатель как отпускные............
прикольно
да
и налоги с этого не идут
всё чистыми
40000 рублей бесплатно на отдых семье выходит
14.05 08:35
Веcтников:
Но Севилья даже лучше.
14.05 08:37
Веcтников:
> 08:34 CEВИЛЬЯ, они могу - у них резервная валюта. Им оплатят те крайние советские трудящиеся, у которых не резервная.
14.05 08:38
CEВИЛЬЯ:
Koronawirus в России. Москва-это эпицентр пандемии.
14.05 08:39
CEВИЛЬЯ:
в Москве закончились в аптеках не только перчатки, но также термометры. Хуже в провинции, потому что врачи говорят, что там должны надевать на голову наволочку от подушки. Не хватает средств индивидуальной защиты.
14.05 08:41
CEВИЛЬЯ:
а народ гуляет по москве
пишут
это я перевод с прессы ес делаю
путин типа разрешил
14.05 08:42
CEВИЛЬЯ:
> 08:37 Веcтников, могут
у них нация
14.05 08:43
xron69:
> 08:39 CEВИЛЬЯ, все нормально в провинции,маски появились,санитайзеры есть.Ну по крайней мере в нашем городе.
14.05 08:44
Веcтников:
> 08:42 CEВИЛЬЯ, да, единая Польша. И католиков не гнобят как у нас советских трудящихся, а иезуитов как нас - большевиков.
14.05 08:48
гот на рынке:
> 08:34 CEВИЛЬЯ, и что ты предлагаешь на эти деньги
14.05 08:52
alev_1:
> 08:44 Веcтников, так и нас иезуитов-сталинистов скорее поддерживают, чем гнобят)

и оставьте свой комментарий.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля
Курс доллара к рублю
на 1 июля
Нефть Brent
на 1 июля