Меню

 
 
facebook
вконтакте

Неоднозначная статистика и негативные ожидания не дают поводов для роста российских рынков

Сегодня публиковалось действительно огромное количество макроэкономической статистики и корпоративных новостей, разобраться в которых даже специалисту будет непросто. Тем не менее, мы отобрали для вас наиболее важные и интересные цифры, которые в той или иной степени могли повлиять на настроения инвесторов и ценовые движения на фондовых рынках.

Еще ночью (ну, для кого-то - рано утром), успели отчитаться рано просыпающиеся китайцы - по внешнеторговым операциям, и японцы - по промпроизводству. Объем экспорта Поднебесной в июне показателем год к году поднялся с -3,3% до 0,5%, при том, что эксперты прогнозировали рост всего до -1,5%. Импорт и вовсе взлетел с -16,7% до 2,7%, хотя аналитики предрекали рост -10,0%. Сальдо торгового баланса осталось положительным, но снизилось с 62,93 млрд юаней до 46,42 млрд юаней. Ожидалось 58,60 млрд юаней. Объемы промышленного производства в Японии в мае месяц к месяцу приподнялись с -9,8% всего до -8,9%, хотя, специалисты на рекорды и не надеялись, ожидая -8,4%.

А далее загибаем пальцы ( и это только действительно важные цифры): Британия отчиталась по объемам розничных продаж, которые поднялись с 7,9% до 10,9, объемам промпроизводства (они повысились с -20,2% до -6,0% месяц к месяцу, что совпало в прогнозами аналитиков и выросли с -23,8% до -20,0%, хотя год к году, хотя эксперты ждали -20,8% ) , Объемам строительства, взлетевшим с -40,2% до 8,2%, при ожиданиях в 14,5%, и объемам производства в обрабатывающей промышленности, которые показали рост  с -24,4% до 8,4%, при том, что спец2иалисты предрекали подъем до 8,0%.

Индекс потребительских цен в Германии месяц к месяцу вырос с -0,1% до 0,6%, а год к году – с 0,6% до 0,9%, как и ожидалось. Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии поднялся с -83,1 до -80,9, при том, что эксперты ждали роста до -65,0. Индекс экономических настроения ZEW у немцев  упал с 63,4 до 59,3, хотя ждали 60,9.

Объемы промпроизводства в ЕС год к году поднялись с -28,7% до -20,9:, при прогнозах в -20,0%. Месяц к месяцу промпроизводство взлетело с -18,2% до 12,4%. Предрекали рост аж до 15,0%.

В США уровень инфляции вырос с 0,1% до 0,6% год к году, как и прогнозировали специалисты, и с -0,1% до 0,6% месяц к месяцу, хотя ожидалось 0,5%

Отчитался американский кредитор J.P. Morgan Chase & Co., представив финансовые результаты за второй квартал, согласно которым чистая прибыль составила $4,69 млрд или $1,38 на акцию по сравнению с $9,65 млрд или $2,82 на бумагу годом ранее. Выручка за рассматриваемый период выросла на 15% г/г до $33,82 млрд. Примечательно, что J.P. Morgan Chase & Co. зарезервировал $10,5 млрд на покрытие "плохих" кредитов.

Будь умным и дальновидным! Будь как J.P. Morgan Chase!

Большинство мировых Фондовых площадок торговалось сегодня в откровенном "минусе". Пожалуй, лишь американцы, с их привычным безудержным оптимизмом, несмотря ни на что, упорно лезут вверх. По крайней мере на эту минуту они точно собираются покупать, покупать и покупать:

Индекс

Страна

Значение

Изменение

Nikkei 225

Япония

22569,50

-0,94%

Shanghai Composite

Китай

3386,99

-1,63%

KOSPI

Южная Корея

2174,59

-0,52%

Hang Seng

Гонконг

25369,50

-1,56%

S&P/ASX 200

Австралия

5932,60

-0,75%

Nifty 50

Индия (Мумбаи)

10607,35

-1,81%

BSE Sensex 30

Индия (Бомбей)

36033,06

-1,80%

EURO STOXX 50

ЕС

3321,39

-0,85%

FTSE100

Британия

6179,75

+0,06%

DAX

Германия

12697,36

-0,80%

САС40

Франция

5007,46

-0,97%

DIJA

США

26448,32 *

+1,39%

S&P500

США

3175,50 *

+0,65%

NASD COMP

США

10424,23 *

+0,33%

РТС

Россия

1216,79

-1,43%

МосБиржа

Россия

2744,54

-0,80%

* - по состоянию на 20:55 мск.

Из "нефтяных" новостей: ОПЕК пересмотрела прогноз мирового спроса на нефть, и, по её мнению, ожидается падение до 90,7 млн баррелей в сутки в 2020 году, причем во 2 полугодии 2020 года вероятен более высокий спрос по сравнению с 1 полугодием. В 2021 году спрос на жидкие углеводороды должен вырасти до 97,7 млн баррелей в сутки.

Сегодня поздно вечером американский институт нефти ( API) представит предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти. Завтра Минэнерго СЩА подведет окончательную черту (прогнозируется снижение с 5,654 млн барр. до -2,275 млн барр.). Но на данную минуту куда интереснее результаты совещания ОПЕК+ по сохранению (или таки нет?) квот на сокращение добычи основными участниками картеля. Окончательные выводы мы увидим завтра, но инвесторы "задёргали лапками" уже сегодня: стоимость углеводородов сперва обвалилась утром, а потом быстро вернулась на прежние уровни. Никакой логичной мотивации у таких движений нет – это "чисто на нервах": 

 

 

Завтра Минфин России планирует провести аукционы по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 24021RMFS в объеме 50 млрд. рублей по номинальной стоимости и облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26228RMFS в объеме 50 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в информационном сообщении ведомства.

Дата погашения ОФЗ выпуска 24021 - 24 апреля 2024 года. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней. Дата погашения ОФЗ выпуска 26228 - 10 апреля 2030 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,65% годовых.

Ничего значимого в рубле сегодня не происходило – он умеренно потерял в цене на фоне провалившейся нефти, но назем застрял в безнадежном "боковике", вылезти из которого не позволяет отсутствие соответствующих новостей:

По состоянию на 21:20 картина в нефти и рубле выглядела следующим образом:

Нефть

Цена барреля, $

Курс

Руб. за единицу

Brent

42,85

USD

71,025

WTI

40,23

EUR

80,995

Новостей по российским эмитентам было немного. Но они, таки, были. Выручка "Газпрома" от продаж в 1 квартале 2020 года по МСФО (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) уменьшилась на 551 989 млн руб., или на 24%, за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 739 832 млн руб. EBITDA "Газпрома" в 1 квартале составила 493,023 млрд рублей. Величина убытка, относящегося к акционерам ПАО "Газпром", составила 116 249 млн руб. за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года, по сравнению с прибылью 535 908 млн руб. за аналогичный период прошлого года.

"Московская биржа" наконец начала "подметать полы в зале": с 20 июля будут приостановлены торги акциями ПАО "ТрансКонтейнера", "Протека" и "Мособлбанка". Решение о приостановке принято "в соответствии с правилами листинга ПАО Московская Биржа". НЕ поспоришь.

Отечественные фондовые площадки (каюсь - я думал, они откроются в целом нейтрально. Но и Акелла промахивается) стартовали резким снижение, которое продолжалось почти до вечера. Лишь под самое закрытие тэговой сессии на закрытии позиций последовала положительная коррекция. Впрочем, она все равно не вывела нас в "плюс". Ну, хотя бы не на минимумах дня закрылись. И то неплохо. 

Сильней других сегодня выросли" САФМАР" (+11,97%), ПИК (+6,00%), ГДР "Агро" (+3,20%), "ФосАгро" (2,51%) и ММК (+2,39%). Более всего снизились ГИТ (-4,34%), ОГК-2 (-3,94%), НКНХ (-3,63%), "Распадская" (-3,62%) и "РУСАЛ" (-3,09%).

Завтра Британия отчитается по инфляции, США представят данные по объемам промышленного производства и индексу цен на импорт. Россия тоже попытается отчитаться по промпроизводству. Корпоративные отчеты опубликуют: UnitedHealth, Goldman Sachs, US Bancorp, PNC Financial, eBay, Bank of NY Mellon. НЛМК представит операционные результаты за первое полугодие 2020 года. Для владельцев акций "Мечела" будет последний день попадания в реестр на право получения дивидендов.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Коренев Алексей
Коренев Алексей
аналитик
ГК "ФИНАМ"
участник рейтинга
и оцените материал  
18 пользователей оценили материал на 3,5.
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
14.07 22:36
fn7NERV:
бывший начальник героя Соц.труда

И тысяча прочитанных книг сразу отдохнуло))
14.07 22:40
xron69:
Не елозь)
14.07 22:42
Золотoй Теленoк™:
> 22:40 xron69, подмахивает?
14.07 23:00
fn7NERV:
Кроме постов двух последних слаборазвитых баранов больше не будет?
14.07 23:10
ХАЛК777:
Синеботы валите спать.
14.07 23:20
Matilda of Tuscany:
у этого нерва вечный отходняк кмк
14.07 23:22
Matilda of Tuscany:
не алкашный а травянной или грибной
14.07 23:24
Matilda of Tuscany:
куда дворник опять пропал - я погуглила его рекоммендацию чтива про Македонского
14.07 23:26
xron69:
Бычетс)
14.07 23:26
Matilda of Tuscany:
одно из самых достоверных считается - но я не смогла читать потому что там все про его походы и подвиги - а мне интересно про него с самого его рождения читать было
14.07 23:28
Matilda of Tuscany:
и поэтому профессор дал мне почитать жизнь александра плутарха
14.07 23:29
Matilda of Tuscany:
лучшего ничего не было написано про него с тех пор я считаю
14.07 23:30
xron69:
> 23:22 Matilda of Tuscany, он просто болен,инвалид на голову(
14.07 23:42
fn7NERV:
> 23:22 Matilda of Tuscany, травяной и грибной, это как капитализм и коммунизм
Ты дылда невостребованная из калпту, хоть понимаешь, о чем ты говоришь?
14.07 23:45
Matilda of Tuscany:
> 23:30 xron69, психопат?
14.07 23:48
Matilda of Tuscany:
> 23:30 xron69, у нас таким больным индику выписывают доктора - а у вас нельзя - вот он и трется головой о косяки
15.07 00:05
Matilda of Tuscany:
тааааак похоже на приступ - щас начнет мебель двигать и стулья ломать похоже
пойду кофе брюить пока короче
15.07 00:25
дворник:
> 23:24 Matilda of Tuscany, с той же библиотеки,как из твой рекомендации. Только лучше и качественнее конечно.

здравствуй
15.07 00:31
дворник:
"из твоей" извините
15.07 00:57
дворник:
чайку откушать надо
15.07 01:05
тит пулло:
И нам кофейку испить не мешало)дворник салют!
15.07 01:06
тит пулло:
Что может быть печальнее чем спивающийся и деградирующий человек,только спивающаяся женщина.
15.07 01:08
тит пулло:
Радио 89,1 FM,человеку с метлой спс,на хорошие вещи наталкивает.)
15.07 01:27
Золотoй Теленoк™:
Хрюндель до джазу дорос? Акустика нужна хорошая и явно не через радиоканал) хотя в машине годно
15.07 01:31
тит пулло:
На работе тоже покатит,у меня так в молодости винила много было от Аримстронга до Эллы Фиццжеральд, даже в курсе Сезарии Эворы.Ты так то темным меня не считай)
15.07 01:32
тит пулло:
Армстронг.
15.07 01:44
Золотoй Теленoк™:
))) старушку)))
15.07 01:46
тит пулло:
Ну я то работаю,а ты какого шаришься по ночам?)
15.07 01:52
тит пулло:
Точняк в Крокусе сторожем)
15.07 01:52
Золотoй Теленoк™:
Проснулся ой!
15.07 01:53
Золотoй Теленoк™:
Крокус с окна видать
15.07 01:54
дворник:
> 01:05 тит пулло, салют
15.07 01:57
дворник:
NFF21 ICE UK Natural Gas (Jan ''21) - 39.150s

NFQ20 ICE UK Natural Gas (Aug ''20) - 12.930s

у кого бабло есть и желание? Обогащайтесь на здоровье
15.07 01:59
дворник:
на американской NYMEX условия на порядок хуже

пойду покурю
15.07 02:03
Золотoй Теленoк™:
С умным видом скинул котиры пустоты
15.07 02:05
Золотoй Теленoк™:
Обогащайтесь )))
15.07 02:41
Золотoй Теленoк™:
Хрюндель, бросай работу. Пиво пошли попьём)
15.07 02:48
тит пулло:
Начинать бухать в утренние часы можно только на старые дрожжи.
15.07 02:55
Золотoй Теленoк™:
Не такие уж они и старые
15.07 06:19
тит пулло:
Люзька,тащи мой ночной колпак,почивать собираюсь)
15.07 06:30
.mika66:
еще не осень - а в ленте сплошное обострение...:))
15.07 07:02
тит пулло:
— Серьёзное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой.
— А жизнь – это серьёзно?
— О да, жизнь – это серьёзно! Но не очень… ))
15.07 07:25
.mika66:
хрон - ты целый день сидишь в ленте. других дел нет?
15.07 07:26
тит пулло:
Нет,еще работаю)
15.07 07:30
тит пулло:
Вот чаю попью и спать прилягу,часика на 4 и опять работать.
15.07 07:41
тит пулло:
Моя работа проста -
Я пыль сдуваю с листа
И ухожу в те места,
Где вместо снов пустота.

Мои маршруты просты,
Я обрубаю мосты.
Моя работа пуста, как мир,
В котором нет смысла...
15.07 07:41
ПуМезан:
Здравствуйте, дорогие товарищи!
15.07 08:25
Свербига:
здравия желаю,тарьщ пу ме зан!
15.07 08:27
Свербига:
разрешите доложить обстановку?!
15.07 08:38
сибульба:
здравствуйте все...
15.07 08:48
Свербига:
В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины

однажды как в америке
15.07 08:53
сибульба:
парни энд дамы...слушайте радио дача...раздупляет на раз...))))))))
15.07 08:55
Бармен из Твери:
Утро, вонзайцы
15.07 08:56
Бармен из Твери:
сдавайте валюту, граждане

и оставьте свой комментарий.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Золото
на 31 августа
Курс доллара к рублю
на 1 сентября
Нефть Brent
на 15 сентября