Меню

 
 
facebook
вконтакте

Негатив с западных и восточных торговых площадок пока не докатился до России

Азиатские и европейские торговые площадки день ото дня выглядят все безрадостней. Повторять в сотый раз причины сей печальной картины порядком надоело, да и уважаемый читатель, видимо, уже сам выучил их наизусть, так что посмотрим, что показала нам сегодняшняя макростатистика и попробуем оценить, могла ли она хоть как-то повлиять на настроения инвесторов.

По индексам деловой активности в секторе услуг (PMI) сегодня отчитывался весь честной мир и, надо сказать, результаты не везде вселяли оптимизм. Китай показал снижение индекса с 52,8 до 51Ю,5 при прогнозах в 52,7. Франция тоже выглядела неважно – у них этот показатель упал с 55,7 до 55,4, хотя аналитики изменений не ждали. В Германии аналогичный индекс просел с 55,2 до 55,0, хотя и здесь планировалось, что цифра останется неизменной. В целом по ЕС изменений не произошло – как и прогнозировалось индекс остался на уровне 54,4. И только на Туманном Альбионе был зафиксирован рост с 53,5 до 54,3, что превзошло ожидания рынка в 53,9. Страны помельче, с вашего позволения, мы оставим в стороне.

Отчиталась по итогам второго квартала немецкая химическая и фармацевтическая компания Bayer, чья чистая прибыль снизилась с 1,22 млрд. евро годом ранее до 799 млн. евро. При этом скорректированный показатель EBITDA вырос до 2,34 млрд. евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 2,44 млрд. евро. При этом продажи в рассматриваемом периоде увеличились на 8,8% г/г с 8,71 млрд. евро до 9,48 млрд. евро. Компания ожидает, что прибыль на акцию за 2018 год составит 5,70-5,90 евро на акцию по сравнению с 6,64 евро на акцию в 2017 году.

Напряжение, вызванное опасениями введения со стороны США драконовских торговых пошлин на европейский автопром (позволю себе напомнить, что завтра Трамп озвучивает новый пакет таможенных ограничений в отношении китайских товаров на 200 млрд. долл., но вполне может по ходу зацепить и европейских партнеров), а также проблемы на развивающихся рынках, включая Турцию, чьи финансовые беды вполне могут отозваться и государствах Старого света, вполне естественно вызвали падение биржевых индексов по всей Европе. По итогам дня DAХ обвалился на 1,39% - до 12040 п., FTSE100 упал на 1,00% - до 7383 п., САС40 рухнул до 5260 п. (-1,54%).

Не порадовало нас сегодня и родное Минэкономразвития, опубликовавшее доклад "Картина экономики. Август 2018 года", в котором пересмотрело целый ряд значимых показателей отечественной экономики на текущий и последующие годы. В частности, был понижен прогноз экономического роста России на 2018 и 2019 годы на 0,1 п.п. – до 1,8 % и 1,3 % соответственно. Развитие ситуации за период с начала текущего года в целом соответствует ожиданиям Минэкономразвития России. За январь-июль темп роста ВВП оценивается на уровне 1,7% г/г (в июле – 1,8 % г/г). Временное снижение темпов экономического роста в 2019 году МЭР связывает со следующими факторами:

- смещенная ближе к середине года активная фаза реализации национальных проектов при росте налоговой нагрузки уже с 1 января следующего года;

- умеренно-жесткая денежно-кредитная политика Банка России, направленная на контроль инфляционных ожиданий.

Кроме того, министерство повысило прогноз инфляции на конец 2018 года с 3,1 % г/г до 3,4 % г/г. Основными факторами пересмотра стали: более слабый курс рубля в конце 2018 года и ускорение роста цен на продовольственные товары (за исключением плодоовощной продукции), что, в свою очередь, является следствием удорожания кормов для животных на фоне ухудшения прогнозов урожая зерновых в мире. По мнению МЭР данные инфляционные факторы являются временными и к началу 2019 года их действие практически исчерпается. Кроме того, стабилизирующее влияние на инфляцию в 2019 года будет оказывать динамика курса рубля. В этих условиях инфляция на конец 2019 года по-прежнему прогнозируется на уровне 4,3 % г/г (оценка вклада повышения НДС в годовую инфляцию в 2019 года составляет 1,3 п.п.).

Был пересмотрен и прогноз по курсу рубля к доллару США на период до конца 2018 года и 1 полугодие 2019 года в сторону ослабления. Одновременно был повышен прогноз по оттоку капитала (сальдо финансового счета) на текущий год до 41 млрд. долл. с 18 млрд. долл., ожидаемых ранее. Ожидается, что курс рубля к доллару США вернется к уровням 63–64 рубля за доллар во второй половине 2019 года и в дальнейшем продолжит ослабляться темпом, близким к инфляционному дифференциалу между Россией и странами – торговыми партнерами. Посмотрим, посмотрим.

Кстати, по индексу деловой активности в секторе услуг отчитывалась сегодня и Россия (а чем мы хуже?), зафиксировав рост показателя с 52,8 до 53,3. Индекс потребительских цен месяц к месяцу снизился с 0,3% до 0,0% при ожиданиях 0,1%. А вот год к году показатель заметно вырос – с 2,5% до 3,1%, что, впрочем, ниже первоначальных прогнозов в 3,2%. Так что перспективы достичь целевого уровня в 4% уже к концу этого года кажется вполне реалистичными.

Правление "Газпрома" одобрило сегодня проекты инвестиционной программы и бюджета на 2018 год в новых редакциях, говорится в сообщении компании. В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2018 год в новой редакции, общий объем освоения инвестиций предусмотрен на уровне 1 трлн 496,328 млрд. рублей, что на 217,498 млрд. рублей или 17% больше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2017 года. Согласно проекту бюджета "Газпрома" на 2018 год в новой редакции, размер внешних финансовых заимствований составит 518 млрд. рублей (рост на 101,029 млрд. рублей или 24%). Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств "Газпрома" без дефицита, в полном объеме.

Один из ведущих продуктовых ритейлеров страны "Магнит" заявил сегодня, что запускает программу обратного выкупа своих обыкновенных акций на сумму более 16 млрд. рублей. Компания "Тандер", операционное дочернее общество компании, заключила с "Ренессанс Брокер" договор о реализации программы. По условиям программы максимальный объем приобретения составляет 16,5 млрд. рублей. Реализация программы начнется 5 сентября и завершится не позднее 28 декабря 2018 года.

Отечественные торговые площадки открылись сегодня весьма неплохо, если учитывать то, как негативно торговался весь остальной мир (за исключением Америки), однако, пролежав весь день в "боковике", к вечеру все же начали снижаться. В итоге индекс РТС закрылся на уровне 1069 п. (-1,23%), а индекс МосБиржи оказался на отметке 2321 п. (-0,64%). Наибольшей рост показали "М.Видео" (+2,44%), "Мосэнерго" (+2,25%), ТГК-1 (+2,03%), ОГК-2 (+1,98%), "Новатэк" (+1,74%), "Детский мир" (+1,66%) и "Магнит" (+1,61%). Сильней других снизились ЛСР (-2,32%), ВТБ (-2,20%), "Сургутнефтегаз" (-2,17% в обычке и +1,98% в префах), "Мечел" (-2,06%) и "РусГидро" (-2,02%).

Индекс МосБиржи, теханализ

Котировки углеводородов, заметно просевшие вечером накануне, сегодняшний день провели довольно спокойно, лишь под вечер по традиции – в преддверии публикации статистики, заметно увеличив волатильность. Напомним, в 23:30 мск. Американский институт нефти озвучит предварительные данные по запасам сырой нефти, что неизбежно отразится и на дальнейшем поведении "черного золота". Пока же, по состоянию на 18:50 мск., за бочку BRENT давали уже 77,38 долл., а за бочку WTI платили 68,92 долл. соответственно.

Минфин озвучил сегодня цифры по планируемым объемам закупки валюты у Банка России в сентябре. Как мы помним, пытаясь погасить чрезмерные эмоции на валютном рынке, регулятор пообещал не закупать в рамках бюджетного правила валюту с рынка до конца сентября, что в итоге возымело определенное действие. Ясно, что заявление имело в большей степени эмоциональное воздействие, нежели фактическое – объемы ежедневно приобретаемой для Минфина Центробанком валюты в целом невелики, но, тем не менее, рынки успокоились. Теперь же, согласно озвученному заявлению ведомства, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валют Минфином в период с 7 сентября по 4 октября 2018 года составит 426,9 млрд. рублей. При этом ежедневный объем покупки валюты составит в эквиваленте 21,3 млрд. рублей. Министерство напомнило, что в сентябре покупка валюты у ЦБ РФ будет производиться без эквивалентных покупок на внутреннем рынке. Напомним, что в период с 7 августа по 6 сентября 2018 года ежедневный объем покупки иностранной валюты Минфином составит в эквиваленте 16,7 млрд руб.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в сентябре 2018 года в размере 391,4 млрд. рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа 2018 года составило 35,4 млрд. рублей. При этом Банк России примет решение о возобновлении покупки валюты на открытом рынке с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. 

Российский рубль незначительно ослаб сегодня утром по отношению к доллару, но дальше снижаться уже не захотел. К евро падение было более существенными и равномерно продолжалось в течение всего дня. В итоге к моменту закрытия отечественных фондовых площадок стоимость доллара составляла 68,41 руб./долл., а евро – 79,48 руб./евро.

США сегодня отчитывались по внешнеторговым операциям – весьма важный показатель с учетом того, что именно приведение торгового баланса в порядок лежит в основе столь агрессивных действий Вашингтона по отношению к своим торговым партнерам. Объемы экспорта снизились с 213,81 млрд. долл. до 211,08 млрд. долл. Объемы импорта незначительно выросли – с 260,16 млрд. долл. до 261,20 млрд. долл. Сальдо торгового баланса снизилось с -45,70 млрд. долл. до -50,10 млрд. долл., хотя эксперты прогнозировали еще большее падение – до -50,30 млрд. долл. тем не менее, пока, выходит, зверские пошлины на импорт помогают слабо.

Открывшись в отрицательной зоне, американские индексы попытались развернуться к росту, но, однако, с переменным успехом. Если на момент закрытия отечественных торговых площадок индекс DJIA фактически вернулся "в ноль", а индекс широкого рынка S&P500 отыграл хотя бы часть падения, то высокотехнологичный NASD сколь-либо позитивной динамики продемонстрировать так и не смог. По состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 25956 п. (+0,01%), S&P500 – 2886 п. (-0,38%), а NASD COMP – 7996 п. (-1,18%). 

Завтра Германия отчитывается по объемам производственных заказов, а Британия – по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе.  В США выйдут данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и Индекс деловой активности в непроизводственном секторе. Вечером будут опубликованы цифры по запасам сырой нефти от Минэнерго и избыточным запасам в Кушинге.  Квартальные отчеты представят Dell, Marvell и Safran. "Фосагро" закроет реестра акционеров для участия в ВОСА.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Коренев Алексей
Коренев Алексей
аналитик
ГК "ФИНАМ"

В лидерах рейтинга за год
и оцените материал  
3 пользователя оценили материал на 4.
В мой блог
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
05.09 21:01
Новости компаний: События предстоящего дня: Путин встретится с руководителем ЦК Компартии Вьетнама, пройдут советы директоров "Норникеля" и ДВМП
Совет директоров "Норникеля" рассмотрит отчет о финансовых результатах компании, а также обсудит реализацию стратегии взаимодействия с инвесторами в 2018 году Подробнее >>
05.09 21:08
Веcтников:
21:01 События предстоящего дня: Путин встретится с руководителем ЦК Компартии Вьетнама //

Неужто партвзносы повёз, неоплаченные с 1991 года?
05.09 21:23
ФОКУС 1:
> 20:58 Веcтников, там есть старушки, интересно бы посмотреть как они целлюлитом трясут у шеста
05.09 21:53
ask1:
Негатив с западных и восточных торговых площадок пока не докатился до России

"россия - тихая говень"
05.09 21:57
PolygraFF:
когда уже вонзалово, к ноябрю хотелось бы как в 2014 или 2008;))
05.09 21:58
ask1:
Веcтников:
> 16:27 back, а вот была бы держава - нашей, советской, то наши заслуги были отмечены по заслугам.

угу.
турпутевка на колыму
05.09 21:58
ask1:
лет на8-15
05.09 21:59
ask1:
Веcтников:
> 20:02 ФОКУС 1, На 1 сентября в детском садике воспитатель выступила на шесте, мамашки смылись осталась малышня и папашки //

А ведь могли бы и дедушки отвести внуков в садик? А вот мы, через пять лет - уже не сводим. Пахать будем. :-((
Слава Путину!

крым- ваш.
сосите дальше
05.09 22:00
back door двойного назначения:
анжынеръ асся, дай расклатъ по Захарченко.
05.09 22:02
Крыся:
угу...на сон грядущий
05.09 22:03
back door двойного назначения:
> 22:02 Крыся, здороф, Лучих.
05.09 22:04
mika66:
молодцы инглиши - расковыряли исполнителей.
05.09 22:04
Крыся:
и по Au тоже попроси штоб дал
05.09 22:04
курд:
лента-ру "Русская Голгофа. 100 лет назад австрийцы устроили геноцид русских на Западной Украине"
05.09 22:04
Крыся:
> 22:03 back door двойного назначения, здравствуй, добрый молодец)
05.09 22:05
back door двойного назначения:
> 22:04 Крыся, чо думаешь по длинному и толстому?
05.09 22:06
mika66:
> 21:57 PolygraFF, нефть дорогая.
05.09 22:07
Крыся:
> 22:05 back door двойного назначения, думаю пора бы его обкатать
05.09 22:07
ask1:
> 22:00 back door двойного назначения,

да отку да ж я знаю?
НО
гиви , моторола казак ихний, и т.д.
"тенденция однако". или их фсб напрочь х-во охраняет.,
или оно ж и мочит..

что вам нравится более всб-шники -дебилы или или они же -крысоеды..
решайте сами

вот курд говорит, что нашим правоохранителям НАДО верить
:-)
05.09 22:08
PolygraFF:
> 22:06 mika66, а какая разница какая цена у непти если оплату за нее не получить;)))
05.09 22:17
mika66:
> 22:08 PolygraFF, взаимозачетами.
05.09 22:21
fn593063:
> 22:16 back door двойного назначения, Устройся к питомцЪу дворником в усадьбу и сможешь каждый день издалека наблюдать становление облачки в княжеской стаси. И кошечек и с собачками выгуливать.
05.09 22:23
PolygraFF:
> 22:17 mika66, ну это потом, может быть, а сначала - вонзалово;)) да еще и Эмбарго не исключено;))
05.09 22:26
PolygraFF:
вон полоумная мэй нашла двух каких то гопников с фото из гру, якобы они отравили англию ;)))) и асад на днях будет из трехлитровых банок детей травить хлоркой на камеры СНН;))))
05.09 22:27
PolygraFF:
какие еще нужны доказательства чтобы ввести максимальные САНКЦИИ;)) и Эмбарго:)))
05.09 22:37
Pulkovo_747:
> 22:27 PolygraFF, Вы нефть купили на все?..)
05.09 22:39
кишкомот:
> 22:37 Pulkovo_747, канешно! Па 79
05.09 22:39
ask1:
у полиграфа истерика..
05.09 22:40
кишкомот:
Фсе дела бросили и ну нефть пакупать ))
05.09 22:42
Pulkovo_747:
в целом, пох...подождем..)
05.09 22:42
ask1:
> 22:40 кишкомот,

я уже все пэт бутылки дома собрал,
05.09 22:43
ask1:
нефтью наполнять...
05.09 22:45
mika66:
Ветер, туман и снег. Мы - одни в этом доме. Не бойся стука в окно - это ко мне, Это северный ветер, мы у него в ладонях.
05.09 22:45
Pulkovo_747:
соберемся с мыслями и подождем..)
05.09 22:46
ФОКУС 1:
Ася акын
05.09 22:48
Pulkovo_747:
кто-то покупает бакс по 68,5? - мысли пошли.
05.09 22:59
Pulkovo_747:
есть подозрение, что лучший способ избежать нищеты - иметь - недвижимость в китае (в силу инерции экономи)..)
05.09 22:59
кишкомот:
В 11 вечера впору подумать о ватрушке и здоровом сне, а не о баксах.
05.09 22:59
ветеран 1812:
> 22:42 Pulkovo_747, ху..и думать,раз перекрыли тебе канал с испанскими бананами переходи на китайский чеснок.
05.09 23:00
Pulkovo_747:
в рашше нищета неизбежна.
05.09 23:03
back door двойного назначения:
> 22:59 кишкомот, о сливных отверстих и о канализацыи
05.09 23:03
Pulkovo_747:
90-е моя видела....путинлайк - они рано включили пропаганду, говна еще не было.
05.09 23:04
ветеран 1812:
> 22:59 Pulkovo_747, вот видишь, можешь соображать.
05.09 23:06
кишкомот:
> 23:03 back door двойного назначения, нетъ. Это - грясь и днкаданс.
05.09 23:06
Золотoй Теленoк™:
О! Лаваш! Барэфдзэс)
05.09 23:07
Золотoй Теленoк™:
> 22:48 Pulkovo_747, очкуешь?
05.09 23:08
Pulkovo_747:
> 23:04 ветеран 1812, видишь-ли моя удобна и для Судолпатова - опиши будущее?...)
05.09 23:08
back door двойного назначения:
ф Дебрянской области средняя продолжытельность жызне соффка-самця = 64.3 года
05.09 23:09
back door двойного назначения:
в Маскфе 73, в Лёненгради 70
05.09 23:10
Pulkovo_747:
> 23:07 Золотoй Теленoк™, ) нет, не понимаю..)
05.09 23:10
back door двойного назначения:
> 23:06 кишкомот, у фсасущ.-44 диссертацыя про технологии двойного назначения.
значит, заранее фсё предWid_ела
05.09 23:12
back door двойного назначения:
Алкоголь - пособник Госдепа, Пенсионного фонда, антинародного правительства. Берегите свою жизнь и жизнь близких!
05.09 23:12
Pulkovo_747:
вероятно неизбежное - в нашей формуле, сидим, едим, пьем..)
05.09 23:15
КЕН©:
Доброе утро!
05.09 23:16
КЕН©:
> 23:12 Pulkovo_747, а ипатса? у тебе же же на е, забыл ?
05.09 23:16
КЕН©:
же на е = жена есть
05.09 23:17
ветеран 1812:
> 23:08 Pulkovo_747, "Прошлое толкует нас." Э.Ю. Соловьёв.
05.09 23:18
Pulkovo_747:
> 23:16 КЕН©, поздно, всегда по сторонам оглянись...)
05.09 23:19
курд:
лкнта-ру "Украина заняла сотни миллионов долларов под высокий процент - 9.15%"
Что они задумали? Неужели тоже пошли на "технологический прорыв"?
05.09 23:20
ветеран 1812:
Pulkovo_747,извиняй,заклинило. Предыдущие посты были адресованы полиграффу.
05.09 23:21
ветеран 1812:
про бананы и чеснок.
05.09 23:23
Золотoй Теленoк™:
> 23:10 Pulkovo_747, усе нормально, не очкуй Славик
05.09 23:25
курд:
"Прошлое толкует нас." Э.Ю. Соловьёв.-- идеалистическая завируха.
Из прошлого надо выбирать примеры успеха. И такие примеры -- под носом. Джо Стадвелл "Азиатская модель управления.fb2". Япония переняла эту модель у Бисмарка в Германии. Ей последовала Ю,Корея, а теперь - Китай.
Вот какое самое недавнее прошлое подлежит изучению, а не русская классика или философизмы академика Павлова.
05.09 23:30
back door двойного назначения:
> 23:25 курд, кодэръ курдюхъ, зачем тебе успех в 72 года?
05.09 23:36
PolygraFF:
Так, Скотленд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых в аэропорту Гэтвик. По словам Захаровой, изображен один и тот же коридор, время совпадает (на сайте Скотленд-Ярда указано время 16:22:43).

«Либо это наложенные сверху фотографии дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ России, которые научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях. Это такой, знаете, уже троллинг уровня бог», — заявила представитель МИД в передаче «60 минут» на телеканале «Россия-1».
05.09 23:39
DIGITAL DOG:
....но где же наш дрюк - тверской бармен?
05.09 23:39
Pulkovo_747:
судя по беспределу Россия нри одного агента прибрела. И это правильно..)
05.09 23:40
PolygraFF:
> 23:21 ветеран 1812, у меня другие несколько планы, пока могу лет 10 ждать НОРМАЛЬНОГО ОБВАЛА ВСЕГО, а там поглядим, Вонзалово должно быть знатное на этот раз, и не только в РашкоСтан:))
05.09 23:43
ветеран 1812:
> 23:40 PolygraFF, шучу. С последним согласен. Вопрос времени.
05.09 23:53
курд:
Хрупкость нынешней мировой экономики результат прежде всего двух факторов. 1) Безудержные манипуляции с деньгами, лишающие промышленность правильных ориентиров..
2) Сверхоптимизация хозяйственных связей через границы множества экономически неполноценных государств.
05.09 23:54
Золотoй Теленoк™:
Пукколо, чёт это уже какой-то больше зоопарк напоминает ) пора действовать ля)))
05.09 23:56
DIGITAL DOG:
На борту прилетевшего во Францию самолета заподозрили вспышку холеры

Пассажиров самолета, прибывшего во французский город Перпиньян, эвакуировали из-за того, что на борту находился ребенок с подозрением на холеру. Это уже второй инцидент с заболеваниями на борту воздушного судна
05.09 23:58
DIGITAL DOG:
В аэропорту Джона Кеннеди на карантине стоит целый самолет

В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке пассажиры рейса из Дубая попали в карантин. Люди на борту во время перелета пожаловались на недомогание. В итоге в больницу отправили 10 человек. Что случилось?

Рейс компании Emirates Дубай — Нью-Йорк в аэропорту имени Джона Кеннеди приземлился по расписанию, в 9:15 утра. Однако вместо рукава терминала или автобусов удивленные пассажиры увидели на полосе десятки машин полиции и скорой помощи. Всех попросили остаться на местах, а на борт поднялись медики.

Всем пассажирам раздали опросные листы и попросили сообщить, в каких странах они побывали в последнее время. Позже выяснилось: на борту были те, кто недавно посещал Мекку, а там сейчас как раз бушует грипп. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Нью-Йорка. В итоге спустя полтора часа пассажиров по одному начали выводить из самолета. Заболевших оказалось гораздо больше десятка, однако некоторые из них от госпитализации отказались.
05.09 23:58
DIGITAL DOG:
спокойной нчи
06.09 01:00
kyн цю:
В головах масс, конечно, переполненные клозеты. Нужно массово прочищать, пока невидимая рука рынка окончательно не похоронит нас всех на страницах истории.
06.09 07:01
Веcтников:
> 07:00 xron69, мдя... Даже мы с КЕНом такого себе не позволяем со своими падаванами.
06.09 08:27
дворник:
Доброе утро
06.09 08:54
xron69:
Хорошо что пары сокращенные,поспал ща надо пищу поискать

и оставьте свой комментарий.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 31 октября
Газпром
на 1 ноября
Курс доллара к рублю
на 28 декабря