еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 
facebook
вконтакте

Нефть Brent может закрыть ростом пятую неделю подряд

Ожидания на старт дня. Внешний фон перед стартом торгов в РФ выглядит позитивным: азиатские фондовые индексы растут вместе с фьючерсами на S&P 500 и ценами на нефть.

· Нефть Brent может закрыть ростом пятую неделю подряд, а нефть WTI - седьмую, что станет наиболее продолжительным периодом непрерывного роста с декабря.

· Доходность 10-летних трежерис поднялась до рекордного значения с 4 июня на уровне 1,5922%. Это может означать, что инвесторы ждут сильных данных по рынку труда США за сентябрь.

· Торги акциями China Evergrande не возобновились. Долларовые облигации компании с погашением в 2025 году незначительно снижаются, торгуясь в области рекордных минимумов на уровне 20 центов за доллар.

Рынок акций РФ вернулся в область недавних максимумов. Рынок акций РФ показал в четверг, 7 октября, хороший рост: рублевый индекс Мосбиржи отыграл почти все предыдущее падение и вернулся в область исторических максимумов, а долларовый индекс РТС достиг нового десятилетнего максимума. Более сильная динамика индекса РТС была обусловлена заметным снижением курса доллара к рублю.

Индекс МосБиржи

На 18:50 мск:
· Индекс МосБиржи - 4 228,02 п. (+1,3%), с нач. года +28,5%
· Индекс РТС - 1 853,99 п. (+2,2%), с нач. года +33,6%

Индекс МосБиржи закрылся на 2,2% ниже установленного 6 октября рекордного максимума на уровне 4267,29 п.

9 отраслевых индексов выросли и 1 снизился. Транспортный сектор символически упал на 0,04% (+14,6% с начала года) и стал аутсайдером дня. I- сектор по итогам дня вырос на 3,54% (+8,6% с начала года) и стал лидером роста. Нефтегазовый сектор вырос на 0,4% с учетом довольно существенного снижения акций "Газпрома". Котировки накануне достигли рекордного максимума 397,64 руб. и второй день демонстрируют коррекцию на фоне коррекции цен на газ в Европе, где за 2 дня в какой-то момент цены снижались в 2 раза и краткосрочно падали ниже $1000 за тыс. кубометров.

Из 43 акций индекса МосБиржи 37 подорожали и 6 потеряли в цене.

Внешний фон в четверг носил отчетливо позитивный характер: рынок понимал, что демократы и республиканцы были близки к компромиссу по вопросу о временном повышении лимита госдолга США, который и был достигнут вечером. Федеральное правительство страны получило финансирование до 3 декабря, и эта проблема исчезла как минимум на несколько ближайших недель. Кроме того, инвесторам понравилась появившаяся накануне информация о том, что президент США Джо Байден желает до конца года провести виртуальную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Спотовые биржевые цены на газ в Европе вновь снизились, но остались выше $1000 за тыс. кубометров. В среду котировки голубого топлива на TTF сначала взлетели в область $1950 за тыс. кубометров, а потом рухнули в область $1200 за тыс. кубометров после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова увеличить предложение газа. Впрочем, никакой конкретики он не сообщил, и в преддверии зимы газовые хранилища Европы остаются недозаполненными на четверть. При этом отопительный сезон в регионе начался неделю назад.

Корпоративные истории:

· Сбербанк опубликовал финансовые результаты (РСБУ) за сентябрь и 9 месяцев 2021 года. Чистая прибыль составила 109,1 млрд руб, рентабельность капитала - 26,0%, а рентабельность активов - 3,7%. Текущий год складывается для Сбербанка очень удачно, и по его итогам чистая прибыль может составить порядка 1,2 трлн руб., что подразумевает дивиденд на акцию каждого типа в размере 26 руб. У нас сохраняется рекомендация "на уровне рынка" по обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка".

· Девелопер "Самолет" по итогам 9 месяцев 2021 года увечил продажи недвижимости на 44% до 505,6 тыс. кв. м. В денежном выражении объем продаж вырос на 90% до 78 млрд рублей. Наша рекомендация по акциям ГК Самолет находится на пересмотре из-за достижения бумагами целевых уровней.

· Менеджмент ММК будет обсуждать с основным акционером Виктором Рашниковым возможность дальнейшего увеличения free float под включение в индекс MSCI Russia.

· Число активных клиентов на Мосбирже достигло рекордного уровня: в сентябре сделки совершили 2,3 млн человек. Частные инвесторы вложили в сентябре в российские акции на Мосбирже 35 млрд рублей, а в облигации - 57,2 млрд рублей.

Технологические гиганты тянут рынок акций США вверх. В пятницу утром доходность 10-летних трежерис поднялась до рекордного значения с 4 июня на уровне 1,5922%, и это может означать, что инвесторы ждут сильных данных по рынку труда США за сентябрь, которые будут опубликованы сегодня в 15:30 мск. Если же цифры окажутся очень слабыми, то они могут посчитать, что ФРС отложит объявление о сокращении программы покупки активов на декабрь. Такой сценарий развития событий может оказать поддержку рынку акций.

В четверг рынок акций США продолжил начатый в среду рост, локомотивом которого стали акции крупнейших технологических компаний. Индекс FANG+ прибавил 2,8%, и стратеги Natixis полагают, что сильный циклический рост данного сектора будет продолжаться еще долго. Однако здесь стоит напомнить, что эти компании весьма чувствительны к динамике процентных ставок, которые в последние 10 с лишним лет были весьма низкими по историческим меркам. Перспективы их роста в средне- и долгосрочной перспективе могут оказать негативное влияние на бизнес и финансовые результаты технологических компаний.

· S&P 500 - 4 400 п. (+0,83%), с нач. года +17,14%
· Dow - 34 755 п. (+0,98%), с нач. года +13,55%
· Nasdaq - 14 654 п. (+1,05%), с нач. года +13,7%

Компоненты S&P 500 показали очень сильную динамику: выросли 10 из 11 основных секторов индекса. Лучше всех выглядели производители товаров второй необходимости (+1,5%), материалов (+1,35%) и компании сектора здравоохранения (+1,23%).

78% компонентов S&P 500 подорожали и 22% подешевели.

Доллар может продолжить рост после данных по рынку труда США за сентябрь. Утром пятницы индекс доллара DXY продолжает консолидироваться в области годовых максимумов, и торговля носит спокойный диапазонный характер. Сегодня в США будет опубликована статистика по рынку труда за сентябрь, и наш базовый сценарий предполагает, что данные укажут на заметный прогресс, и это позволит доллару продолжить рост. Согласно прогнозам, число рабочих мест вне с/х сектора США выросло в сентябре на 500 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,2% до 5,1%. Мы не исключаем, что цифры за август (+235 тыс. рабочих мест) могут быть пересмотрены в сторону повышения.

Мы связываем вчерашний сильный рост рубля к доллару и евро с привлекательностью российской валюты для операций "carry trade". В среду была опубликована статистика по потребительской инфляции в РФ: индекс CPI вырос в сентябре на 7,4% г/г, что оказалось выше прогноза аналитиков (7,3% г/г). Рынок закладывается на то, что на октябрьском заседании Банк России повысит ключевую ставку на 50 б.п. до 7,25% годовых и подаст сигнал о готовности повысить ее в будущем. На этом фоне растут доходности ОФЗ, однако рубль при этом не страдает. Можно предположить, что нерезиденты рублевый госдолг не продают.

На 07:45 мск:
· EUR/USD - 1,1550 (-0,02%)
· GBP/USD - 1,3605 (-0,09%)
· USD/JPY - 111,9 (+0,24%)
· Индекс доллара - 94,23 (+0,0%)
· USD/RUB - 71,74 (-0,01%)
· EUR/RUB - 82,85 (-0,08%)

Нефть Brent может закрыть ростом пятую неделю подряд. Нефть Brent имеет все шансы закрыть ростом пятую неделю подряд, а нефть WTI - седьмую, что станет наиболее продолжительным периодом непрерывного роста с декабря. В среду министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила о том, что рассматривается возможность продажи нефти из стратегического резерва, и котировки черного золота показали рекордное дневное снижение за последние две недели. В четверг в министерстве отметили, что таких планов "в это время" нет, и нефть отыграла основную часть предыдущего падения, а утром пятницы вернулись в область недавних максимумов.

Динамика мировых цен на нефть и газ указывает на перекос рынка в сторону дефицита предложения. По прогнозу Moody's, в ближайшие годы он может усилиться, если нефтегазосервисные компании не увеличат свои совокупные годовые бюджеты на бурение на 54% и не доведут их до $542 млрд. По данным агентства, в этом году они вырастут лишь на 8%, что не позволит компенсировать объем нефти, который будет добыт в 2022 году.

На 07:45 мск:
· Brent, $/бар. - 82,88 (+1,16%)
· WTI, $/бар. - 79,29 (+1,32%)
· Urals, $/бар. - 80,42 (+0,58%)
· Золото, $/тр. унц. - 1 757 (+0,09%)
· Серебро, $/тр. унц. - 22,47 (-0,55%)
· Алюминий, $/т - 2 935 (-0,41%)
· Медь, $/т - 9 310 (+0,36%)
· Никель, $/т - 18 830 (+3,15%)

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Сыроваткин Олег
Сыроваткин Олег
ведущий аналитик отдела глобальных исследований
"Открытие Инвестиции"
участник рейтинга
и оцените материал  
Ваша оценка будет первой!
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
08.10 10:15
Новости компаний: Рынок РФ колеблется на открытии, продают "Роснефть"
Рынок РФ начал торги небольшим снижением, несмотря на удорожание нефти, а затем в первые минуты торгов сумел выйти в плюс Подробнее >>
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Ключевая ставка ЦБ
на 31 декабря