Неделя завершится блоком ключевой статистики по Китаю

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, подталкиваемые наверх благоприятными внутренними и внешними новостями.

К 18.05 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,71%, до 3154,97 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,62%, до 1612,18 пункта. Оба индикатора, однако, не смогли обновить достигнутые ранее на неделе максимумы.

Лидеры роста фондовой секции: ОГК-2 (+6,02%), оа “Мечел” (+5,24%), которые росли без видимых новостей. Бумаги “Яндекса” подорожали на 1,41%, ранее в течение сессии обновив исторический максимум после слов новоиспеченного премьер-министра России Михаила Мишустина о намерении поддержать компанию. 

Лидеры снижения фондовой секции: АЛРОСА (-1,74%), “МосБиржа” (-1,47%).

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи США: оптимистичный настрой. Торги начались повышением трех основных индексов, которые к закрытию сессии в РФ прибавляли порядка 0,5-0,8% и вновь обновили исторические максимумы. Накануне США и Китай подписали первую фазу торгового соглашения и пообещали вскоре приступить к обсуждению второй. В банковском секторе в четверг инвесторов порадовали новости о 53-процентном росте прибыли Morgan Stanley в 4-м квартале.

Из макроэкономических новостей можно отметить сохранение темпов роста розничных продаж США в декабре на уровне 0,3%, как и ожидалось. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в январе подскочил с 2,4 до 17 пунктов (прогноз 3,8 пункта), а число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе упало с 214 тыс до 204 тыс (ожидалось 216 тыс). Состояние американской экономики, таким образом, все еще приятно удивляет.

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил около 0,1% после небольшого снижения в течение дня. Протоколы заседания ЕЦБ в четверг показали обеспокоенность ряда его представителей влиянием отрицательных процентных ставок на благосостояние граждан еврозоны. В 21.00 мск выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру прибавляли около 1%, следуя за улучшением мирового аппетита к риску. В ежемесячном отчете Международное энергетическое агентство оставило прогнозы по росту мирового спроса на нефть в текущем и следующем году без изменений. С технической точки зрения цены на международный и американский сорт при сохранении поддержек 63,30 долл и 57,30 долл имеют потенциал роста в район 66 долл и 60 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

Рынок завтра 

Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в плюсе, на некотором расстоянии от достигнутых ранее на неделе пиков (3166 и 1625 пунктов). Индикаторы удерживают поддержки 3135 и 1600 пунктов соответственно, все еще не демонстрируя явной склонности к нисходящей коррекции. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3120-3170 пунктов.

Общий настрой: Настроения на фондовых и нефтяных площадках в конце недели сместились в сторону позитивных. Подписание первой фазы торговой сделки, вопреки ряду ожиданий, не спровоцировало волны фиксации прибыли, а подтолкнуло американские индексы к новым вершинам (не без помощи макроэкономических и корпоративных данных). В пятницу ключевая статистика по Китаю задаст тон первой половине торгов в Европе и РФ. Неприятные сюрпризы увеличат риски перехода к нисходящей коррекции.