Меню

 
 
facebook
вконтакте

Неделя на фондовых площадках началась относительно спокойно

Неделя началась неоднозначно и разнонаправленно. Если Азия и Европа, равно, впрочем, как и Россия, не смогли удержаться от снижения, то американские фондовые площадки пока демонстрируют пусть и вялую, но все же позитивную динамику. Впрочем, обо всем по порядку.

Сегодня утром отчитывались Китай и Япония. Из любопытной статистики в Поднебесной можно отметить лишь данные по объёмам выданных займов, которые выросли с 1,280 млрд юаней до 1,353 млрд юаней, да динамику банковского кредитования, где не было отмечено изменений. Страна восходящего солнца неприятно отметилась заметно снизившимися темпами роста промышленного производства, которые с 0,7% обрушились до 0,2%, при том, что эксперты изменений не ожидали. Неудивительно, что после этого Nikkei225 потерял порядка двух процентов. Ненамного лучше выглядели и китайские биржевые индексы.

В Баварии на региональных выборах разгромное поражение потерпела правящая партия, что было воспринято инвесторами весьма негативно. Однако, европейские индексы, проведшие большую часть торговой сессии в отрицательной зоне, ближе к вечеру перешли к росту, закрыв день разнонаправленно. Британский FTSE100 вырос на 0,48% - до 7029 п., французский САС40 понизился на микроскопические 0,02%, до уровня 5095 п., немецкий DAX поднялся до 11614 п. (+0,78%).

В России операционные результаты своей деятельности за 3-й квартал представил "Полиметалл". Компания произвела за три месяцы 447 тыс. унций в золотом эквиваленте, что на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из-за переноса на 4-й квартал существенных объемов отгрузки с месторождений в Кызыле (36 тыс. унций) и Майском (34 тыс. унций). Квартальное производство золота составило 356 тыс. унций, снизившись на 4% по сравнению с 3 кварталом 2017 года, а производство серебра снизилось на 10% до 6,7 млн унций. Производство за 9 месяцев 2018 года составило 1 066 тыс. унций золотого эквивалента, что на 4% выше по сравнению с прошлым годом и соответствует производственному плану. В 3 квартале выручка снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 459 млн долл. на фоне корректировки цен на металлы и снижения объемов продаж из-за накопления оборотного капитала в виде концентрата. Объем продаж золота составил 321 тыс. унций, объем продаж серебра – 5,3 млн унций.

Но, пожалуй, наиболее яркой новостью дня явилось введение Банком России временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов банка в одном из крупнейших региональных кредитных учреждений СЗФО - "Международном банке Санкт-Петербурга". Судя по заявлению регулятора, на настоящий момент первоочередной задачей временной администрации является определение Агентством по страхованию вкладов (АСВ) размера дисбаланса между стоимостью активов и обязательствами банка. Выплаты по вкладам в Банке МБСП начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. Формально введение внешней администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов Банк России объяснил неустойчивым финансовым положением банка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. При этом по вполне понятным причинам детально оценить ситуацию с качеством кредитного портфеля банка пока затруднительно – в открытых источниках структура кредитного портфеля банка не раскрывается, а оценкой качества его активов и пассивов как раз и занимается сейчас временная администрация и Агентство по страхованию вкладов. Пока, судя по первым сделанным заявлениям, претензии к банку были в основном в части низкого качества активов, чрезмерно волатильным уровнем ликвидности и слабыми рыночными позициями кредитного учреждения. Несмотря на то, что банк входит в первую сотню по размеру капитала и объемам привлеченных средств вкладчиков (около 19 млрд рублей), именно финансовые показатели деятельности кредитора вызывали немало вопросов. Впрочем, учитывая негативный опыт аналогичных дел с иными кредитными учреждениями, нельзя исключить, что в ходе расследования временной администрацией будет выявлено и нарушение нормативов Н6 (максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков) и Н25 (максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц)).

Позитивное открытие отечественных фондовых площадок не должно было вводить в заблуждение – уж очень неоднозначен был внешний фон. Так что последующее сползание рынков вниз и длинный занудный "боковик" в течение всей торговой сессии выглядели куда более оправданными. По итогам дня РТС за счет окрепнувшего под вечер рубля сумел закрыться в зеленой зоне, прибавив 0,47%, зафиксировав 1147 п., а индекс МосБиржи снизился уровня до 2389 п. (-0,58%). Наибольшей рост показали акции "Системы" (+2,75%), "Магнита" (+2,01%), "Газпромнефти" (+1,99%), "Полиметалла" (+1,82%) и "Яндекса" (+1,78%). Сильней других снизились "РуссНефть" (-3,90%), "Уралкалий" (-3,12%), "Северсталь" (-2,55%), ММК (-2,30%), и НЛМК (-1,94%).

Вышедшие в пятницу вечером данные по числу буровых установок от Baker Hughes и показавшие увеличение вышек на 8 штук (до 869 единиц), не произвели особого впечатления на инвесторов. Значимых новостей, способных стать триггером для начала более-менее заметного движения в ценах энергоносителей, также в течение дня не наблюдалось. В итоге котировки нефти провели день в откровенно бестолковом боковом движении, сопровождавшимся к тому же заметной волатильностью. Единственное, на что ценовые движения углеводородов смогли несколько повлиять, это была стоимость отечественного рубля. В целом же, судя по всему, котировки основных сортов нефти засели в довольно прочном коридоре, покидать который пока не спешат. К 18:50 мск. стоимость нефти марки BRENT составляла 80,17 долл./барр., а за техасскую WTI давали 71,14 долл./ барр.

Российская валюта в течение дня продолжила свое укрепление, начатое еще на прошлой неделе (напомним, что предыдущие пять дней рубль стабильно укреплялся, сильно всех удиви, так как рост стоимость отечественной валюты проходил в основном на фоне снижающейся нефти и пикирующих фондовых рынков). Лишь под вечер наш "деревянный" нащупал заметное сопротивление, пару раз ударившись о которое предпочел успокоиться на достигнутых уровнях. К 18:50 мск. стоимость рубля составляла 65,62 руб./долл., и 76,05 руб./евро.

Базовый индекс розничных продажам, публиковавшийся сегодня в США, показал снижение с 0,2% до -0,1%, хотя аналитики ждали роста до 0,4%. Темпы изменения физических объемов розничных продаж не изменились, составив 0,1%, при том, что эксперты прогнозировали 0,7%. Индекс производственной активности за октябрь от NY Empire State вырос с 19,00 до 21,1, вопреки ожиданиям подъема до 20,40.

Отчитался один из крупнейших американских кредиторов Bank of America, который зафиксировал рост прибыли в минувшем квартале выше, чем прогнозировали аналитики. Согласно отчету компании, прибыль в третьем квартале составила 6,7 млрд долл.  или 66 центов на одну акцию по сравнению с 4,96 млрд долл. или 46 центами на бумагу годом ранее, при том, что аналитики ожидали показатель на уровне 62 центов на одну акцию. Выручка в рассматриваемом периоде возросла на 4,3% г/г и достигла 22,78 млрд долл. по сравнению с 21,84 млрд долл., зафиксированными годом ранее. Аналитики, в свою очередь, прогнозировали выручку в размере 22,6 млрд долл.

Заокеанские торговые площадки, открывшись едва заметным ростом, долго удержать "плюсовые" позиции не смогли и довольно быстро скатились к уровням закрытия пятницы, не проявляя при этом особого темперамента. Вполне возможно, что после столь бурной предыдущей недели, начало нынешней они предпочтут провести спокойно. По состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 25372 п. (+0,13%), S&P500 - 2763 п. (-0,14%), NASD COMP – 7456 п. (-0,55%).

Завтра утром Китай отчитается по инфляционным показателям. Британия представит данные по рынку труда. В Германии будут опубликованы Индекс текущих экономических условий ZEW и Индекс экономических настроений ZEW. По последнему параметру отчитается и ЕС, попутно представив статистику по сальдо торгового баланса. В США выйдут цифры по Числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS за август, а вечером ждем данные по избыточным запасам сырой нефти от Американского института нефти. За квартал отчитаются: BHP Billiton, BlackRock, одна из крупнейших американских железных дорог CSX, IBM, J&J, Morgan Stanley, Netflix и крупнейшая компания США в области медицинского страхования UnitedHealth.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Коренев Алексей
Коренев Алексей
аналитик
ГК "ФИНАМ"
и оцените материал  
3 пользователя оценили материал на 3,7.
В мой блог
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
15.10 21:00
Новости компаний: События предстоящего дня: "Полюс" раскроет производственные результаты, пройдут советы директоров "МегаФона", "Юнипро"
Совет директоров "МегаФона" на заседании решит вопросы созыва внеочередного общего собрания акционеров компании  Подробнее >>
15.10 21:01
Lenav:
Путин поручил проверить удорожание строительства ЦКАД
Срок, до которого оно должно быть исполнено - 15 января 2019 года. Ответственными за выполнение назначены главы ведомств - Юрий Чайка, Александр Бастрыкин и Алексей Кудрин ..)))))))))))))))))
15.10 21:03
Веcтников:
> 21:01 Lenav, опять без большевиков и чекистов. Бесполезняк.
15.10 21:03
Веcтников:
> 21:02 sumotori, вы с ним квасите уже, что ли?
15.10 21:04
sumotori:
> 21:03 Веcтников, ??? я только безалкогольное пиво уже пью.
15.10 21:05
Веcтников:
> 21:04 sumotori, а по гостеприимному предложению закусывать такое впечатление сложилось, что за одним столом сидите.
15.10 21:06
Lenav:
> 21:03 Веcтников, а как же без 300 тыс. офицеров бурж. армии, кот. одолели антанту?...)
15.10 21:07
Lenav:
Уши.....вы просто Уши...)
15.10 21:08
Lenav:
Уши...и вообще, не дерзите, а то Великому Финну пожалуюсь..)
15.10 21:10
Веcтников:
> 21:06 Lenav, офицеров, но в красных революционных шароварах.
15.10 21:11
stariс:
А вот это уже серьезный негатив:
Ученые предупреждают, что, если климатическая ситуация не изменится, мир столкнется с дефицитом пива и скачком цен на него. Больше всего пострадают традиционно пивные страны, а также Россия
15.10 21:12
Lenav:
> 21:10 Веcтников, где-то моя видела, что эцелоп не бьет по ночам, никогда, если ты красных шароварах...)
15.10 21:19
Бармен из Твери:
а,кстати, вот это вечное лето - ведь наверняка есть какие-то приметы?
15.10 21:19
Веcтников:
> 21:12 Lenav, не надо путать красные революционные шаровары с дифференциацией жёлтыми штанами и прочими левисами и айфонами.
15.10 21:22
ФОКУС 1:
> 21:11 stariс, бражечные откроют,ты перед войной их застал
15.10 21:23
ЛяЛяФа:
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Пуск!
15.10 21:28
ФОКУС 1:
> 21:23 ЛяЛяФа, этаж какой
15.10 21:29
ЛяЛяФа:
> 21:28 ФОКУС 1, шестой
15.10 21:30
fn593063:
> 21:12 Lenav, Ты за какие проступки вчера вручил черную метку Вестникову? Он же неувиновен ни в чем и никогда. Как Зюганов.
15.10 21:30
ФОКУС 1:
> 21:29 ЛяЛяФа, головой или на опу
15.10 21:30
ЛяЛяФа:
ФОКУС 1, это как запуск ракеты в коцмас
15.10 21:34
Бармен из Твери:
Веcтников

включай зомбоящик - там телемыло Светлана, твой любимый Сталин и дочка - ну должен же ты дать рецензию на очередную "антисоветчину"
15.10 21:44
fn593063:
> 21:30 ЛяЛяФа, Админ жестко не позволяет мне писать тебе многозначительные послания.
15.10 21:47
stariс:
Православные россияне больше не смогут причащаться и участвовать в богослужениях в храмах Константинопольского патриархата, в частности, на горе Афон в Греции. Так в РПЦ разъяснили последствия разрыва отношений

Не ну это ж надо. Сначала лишили итальянского пармезана и польских яблок, а теперь и вовсе- причаститься нельзя на Афоне
15.10 21:48
Wid_:
Вот стоит только Кареткиным в ленту заглянуть, как лосик Олег бесстрашно начинает лепить горбатого! ((
15.10 21:51
Wid_:
> 21:30 fn593063,

И действительно! Ему меня что ле мало? Пусть всё на меня валит, я закалённая, я выдержу, а Весе ещё до пенсии как-то дотянуть надо!
15.10 21:57
ФОКУС 1:
> 21:47 stariс, Константинопольский патриарх-капитан турецкой армии
В 1961—1963 гг. служил офицером в турецкой армии. С 1963 по 1968 г. проходил обучение в Папском восточном институте в Риме, в Швейцарии и Мюнхенском университете. Прподавал в Папском Григорианском университете.
15.10 22:03
ФОКУС 1:
филарет сексот
15.10 22:03
stariс:
> 21:57 ФОКУС 1, Да мало-ли в РПЦ бывших капитанов КГБ
15.10 22:09
Wid_:
> 22:03 stariс,

И ты у всех причащался?
15.10 22:14
ФОКУС 1:
филарет скрывал что женат, трое детей
15.10 22:15
Wid_:
> 22:10 Вас блоканула—fsasµsђсђaїa†44…,

Вот у тебя только склады и деньги на уме! Неромантичный ты ни разу, поэтому тебя девушки не любют.((
15.10 22:17
Wid_:
> 22:13 Вас блоканула—fsasµsђсђaїa†44…,

А не надо было Лося из себя строить!
15.10 22:19
stariс:
> 22:14 ФОКУС 1, Да мало-ли у иерархов РПЦ дальних родственниц по "пыльным" квартирам
15.10 22:21
Wid_:
Олег, сколько раз я тебя просила говорить по-человечески и не придуриваться? Правильно! Раз сто! А тебе всё было хиханьки, да хаханьки? Серьёзные отношения на них не строятся, раз за спиной нет папаньки со складами! Головой думать надо было!
15.10 22:34
Wid_:
> 22:25 Вас_блоканула—fsasµsђсђaїa†44…,

Ой, не нада! Ценность своей личности ты потерял ещё когда со сберкассой воевал.(
15.10 22:41
ask1:
Бармен из Твери:
хорошо, что в 1991 мы поставили точку в этой вашей "диктатуре пролетариата"

видимо ""перестройку " объявлял лично половой из тверской рюмочной...
:-)
15.10 22:47
Wid_:
> 22:41 Вас_блоканула—fsasµsђсђaїa†44…,

Они больше не придут, успокойся!
15.10 22:51
ветеран 1812:
О, да вам сегодня медсестру прислали!
15.10 22:55
Wid_:
> 22:51 Вас_блоканула—fsasµsђсђaїa†44…,

Нет, я так думаю.
15.10 22:58
Wid_:
> 22:51 ветеран 1812,

Но с одним одноразовым шприцем.(((
15.10 23:00
Wid_:
> 22:58 Вас_блоканула—fsasµsђсђaїa†44…,

Видишь же - никто и не спорит, угомонись уже.
15.10 23:10
Весьвниках:
когда уже людей здесь увижу, админ?)
15.10 23:16
Wid_:
> 23:12 ветеран 1812,

Ну да. И не так унизительно по сравнению с санитаром со смирительной рубашкой.
15.10 23:20
Wid_:
Увадмин, уважьте уж Трезорку, покажитесь, совсем он одичал на цепи сидеть, по людям соскучился.((
15.10 23:23
ветеран 1812:
> 23:16 Wid_, ха-ха-ха! Ну смирительная рубашка это одно дело,а вот половой тряпкой по мордасам ....
15.10 23:26
Wid_:
> 23:23 ветеран 1812,

Ну в этом случае хотя бы побороться можно,а вот когда повяжут - только скулить.((
15.10 23:41
кишкомот:
> 21:47 stariс, брехня! На Айфоне можно фсё. И фсем.
15.10 23:46
кишкомот:
Пазор раскольнекам-афтофекальщекам!
15.10 23:50
Wid_:
> 23:46 кишкомот,

Да, кишкомот, обрати внимание на Трезорку, он на задние лапки встал, а его никто не замечает.((
15.10 23:51
Трезвый Взгляд:
> 23:50 Wid_, ну ты же заметила
15.10 23:53
Wid_:
Вечёрка закончилась, все разбрелись...
Эх, неприглядна Трезоркина жизнь! ((
15.10 23:55
Wid_:
Какая я всё-таки добрая, хоть и невзначай, но осчастливила собачку.))
15.10 23:57
Wid_:
Собачка по имени Трезорка
Высматривает людей зорко!
16.10 00:00
Wid_:
Ей не с кем в ночи пообщаться,
Полаять, погавкать, подраться.((
16.10 00:02
Трезвый Взгляд:
спекулянтов...
16.10 00:03
Трезвый Взгляд:
все равно толку с кас никакого, тока бесовство одно
16.10 00:04
Wid_:
Хоть клички и часто меняет,
Однако, презренно не замечают.((
16.10 00:06
Трезвый Взгляд:
> 00:04 Wid_, пожалуй сдам тебя князю.)
16.10 00:08
Wid_:
Трезорка разозлился
И ссучиться решился.))
16.10 00:10
Трезвый Взгляд:
Пусть князь решит твою дальнейшую судьбу.)
16.10 00:10
Wid_:
На сегодня хватит поэзии.
СПКНч!
16.10 00:11
Трезвый Взгляд:
апделалась
16.10 00:13
kroki:
ghbdtn
16.10 00:14
Трезвый Взгляд:
у князя на гелике уже 14 старух есть.... будешь пятнадцатой.)
16.10 00:14
kroki:
привет.
я за пивом
16.10 00:14
Wid_:
Ухохоталась! Князьями уже пугать начали, про Шариковых бы лучше вспомнить Трезорке.))
16.10 00:14
Трезвый Взгляд:
> 00:13 kroki, здаров!)
16.10 00:15
kroki:
вывсё воюете
16.10 00:15
Трезвый Взгляд:
> 00:14 Wid_, сон прошел?)))
16.10 00:16
Трезвый Взгляд:
> 00:15 чумаданный идиот 45, эт для таких как ты на лексусе, а для старух на гелике
16.10 00:17
Трезвый Взгляд:
> 00:15 чумаданный идиот 45, прогнившая колода сразу обосралась)
16.10 00:17
Трезвый Взгляд:
> 00:15 kroki, да достали эти старожилы
16.10 00:19
Wid_:
Но тов.Котику и Шариковы ни по чём - коготки в загривок воткну и фсё! Капец и Шарикову, и Трезорке! ))
16.10 00:21
Трезвый Взгляд:
> 00:19 Wid_, опять нажралАсь?)
16.10 00:22
Трезвый Взгляд:
> 00:21 Трезвый Взгляд, опять мордой вниз по лестнице?)))
16.10 00:24
Трезвый Взгляд:
не на тот карандашик нжмал)))))))))))
16.10 00:26
Трезвый Взгляд:
все... админ.... благодарствую..... я спать.. можно банить как весьвникава
16.10 00:47
kroki:
пить будете?
16.10 06:24
гот на рынке:
Умер 32-летний принц Нигерии Габриэль Сегун Аджайи, проживавший в Череповце со своей 50-летней супругой и двумя детьми-близнецами. По словам его жены Натальи Ведениной, он умер от сердечного приступа в одном из развлекательных клубов города. При этом, уточнила она, ее муж никогда не жаловался на проблемы с сердцем.
16.10 06:24
leXXX:
побольше бы таких идиотов в ленте)))
16.10 06:27
leXXX:
Смерть Джамаля Хашкаджи саудовские чиновники намерены представить как случайную

Все таки замочили, в сортире.... и смыли?
16.10 06:29
leXXX:
Ну все равно, можно считать что он умер в застенках, как Магнитский.
Даешь санкции имени "Джамаля Хашкаджи!!!
16.10 06:45
Бармен из Твери:
В «Обзоре рисков финансовых рынков» Банк России констатирует признаки возвращения кэрри-трейда на рублевых активах — сразу после снижения волатильности рубля до уровня лета 2018 года. Вложением в рублевые активы на заемные средства в расчете на будущее укрепление рубля в сентябре были заняты как нерезиденты, так и дочерние структуры иностранных банков в России.

ЦБ констатирует, что сентябрьские продажи иностранной валюты в РФ «сопровождались открытием длинных позиций на рынке "валютный своп"» — это достаточно надежный показатель роста интереса к кэрри-трейду.(с)
16.10 06:46
Бармен из Твери:
вхождение в операции кэрри-трейд в октябре для большинства игроков означает, что в ноябре (самое раннее, когда ожидаются действия США) и вообще до конца года они выходить из них причин не видят.(с)
16.10 06:48
Бармен из Твери:
шортим, шортим баксятку
16.10 06:52
Бармен из Твери:
В Сиэтле умер один из основателей Microsoft Пол Аллен

Ему было 65. Смерть наступила в результате онкологического заболевания. Вместе с Биллом Гейтсом они создали ведущую в мире компьютерную корпорацию в 1975 году.
16.10 07:11
кишкомот:
> 06:24 гот на рынке, темнит принцэсса.
16.10 07:44
гот на рынке:
> 07:11 кишкомот, затрахала?
16.10 07:46
кишкомот:
> 07:44 гот на рынке, скорее всего.
16.10 07:46
Веcтников:
> 06:52 Бармен из Твери, вот так, значит? С козырей зашёл.
Типа, то, что киссинджеры, рокфеллеры, баффеты, и Королевишна живее всех живых - это типа случайность, а вот с гейтсом и алленом будем как с писанной торбой носиться?
16.10 07:48
leXXX:
Вестников, в СШП коммунизм будет раньше чем Росиии)))

В рейтинговом агентстве Moody''s Investors Service предупредили о рисках снижения кредитного рейтинга США в дальнейшем из-за обострения проблемы имущественного неравенства...
)))
16.10 07:52
гот на рынке:
> 06:52 Бармен из Твери, не дотянул до пенсии
16.10 07:54
Веcтников:
> 07:48 leXXX, вот гадёныши.
16.10 08:15
Бармен из Твери:
> 07:54 Веcтников,

Вот ты сомневался в эффективности "антисоветской медицины", а врачи решили не останавливаться на спасении отдельных участников ленты финама, а спасли ещё и главреда Эха А. Венедиктова (почка отказала, видать на пятый кубометр Гленфиддиша пошёл)

всё норм с медициной - спасают и советчиков, и антисоветчиков (см клятву Гиппократа)

теорема доказана(с)
16.10 08:16
Веcтников:
Кстати, вчера все российские федеральные каналы нас, подданных, весь день в новостях радовали, что у Гарри и Меган будет двойня. Хорошо-то, как господи!
16.10 08:18
Бармен из Твери:
на улице приблизительно 25-е августа
16.10 08:18
Бармен из Твери:
а в Перми снег (увидел в фейсбуке)
16.10 08:34
DIGITAL DOG:
доброе утро страна
16.10 08:35
DIGITAL DOG:
> 07:52 гот на рынке, а ведь мог бы получать социальную пенсию
16.10 08:36
кишкомот:
> 08:18 Бармен из Твери, это очень позитивно для выращивания импортозаместительного мака. Не в Перми, канешно.
16.10 08:39
Бармен из Твери:
> 08:36 кишкомот,

нет

я чту уголовный кодекс, это моя слабость(с) Бендер-Задунайский
16.10 08:47
Веcтников:
> 08:18 Бармен из Твери, вот так, значит, откровенно про фейсбук? Ничего не стесняясь?

и оставьте свой комментарий.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 29 декабря
Нефть Brent
на 28 декабря
Сбербанк АО
на 29 декабря