Меню

 
 
facebook
вконтакте

Начало дня на российском рынке пройдёт при доминировании продавцов

По итогам торгов 4 сентября индекс МосБиржи снизился на 0,41% до 2336,38 п., а РТС на 0,27% до 1082,21 п. В целом рынок находился под давлением негативного внешнего фона. В Европе продолжают переживать по поводу развития торговой войны с США. В принципе, об этом было сказано достаточно много, и повторяться смысла нет. Другое дело, что на фоне серого и грустного дня вновь подросли бумаги "НОВАТЭК" - на 1,94%. На сей раз стимулирующим фактором стала новость о том, что компания может подписать в рамках Дальневосточного экономического форума соглашения с китайской COSCO и фондом "Шёлкового пути" соглашение о партнёрстве в рамках судоходной компании "Морской Арктический Транспорт". Китайские партнёры возьмут на себя финансирование развития, а "НОВАТЭК" сохранит долю в 50,1%. Четвёртым партнёром в проекте может стать "Совкомфлот". Инвесторам продолжает нравиться способность компании наращивать выручку, хотя текущая стоимость акций закладывает уже слишком оптимистичные ожидания.

От более глубокого падения рынок удерживали бумаги нефтяных компаний: "ЛУКОЙЛ" (-0,23%), "Роснефть" (+0,14%), "Сургутнефтегаз" (-0,45%). Стоимость барреля превышала 5400 рублей в течение дня. В лидерах роста и падения также оказались акции Банка "Санкт-Петербург" (+2,34%), "Мегафона" (+2,29%), "ТГК-1" (+1,96%), "Распадской" (+0,7%), "Россетей" (-2,78%), "М. Видео" (-2,52%), Polymetal (-2,37%), а также GDR En+ (-3,25%).

Дорогая нефть не смогла уберечь рубль от ослабления. Виной всему давление на валюты развивающихся стран по всему миру. Экономика ЮАР оказалась в рецессии, экономики Аргентины и Турции в кризисе. Индонезия, Бразилия и некоторые другие страны испытывают проблемы с бегством капитала. На этом фоне глава ЦБ Эльвира Набиуллина сделала весьма знаковое заявление на форуме в Сочи. В частности, она отметила появление факторов в пользу повышения ключевой ставки. Однако ЦБ РФ будет принимать решение в последний момент. С другой стороны, если возможность ужесточения денежной политики озвучивает глава ЦБ, то вероятность такого действия существенно возрастает. Как минимум, слабый рубль оказывает чрезмерное инфляционное давление, а сокращение разрыва доходностей рубля и доллара провоцирует бегство капитала. Соответственно, на ближайших заседаниях ставка может быть повышена. Возможно, что именно эта перспектива позволила отечественной валюте к вечеру отыграть дневные потери и даже выйти в плюс против основных валют, пока коллеги по сырьевому цеху дешевели. К вечеру вторника доллар слабел на 0,01% до 68,11, а евро на 0,28% до 78,925.

Первые американские торги в сентябре завершились небольшим снижением индексов. Примечательно, что предыдущие пять месяцев NASDAQ и S&P 500 завершали неизменно в плюсе. На повестке дня остаются торговые вопросы. В среду США и Канада возобновят переговоры, которые обещают быть жёсткими. В самих США торговая война остаётся чем-то далёким. Индекс ISM в производственной сфере поднялся до максимального значения с мая 2004 года, или 61,3 п. Схожий показатель от IHS Markit снизился до 54,7 п. в августе с 55,3 п. в июле. Расходы на строительство увеличились на 0,1% в июле.

И немного о корпоративных событиях. Nike Inc. (-3,16%) столкнулась некоторое время назад с обвинениями в расизме. Однако Nike теперь планирует привлечь для рекламной компании одного из лидеров недавних протестных акций по защите прав чернокожих и против жестокости полиции. Капитализация Amazon.com Inc. (+1,33%) превышала в моменте $1 трлн, что делает Amazon второй в истории компанией, которая достигла эту планку. Transocean Ltd. (-6,69%) покупает сервисную компанию Ocean Rig UDW Inc. (+11,96) за $2,7 млрд. По итогам дня DJIA снизился на 0,05% до 25952,48 п., а S&P 500 на 0,17% до 2896,72 п. Индекс "страха", или VIX, подрос на 2,33% до 13,16 п.

Торги в Азии проходили в негативном ключе. Японский рынок не только реагировал на проблемы развивающихся экономик, но и на последствия тайфуна Джэби, который оказался самым мощным за последние четверть века. На прочих площадках наиболее весомой была идея проблем развивающихся рынков. В ЮАР экономика оказалась в рецессии, в Турции разогревается инфляция. Президент США Дональд Трамп поддержал идею выделения средств для Аргентины через МВФ, но многие экономисты считают, что $50 млрд уже будет недостаточно для спасения экономики. Австралийский доллар получил поддержку благодаря пересмотру оценки ВВП за II квартал. Согласно свежей оценке, рост экономики составил 3,4% по сравнению с 3,1% в предыдущем отчёте. В Китае PMI в сфере услуг от Caixin снизился до 51,5 п. с 52,8 п. в июле. К 8:40 (мск) индекс Nikkei 225 составлял 22637,48 п. (-0,26%), Hang Seng - 27456,35 п. (-1,85%), Shanghai Composite - 2728,45 п. (-0,80%).

Тропический шторм Гордон так и не стал ураганом, встретившись с побережьем в районе границ штатов Миссисипи и Алабама. В Мексиканском заливе было закрыто около дюжины нефтедобывающих платформ, но удар стихии оказался не столь сильным, что предполагает скорое восстановление их работы. Между тем, источники Reuters утверждают, что Саудовская Аравия намерена поддерживать цены на нефть в диапазоне $70-80, так как арабская монархия нуждается в финансировании ряда социально-экономических проектов. Арабские партнёры также поддерживают данную идею. Впрочем, планы могут и не осуществиться, если кризис продолжит расширяться на развитых рынках. Ослабление валют неустойчивых стран может существенно повлиять на потребление нефти. К слову говоря, сильный доллар продолжает давить на золото. Резервы SPDR Gold Trust сократились во вторник на 8,24 тонн до 746,92 тонн. К 9:00 (мск) баррель нефти марки Brent стоил $77,75 (-0,54%), WTI - $69,33 (-0,77%), золото - $1199,2 (+0,01%), медь - $5734,24 (-0,04%), никель - $12435 (-0,28%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 95,34 п. К 9:00 (мск) пара EUR-USD стоила $1,159 (+0,11%), GBP-USD - $1,286 (+0,06%), USD-JPY - 111,5 (+0,06%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

- в 11:00 (мск) - индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны и сводный индикатор (до этого выйдут показатели по странам);

- в 11:30 (мск) - индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании;

- в 12:00 (мск) - розничные продажи в еврозоне за июль;

- в 15:30 (мск) - торговый баланс США (ожидается рост отрицательного сальдо до $47,6 млрд);

- в 16:00 (мск) - инфляция в РФ за август (ожидается ускорение показателя до 3,2%);

- в 22:00 (мск) - выступит президент ФРБ Сан-Франциско Дж. Уильямс;

- в 23:00 (мск) - выступит президент ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари;

- в 23:30 (мск) - отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Азиатские индексы под давлением, как и валюты развивающихся стран. Котировки сырьевых контрактов снижаются. Соответственно, начало дня на отечественном рынке пройдёт при доминировании продавцов. Рубль также может возобновить ослабление, хотя его макроэкономические параметры радикально отличаются от аргентинских. Из корпоративных событий дня можно отметить объявление "Газпрома" об изменениях в инвестиционной программе, закрытие реестра на участие в ВОСА "АЛРОСА" и последний торговый день бумаг Polymetal с дивидендами (11,5 руб. на акцию).

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Кочетков Андрей
Кочетков Андрей
аналитик
"Открытие Брокер"
В лидерах рейтинга
В лидерах рейтинга за год
и оцените материал  
1 пользователь оценил материал на 5.
В мой блог
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 29 декабря
Нефть Brent
на 28 декабря
Сбербанк АО
на 29 декабря