Меню

 
 
facebook
вконтакте

Начало дня на российском рынке может оказаться негативным

По итогам торгов 2 августа индекс МосБиржи снизился на 0,87% до 2295,15 п., а РТС - на 1,65% до 1140,96 п. Ситуация для российского рынка ухудшалась в течение всего дня. К вечеру лишь со стороны нефти последовало улучшение, но остальные факторы остались на месте. Естественно, рынок реагировал на повышение рисков торговой войны КНР и США. Администрация США нацелилась на повышение импортных пошлин на $200 китайского экспорта на 25%, а не на 10%, как планировалось изначально. Подобный сценарий может привести к падению объёмов мировой торговли и, как следствие, к снижению спроса на российский экспорт. К вечеру также поступили новости о том, что американские сенаторы всё же представили официально законопроект о новых ограничениях для РФ, который может затронуть финансовый, нефтегазовый сектора, а также российский внешний долг. Соответственно, к вечеру пессимизм в "голубых фишках" только усилился и отметка в 2300 пунктов по индексу МосБиржи была пробита: Сбербанк (-1,9%), "Газпром" (-1,25%), ГМК "Норникель" (-0,76%).

Нефтяные бумаги смогли переломить тенденцию дня, так как к вечеру Brent смогла развернуться и выйти выше отметки $73 за баррель: "ЛУКОЙЛ" (+0,17%), "Роснефть" (+0,05%), (+1,22%). В течение дня также поступило несколько вполне сильных отчётов. Чистая прибыль ММК (+0,55%) выросла в II квартале на 32% до $392 млн при росте выручки на 2,5% до $2,106 млрд. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 1,589 рублей на акцию, или 100% от свободного денежного потока в размере $281 млн. Дата дивидендной отсечки рекомендована на 9 октября 2018 года. "Ростелеком" (+0,07%) отчитался о росте прибыли в II квартале на 9,5% до 3,1 млрд рублей при росте выручки на 2,9% до 77,4 млрд рублей. За I полугодие прибыль компании увеличилась на 16,4% до 7 млрд рублей при росте выручки на 5,5% до 153,6 млрд рублей. Продолжают снижаться бумаги "Аэрофлота" (-4,13%), чьи финансовые результаты за II квартал и I полугодие оказались сильно хуже ожиданий. Как минимум дивиденды за текущий год могут быть явно ниже выплат за 2018 год. В лидерах дня были бумаги "Полюс" (+2,0%) и "Мегафон" (+1,02%).

Рубль слабел в течение дня как на фоне глобального укрепления доллара, так и новостей из американского сената. Citigroup прогнозирует, что ограничения на покупку новых выпусков ОФЗ со стороны США приведут к ослаблению рубля на 5%, а полный запрет на владение ОФЗ для американских финансовых компаний обойдётся рублю в 15% курса. Впрочем, вероятность таких ограничений достаточно низкая, поскольку они принесут убытки самим американским компаниям, которые финансируют и республиканцев, и демократов в США. Однодневная ставка MosPrime вновь снизилась до 7,31%, указывая на исчезновение локального дефицита ликвидности, который наблюдался в начале недели. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,57% до 63,405, а евро слабел на  0,14% до 73,41.    

Торги в США сложились вполне удачно благодаря корпоративным отчётам. Сильные результаты Apple (+2,92%) продолжили толкать вверх сектор технологий. Худшими секторами были базовые материалы и энергетика, что в свете торговых войн вполне логично. Впрочем, оптимизма в IT-секторе не хватило, чтобы Dow Jones закрыл день в плюсе. Tesla (+16,19%) отчиталась лучше ожиданий по выручке, а также обещает стать прибыльной в II полугодии. Teva Pharmaceutical Industries (-9,47%) всего лишь отчиталась лучше ожиданий по прибыли, но в рамках ожиданий по выручке, что немедленно стало поводом для распродаж. Cisco Systems (+1,6%) согласилась купить новичка информационной безопасности Duo Security за $2,35 млрд. И немного статистики. Первичные обращения за пособием по безработице выросли за прошлую неделю на 1 тыс. до 218 тыс. Объём промышленных заказов в США вырос за июнь на 0,7%, как и ожидалось. По итогам дня DJIA снизился на 0,03% до 25326,16 п., а S&P 500 поднялся на 0,49% до 2827,22 п.         

Настроения в Азии были смешенными. Японский рынок пытался расти в начале сессии, а вот в Китае продолжились распродажи на фоне роста рисков торговой войны. Кроме того, PMI в сфере услуг от CAIXIN упал в июле до 52,8 п по сравнению с 53,9 п. в июне. Фьючерс на индекс доллара упал ниже 95 пунктов, а доходность по 10-летним казначейским обязательствам ниже 3,0%. Местные инвесторы явно настроились на режим ожидания важной статистики по США. К 8:40 (мск) Nikkei 225 - 22496,88 п. (-0,07%), Hang Seng - 27692,84 п. (-0,08%), Shanghai Composite - 2762,79 п. (-0,19%).

Нефть накануне смогла подорожать, но в рамках азиатской сессии преимущественно торговалась в минусе. Особых новостей по нефти не было, поэтому рынок продолжает торговать старые идеи. Торговая война может негативно сказаться на нефтяном спросе. Кроме того, в июле существенно увеличилась добыча, как в РФ, так и Саудовской Аравии, которые ответили на запрос об увеличении поставок в связи с реальным физическим дефицитом. К 9:00 (мск) Brent - $73,34 (-0,15%), WTI - $68,94 (-0,03%), золото - $1215,9 (-0,34%), медь - $6017,54 (-0,29%), никель - $13355 (+0,19%).

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 94,95 п. К 9:00 (мск) EUR-USD - $1,159 (+0,03%), GBP-USD - $1,303 (+0,06%), USD-JPY – 111,67 (+0,03%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:

- в 11:00 (мск) индекс деловой активности в сфере услуг и сводный индикатор еврозоны (до этого выйдут аналогичные показатели по отдельным странам);

- в 11:30 (мск) индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании;

- в 12:00 (мск) розничные продажи в еврозоне за июнь;

- в 15:30 (мск) безработица в США (ожидается падение безработицы до 3,9%, а также 190 тыс. новых рабочих мест за июль);

- в 15:30 (мск) торговый баланс США (ожидается расширение дефицита до $46,5 млрд в июне по сравнению с $43,1 млрд в мае);

- в 16:45 (мск) индекс деловой активности в сфере услуг и сводный индикатор по США;

- в 17:00 (мск) индекс ISM в непроизводственной сфере США;

в 20:00 (мск) отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Нефть торгуется в незначительном минусе, изменения азиатских индексов слабые. Однако для российского рынка остаётся актуальной ситуация с возможным принятием новых ограничений со стороны США, где на рассмотрение был представлен соответствующий законопроект. Поэтому начало дня на отечественном рынке может оказаться негативным.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Кочетков Андрей
Кочетков Андрей
аналитик
"Открытие Брокер"
В лидерах рейтинга
В лидерах рейтинга за год
и оцените материал  
1 пользователь оценил материал на 5.
В мой блог
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 30 ноября
Курс доллара к рублю
на 29 декабря
Курс доллара к рублю
на 28 декабря