Меню

 
 
facebook
вконтакте

На старте индекс МосБиржи попытается вернуться выше 2900 пунктов

По итогам торгов 31 октября индекс МосБиржи снизился на 0,59%, до 2893,98 п., а РТС на 0,63%, до 1422,92 п. Утро на российском рынке осталось за оптимистами, а вот ужинать в хорошем настроении ушли пессимисты. В пользу последних сработали как отдельные корпоративные истории, так и внешние новости. В американских финансовых СМИ появилась информация, что китайские власти не рассчитывают на заключение долгосрочного торгового соглашения с США.

Разочаровал ранее безупречный "Сбербанк" (-1,93%). Компания сообщила, что прибыль по РСБУ в III квартале выросла на 6,3%. Однако, если учитывать убыток в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denisbank, то прибыль снизилась на 32%. В любом случае, планы по достижению прибыли в размере 1 трлн к концу текущего года уже вряд ли реализуются.

В акциях "Газпрома" (-0,61%) началась коррекция. Все позитивные новости отыграны рекордом на отметке 267,4 за акцию. Схожая судьба постигла бумаги ГМК "Норникель" (-1,67%), которые существенно подорожали в предыдущие дни на новостях о запрете экспорта никельсодержащей руды из Индонезии.

Бумаги ММК подешевели на 1%, реагируя на отчётность, показавшей падение прибыли по МСФО в III квартале на 32%.

Менее разрушительным оказался отчёт "Аэрофлота" (+1,04%). Чистая прибыль компании по РСБУ по итогам III квартала составила 21,4 млрд рублей, что позволило также выйти в плюс по итогам девяти месяцев в размере 7,246 млрд рублей. Относительно девяти месяцев 2018 года прибыль упала в 2,2 раза.

Риски очередного срыва переговоров вывели в число лидеров производителей золота Polymetal (+1,99%) и "Полюс" (+1,56%). Объём торгов на основной секции Московской Бирже составил 74,972 млрд рублей. Новый исторический максимум по индексу МосБиржи отныне составляет 2936 пунктов.

Рубль также начинал день вполне позитивно, но к вечеру его неприятности начались с новостей о перспективах торгового соглашения США и Китая. Нефть немедленно ушла в минус, золото в плюс, а графики фондовых индексов окрасились в красный цвет. Если США и Китай достигнут лишь временного соглашения, то перспективы возобновления торговой войны означают рост рисков длительного периода экономического спада или стагнации в мировой экономике, что скажется и на российском экспорте, а через него и на состоянии государственных финансов. Впрочем, даже без учёта этих рисков привлекательность рубля начинает слабеть из-за агрессивного смягчения денежной политики ЦБ РФ. Поэтому ноябрь может оказаться довольно сложным месяцем, хотя прямых причин для сильного ослабления рубля нет. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,46% до 64,13, а евро на 0,45% до 71,505.

Американские торги завершились снижением индексов. Во-первых, снижение ставки ФРС было днём ранее, а, во-вторых, появились новые неприятности. Американский Конгресс проголосовал за продолжение разбирательства по делу импичмента Д. Трампа от власти. Финансовые СМИ переполнены мнением китайской стороны, которая сомневается в достижении долгосрочных торговых договорённостей с США. Чикагский PMI упал в октябре до 43,2 п. с 47,1 п. в сентябре, хотя ожидался рост выше 48,3 п. Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю на 5 тыс. до 218 тыс. Стоимость рабочей силы в III квартале выросла на 2,8% по сравнению с 2,7% тремя месяцами раньше. И, наконец, инфляция цен потребления замедлилась до 1,3% в сентябре с 1,4% в августе, а Core PCE замедлил рост до 1,7% с 1,8%. В ФРС, естественно, ставят своей целью разогнать индексы цен потребления до 2,0% и выше. От более сильного снижения рынок удержали сильные отчёты корпораций. Apple (+2,26%) сообщила о снижении продаж iPhone на 9%, но в компании рассчитывают на сильные рождественские продажи. Во всяком случае, снижение цен на новые модели может этому способствовать. Facebook (+1,81%) активно наращивала выручку и даже сообщила о росте числа пользователей. Kraft Heinz (+13,44%) и Dunkin Brands Group (+6,27%) отчитались лучше прогнозов по выручке и прибыли. Поскольку ситуация вновь характеризуется рисками провала торговых переговоров, то доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала ниже 1,7%. По итогам торгов DJIA снизился на 0,52% до 27046,23 п., а S&P 500 упал на 0,3% до 3037,56 п.

Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе. Улучшение ситуации частично связано со статистикой по Китаю. Китайский PMI в производственной сфере от Caixin вырос в октябре до 51,7 п. с 51,4 п. в сентябре. Однако по другим ключевым странам региона данные продолжают ухудшаться. Австралийский PMI в производственной сфере упал в октябре до 50,0 п. с 50,3 п. в сентябре. Японский PMI снизился до 48,4 п. с 48,9 п. Более того, безработица в Японии увеличилась до 2,4% при прогнозе роста до 2,3%. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 22836,12 п. (-0,40%), Hang Seng - 27053,63 п. (+0,55%), Shanghai Composite - 2953,91 п. (+0,85%)

Очередным доказательством слабого спроса на нефть стала статистика из Ю. Кореи. Импорт сырой нефти сократился в октябре на 17,2% до 80,6 млн бар. Впрочем, в сентябре страна импортировала лишь 76,5 млн бар. В октябре 2018 года импорт составлял 97,8 млн бар. Новые опасения по поводу торговых переговоров повышают риски дальнейшего снижения котировок, тем более, что предварительные оценки Reuters говорят о существенном росте добычи в OPEC. К 9:00 мск Brent - $59,71 (+0,15%), WTI - $54,38 (+0,37%), Золото - $1512,3 (-0,17%), Медь - $5838,96 (+0,40%), Никель - $16720 (+0,45%).

Индекс доллара снижался на 0,13% до 97,22 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам поднялась до 1,7%. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,116 (+0,11%), GBP-USD - $1,296 (+0,19%), USD-JPY – 108,0 (-0,01%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские индексы пытались найти оптимизм в китайской статистике, сырьевые контракты торговались в небольшом плюсе. На старте дня можно ожидать попытки индекса МосБиржи вернуться выше отметки 2900 пунктов. Рубль способен укрепиться до 64,0 за доллар на фоне слабости американской валюты на глобальном рынке.

 

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Кочетков Андрей
Кочетков Андрей
ведущий аналитик
"Открытие Брокер"
В лидерах рейтинга
и оцените материал  
3 пользователя оценили материал на 4.
В мой блог
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
01.11 09:48
Новости компаний: VEON сообщила об окончании наблюдения SEC из-за "узбекского дела"
В феврале 2016 года VimpelCom (предыдущее название VEON) согласился заплатить штраф в $795 млн за коррупционные сделки в Узбекистане , в частности с компанией Takilant Ltd. Подробнее >>
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 29 ноября
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля
Яндекс
на 15 ноября