еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 
facebook
вконтакте

На фондовом рынке доминируют покупатели

В среду, 23 июня, российский фондовый рынок не остался в стороне от господствующих в мире оптимистичных настроений, поддерживаемых "голубиной" риторикой финансовых регуляторов США.

Выступая в Конгрессе, глава ФРС успокоил рынки, заверив, что инфляционный всплеск имеет временный характер, и до восстановления рынка труда нет необходимости в повышении базовых ставок. Волна оптимизма прокатилась по рынкам. Фондовые площадки Европы и США вчера завершил сессии ростом индексов.

Азиатские индексы и стоимость сырьевых товаров сегодня также повернуты в сторону подъема. Фьючерсы на S&P 500 с утра настроены на умеренный рост. Нефть марки Brent закрепилась выше 75 долларов за баррель. Рубль укрепляется к доллару на 0,33% до 72,56 и к евро на 0,26% до 86,71.

На этом фоне, по состоянию на 11:30 МСК, индекс МосБиржи прибавляет 0,55%, поднимаясь до 3 842,32 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС растет на 1,33% до 1 668,34 пункта.

На фоне растущих углеводородов нефти поднимаются акции "Роснефти" (+1,96%), "Газпрома" (+0,82%), "Новатэка" (+0,78%) и "Татнефти" (+0,80%).

В отстающих с утра отметились бумаги АК "АЛРОСА" (-1,46%), TCS Group Holding (-1,10%) и Petropavlovsk (-1,12%).

Сегодня инвесторы будут следить за публикацией данных по запасам сырой нефти в США, по состоянию рынка нового жилья и предварительной оценкой PMI от Markit. В России Росстат опубликует информацию о промышленном производстве в январе - мае 2021 года и об оценке индекса потребительских цен с 16 по 21 июня.

На корпоративном фронте сегодня пройдут годовые общие собрания акционеров МТС, FESCO, "Мосэнерго" и "Сафмар Финансовые инвестиции". Заседания советов директоров пройдут в "Газпроме" и "Совкомфлоте".

Кроме того, напомним, что сегодня последний день, когда акции "Газпром нефти", "Селигдара" и "Магнита" торгуются с дивидендами перед закрытием реестра. Инвесторам, которые интересуются российскими бумагами с дивидендной историей рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения индекс МосБиржи остается в рамках восходящего канала. Сопротивление смещается по верхней границе к 3900, поддержка – в район 3700 пунктов.

Индекс МосБиржи

США: ФРС продолжит политику низких ставок. Во вторник, 22 июня, фондовые площадки США завершили день ростом трех ключевых индексов. Наиболее заметно выросли бумаги потребительского и технологического секторов. В результате Nasdaq Composite обновил, а S&P 500 был близок к тому, чтобы обновить свой исторический максимум на фоне подтверждения главой ФРС продолжения мягкой денежно-кредитной политики.

Выступая вечером в Конгрессе, Джером Пауэлл заверил, что недавний скачок инфляции до 13-летнего максимума окажется временным и подтвердил намерение ФРС США стимулировать "широкое и всеобъемлющее" восстановление рынка труда, отметив, что только лишь из-за одних опасений надвигающейся инфляции процентные ставки повышаться не будут.

Что касается статистики, то по данным Национальной ассоциации риэлторов, продажи домов на вторичном рынке в США снизились в мае четвертый месяц подряд, но это снижение оказалось менее ожидаемого -  до 5,8 млн. по сравнению с прогнозом в 5,72 млн. Недостаток предложения остается сдерживающим фактором рынка. При этом средняя цена на вторичное жилье для всех типов жилья составила $350,3 тыс., что на 23,6% больше, чем в мае 2020 года. Общий объем жилищного фонда в мае составил 1,23 млн единиц, что на 7% больше, чем в апреле, и на 20,6% меньше, чем год назад.

По результатам торговой сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,20% до отметки 33945,58 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 прибавил 0,51% до 4246,44 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite показал рост на 0,51% до значения 14253,27 пункта.

Акции Moderna Inc подскочили на 6,30% после того, как Европейский Союз решил воспользоваться опционом в рамках контракта с производителем, чтобы заказать 150 миллионов дополнительных вакцин против COVID-19.

В составе S&P 500 заметный рост показали бумаги сети магазинов модной одежды L Brands Inc (+5,02%), сети универмагов класса люкс Nordstrom (+4,68%), и компании клинингового сервиса Cintas Corporation (+3,26%)

Акции производителя компьютеров и смартфонов Apple, которые входят в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), поднялись в цене на 1,27%.

Бумаги Microsoft прибавили 1,10%, и благодаря этому компания стала второй после Apple, капитализация которой преодолела отметку в $2 трлн.

В аутсайдерах дня оказались акции компании по предоставлению услуг в области управления корпоративной информацией Iron Mountain Incorporated (-3,53%), электроэнергетической компании Evergy Inc (-2,87%) и фонда недвижимости, инвестирующего в торговые центры Kimco Realty Corporation (-2,19%).

S&P 500. На дневном графике S&P 500 приближается время решающего выбора. За время консолидации линия восходящего тренда приблизилась к уровню сопротивления вблизи максимальных значений. Индекс может продолжить подъем к новым вершинам, либо восходящий тренд будет сломан.

 S&P 500

Европа: европейские рынки не разделяют общего оптимизма. Европейские индексы прервали общую цепь оптимизма и перешли к снижению. Несмотря на сильную предварительную оценку PMI в еврозоне и ласкающие слух заверения в приверженности ФРС США мягкой финансовой политике, европейских инвесторов инфляция беспокоит сильнее.

В ЕС много национальных центробанков, и их политика ставок может различаться. Так, Национальный банк Венгрии во вторник повысил базовую процентную ставку на 30 базисных пунктов до 0,9% в целях борьбы с инфляционным давлением.

Что касается деловой активности, то предварительная оценка композитного PMI от HS Markit еврозоны выросла в июне 2021 г. до 59,2, самого высокого уровня с июня 2006 года и немного выше ожиданий рынка в 58,8. Последние данные указывают на ускорение роста производства третий месяц подряд, поскольку экономика продолжает открываться от ограничений, связанных с COVID-19.

По предварительным оценкам, индекс деловой активности в сфере услуг IHS Markit в еврозоне вырос до 58,0 в июне 2021 года с 55,2 в предыдущем месяце, что намного выше прогнозов рынка в 57,8. Активность в производственном секторе не изменилась и составила 63,1 в июне 2021 года, что соответствует уровню мая, хотя и выше прогнозов рынка в 62,1. При этом рост производства снова был самым сильным в Германии, а Франция отставала от остальной части региона на фоне более медленных темпов роста новых заказов.

В Великобритании несколько иная картина. Сводный PMI немного снизился до 61,7 в июне 2021 года по сравнению с майским рекордным значением 62,9. Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании упал до 61,7 с 62,9 в предыдущем месяце и не оправдал ожиданий рынка в 63,0. Предварительный PMI в производственной сфере упал до 64,2 в июне с рекордного максимума в 65,6 в мае, что немного выше ожиданий рынка в 64,2.

Несмотря на сильные показатели деловой активности, по состоянию на 12:20 МСК британский FTSE 100 снижается на 0,23%. Германский DAX отступает на 0,66%, а французский CAC 40 - на 0,60%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 опускается на 0,40% до уровня 454,60 пункта.

Акции французского производителя алкогольных напитков Pernod Ricard растут на 2,7% после того, как он повысил свой годовой прогноз прибыли, показав более сильное, чем ожидалось, восстановление после снятия пандемических ограничений.

Bank Ireland теряет 5,08% капитализации, так как ирландское правительство объявило о намерении продать часть своей 13,9%-ной доли в этом банке.

Бумаги компаний Kering (-2,91%), Hermes (-2,17%) и Louis Vuitton (-1,73%) снижаются после того как аналитики HSBC заявили, что рынок предметов роскоши достиг предела и может взять паузу.

DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс DAX остается в рамках восходящего тренда, имея сильную поддержку в зоне прохождения 50-дневной скользящей средней.

 DAX

Китай: акции технологических секторов возобновили рост. В среду, 23 июня, китайские фондовые индексы завершили день ростом на фоне успокаивающих заявлений главы ФРС США относительно инфляции и базовых ставок. Преимущество у инвесторов получили бумаги промышленных и технологических компаний, а также представителей сектора здравоохранения.

По итогам биржевых сессий сводный индекс CSI 300 прибавил 0,49%, поднявшись до 5147,39 пунктов, а индекс высокотехнологичных компаний ChiNext вырос на 1,13% до 3319,18 пункта. Индекс Hang Seng в Гонконге, где торги заканчиваются на час позже, чем на биржах материкового Китая, завершил день на уровне 28 809,00 пунктов, показав рост на 1,96%.

В числе лидеров роста в Гонконге акции производителя оптических компонентов Sunny Optical Technology Group (+6,81%), автомобильного концерна Geely Automobile Holdings (+6,21%) и интернет-компании Meituan (+5,26%).

Акции Shanghai Fosun Pharmaceutical Group, выросли на 3,44% после того, как в КНР впервые одобрили противораковую терапию CAR-T-клетками, а совместное предприятие Fosun Pharmaceutical получило права на продажу этого препарата в Китае.

Акции крупнейшего онлайн-ритейлера Alibaba (входят в состав активов стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам), показали рост на 1,77%.

Акции сети ресторанов Haidilao International упали на 2,12% из-за опасений по поводу падения прибыли компании. В числе других аутсайдеров оказались бумаги производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings (-1,15%) и оператора отелей и казино в Макао Galaxy Entertainment Group (-1,63%)

CSI 300. С точки зрения теханализа индекс CSI 300 показывает признаки разворота неподалеку от среднесрочного уровня поддержки. Стохастический осциллятор в зоне перепроданности также разворачивается в сторону роста.

 CSI 300

На валютном рынке к 11:00 МСК пара USD/CNY приподнимается на 0,01% до 6,4819, тогда как курс USD/CNH растет на 0,13% до 6,4876. Котировки валютной пары USD/HKD отступают на 0,01% до 7,7656.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в четверг укрепилась на 1,1 б. п. до 3,109%.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Калачев Алексей
Калачев Алексей
аналитик
ФГ "ФИНАМ"
В лидерах рейтинга
и оцените материал  
2 пользователя оценили материал на 4,5.
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
23.06 13:21
Новости компаний: OR Group нарастила серверные мощности для развития финансовых сервисов
Основная цель - обеспечить надежную и масштабируемую IT-инфраструктуру для дальнейшего развития финансовых сервисов, прежде всего в онлайн-формате Подробнее >>
23.06 13:34
Новости компаний: СФ одобрил закон о координации ВЭБом деятельности институтов развития
Документ разработан в целях реформирования этих институтов, которое должно обеспечить единую стратегию и направление их развития. ВЭБ сможет реализовывать полномочия собственника имущества и учредителя институтов развития, а также осуществлять мероприятия по их реорганизации и ликвидации Подробнее >>
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Нефть Brent
на 1 сентября
Курс доллара к рублю
на 1 сентября
Ключевая ставка ЦБ
на 31 декабря