На биржи пришли коррекционные настроения

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе ввиду сохранения преимущественно негативного внешнего фона. К 18.25 мск индекс Мосбиржи упал на 1,17%, до 3105,88 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 1,41%, до 1284,09 пункта.

В плюсе к концу сессии находился лишь индекс Мосбиржи потребительского сектора (+1,48%). Самое существенное падение показал индекс Мосбиржи нефти и газа (-3%).

Эмитенты. Лидеры роста: Детский мир (+11,12%), М. Видео (+4,25%), Яндекс (+3,58%). Акции Детского мира в понедельник подскакивали до исторического максимума 151,42 руб на сообщениях о намерении Altus Capital приобрести до 29,9% ритейлера, предложив оферту держателем акций по цене 160 рублей за бумагу. В менеджменте компании, однако, заявили, что не обладают сведениями о намерениях Altus.

Лидеры снижения: Татнефть ао (-4,19%), Новатэк (-4,02%), Сургутнефтегаз ао (-3,96%), Газпром (-2,07%)

Акции Татнефти шли вниз вместе со всем нефтегазовым сектором, несмотря на сообщения о росте прибыли, относящейся к акционерам, в 3-м квартале по сравнению с предыдущим вдвое, до 35,75 млрд рублей.

Газпром в понедельник сообщил об убытке за 9 месяцев 2020 года по МСФО в размере 202,21 млрд рублей против прибыли в размере 1,11 трлн рублей годом ранее. Негативную динамику прибыли в компании объясняют главным образом курсовой разницей и подтвердили приверженность дивидендной политике.

Внешний фон: умеренно негативный.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли 0,5-1,1%. Лучше рынка чувствовал себя высокотехнологический сектор, который начал торги в плюсе. Биржи в целом были склонны к умеренной коррекции после оптимизма предыдущих сессий, а статистика понедельника оказалась хуже прогнозов. Чикагский индекс деловой активности в ноябре упал с 61,1 до 58,2 пункта (ожидалось 59 пунктов), а индекс незавершенных сделок по продаже домов в октябре снизился на 1,1% м/м (ожидалось +1%).

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,1%. День для европейских бирж в целом прошел спокойно, а предварительные данные показали падение потребительских цен Германии в ноябре на 0,8% м/м (ожидалось -0,7%) после повышения на 0,1% месяцем ранее – негативный для экономики сигнал.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от минимумов сессии и теряли порядка 1%, пытаясь отвоевать поддержки 47 долл и 45 долл соответственно. На рынке после предварительных переговоров ОПЕК+ в выходные установилась неопределенность, так как стало очевидно наличие разногласий между странами в отношении продления текущих квот по сокращению нефтедобычи. Окончательное решение должно быть принято не позже среды. Настрой крупнейших нефтедобывающих стран альянса (в частности, Саудовской Аравии и России) на дальнейшую поддержку рынка, тем временем, скорее позволяет рассчитывать на позитивное для цен решение.

Рынок завтра. Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе и опустились к ближайшим поддержкам 3100 и 1290 пунктов. Завершение дня ниже будет говорить о рисках развития снижения к следующим целям краткосрочной коррекции 3040 и 1250 пунктов, что в целом было бы вполне логично для снятия перекупленности. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3040-3140 пунктов.

Общий настрой: На мировых фондовых площадках в понедельник преобладали коррекционные настроения, которые, впрочем, носили достаточно сдержанный характер. Рынками движут корпоративные новости, а нефтяные биржи нервничают в преддверии финальных переговоров ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. В ближайшие дни можно ожидать новых краткосрочных волн снижения, но на данный момент они не представляют значительной опасности для среднесрочного “бычьего” тренда.

Валюта и Денежный рынок. В понедельник на глобальных финансовых рынках царили смешанные настроения. Индекс доллара к корзине шести основных валют продолжал снижаться, обновив минимум с апреля 2018 года. В то же время снижение курса USD не отражало усиление аппетита инвесторов к риску, так как основные европейские и американские фондовые индексы к вечеру снижались. Котировки марки Brent торговались также в минусе, скорректировавшись к окончанию рабочего дня ниже 48 долл. за баррель.

В результате на валютных площадках развивающихся рынков не наблюдалось единой динамики. Турецкая лира и бразильский реал укреплялись к доллару, однако российский рубль, южноафриканский рэнд и мексиканское песо демонстрировали снижение.

Пара доллар/рубль в течение дня вела борьбу вокруг отметки в 76 руб. В утренние часы американская валюта предпринимала попытки протестировать рубеж в 76,4 руб., днем корректировалась до 75,8 руб., однако к вечеру вновь поднималась выше 76,2 руб.

Отметим, что если в ближайшее время глобальные надежды на прогресс в создании вакцины и начало вакцинации населения в странах с развитой экономикой не оправдаются, для участников рынка откроется отличная возможность для покупок доллара, который находится сейчас на минимуме с весны 2018 года.