Меню

 
 
facebook
вконтакте

Левереджные ETF - это хорошо

На американском рынке торгуется много ETF со встроенным плечом, и это один из лучших инструментов для инвесторов.

Эти фонды несут повышенный риск, но, исторически, последние годы рынок растет, а значит мы можем существенно опережать доходность S&P.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Дополнительный доход для трейдеров! Откройте счет. Зарегистрируйтесь на Comon.ru. Зарабатывайте на подписчиках вашей стратегии до 5% от СЧА.

Например: SPXL вырос за 8 лет более чем на 1000%. Комиссия фонда - 1.02% в год. Это значительно больше, чем VOO, но мы имеет 3х кратное плечо и, если в среднем S&P500 рос на 14% в год, то тройной индекс, даже с учетом всех комиссий, приносил более 35%. 

Да, мы не получали дивиденды, которые есть в индексах на S&P500 вроде SPY или VOO, но нужно ли расстраиваться из-за пары процентов, когда мы заработали 35% годовых?

Конечно, без риска не обойтись. В случае падения рынка на 35%, мы можем потерять весь депозит, но подобные явления происходят не часто. Чтобы захеджироваться в периоды повышенной волатильности, стоит купить пут опционы с дальними страйками.

На графике ниже представлены результаты трех фондов против индекса S&P500. Синяя линия - ETF на SP500. Красная - на NASDAQ 100. Желтая - на технологические компании.

Результаты трех фондов против индекса S&P500

На 8 лет покупка и удержание Vanguard 500 принесла нам около 300% дохода. Достаточно неплохо. Но SPXL принес 1090%, TQQQ - 2030%, TECL - 2360%. Что в разы больше. И это несмотря на сильнейшую 40% просадку в конце 2018г.

Результаты фондов

Спекулянтам левереджные ETF фонды также подходят. Если мы торгуем среднесрочно и делаем ставку на какой-либо сектор, но не знаем, какие именно компании выбрать, это лучший инструмент.

Например, в мае 2018 года золото показало стремительный рост, а значит, все золотодобытчики должны были выиграть. Но кто именно? Чтобы не изучать отчеты компаний и не тратить время на сравнение, можно купить NUGT ETF, в который входят все крупнейшие золотодобывающие компании, и заработать на росте цен на драгоценный метал. С мая по сентябрь котировки этого индекса выросли на 210%. Круто! 

При любом использовании плеча мы несем повышенный риск, но, исторически, большую часть времени рынок растет. При этом плата за использование левереджного фонда гораздо ниже, чем займ денег у брокера.

Минимизируйте издержки и ищите способы максимизировать доходность.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Накагава Александр
Накагава Александр
аналитик
ГК "ФИНАМ"
участник рейтинга
и оцените материал  
7 пользователей оценили материал на 3,3.
26.12 17:05
Новости компаний: ВЭБ стал владельцем 25% НПФ "Благосостояние"
Право распоряжения компания получила 26 декабря 2019 года Подробнее >>
26.12 17:07
DIGITAL DOG:
В центре Москвы Дед Мороз упал в обморок
26.12 17:07
xron69:
Поехал трудиться.Кто то доьжен же работать в праздники,почему не я)
26.12 17:08
xron69:
> 17:07 DIGITAL DOG, перегрелся?)
26.12 17:09
кармапа-18:
> 17:05 xron69, Просто вы не в курсе,шо,минимум 25% "таксёров" празнуют. Ишачат-гастарбайтэры и отчаянные..
26.12 17:12
кармапа-18:
> 17:07 DIGITAL DOG, Так,павший Дед,полностью уместился в "обморок".Аль пришлось публике его уминать под габариты,обмарачные?
26.12 17:12
xron69:
Местные команчи в тайгу возвращаются,кисы,малицы,бисером все вышиты..Не иначе тарились на НГ.
26.12 17:13
кармапа-18:
> 17:07 xron69, "На работу как на праздник!"
26.12 17:16
кармапа-18:
> 17:12 xron69, Чуть иначе-углядели меж струек проползти. Сбросить,завсегда успеем(так оно и грезит..)
26.12 17:18
кармапа-18:
> 17:16 кармапа-18, Брэнт нам в помосчь..
26.12 17:18
Трезвый Взгляд:
ну а чо? если труд в радость почему нет? Я например и по воскресеньям тружусь
26.12 17:22
Трезвый Взгляд:
оммунисты России» начали в Екатеринбурге сбор подписей за переименование ул. Ельцина. Активисты считают, что она должна носить имя вождя Иосифа Сталина, которой до сих пор «живее всех живых». Глава регионального отделения партии Емалетдинов, что подписи за переименование в скором времени будут переданы мэру города.

Градоначальник в свою очередь отметил, что в администрацию пока никаких документов не поступало. Но если жители действительно выступят за переименование, то этот вопрос будет включен в повестку дня.
бугагага))))))
26.12 17:24
Трезвый Взгляд:
просто я родился на улице леееенина
и меня зарубает время от вре ме ниии
26.12 17:27
xron69:
> 17:16 кармапа-18, ты о чем ,Эзоп?)
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля
Нефть Brent
на 15 сентября
Индекс какой отрасли будет лучшим в 2020 году на Мосбирже?
на 31 декабря