Меню

 
 
facebook
вконтакте

Котировки углеводородов понемногу начинают снимать перекупленность

Отмена санкций против компаний Олега Дерипаски была практически проигнорирована отечественными рынками. Основной новостью, взбудоражившей с утра российских инвесторов, было вчерашнее подтверждение Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) того, что "РУСАЛ", En+ и "ЕвроСибЭнерго" исключаются из санкционного списка.

При этом персональные санкции против Олега Дерипаски продолжают действовать. Хотя, если вдуматься, были отменены те санкции, до фактического введения в действие которых дело так и не дошло – ограничения в отношении перечисленных компаний переносились аж восемь раз и окончательно должны были начать действовать лишь сегодня - через восемь часов после объявления об их фактической отмене. При этом Олег Дерипаска пошел на очень существенные уступки, чтобы выполнить весьма строгие требования OFAC, снизив свою долю в En+ до необходимых 44,95%. ВТБ раскрыл информацию об увеличении 26 января доли в En+ с 7,65% до 22,27%, а также о снижении количества акций в прямом распоряжении в результате передачи права голоса по акциям до 6,25%. Что касается бумаг "РУСАЛа", то швейцарский трейдер Glencore обменяет 8,75% акций этой компании на глобальные депозитарные расписки En+, после чего становится владельцем 10,55% в En+ Group в рамках сделки по обмену на этот пакет своей доли в "РУСАЛе" в размере 8,75%. Планируется, что передача акций произойдет в два этапа. После снятия санкций будут переданы около 2% акций "РУСАЛа", оставшиеся – через 12 месяцев.

Существенные изменение претерпит и состав руководства обеих компаний. В частности, в совет директоров En+ впервые вошли семь независимых директоров. При этом Лорд Грегори Баркер остается независимым председателем совета директоров En+. Компания сообщает, что для выхода из под санкций были предприняты следующие меры:

  1. Доля Олега Дерипаски в компании снижена до 44,95%, голосовать он сможет не более чем 35% акций.
  2. Установлены независимые процедуры голосования по акциям компании, принадлежащим определенным акционерам.
  3. Постоянный аудит, отчетность и сертификация со стороны компании и "РУСАЛа" для OFAC на предмет соблюдения условий исключения из санкционного списка.

Что касается остальных мировых биржевых площадок, то практически везде сегодня царил откровенный негатив. Стоит отметить, что количество макроэкономической статистики в течение дня было минимально, а корпоративная отчетность касалась в основном американских компаний. Тем не менее общенегативный настрой предопределил итоги торгов по всему миру. Без малого процент потерял японский Nikkei225, на полпроцента упали китайские индексы, оба основных биржевых индекса Индии снизились более, чем на процент, и лишь Гонконг сумел отделаться минимальными потерями. Схожая динамика наблюдалась и в Европе. Открывшись крайне незначительным ростом, индексы Старого Света перешли в устойчивое снижение, отличаясь друг от друга лишь глубиной "просадки". Британский FTSE100 обвалился на 0,88% - до 6749 п., французский САС40 упал на 0,86%, до уровня 4883 п., немецкий DAX опустился до 11210 п (-0,64%).

Значимой статистики, касающейся отечественной экономики, в России сегодня не публиковалось. Из крупных корпораций отчеты представили "Акрон", показавший незначительный рост операционных показателей, группа "Аэрофлот", доложившая о росте пассажирооборота за прошлый год на 11,1%, и группа ЛСР, сумевшая увеличить в 2018-м году количество заключенных новых контрактов на продажу на 44% - до 1 002 тыс. кв. м или 920 тыс. кв. м. Стоимость заключенных в 2018 году новых договоров выросла на 38% год к году, достигнув 93 млрд руб., или 90 млрд руб., не включая парковочные места. При этом доля контрактов с участием ипотечных средств в 2018 году составила 53%, увеличившись за год на 6%.

Российские инвесторы весьма своеобразно отреагировали на снятие санкций с компаний Олега Дерипаски. С открытия торгов ГДР En+ прибавляли порядка 10%, но очень быстро развернулись в снижение и уже к середине дня показывали рост менее 4%. "РУСАЛ" с начала торгов взлетел более, чем на 6%, но столь же быстро опустился в район "+0,4% - +0,5%", после чего и вовсе ушел в приличный "минус". Впрочем, ничего удивительного в этом нет – основной новостью было не вчерашнее заявление OFAC о том, что санкции наконец снимаются, а их предыдущее решение от 20-го января прошлого года о самом намерении отменить санкции – вот тогда акции компаний Дерипаски и начали существенно расти. Стоит отметить, что сейчас они котируются лишь немногим ниже, чем в конце марта–начале апреля, т.е. до объявления санкций. Впрочем, и сам алюминий, взлетевший летом до 2600 долл./тонну, уже успел вернуться к "докризисным" уровням в 1900 долл./тонну и ниже. Сегодняшние же новости опустили цену до 1878,5 долл./тонну, что 1,39% меньше, чем на закрытии в пятницу.

По итогам торговой сессии РТС упал на 1,10%, до 1179 п., а индекс МосБиржи снизился до уровня  2477 п. (-0,86%). Наибольшей рост показали префы ENPL-гдр (+3,73%), группа ЛСР (+1,05%), "РуссНефть" (+0,78%) и "Полиметалл" (+0,77%). Сильней других упали "Мечел" (-2,47% в обычке и -1,66% в префах), "РУСАЛ" (-2,25%), ОГК-2 (-2,15%), ГДР "Пятерочки" (-1,95%) и "Юнипро" (-1,84%).

Индекс МосБиржи, теханализ

Котировки углеводородов, заметно подраставшие с начала года, понемногу начинают снимать перекупленность. Заметное снижение началось еще в выходные, а сегодня стоимость энергоносителей держалась относительно уверенно лишь в первую половину дня. Вечером же началось падение, местами переходящее в пикирование. По состоянию на к 19:40 мск. нефть марки BRENT стоила уже 59,50 долл./барр., а нефть марки WTI – 51,36 долл./ барр.

Банк России продолжает присутствовать на валютном рынке весьма осторожно, хотя в те дни, когда чрезмерной волатильности не наблюдается, регулятор осуществляет закупки валюты для Минфина строго в заявленных объемах. Сегодня ЦБ отчитался, что 24 января 2019 года на внутреннем валютном рынке купил для Минфина РФ валюту на 15,6 млрд рублей. Напомним, что 18-го января было куплено валюты на лишь немногим более 7 млрд рублей – вдвое меньше нормы. При этом Центробанк собирается в ближайшие 36 месяцев по мере возможности закупать валюты в среднем на 2,5 млрд рублей в день больше плановых показателей с тем, чтобы наверстать объемы, выпавшие за четырёхмесячное отсутствие регулятора на рынке весной и в первую половину зимы. Сегодняшний обвал нефтяных котировок оказал негативное воздействие и на стоимость рубля, которая в течение дня понижалась относительно ведущих мировых валют. Однако, падение было не столь резким и глубоким, как у энергоносителей. Не стоит забывать про продолжающийся налоговый период – сегодня российские компании платят налог на прибыль, что в какой-то мере поддерживает отечественный рубль. На момент закрытия российских фондовых площадок стоимость российской валюты составляла 66,17 руб./долл., и за евро 75,65 руб./евро.

Президент Трамп наконец-то приостановил действие шатдауна, дав возможность основным государственным структурам страны возобновить работу. Впрочем, работа правительства продолжится лишь до 15 февраля и Трамп совершенно не собирается сдаваться в своем споре с Конгрессом на счет финансирования строительства анимексиканского забора, о чем он уже предупредил. Пока же на первый план снова выходят переговоры между Вашингтоном и Пекином по поводу торговых пошлин, которые пройдут в среду и четверг. Помимо этого, на американские рынки в определенной степени продолжает оказывать влияние грядущее 30-го января заседание ФРС. И хотя в целом оно будет "проходным", многие эксперты ожидают услышать от руководства Федрезерва заявления или хотя бы намёки на возможное смягчение кредитно-денежной политики и, быть может, даже о временном прекращении продажи активов со своего баланса.

Из крупных американских корпораций сегодня отчитывались один из ведущих мировых производителей альтернативной электроэнергии NextEra Energy и производитель горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar. Цифры оказались весьма неоднозначными, причем у Caterpillar они не дотянули до ожиданий аналитиков. Заокеанские торговые площадки открылись заметным гэпом вниз и, немного потоптавшись на месте, продолжили снижение, правда, уже не столь высокими темпами. Зная темперамент американских индексов непросто предположить, где они закончат торги, но шансов выйти в положительную область у них не так уж и много. По состоянию на 18:51 индекс DJIA показывал 24435 п. (-1,22%), S&P500 - 2636 п. (-1,09%), NASD COMP – 7069 п. (-1,34%).

Завтра в США выйдут данные по индексу доверия потребителей СВ. Отчитаются 3M, AMD, Amgen, Apple, Biogen, HCA, Juniper Networks, Lockheed Martin, Louis Vuitton, Pfizer, SAP, Swedbank, Verizon и eBay. Основной же и наиболее интересной новостью дня должно стать возобновившееся голосование по Brexit в Британии.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Коренев Алексей
Коренев Алексей
аналитик
ГК "ФИНАМ"
участник рейтинга
и оцените материал  
8 пользователей оценили материал на 3,2.
В мой блог
28.01 21:01
Новости компаний: События предстоящего дня: "Энел Россия" опубликует производственные результаты за 2018 год
"Энел Россия" опубликует производственные результаты за 2018 год. В 2017 году компания отпустила 39 830 ГВтч электроэнергии Подробнее >>
28.01 21:04
Веcтников:
> 20:56 патриот., потому что Бармен - антисоветчик, как и ты. Поэтому ты думал, что он - адекватный. Но вы оба - неадекваты, ибо - антисоветчики.
28.01 21:08
патриот.:
> 21:04 Веcтников,
осознанно или нет, но ты допустил логическую ошибку (как софисты). Из антисоветизма не вытекает неадекватность. К тому же, я не могу назвать себя антисоветчиком. А вот Бармен так чистый совок. Ибо он за путинский режим. Только совок мог поменять политические свободы на плоский подоходный налог. А именно так Бармен и сделал
28.01 21:17
leXXX:
Ну вот, забота о здороье трудящихся:
Власти принудят россиян к здоровому питанию
Ввести обязательное йодирование соли пытаются ввести уже давно. Подобный законопроект партия «Единая Россия» вносила в Госдуму еще в 2013 году.
28.01 21:26
leXXX:
О! Ещё о здоровье москвоклюев:
Власти Москвы поддержали ограничения для неэкологичных машин
Предполагается ввести в городе зоны, куда нельзя будет въезжать автомобилям с двигателями классов Евро-3, Евро-2, Евро-1 и Евро-0. Идею выдвинули в президентском Совете по правам человека

Пролетариям на семерках запретять въезд в центр
28.01 21:27
Веcтников:
> 21:08 патриот., всё было чётко. Вы оба - антисоветчики. И потому адекватны друг другу. Но неадекватны общественному бытию, будучи антисоветчиками. И потом рано или поздно неадекватность более высокого уровня должна была вылиться в явный конфликт антисоветских неадекватностей. Ну вот как у Нерва с Трезоркой, или у Лося с Ленавом...
28.01 21:28
патриот.:
> 21:27 Веcтников,
не гони. У меня с Барменом нет конфликта. А не антисоветчик. Нерв - урод. Заучи то
28.01 21:29
Веcтников:
> 21:08 патриот., Бармен - антисоветчик и потому - за путинский режим - режим антисоветский, как и сам Путин.
Какие бы у вас с Барменом не были частные расхождения по части Путина, а Путина - по части вас с Барменом, но в дружбе против нас - большевиков, вы все - не разлей вода.
28.01 21:30
Веcтников:
> 21:28 патриот., да не буду я ваши антисоветские тёрки заучивать. Все вы для нас, советских людей, одниково противны.
28.01 21:31
фaртовый:
Медицина конечно в россии никакая, бесплатной можно сказать что вобще нет, если не в москве
28.01 21:33
патриот.:
> 21:29 Веcтников,
я от вас с Барменом устал и пошел спать. Перед этим Викингов посмотрю. А ты посмотри Зеленую книгу. Правда, кино американское, ну потерпите со стохастиком. зато оно сеет добрые чувства)))
28.01 21:34
фaртовый:
Лишь видимость для отвода глаз. Остальное вроде терпимо. Пенс возраст пофиг, денег хватает. Гаишники не особо въедливые, с остальными из полиции и не сталкиваешься.
28.01 21:36
фaртовый:
Народ унылый, где то даже злой. Нет такой беспечности
28.01 21:40
фaртовый:
Даже цены терпимые, 25р бензин или 50, это все равно дешево, и налог на транспорт умеренный. Да и курица нормально стоит и мясо. Конечно, если у кого доход копеечный то все будет дорого. Так что недовольные где то даже преувеличивают недостатки
28.01 21:41
Веcтников:
> 21:33 патриот., да, спасибо - гляну. Надеюсь, что и правда почестнее "Праздника" будет.
28.01 21:41
ЛяЛяФа:
ну чо там, венесуэльцы поверили в счастливое послезавтра с хуайдо?
28.01 21:41
ЛяЛяФа:
ддобрночр
28.01 21:42
фaртовый:
Минус то что до моря далеко и оно не слишком цивилизованное, и что зима больше полугода
28.01 21:44
ЛяЛяФа:
> 21:43 привет, люсь ка
28.01 21:48
ветеран 1812:
Смыли летние дожди наши раны
Лишь остались на душе метки - шрамы
Но уходят листья с веток безвозвратно
Что ж так хочется, так хочется обратно.
28.01 21:48
Веcтников:
> 21:31 фaртовый, ну не знаю, а мне - нравится. На местах всё же во многом советской медицина осталась - доброй и квалифицированной.
28.01 21:51
ЛяЛяФа:
Хуайдо признали президентом Венесуэлы пять стран Латинской Америки.

венесуэльские осле ещё не признали, а пастухи латиноамериканских осле уже признали
28.01 21:53
ЛяЛяФа:
> 21:48 ветеран 1812, продолжай, прошу тебя
28.01 21:54
фaртовый:
То что советская медицина осталась, ничего хорошего, тогда ее тоже не было как и прогресса за 30 лет. Счас в медицине еще и хуже стало.
28.01 21:55
кун цю:
где мои любимые -7% в жиже?
28.01 21:56
ветеран 1812:
Нам когда-то бесконечной жизнь казалось
Но откуда эта горькая усталость?
Ну откуда на висках искрящий иней?
И на фото поседевших это мы ли?
28.01 21:57
ЛяЛяФа:
в общем, если стадо осле вдруг усомнится в своём"пастухе", ему будет назначен пастух другой, который будет уверять, что знает, где травка сочнее и зеленее
28.01 21:58
фaртовый:
А в биткойне боковик 3-6 тыс на месяцы, долгосрочный тренд растущий. Как и в баксе к рублю. Только гораздо круче. Счас хоть застой в крипте, но инфраструктура развивается как никогда
28.01 21:58
ЛяЛяФа:
> 21:56 ветеран 1812, где это фото?
28.01 21:58
ветеран 1812:
Дя-ля,тебе персонально ...
Только стылые ветра слегка вздохнули
Только в небе облака слегка всплакнули
И под сердцем легкой грустью защемило
То ль приснилось это лето, то ли было
28.01 21:59
Золотoй Теленoк™:
Ну че тут?
28.01 22:02
ask1:
> 21:08 патриот., > 21:04 Веcтников, осознанно или нет, но ты допустил логическую ошибку (как софисты). Из антисоветизма не вытекает неадекватность. К тому же, я не могу назвать себя антисоветчиком. А вот Бармен так чистый совок. Ибо он за путинский режим. Только совок мог поменять политические свободы на плоский подоходный налог. А именно так Бармен и сделал

:-)
28.01 22:04
ЛяЛяФа:
а политическая свобода без экономической бывает?
28.01 22:09
ветеран 1812:
> 22:04 ЛяЛяФа, НЕТ!!!
28.01 22:10
ask1:
> 20:56 патриот., патриот.:
Почему я всегда думал, что Бармен адекватный.

это уже вопрос ,о твоей адекватности
28.01 22:14
ветеран 1812:
> 21:57 ЛяЛяФа, в гондурасе так и будет. Потому,што он населён вестниковыми.
28.01 22:18
ЛяЛяФа:
> 22:14 ветеран 1812, или скорее потому, что в гондурасе есть нефть, газ, водка, балалайка
28.01 22:21
ветеран 1812:
> 22:18 ЛяЛяФа, это вторично. Первично- ПГМ,холопство на генетическом уровне.
28.01 22:24
ветеран 1812:
Об этом говорит мой 50- ти летний стаж пастухом.
28.01 22:27
ЛяЛяФа:
> 22:24 ветеран 1812, :-)
28.01 22:33
mika66:
гы-гы...:)) стюденты с одного потока не узнают васю паскова...:)) при этом на руководчщих постах. приходится напоминать ...:)) а прошло всего то 25 лет.
28.01 22:36
ЛяЛяФа:
лицо государвства-овечка долли
28.01 22:42
кишкомот:
> 22:33 mika66, не все стюденты, купившие депломы в метро, знают друг друга лично. Такова СПЖ.
28.01 22:48
ветеран 1812:
> 22:42 кишкомот, не дури. Разве это важно? Они друг дружку по походке узнают.
28.01 22:57
mika66:
> 22:42 кишкомот, стюденты птэф-83 года. не транди на нас!
28.01 23:01
mika66:
> 22:48 ветеран 1812, 90ностые раскидали. забыли силуэты...:))
28.01 23:03
ветеран 1812:
> 23:01 mika66, нееее,такое не выветривается.
28.01 23:07
ветеран 1812:
До гробовой доски не забуду,как вестниковы поздравляли меня с днём комсомолии,даже не догадываясь,што я никогда в их шайке не состоял.
28.01 23:10
mika66:
> 23:03 ветеран 1812, бывает. одногрупники глеб колодиий и дима аверченко через 15 лет не узнали друг друга на деловой встрече...:)) всего 15 лет прошло со стюденчества.
28.01 23:16
ветеран 1812:
> 23:10 mika66, а вот это могло иметь место. Подобное довелось наблюдать.
28.01 23:26
mika66:
> 23:16 ветеран 1812, прикольно. щас с павловой пенял, что васю паскова не узнала, хотя с ним училась и бухала в общаге...:)) павлуха офигела о своей ошибке. москва - маленькая деревня...:))
28.01 23:36
ветеран 1812:
> 23:26 mika66, ничего удивительного. Классики полтора столетия назад это описали.
28.01 23:38
ветеран 1812:
ЛОСЬ,проглоти таблетку,запей и перейди на нашу мову. Отключи дурочку.
28.01 23:40
mika66:
> 23:36 ветеран 1812, прикольно. ржали щас...:))
28.01 23:43
ветеран 1812:
> 23:40 mika66, смеяться над собой это признак выздоровления.
28.01 23:49
ветеран 1812:
> 23:45 mika66, с этим не буду спорить.
28.01 23:54
mika66:
спать пора уснул бычок....:))
29.01 00:31
Золотoй Теленoк™:
Че нового?
29.01 01:25
КЕН©:
Друг, щас келевера с новостями накличешь)…………. Привет!
29.01 01:35
Золотoй Теленoк™:
)))) чур чур))))
29.01 01:39
Золотoй Теленoк™:
Как сам? Адепты следуют за учителем?
29.01 02:01
КЕН©:
Спасибо, сам регулярно, два раза в год... Адепты следуют, только ты и Карл сачкуете
29.01 02:08
Золотoй Теленoк™:
Все хорохоришься по 2 раза в год?)))
29.01 02:16
КЕН©:
А куда деваться, если в гареме ещё двое до сих пор живы...
29.01 02:20
КЕН©:
кстати, где Бабак?
29.01 02:21
Золотoй Теленoк™:
За накличешь
29.01 02:26
КЕН©:
Мне кажется между 02:20 и 02:21 aDM0 что-то удалило, не ?
29.01 02:32
Золотoй Теленoк™:
Там было все
29.01 03:03
Весьвниках:
> 21:30 Веcтников, бесноватый, а может сменить термин "антисоветский" на "постсоветский" или "экс советский"? просто как можно быть против того чего нет?Если нет советского, то и не может быть антисоветского. Не?
29.01 03:04
КЕН©:
Пусть это будет на совести АDм0
29.01 03:05
КЕН©:
спкнч
29.01 05:03
гот на рынке:
Минфин отчитался о сокращении расходов на пенсии на 434 миллиарда рублей
К 2021-му году правительство планирует сэкономить на пенсиях еще около 200 млрд рублей в год.
29.01 07:09
leXXX:
Блокируя активы PDVSA, США "берегут" эту компанию для народа Венесуэлы и принимают меры по защите собственного рынка и потребителей, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Пендосы что хотят то и делают, а ху..., самая сильная экономика и армия, придавят любого, даже немцев придавили.
29.01 07:13
leXXX:
Так что, дни Мадуры сочтены...
Дали хауадахо или как его, к власти, а экономика то развалена, надоть востанавливать, значит за счет венесуэльского осле... рост налогов, цен на бензин, на всё остальное... А по другому не умеют, не получится, только за счет осле, венесуэльского. Конечно часть в джунгли сдриснут с калашами, будут биться за независимость
29.01 07:18
leXXX:
А, чуть не забыл, Роснефть и втб кажись, прощаются с ярдами зелени.
Надоть поддержать-спасать Роснефть, как? конечно же за счет российского осле.... значит в марте цена на бенз скакнет...
А как иначе? Дерипаску спасли же, чем игорек хуже? он даже лучше, "особа приближенная к императору"(с)
29.01 07:32
ЛяЛяФа:
> 07:13 leXXX, насчёт джунгли... с калашами (улыбнуло)

Ддоброе утро!
29.01 08:03
вейя:
Всем здоровья! То что соль будут обогащать йодом-это хорошо, а вот молоко лучше обогащать кальцием и принудить детей по утрам пить рыбий жир, как нас в детстве заставляли. Благодаря качественному молоку, которому не требовалось никакого обогащения,мы выросли здоровыми. А сейчас дети на физкультуре при кувырке могут что угодно сломать.
29.01 08:17
Веcтников:
> 08:03 вейя, ну не сказать, что прям все выросли здоровыми - антисоветчиков среди нас хватает, но в остальном абсолютно согласен - советское, значит - отличное!
29.01 08:18
ЛяЛяФа:
> 08:03 вейя, зачем овечкам долли йод?
29.01 08:19
гот на рынке:
> 07:32 ЛяЛяФа, ты последовательница Че Гевары?
29.01 08:26
ЛяЛяФа:
> 08:19 гот на рынке, че.
29.01 08:30
Бармен из Твери:
Treasury sanctions Venezuela’s state-owned oil company Petroleos de Venezuela, S.A (PdVSA) to intensify pressure on Maduro regime and regime insiders(с)
29.01 08:31
Бармен из Твери:
Усё, кранты полоумному водителю автобуса
29.01 08:33
гот на рынке:
> 08:26 ЛяЛяФа, или ты за Симона Боливара?
29.01 08:42
Веcтников:
> 08:31 Бармен из Твери, да уж. Поделом. Горбачев хренов. Нехрен было позорить социализм. Маркса пусть идёт читает. И Сталина с Лениным.
29.01 08:46
Веcтников:
КАПИТАЛ - ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Капитализм – это огромное, вселенское, главное ЗЛО, которое, по сути, и привело сегодняшний мир к полному краху. Капитализм и преступность связаны неразрывно. Капитализм –смерть. Капитализм - это крысы сытые с человечины.
29.01 08:46
Веcтников:
апитал преступен всегда. Капитализм - преступление по определению. Фашизм - это частный случай капитализма. Капитализм - это и есть фашизм. Капитализм как идеология убийства.
29.01 08:47
Веcтников:
Капитализм породил в России непрекращающийся экономический и политический кризис с чудовищными потерями материальных, людских и интеллектуальных ресурсов, который закончится неизбежной катастрофой для России. Слава Путину, Ельцину и Чубайсу. Слава конституции США.
29.01 08:50
гот на рынке:
> 08:31 Бармен из Твери, No pasaran!
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 29 ноября
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля
Яндекс
на 15 ноября