еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 
facebook
вконтакте

Корпоративные отчетности не смогли оказать поддержку европейским индексам

США: индексы по-прежнему находятся под давлением. Во вторник на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди участников рынка в преддверии предстоящих выборов в США (Джо Байден по-прежнему сохраняет преимущество над действующим президентом Дональдом Трампом в национальных опросах), а также ввиду отсутствия прогресса в принятии нового законопроекта по поддержке экономики страны. Кроме того, инвесторы продолжили оценивать выходящие корпоративные отчетности американских компаний за третий квартал.

По итогам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,80% и закрылся на отметке 27 463,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,30% и закрылся на уровне 3 390,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,64% и достиг отметки 11 431,35 пункта.

Из макроэкономической статистики были опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования, которые в сентябре выросли на 1,9% после увеличения на 0,4% в августе. Экономисты ожидали, что показатель подрастет на 0,5%.

Заказы на товары длительного пользования без учета заказов на транспорт в сентябре выросли на 0,8% по сравнению с ростом на 1% в предыдущем месяце. Прогнозировали, что заказы увеличатся на 0,4%.

Заказы на капитальные товары не оборонного назначения, за исключением самолетов, которые внимательно отслеживают планы бизнес-расходов, подскочили на 1% в минувшем месяце. Сентябрьский объем заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности  выросли на 3,4%.

Исследовательская организация Conference Board сообщила, что индекс потребительского доверия в октябре упал до 100,9 пункта с пересмотренных 101,3 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали менее значительного снижения до 101,5 пункта.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в октябре поднялся до 104,6 пункта с 98,9 пункта месяцем ранее. Субиндекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода опустился до 98,4 пункта со 102,9 пункта. Ухудшение потребительского доверия в США отражает увеличение числа новых случаев заражения COVID-19 в стране. Эта тревожная тенденция может привести к новым ограничениям в работе бизнеса и жизни людей, отмечают эксперты.

Помимо этого, индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в августе вырос на 5,2% г/г после повышения на пересмотренные 4,1% месяцем ранее. Это максимальные темпы подъема за последние два года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 4,2%.

Также стало известно, что индекс производственной активности ФРБ Ричмонда в октябре составил 29 пунктов по сравнению с 21 пунктами месяцем ранее.

Фармацевт Pfizer сообщил, что его чистая прибыль в третьем квартале упала на 71%, и составила $2,194 млрд или $0,39 на акцию  по сравнению с $7,68 млрд или $1,36 на акцию за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов опустилась до $0,72 на акцию с $0,75. Выручка уменьшилась на 4% до $12,131 млрд против $12,680 млрд годом ранее. Аналитики ждали скорректированную прибыль на уровне $0,71 на акцию при выручке в $12,3 млрд.

Производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности Caterpillar сообщил, что его чистая прибыль в третьем квартале упала на 55%, или до $668 млн или $1,22 на акцию с $1,494 млрд или $2,66 на акцию за аналогичный период годом ранее. Выручка компании сократилась до $9,881 млрд с $12,759 млрд в третьем квартале 2019 года. Аналитики прогнозировали чистую прибыль в $1,17 на акцию при выручке на уровне $9,73 млрд.

Фармацевт Merck & Co. сообщил, что его чистая прибыль в третьем квартале увеличилась на 55%  до $2,94 млрд или $1,16 на акцию по сравнению с $1,9 млрд или $0,74 на акцию годом ранее. Скорректированная прибыль Merck в расчете на акцию составила $1,74. Выручка компании в минувшем квартале выросла на 1%, до $12,55 млрд с $12,4 млрд Аналитики прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,44 на акцию, выручку - $12,21 млрд.

Производитель мотоциклов  Harley-Davidson опубликовал финансовые результаты за минувший квартал, согласно которым его чистая прибыль оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Европа: корпоративные отчетности не смогли оказать поддержку индексам. На европейских фондовых рынках преобладала отрицательная динамика индексов, что было связано с дальнейшим распространением коронавируса в регионе и соответственно введением новых карантинных мер в ряде европейских страны. Так, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна на грани потери контроля над эпидемиологической ситуацией. В Италии, Испании, Португалии и Франции были введены комендантские часы.

Помимо этого, инвесторы ждут итогов заседаний ЕЦБ и Банка Японии, которые состоятся в четверг. Ожидается, что ЕЦБ сохранит денежно-кредитную политику на прежнем уровне.

Из важной макроэкономической статистики в Великобритании был опубликован индекс изменения объема продаж CBI, который в октябре составил -23 пункта по сравнению с 11 пунктами в сентябре. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 1 пункта.

Безработица в Испании в третьем квартале стала максимальной с первого квартала 2018, достигнув 16,26%. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 15,9%.

Помимо этого, статистического управление ЕС (Eurostat) сообщило, что в апреле-июне дефицит государственного бюджета стран еврозоны достиг 11,6% по сравнению с 2,5% в первом квартале. В государствах ЕС дефицит увеличился до 11,4% с 2,6%. Это максимальные значения с начала ведения расчетов в 2002 году. Кроме того, это самое резкое ухудшение показателей за квартал. Дефицит государственного бюджета стран еврозоны и Европейского союза во втором квартале резко вырос из-за повышения расходов на поддержку экономики и граждан в период пандемии COVID-19.

Доходы бюджета еврозоны во втором квартале составляли 47,4% ВВП против 46,8% в предыдущие три месяца, стран ЕС - 47,1% ВВП против 46,2%.

Между тем расходы подскочили в еврозоне до 59% ВВП с 49,3% во втором квартале и в Евросоюзе - до 58,6% ВВП с 48,8%.

Крупнейший банк Европы HSBC Holdings сообщил, что его чистая прибыль в третьем квартале упала на 54% до $1,36 млрд с $2,97 млрд. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $2,21 млрд. Доналоговая прибыль снизилась на 36% до $3,07 млрд с $4,84 млрд, но оказалась выше консенсус-прогноза аналитиков.

Выручка сократилась на 11% до $11,93 млрд с $13,36 млрд, что обусловлено негативным влиянием низких процентных ставок по всему миру в условиях пандемии COVID-19.

Крупнейший банк Испании Banco Santander сообщил, что чистая прибыль в третьем квартале выросла в 3,5 раза и составила 1,75 млрд евро по сравнению с 501 млн евро за аналогичный период прошлого года. Banco Santander вернулся на прибыльный уровень. Выручка Santander в третьем квартале снизилась на 11%, до 11,09 млрд евро. В минувшем квартале Santander зарезервировал 2,54 млрд на возможные потери по ссудам (консенсус-прогноз - 3,12 млрд евро), с начала текущего года банк направил на эти цели 9,56 млрд евро.

Британская нефтяная компания BP сообщила, что в третьем квартале скорректированная прибыль составила $86 млн по сравнению с убытком в $6,68 млрд во втором квартале текущего года и прибылью в $2,25 млрд в третьем квартале прошлого года.

Чистый убыток BP в третьем квартале составил $450 млн или $2,22 на акцию, по сравнению с убытком в $749 млн, или $3,68 на акцию годом ранее.

Выручка компании в июле-сентябре сократилась на 35% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, составив $44,25 млрд. Прибыль в сегменте upstream упала более чем вдвое  до $878 млн по сравнению с $2,139 млрд за тот же период годом ранее. При этом прибыль в сегменте downstream сократилась в 3 раза - до $636 млн с $1,88 млрд.

Акции табачной группы Swedish Match выросли на 3,5% после того, как она отчиталась о более значительном, чем ожидалось, росте квартальной прибыли на фоне роста продаж бездымных продуктов.

Российский фондовый рынок: индексы снова закрылись в минусе. На фондовом рынке РФ снова преобладали негативные настроения на фоне снижения цен на нефть и падения европейских фондовых рынков из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом.

Индекс МосБиржи по итогам дня упал на 0,81%, индекс РТС снизился на 1,82%.

В лидерах роста были акции TCS и Полюса (+4,63% и +2,22%). Бумаги Yandex подросли на 2,15%.

В лидерах снижения были акции ОГК-2 и РУСАЛа, которые просели на 2,55% соответственно.  Котировки акций ЛУКОЙЛа сократились на 2,36%.

ПАО "ОГК-2" сообщило, что его чистая прибыль по РСБУ в январе-сентябре 2020 года  снизилась на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 11,7 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 1,2%, до 25,1 млрд руб. Выручка за отчетный период составила 88,5 млрд руб., что на 11,2% ниже, чем годом ранее.

Ритейлер "Детский мир" по итогам девяти месяцев увеличил чистую прибыль на 0,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, до 3,754 млрд руб. Выручка компании по итогам отчетного периода выросла на 9,5% до 98,4 млрд руб.

ПАО "МРСК Центра" сообщило, что его чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев составила 1,6 млрд руб., что в 1,8 раза больше показателя аналогичного периода 2019 года. Выручка за период сократилась на 0,56% до 68,25 млрд руб., себестоимость  подросла на 0,14%, до 62,43 млрд руб. Валовая прибыль сократилась с 6,29 млрд до 5,82 млрд руб.

Фондовые рынки сегодня: ожидается негативное открытие торгов. В среду азиатские фондовые рынки в основном демонстрируют отрицательную динамику на фоне сохраняющегося увеличения роста числа новых случаев заболевших коронавирусом по всему миру.

Из важной макроэкономической статистики  в Австралии был опубликован индекс потребительских цен, который в третьем квартале вырос на 1,6% против прогноза +1,5% к/к. В годовом выражении показатель подрос на 0,7%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Китайская ассоциация по золоту сообщила, что по итогам 9 месяцев 2020 года снизилось общее производство золота на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 337,51 тонны. Производство из внутреннего сырья сократилось на 5%, до 262,93 тонны. В том числе добыча золота составила 219,49 тонны, производство попутного золота - 43,44 тонны. Еще 74,58 тонны золота было произведено из импортного сырья, на 4% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. Потребление золота в Китае по итогам 9 месяцев сократилось на 29%, до 548,09 тонны. Спрос со стороны ювелиров упал на 34%, до 343,08 тонны, инвестиционный спрос на 14%, до 142,52 тонны, со стороны промышленных и других потребителей на 21%, до 62,49 тонны.

Фондовый индекс Nikkei 225 закрылся на отрицательной территории. Хуже рынка выглядели бумаги страховых компаний T&D Holdings и Dai-ichi Life Holdings, которые просели более чем на 2%. В тоже время, инвесторов порадовала отчетность компании Shimano, акции которой взлетели более чем на 12% благодаря тому, что она повысила прогноз по годовым финансовым показателям.

Также стоит отметить, что фьючерс на индекс S&P 500 на 9:15 МСК снижается на 0,42%.

Нефть. В среду утром, котировки нефти марки Brent и Light Sweet демонстрируют отрицательную динамику.

Вчера вышли недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API). Согласно отчету API, за неделю до 23 октября запасы сырой нефти выросли на 4,58 млн, запасы в Кушинге подросли 0,136 млн. Запасы бензина увеличились на 2,25 млн, запасы дистиллятов сократились на 5,33 млн.

В тоже время, стоит отметить, что на побережье штата Луизиана сегодня должен обрушиться ураган "Зета", что может повлиять на рост котировок нефти.

Ключевые события дня на мировых рынках

Сегодня в США будет опубликована статистика по оптовым запасам за сентябрь, а также еженедельные ипотечные индексы.

Во Франции будет обнародован индекс потребительского доверия за октябрь, а в Испании выйдут данные по розничным продажам за сентябрь. Важных выступлений представителей ЕЦБ не ожидается.

Поздно вечером в США выйдут недельные запасы сырой нефти по данным EIA. Аналитики ожидают сокращения запасов на 2,065 млн баррелей.

Сегодня в США будут опубликованы финансовые результаты Rent-A-Center, Automatic Data Processing, Amgen, Boeing, Ford Motor, CME Group, Hess, eBay, Gilead Sciences, Mastercard, Visa, United Rentals.

Ключевые события дня в РФ

Сегодня "Новатэк", ТГК-1 и Yandex опубликуют операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2020 года.

COVID-19. На сегодня в мире официально зафиксировано 43 907 193 заболевших коронавирусом COVID-19 в 189 странах (вчера 43 483 973). На данный момент инфекцией в активной фазе болеет 13 009 826 человек (вчера 13 125 531). Общее количество смертей от коронавируса составляет 1 166 239 человек и это 2.66%.

Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире – 29 731 128 (вчера 29 199 046).

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Сысоев Вадим
Сысоев Вадим
Ведущий аналитик
ООО "СОВЛИНК"
участник рейтинга
и оцените материал  
Ваша оценка будет первой!
28.10 09:33
Веcтников:
> 09:12 Бармен из Твери, да уж, ваш антисталинец Хрущёв любим вами не меньше, чем герой "Германии 89" и "Чернобыля" Горбачёв. Не дарм же вы им фильмы слагаете и ельцин-центры сооружаете.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля