еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 
facebook
вконтакте

Ключевым событием дня будет заседание ФРС США

США: индексы снизились перед итогами заседания ФРС. Во вторник американский фондовый рынок продемонстрировал отрицательную динамику по итогам торговой сессии после выхода целого ряда корпоративных отчетностей за четвертый квартал, которые оказались неоднозначными.

Помимо этого, участники рынка ждут итогов двухдневного заседания ФРС, которые будут озвучены сегодня вечером. Все также ожидается, что  процентная ставка останется на уровне 0%-0,25% в ближайшие годы. Тем не менее, не стоит исключать, что будут скорректированы сроки программы выкупа активов.

Также стало известно, что новый пакет стимулирования для экономики США объемом в $1,9 трлн, что предложенный президентом Джо Байденом, столкнулся с препятствиями в Сенате, поскольку несколько республиканцев и демократов выразили возражение по поводу размера предлагаемых мер. Тем не менее, Джо Байден заявил, что он открыт для переговоров по ​​условиям своего плана помощи.

По итогам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,07% и закрылся на отметке 30 937,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,15% и закрылся на уровне 3 849,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,07% и достиг отметки 13 626,07 пунктов.

Из макроэкономической статистики в США был опубликован индекс потребительского доверия, который в январе увеличился до 89,3 пункта с 87,1 пункта месяцем ранее. Ранее декабрьское значение оценивалось в 88,6 пункта. Аналитики в среднем ожидали повышения до 89 пунктов.

Улучшение настроений американцев обусловлено ожиданиями вакцинации и восстановления экономики. В декабре индекс доверия находился на минимальном уровне за пять месяцев. Несмотря на рост в начале этого года он по-прежнему находится существенно ниже допандемийного значения, которое составляло 132,6 пункта в феврале.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в январе снизился до 84,4 пункта по сравнению с 87,2 пункта месяцем ранее. Между тем подындекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода продемонстрировал существенный подъем - до 92,5 пункта с 87 пунктов.

Также был обнародован индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, который в ноябре подскочил на 9,1% г/г после повышения на пересмотренные 8% г/г месяцем ранее. Это максимальные темпы подъема за шесть лет. Аналитики в прогнозировали рост на 8,6% г/г.

Подъем индекса в помесячном выражении замедлился до 1,1% с 1,3% в октябре. Существенное подорожание жилья обусловлено рекордно низкими ставками по ипотеке и сохраняющимся спросом со стороны тех, кто хочет переехать из крупных городов в связи с пандемией COVID-19.

При этом повышение цен в годовом выражении было отмечено в 19 из 20 крупнейших городов, исключением стал только Детройт. Наиболее значительные темпы роста восемнадцатый месяц подряд были зафиксированы в Фениксе: в ноябре они подскочили на 13,8%.

Из корпоративных отчетностей стоит выделить финансовые результаты компании Lockheed Martin, которая сообщила, что чистая прибыль в четвертом квартале выросла на 19% до $1,79 млрд или $6,38 на акцию по сравнению с $1,5 млрд или $5,29 на акцию за аналогичный период 2019 года. Аналитики прогнозировали прибыль в размере $6,4 на акцию. Выручка Lockheed Martin выросла на 7,3%, до $17,03 млрд c $15,88 млрд при прогнозе в $16,95 млрд.

Выручка авиационного подразделения Lockheed Martin за минувший квартал повысилась на 5% до $6,71 млрд, операционная прибыль выросла на 7%до $727 млн.

Подразделение, занимающееся производством систем управления ракетами и огнем, увеличило выручку на 4%, до $2,87 млрд, операционную прибыль - на 7%, до $374 млн.

Выручка подразделения роторных и полетных систем поднялась на 8%, до $4,21 млрд, операционная прибыль - на 15%, до $406 млн.
Космическое подразделение концерна зафиксировало рост выручки на 14%, до $3,24 млрд, операционной прибыли - на 42%, до $368 млн.

В текущем году Lockheed Martin рассчитывает получить прибыль в диапазоне от $26 до $26,3 на акцию и выручку в $67,1-68,5 млрд. Аналитики прогнозируют показатели на уровне $26,18 и $67,97 млрд соответственно.

Телекоммуникационная компания Verizon Communications сообщила, что чистая прибыль в четвертом квартале снизилась 9,6% до $4,72 млрд или $1,11 на акцию по сравнению с $5,22 млрд или $1,23 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов выросла до $1,21 на акцию с $1,13 годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $1,17 на акцию.
Выручка Verizon уменьшилась на 0,2%, до $34,69 млрд с $34,78 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $34,45 млрд. При этом компания зафиксировала рост выручки в медиа-сегменте впервые с момента приобретения бизнеса Yahoo! Inc. в 2017 году. Чистый прирост числа абонентов в минувшем квартале составил 279 тыс., не дотянув до прогноза опрошенных FactSet экспертов на уровне 443,1 тыс.

За весь 2020 год чистая прибыль Verizon снизилась до $18,35 млрд, или $4,30 на акцию, против $19,79 млрд, или $4,65 на акцию, в 2019 году. Скорректированная прибыль повысилась до $4,90 на акцию с $4,81. Выручка в прошлом году сократилась на 2,7%, до $128,3 млрд. В текущем году Verizon ожидает скорректированную прибыль в диапазоне $5-5,15 на акцию. Аналитики в среднем оценивали показатель на уровне $4,93.

Крупнейший мировой производителя товаров для здоровья Johnson & Johnson, сообщил, что в четвертом квартале упала до $1,738 млрд или $0,65 на акцию по сравнению с $4,01 млрд или $1,5 на акцию годом ранее. Скорректированная прибыль составила $1,86 на акцию, сократившись на 1,1% в годовом выражении. Выручка J&J повысилась на 8,3% до $22,475 млрд с $20,747 млрд годом ранее. Аналитики прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $1,82 на акцию при выручке в $21,6 млрд.

Продажи потребительских товаров медицинского назначения увеличились в третьем квартале на 1,4%, до $3,62 млрд, в фармацевтическом подразделении зафиксирован рост на 16,3%, до $12,27 млрд. Подразделение, выпускающее медицинские устройства, сократило продажи на 0,7%, до $6,59 млрд.

По итогам 2020 года чистая прибыль J&J снизилась до $14,714 млрд, или $5,51 на акцию, с $15,119 млрд, или $5,63 на акцию, в 2019 году. Выручка увеличилась на 0,6% - до $82,584 млрд.

Компания ожидает, что скорректированная прибыль в 2021 году вырастет на 17,1-19,6% и будет находиться в диапазоне $9,4-9,6 в расчете на акцию, а выручка увеличится на 9,5-11% и составит от $90,5 млрд до $91,7 млрд.

Чистая прибыль 3M Co, в четвертом квартале выросла на 43% до $1,389 млрд или $2,38 в на акцию по сравнению с $969 млн или $1,66 на акцию годом ранее. Выручка увеличилась на 5,8% - до $8,583 млрд против $8,111 млрд. В том числе в Северной и Южной Америке она повысилась на 5,8%, в странах Европы, Африки и Ближнего Востока (EMEA) - на 7,4%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 5,3%. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне $2,15 на акцию при выручке $8,4 млрд.

Органические продажи 3M в местных валютах в минувшем квартале выросли на 5,5%. Изменения валютных курсов улучшили показатель выручки на 1,4%.

Чистая прибыль компании в прошлом году выросла до $5,384 млрд, или $9,25 в расчете на акцию, по сравнению с $4,57 млрд, или $7,81 на акцию, полученными в 2019 году. Выручка поднялась всего на 0,1% - до $32,184 млрд с $32,136 млрд, при этом органические продажи в местных валютах снизились на 1,7%.
В 2021 году 3M планирует получить прибыль в диапазоне $9,2-9,7 на акцию. Ожидается, что выручка повысится на 5-8%, органический рост продаж составит 3-6%.

Чистая прибыль американского концерна General Electric Co. в четвертом квартале года выросла до $2,442 млрд или $0,27 на акцию с $538 млн или $0,06 на акцию за аналогичный период 2019 года.

Скорректированная прибыль без учета разовых факторов составила $0,08 на акцию по сравнению с $0,2 на акцию за аналогичный период годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль на уровне $0,09 на акцию.

Выручка компании снизилась на 16%, до $21,928 млрд, но превзошла консенсус-прогноз аналитиков на уровне $21,75 млрд. Выручка подразделения GE Power снизилась до $5,383 млрд с $5,401 млрд, оказавшись выше прогноза аналитиков ($5,31 млрд). Доходы бизнеса GE Aviation, поставляющего комплектующие для авиации, рухнули на 35% и составила $5,847 млрд (ожидалось $5,67 млрд). Выручка GE в сегменте возобновляемых источников энергии сократилась на 6% - до $4,442 млрд (как и ожидалось), в сегменте медицинского оборудования - на 11%, до $4,823 млрд (выше ожиданий в $4,75 млрд).

Компания American Express сообщила, что чистая прибыль по итогам четвертого квартала финансового года достигла $1,76 в расчете на одну акцию против $2.03 на одну акцию в четвертом квартале 2019, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.30 на одну акцию.

Выручка компании составила $9.351 млрд. (-17.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.319 млрд.

Европа: индексы выросли после опубликованных оптимистичных отчетностей ряда компаний. На европейских фондовых рынках наблюдалась положительная динамика после опубликованных финансовых отчетностей ряда компаний. Кроме того, Международный валютный фонд повысил свой прогноз глобального роста в 2021 году.

В тоже время, Евросоюз обвинил британско-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca в том, что она не делает достаточно усилий для разрешения спора о том, сколько доз она сможет поставить в регион. Вакцина AstraZeneca еще не одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам, но ожидается, что она скоро появится.

Также стоит отметить, что председатель совета министров Италии Джузеппе Конте официально объявил сегодня министрам о решении покинуть свой пост. Ожидается, что в ближайшее время он передаст прошение об отставке президенту страны Серджо Маттарелле. Тому предстоит решить, давать ли Конте шанс сформировать новое правительство или же организовать в стране новые выборы.

Из макроэкономической статистики в Великобритании был опубликован уровень безработицы, который в сентябре-октябре 2020 года составил 5%. В июне-августе показатель составлял 4,4%, годом ранее - 3,8%. Уровень безработицы в стране повысился по итогам пятого месяца подряд и достиг максимальной отметки с июля-сентября 2015 года. Аналитики ожидали большего повышения показателя - до 5,1%.

В августе-октябре насчитывалось 1,72 миллиона безработных, что на 418 тыс. человек больше, чем годом ранее и на 202 тыс. больше, чем в предыдущие три месяца. Годовой прирост безработных стал максимальным с конца 2009 года.

Уровень занятости в Великобритании в сентябре-ноябре составлял 75,2%, что на 1,1 процентных пункта (п.п.) ниже, чем годом ранее, и на 0,4 п.п. ниже, чем в предыдущее три месяца.

Количество рабочих мест в Великобритании в сентябре-ноябре в годовом выражении уменьшилось на 398 тыс. - до 32,5 млн. Этот показатель упал максимальными темпами с конца 2009 года. За три месяца снижение числа рабочих место составило 88 тыс.
Число заявок на пособие по безработице в Великобритании в декабре 2020 года выросло на 7 тыс. - до 2,6 млн. В ноябре они увеличились на 38,1 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок в прошлом месяце на 35 тыс.

Лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов UBS Group зафиксировал сильные показатели по итогам 2020 года, чистая прибыль составила $1,71 млрд за четвертый квартал 2020 года, что на 137% больше, чем годом ранее. Также менеджмент объявил о возобновлении обратного выкупа акций в рамках трехлетней программы, согласно которой намерен выкупить собственные акции на сумму до 4 млрд швейцарских франков ($4,5 млрд).

Чистая прибыль швейцарской фармацевтической компании Novartis AG в четвертом квартале увеличилась lj $2,099 млрд по сравнению с $1,129 млрд за аналогичный период годом ранее. Выручка подросла на 3% до $12,77 млрд с $12,403 млрд годом ранее. Аналитики прогнозировали рост чистой прибыли до $2,77 млрд и снижение выручки до $11,42 млрд.

Операционная прибыль Novartis повысилась до $2,644 млрд с $1,823 млрд. Базовая операционная прибыль составила $3,501 млрд по сравнению с $3,462 годом ранее.

Среди основных драйверов роста продаж в минувшем квартале компания называет препараты Entresto, Zolgensma и Coventyx. По итогам 2020 года чистая прибыль компании увеличилась на 13% - до $8,071 млрд с $7,147 млрд в 2019 году. Выручка выросла на 3% - до $48,659 млрд.

Шведская компания Autoliv сообщила о более высокой, чем ожидалось, квартальной прибыли, чему способствовало восстановление производства автомобилей.

Акции производителя промышленного газа Linde выросли на 3,5% после объявления об увеличении квартальных дивидендов и программе обратного выкупа акций на сумму $5 млрд.

Бумаги итальянского кредитора UniCredit увеличились на 4,5% после того, как стало известно о назначении Андреа Орселя, одного из самых известных инвестиционных банкиров Европы, своим новым исполнительным директором.

Российский фондовый рынок: индексы закрылись разнонаправлено. Во вторник российский фондовый рынок продемонстрировал смешанную динамику по итогам торговой сессии. Индекс МосБиржи по итогам дня вырос на 0,20%, индекс РТС уменьшился на 0,77%.

В лидерах роста были бумаги Распадской и АЛРОСА (+3,07% и +2,96%). Котировки акций ПИК подросли на 2,10%.

В лидерах снижения были бумаги ЛУКОЙЛа и TCS, которые просели на 2,21% и 2% соответственно. Бумаги Polymetal снизились на 1,60%.

Золотодобытчик Petropavlovsk по итогам 2020 года увеличил производство золота на 6%, до 548,1 тыс. унций с учетом переработки стороннего сырья по сравнению с 517,3 тыс. унций в 2019 году.

При этом в четвертом квартале производство Petropavlovsk упало на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 113,5 тыс. унций.

В том числе добыча золота с собственных месторождений Petropavlovsk упала в 4-м квартале на 34%, до 85,5 тыс. унций, по итогам года - на 18%, до 385,6 тыс. унций.

Производство золота из стороннего концентрата в 2020 году увеличилось в 3,6 раза, до 162,5 тыс. унций, хотя это ниже прогнозного показателя - в основном из-за логистических сложностей, вызванных пандемией COVID-19, объясняет Petropavlovsk. В октябре-декабре производство из стороннего сырья снизилось на 14%, до 28 тыс. унций.

Годовой объем реализации золота в 2020 году составил 546,5 тыс. унций, по сравнению с 2019 годом он вырос на 6%.

Из макроэкономической статистики был опубликован индекс цен производителей, который в декабре вырос на 1,5%. В годовом выражении показатель увеличился на 3,6% против роста на 2,4% г/г месяцем ранее.

Помимо этого, Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку динамики российской экономики в 2021 году, ожидает рост на 3% вместо 2,8%, прогнозировавшихся им в октябре. Мировая экономика, по мнению МВФ, вырастет в 2021 году на 5,5% (ранее ожидалось на 5,2%).

Пересмотр прогноза мирового ВВП, отмечается в обзоре, отражает ожидания усиления экономической активности в связи с началом вакцинации и дополнительной политической поддержки в нескольких крупных странах. В то же время МВФ отмечает сохранение неопределенности в результате второй волны пандемии в конце 2020 года, появления новых штаммов вируса, возобновления карантина в ряде стран.

Фондовые рынки сегодня: ожидается нейтральное открытие торгов. В среду азиатские фондовые рынки демонстрируют смешанную динамику перед итогами заседания ФРС.

Из макроэкономической статистики в Австралии был опубликован индекс потребительских цен, который в четвертом квартале вырос на 0,9% против прогноза +0,7%. При этом, индекс делового доверия в NAB в декабре составил 4 пункта по сравнению с 12 пунктами месяцем ранее. В Китае вышли данные по объему промышленного производства, которое в декабре выросло на 20,1% г/г по сравнению с увеличением на 15,5% г/г месяцем ранее.

Кроме того, ВВП Южной Кореи вырос на 1,1% с учетом сезонных колебаний в четвертом квартале 2020 года. Реальный валовой внутренний доход увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом.

Что касается расходов, то личное потребление сократилось на -1,7%, так как расходы на услуги  и товары снизились. Государственное потребление упало на -0,4%, при этом сократились расходы на товары и медицинские льготы. Инвестиции в строительство увеличились на 6,5%, поскольку увеличилось строительство зданий и гражданского строительства.

Инвестиции в производственные мощности снизились на -2,1% из-за уменьшения стоимости транспортного оборудования, несмотря на увеличение объема машин. 

Экспорт вырос на 5,2% за счет увеличения экспорта таких товаров, как полупроводники и химическая продукция. Импорт увеличился на 2,1% за счет увеличения импорта машин и оборудования.

Фондовый индекс Японии Nikkei 225 вырос на 0,28% после того, как Международный валютный фонд повысил свой прогноз роста мировой экономики.

Из макроэкономической статистики был обнародован индекс опережающих индикаторов, который в декабре составил 96,4 пункта по сравнению с 94,3 пунктами месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 96,6 пункта.

Акции производителя электронных компонентов Nitto Denko выросли на 5,77% после того, как он повысил прогноз годовой операционной прибыли до 90 млрд иен с 75 миллиардов иен на основе растущего спроса на конденсаторы для персональных компьютеров.

Бумаги Nippon Express выросли на 1,66% после того, как логистическая компания заявила, что рассматривает возможность продажи здания своей штаб-квартиры в Токио. По сообщению газеты Yomiuri, эта сделка может принести более 100 млрд иен.
Также стоит отметить, что фьючерс на индекс S&P 500 на 9:15 МСК уменьшается на 0,17%.

Нефть. В среду утром, котировки нефти марки Brent и Light демонстрируют положительную динамику. Вышли данные по недельным запасам сырой нефти по данным Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти снизились на 5,272 млн баррелей по сравнению с ростом на 2,562 млн баррелей неделей ранее. Аналитики прогнозировали рост показателя на 603 тыс. баррелей.

Кроме того, Китай по итогам 2020 года увеличил добычу нефти на 1,6% - до 195 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). При этом импорт нефти вырос на 7,3% и составил 540 млн тонн. Объемы нефтепереработки повысились на 3% - до 670 млн тонн.

Ключевые события дня на мировых рынках. Сегодня в США ключевым событием будет заседание ФРС. Как отмечалось выше, регулятор сохранит денежно-кредитную политику на прежнем уровне. Кроме того, выйдут предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования за декабрь. Также состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

В Германии будет обнародован индекс потребительского климата GfK. Аналитики ожидают, что показатель в февраль составил -7,9 пункта. Также будет опубликован индекс доверия потребителей к экономике Франции за январь.

Кроме того, сегодня будут обнародованы данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов.

В США будут обнародованы финансовые показатели за минувший квартал от компаний Apple, Abbott Laboratories, AT&T, Boeing, General Dynamics, Tesla, Textron, Nasdaq.

Ключевые события дня в РФ. Сегодня в РФ будут опубликованы финансовые результаты O'Key и ФосАгро за 2020 год. Также состоится заседаний совета директоров Татнефти.

COVID-19. На сегодня в мире официально зафиксировано 100 248 229 заболевших коронавирусом COVID-19 в 192 странах (вчера 99 706 375).

На данный момент коронавирусной инфекцией в активной фазе болеет 42 728 545 человек (вчера 42 525 606). Общее количество смертей от коронавируса составляет 2 156 940 человек. Летальность коронавируса в мире на текущий момент составляет 2.15%.

Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире – 55 362 744 (вчера – 55 040 967). Это 55.23 % от всех инфицированных COVID-19.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Сысоев Вадим
Сысоев Вадим
Ведущий аналитик
ООО "СОВЛИНК"
участник рейтинга
и оцените материал  
Ваша оценка будет первой!
27.01 09:40
Wid:
Увадмин, а зачем Вы стёрли мой пост от 00:19 и нарушили всю логику дальнейшего общения? Это просто какая-то диверсия! ((
27.01 09:42
Wid:
Разве слова: Божья помощь, бесы, ЛГБТ входят в список запрещённых? Или давать отпор, например?
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля