еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 
facebook
вконтакте

Китай и США демонстрируют готовность договариваться

Ожидания на старт дня. Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. С одной стороны, азиатские рынки преимущественно растут, но, одновременно, снижаются сырьевые контракты. Индекс доллара торгуется в плюсе, но сам доллар слабеет против валют риска AUD и NZD. Российский рынок начнёт день вблизи значений закрытия накануне, а вот рубль вполне способен продолжить укрепление, что он и делает на утренних торгах.

События предстоящего дня. Днём ОПЕК опубликует свой ежемесячный обзор глобального рынка нефти. ЕЦБ в 14:45 мск примет решение по ставке, но изменений не ожидается.

В США в 15:30 мск статистика по инфляции. Ожидается, что индекс потребительских цен ускорит свой рост до 4,7% в мае с 4,2% в апреле. Core CPI ускорит рост до 3,4% с 3,0% в апреле. Также опубликуют данные по первичным обращениям за пособием по безработице.

В России "Алроса" сообщит данные по продажам за май.

"Яндекс" ждёт бума электронной коммерции в России. В течение дня отечественный рынок ориентировался на разнонаправленные факторы. В первой половине торгов укрепление рубля сдерживало покупателей, которые хотели следовать за нефтью. К вечеру давление отечественной валюты ослабло, но и нефть не смогла взять отметку $73 за баррель Brent. Тем не менее, довольно позитивный внешний фон сыграл свою роль. Впрочем, также можно говорить о влиянии определённых корпоративных факторов. Всё это установило новый максимум внутри дня по рублёвому индексу на уровне 3843,41 п.

По итогам торгов 9 июня индекс МосБиржи - 3843,28 п. (+0,94%), а РТС – 1674,75 п. (+1,10%).

7 отраслевых индексов выросли и 3 упали. Лидировал сектор информационных технологий (+2,13%) на фоне прогнозов "Яндекс", а вот строительный сектор упал на 1,32%, став самым слабым.

Пессимизм в бумагах строительных компаний всё же формируется на ожиданиях более высокой ставки ЦБ РФ, что также приведёт к подорожанию ипотечных кредитов. Если учитывать всплеск покупок жилья на льготных условиях за прошедший год, то впереди сектор может столкнуться с явным спадом на фоне одновременно работающих негативных факторов – более дорогой ипотеки и чрезмерно подорожавшего квадратного метра. Застройщики уже идут на то, что начинают реализовывать проекты малогабаритных студий с площадью до 12 метров.

В секторе информационных технологий был день "Яндекса" (+1,71%). Руководство компании полагает, что в ближайшие годы в отрасль онлайн торговли в России придут инвестиции в несколько сот миллиардов рублей. Сам же "Яндекс" планирует вложить в текущем году $500 млн. Вложения будут сделаны, как в "Яндекс маркет", так и "Яндекс лавка", и "Яндекс еда". Темпы роста в направлении электронной коммерции сохраняются на уровне трёхзначных цифр, даже с учётом высокой базы II квартала прошлого года.

Акции "Аэрофлота" (+3,28%)поддержали рост транспортного сектора на 1,06%. Руководство рассчитывает на полное восстановление авиаперевозок в 2024 году, но рынок не смог игнорировать тот факт, что европейские авиакомпании были среди лидеров дня.

Чистая прибыль ВТБ (+2,33%) по РСБУ выросла за пять месяцев в 2,2 раза до 112 млрд рублей. Прибыль в мае составила 25,4 млрд рублей, или в 28 раз больше, чем год назад.

Доходности растут, но медленней ожиданий повышения ставки. Рубль в первой половине дня смог укрепиться до 71,98 за доллар и 87,69 за евро.

Укреплению помогали аукционы ОФЗ, которые прошли при весьма неплохом спросе. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26235 с погашением 12 марта 2031 года в объёме 66,987 млрд рублей по номиналу при спросе 147,999 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,38%. Объём предложения составлял 77,17 млрд рублей по номиналу. На втором были размещены ОФЗ-Ин выпуска 52003 с погашением 17 июля 2030 года в объёме 20,863 млрд рублей по номиналу при спросе 38,937 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 2,75%. Отметим, что доходности по классическим ОФЗ-ПД десятилетнего срока обращения находятся на максимуме текущего года, что свидетельствует о высоких ожиданиях рынка по поводу повышения ставки.

На Forex доллар демонстрировал слабость большую часть дня, но к вечеру смог отвоевать свои позиции. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам снижалась до 1,47%, или почти на 70 базисных пункта относительно торгов во вторник. Ближе к вечеру она вернулась к 1,49%. Валюты риска AUD и NZD оставались под давлением в течение всего дня.

По состоянию на 23:50 мск: DXY - 90.13 (+0,06%), USD-RUB – 72,305 (+0,01%), EUR-RUB – 88,09 (+0,06%), EUR-USD - $1,218 (+0,04%), GBP-USD - $1,411 (-0,23%), USD-JPY – 109,6 (+0,11%).

Число открытых вакансий в США продолжает расти. Торги в США завершились снижением индексов, хотя S&P 500 и NASDAQ успели обновить максимумы внутри дня. Все это проходило на фоне явного неприятия риска, поскольку доходность по 10-летним казначейским обязательствам снижалась до 1,47%. Главным опасением на рынке остаётся инфляция, которая может заставить ФРС приступить к сокращению стимулирующих мер раньше запланированного времени. Впрочем, бегство в казначейские обязательства также может быть связано с отсутствием альтернатив инвестирования без риска в условиях колоссальной свободной ликвидности.

Рынок труда один из источников инфляционных беспокойств. Число открытых вакансий в апреле достигло 9,3 млн по сравнению с 8,3 млн в марте. Однако бизнес испытывает сложности с наймом сотрудников на фоне сохраняющихся прямых выплат из бюджета безработным. Впрочем, подавляющее большинство программ завершит своё действие в июне-июле.

7 секторов снизились и 4 выросли. Самые большие потери были в финансах (-1,06%) и промышленности (-1,03%), а самый сильный рост в здравоохранении (+1,0%) и коммунальных услугах (+0,85%).

Акции Clean Energy Fuels (+31,52%) оказались новой целью координированных атак частных инвесторов на Reddit.

Производитель полуфабрикатов Campbell Soup (-6,51%) отчитался хуже ожиданий за I квартал из-за существенно высокой базы в прошлом году. Кроме того, компания ожидает рост издержек, которые заставляют снизить финансовые прогнозы.

По итогам торгов: DJIA - 34447,14 п. (-0,44%), S&P 500 - 4219,55 п. (-0,18%), NASDAQ - 13911,75 п. (-0,09%).

Китай и США демонстрируют готовность договариваться. Азиатские рынки преимущественно повышались. Частично за это в ответе телефонные переговоры между КНР и США.

Китайские индексы торговались в плюсе. Представители Вашингтона и Пекина провели телефонные переговоры в рамках которых согласились придерживаться правил здоровой конкуренции в торговле и решать противоречия через переговоры. Накануне президент Джо Байден отменил ограничения для социальных сетей TikTok и WeChat, которые были приняты в период администрации Дональда Трампа.

Австралийский рынок повышался во многом за счёт бумаг технологичных компаний и сектора здравоохранения. Однако ожидаемая инфляция (MI) повысилась до 4,4% с 3,5%. Впрочем, в Резервном Банке Австралии продолжают считать, что рост цен достигнет целевого уровня лишь в 2024 году.

Индийский рынок находился на положительной территории за счёт секторов технологий и энергетики. Однако для глобальной картины более важным является динамика заболеваемости COVID-19, которая на текущей неделе немного ухудшается. За последние сутки в стране было зафиксировано 94,52 тыс. новых случаев, а число летальных исходов достигло 6148. Статистика говорит о том, что новые случаи инфекции остаются ниже 100 тыс. третьи сутки подряд, но в реальности ситуация может быть существенно хуже из-за распространения инфекции в регионах со слабым доступом к медицине.

Японские акции дорожали на фоне расширения программы вакцинации. Премьер министр Яшихиди Суга говорит о том, что все, пожелавшие вакцинироваться, будут удовлетворены до октября-ноября. После двух дней ограничений на рост бумаги Eisai торговались в минусе. Ранее акции компании пользовались спросом на новостях об одобрении препарата против болезни Альцгеймера, который был разработан совместно японской компанией и Biogen. У конкурента фармацевтической отрасли Shionogi акции дорожали более чем на 7% на новостях о разработке собственной вакцины против COVID-19.

По состоянию на 8:55 мск: NIKKEI 225 - 28958,56 п. (+0,34%), Hang Seng - 28801,32 п. (+0,20%), Shanghai Composite - 3607,04 п. (+0,44%).

Топливный спрос в США разочаровал в начале высокого сезона. Нефть дешевела, как и промышленные металлы. Впрочем, можно говорить о том, что продажи усилились перед публикацией инфляционной статистики в США, которая может спровоцировать волатильность на рынках и укрепление доллара.

В Индии спрос на топливо упал до уровня августа прошлого года. Число новых случаев COVID-19 остаётся ниже 100 тыс. третьи сутки подряд, но вот число летальных случаев достигло нового рекорда 6148 человек. По сравнению с апрелем потребление топлива упало на 11,3%, а в годовом выражении на 1,5%.

В США добыча выросла за неделю на 200 тыс. бар. до 11,0 млн бар. в сутки. По данным Минэнерго, объём коммерческих запасов нефти сократился за неделю на 5,2 млн бар. до 474,0 млн бар., что на 4% ниже среднего показателя за пять лет. Запасы бензина выросли на 7,0 млн бар. и находятся на уровне среднего показателя за пять лет. Запасы дистиллятов увеличились на 4,4 млн бар. и теперь на 5% ниже среднего показателя за пять лет. Увеличение запасов нефтепродуктов рынок принял негативно, поскольку отчётная неделя является первой неделей высокого сезона. Средние показатели поставок за четыре недели составили: 19,0 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или +16,7% за год; 9,1 млн бар. бензина в сутки, или +23:2% за год; а также 3,9 млн бар. дистиллятов в сутки, или +21,6% за год. Поставки авиационного топлива увеличились на 95,1% в годовом выражении.

По состоянию на 9:15 мск: Brent - $71,77 (-0,62%), WTI - $69,54 (-0,60%), Золото - $1889,4 (-0,32%), Медь - $9914,22 (-0,75%), Никель - $17895 (-1,33%).

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Кочетков Андрей
Кочетков Андрей
ведущий аналитик
"Открытие Брокер"
В лидерах рейтинга
В лидерах рейтинга за год
и оцените материал  
Ваша оценка будет первой!
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
10.06 10:11
Новости компаний: Российский рынок открылся снижением - продают бумаги "Энел России" и ПИКа
Индекс МосБиржи уменьшился на 0,16%, до отметки в 3837,3 пункта. Индекс РТС опустился на 0,07%, к уровню в 1673,52 пункта Подробнее >>
10.06 10:16
Новости компаний: Остатки средств Банка России на корсчетах выросли до 4 176,5 млрд рублей, на депозитах снизились до 916,7 млрд рублей
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10.06.2021, по данным на начало операционного дня составило минус 10,7 млрд рублей. Подробнее >>
10.06 10:20
Новости компаний: В мае 2021 года российские авиакомпании перевезли 8,78 млн. пассажиров
В мае 2021 авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 1,61 млн пассажиров (-26% к маю 2019 года) Подробнее >>
10.06 10:23
Wid:
> 03:17 Лучик, мадам, я своё слово держу, на предмет тошниловки)

А я тебя предупреждала, - не надорвись, мол, сдуру-то, зря не прислушалась - с защитой этого "патриота" можешь рядышком где-нибудь с Навральным оказаться или статейку за поддержку экстремизма схлопотать.))
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля