Меню

 
 
facebook
вконтакте

К середине дня силы покупателей иссякли

К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,02% до 2911,84 п., а РТС повышался на 0,03% до 1432,39 п. Рынок стартовал позитивно, реагируя на дальнейшее смягчение политики ФРС и заверение Китая о положительном ходе торговых переговоров. Однако рост на этих идеях продолжается довольно долго и уже чувствуется утомление инвесторов. Соответственно, к середине дня силы покупателей иссякли.

Бумаги "Газпрома" обновили исторический максимум на отметке 267,4 за акцию, но затем пришло время фиксации прибыли по факту поступления всех хороших новостей за последнее время. Бумаги ММК дорожали более чем на 0,8%, реагируя на отчётность. Компания сообщила о падении прибыли по МСФО в III квартале на 32% до $271 млн. Однако результат оказался лучше ожиданий рынка. По итогам девяти месяцев прибыль сократилась на 28%.

В акциях Сбербанка наблюдается менее позитивная картина после отчётности. Прибыль по МСФО в III квартале выросла лишь на 6,3% до 230,8 млрд рублей. Однако если учитывать убыток от продажи Denisbank и другие статьи, то прибыль составила всего 156,1 млрд рублей, а по итогам девяти месяцев 633,0 млрд рублей (-3,4% в годовом выражении) В любом случае, о высоких темпах роста финансовых показателей банка можно забыть, а поводом для переоценки бумаг в среднесрочной перспективе будет лишь изменение дивидендной политики.

Производитель удобрений "Акрон" увеличил чистую прибыль за девять месяцев в 11 раз до 18,934 млрд рублей. В лидерах дня были бумаги "ПИК", привилегированные "Башнефть", "М.Видео", "ЛУКОЙЛ" и привилегированные "Ленэнерго". Слабее всех оказались "МРСК Центра", "САФМАР", ГМК "Норникель", МТС и "Сургутнефтегаз". В целом давление усилилось на бумаги, которые позволили рынку обновить исторические максимумы. Активность была выше, чем в предыдущие дни. К середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи приблизился к 38 млрд рублей. Впрочем, слабое продвижение вперёд и значительные объёмы говорят о том, что желающих развернуть рынок в обратную сторону становится больше.

Рубль начинал день с укрепления, но затем оказался под давлением нефтяных котировок. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3830 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,74%, недельная до 6,73%, а месячная до 6,77%. ФРС снизила ставку, но, по сути, эта новость поддерживала интересы к рискованным активам до тех пор, пока не стала историей. Соответственно, можно ожидать консолидации развивающихся валют или даже фиксации прибыли по ним. К тому же сырьевой рынок пока плохо верит в быстрый прогресс американо-китайских переговоров, тем более что саммит АТЭС был отменён. Именно в рамках этого форума предполагалась встреча лидеров КНР и США для подписания предварительного торгового соглашения. Соответственно, после решения ФРС рынкам придётся искать новую идею для покупки риска. К 15:15 мск пара USD/RUB – 64,04 (+0,32%), EUR/RUB – 71,412 (+0,32%).

Европа также начинала позитивно, но затем погрузилась в новые торговые сомнения. В СМИ появилась информация из китайского правительства, где сомневаются в достижении долгосрочного торгового соглашения с США, хотя текущие переговоры идут вполне успешно. Это говорит о том, что даже торговое соглашение может оказаться временным перемирием для накопления сил перед новым раундом противостояния. На этом фоне секторы автомобилестроения и нефтегазовый оказались под сильным давлением, а инвесторы предпочитали покупать бумаги коммунальных компаний. Статистика по Европе принесла некоторые сюрпризы. Безработица в еврозоне выросла до 7,5% в сентябре, хотя ожидалось сохранение её на уровне 7,4%. ВВП еврозоны снизил темпы роста в III квартале до 1,1% с 1,2% в предыдущие три месяца. И, наконец, инфляция в еврозоне замедлилась до 0,7% в октябре, как и ожидалось. К 15:15 мск DAX – 12890,82 п. (-0,15%), CAC 40 – 5750,95 п. (-0,26%), FTSE 100 – 7261,31 п. (-0,95%).

Добыча нефти в РФ упала в октябре до 11,23 млн бар. в сутки, сообщает "Интерфакс". Соответственно, обязательства в рамках соглашения OPEC+ выполнялись в октябре на уровне 73%. Данная новость и сомнения по поводу долгосрочного торгового соглашения США и КНР усилили давление на котировки нефти в дневные часы. Не будем также забывать о том, что активность в китайской промышленности сокращается уже шесть месяцев подряд – в октябре она упала до 49,3 п. по индексу PMI от Национального бюро статистики. Однако от распродаж рынок удерживают надежды на то, что власти КНР начнут более активно стимулировать экономический рост. К 15:15 мск Brent – $59,81 (-0,71%), WTI – $54,36 (-1,27%), золото – $1507,5 (+0,72%), медь – $5852,19 (-1,17%), никель – $16760 (-0,12%).

Индекс доллара снижался на 0,34% до 97,32 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,74%. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,115 (+0,01%), GBP/USD – $1,296 (+0,49%), USD/JPY – 108,2 (-0,59%).      

Фьючерсы на индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,15% в NASDAQ до 0,3% в S&P 500. Слабость фьючерсов проявилась после того, как в СМИ появилась информация о сомнениях китайских властей в достижении долгосрочной торговой сделки с США. Ситуацию частично спасает оптимизм в бумагах Facebook и Apple после сильных отчётов. Первичные обращения за пособием по безработице выросли за прошлую неделю на 5 тыс. до 218 тыс. Цены личного потребления замедлили рост в сентябре до 1,3% с 1,4% в августе, а Core PCE замедлил рост до 1,7% с 1,8%. Уровень сбережений в США вырос до 0,3%. Расходы американцев выросли за сентябрь на 0,2%, а доходы на 0,3%. После выхода статистики фьючерсы на индексы оставались в минусе. Российский рынок рискует свалиться в небольшую коррекцию на фоне ослабления внешнего оптимизма. Спровоцировать её может снижение котировок нефти и фиксация прибыли роста последних недель.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Кочетков Андрей
Кочетков Андрей
ведущий аналитик
"Открытие Брокер"
Лидер рейтинга
и оцените материал  
1 пользователь оценил материал на 5.
В мой блог
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
31.10 16:38
Новости компаний: Эдуард Вайно займется стратегическим развитием "АВТОВАЗа"
Кроме того, вице-президентом "АВТОВАЗа" по дизайну назначен Стив Маттин, а внешними связями и взаимодействием с акционерами займется Сергей Громак Подробнее >>
31.10 16:39
Веcтников:
> 16:35 DIGITAL DOG, вот так. Достала таки и Пушкина ипотека...
31.10 16:42
NERV.:
> 16:36 кишкомот, и през из филиппин в качестве советника
31.10 16:44
DIGITAL DOG:
> 16:39 Веcтников, точно... капитализм!
31.10 16:45
NERV.:
16:38 ну все, товарищ вайно - ставьте крест на карьере

и оставьте свой комментарий.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 29 ноября
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля
Яндекс
на 15 ноября