еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 
facebook
вконтакте

Инвесторов пугает дальнейшее распространение коронавируса

США: инвесторов пугает дальнейшее распространение коронавируса. В понедельник на американском фондовом рынке преобладали негативные настроения среди участников рынка, что было связано с продолжающимся увеличением числа новых случаев заражения коронавирусом как в США, так и в Европе.

Помимо этого, Конгресс США и администрация президента США по-прежнему не могут найти компромисс по новому пакету стимулирующих мер по поддержке экономики страны. При этом вчера министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что в новом законопроекте по помощи экономике, предлагаемом спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, есть ряд вопросов, которые президент Дональд Трамп не может принять.

По итогам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2,29% и закрылся на отметке 27 685,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,86% и закрылся на уровне 3 400,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 1,64% и достиг отметки 11 358,94 пункта.

Из макроэкономической статистики были опубликованы данные по продажам новых домов, которые в сентябре упали на 3,5% до 959 тыс. по сравнению с 994 тыс. месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 1,025 млн.

Средняя цена нового дома выросла до $326,8 тыс. по сравнению с $315,7 тыс. годом ранее. Количество выставленных на продажу новостроек на конец сентября составляло 284 тыс. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 3,6 месяца против 3,3 месяца в августе. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне 6 месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Также был обнародован индекс деловой активности ФРБ Чикаго, составивший в сентябре 0,27 пункта по сравнению с 1,11 пункта в августе. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 0,39 пункта. Помимо этого, показатель снизился по итогам третьего месяца подряд и теперь находится на минимальной отметке с апреля. В апреле на фоне пика негативного влияния пандемии COVID-19 на экономику был зафиксирован исторический минимум в минус 17,8 пункта.

Кроме того, вышли данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа, который в октябре составил 19,8 пункта по сравнению с 13,6 пунктами в сентябре.

Инвесторы продолжают следить за сезоном корпоративных отчетностей, который в целом пока не разочаровал. Стоит отметить, что порядка 139 компаний из состава индекса S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за третий квартал. На текущей неделе будут обнародованы отчетности высокотехнологичных компаний Alphabet, Amazon, Apple и Microsoft.

Производитель детских игрушек Hasbro Inc. отчитался о выручке и прибыли за третий квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Оператор сети госпиталей HCA Healthcare опубликовал финансовые результаты за третий квартал, которые оказались хуже ожиданий аналитиков.

Производитель лифтов Otis Worldwide отчитался о финансовых результатах за минувший квартал, которые превзошли ожидания аналитиков. Кроме того, менеджмент повысил прогнозы по годовым финансовым показателям.

Из других важных новостей стоит отметить то, что Dunkin' Brands Group намерена приобрести частная инвестиционная компания Inspire Brands ее за $9 млрд.

Европа: отчетность SAP разочаровала инвесторов. На европейских фондовых рынках наблюдалась отрицательная динамика индексов, которые в среднем потеряли более 1,5%. Причинами падениями по-прежнему остаются новые ограничения в ряде европейских стран из-за распространения коронавируса. Дополнительное давление на индексы оказывает отсутствие согласия по принятия нового пакета стимулирующих мер по поддержки экономики США.

Помимо этого, инвесторы ждут итогов заседаний ЕЦБ и Банка Японии, которые состоятся на текущей неделе.

Из важной макроэкономической статистики в Германии был опубликован индекс делового климата института Ifo, который в октябре составил 92,7 пункта по сравнению с 93,2 пунктами в сентябре. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 93 пунктов. В отчете отмечается, что деловое настроение в Германии понизилось после роста в течение пяти месяцев подряд.

Индекс деловых ожиданий Германии на ближайшее время в текущем месяце снизился до 95 пунктов с 97,4 пункта в сентябре. Аналитики прогнозировали снижение до 96,5 пункта. При этом индикатор отношения бизнеса к текущей ситуации увеличился до 90,3 пункта с 89,2 пункта месяцем ранее при прогнозах роста до 89,8 пункта.

Помимо этого, вчера Бундесбанк сообщил, что в четвертом квартале экономика Германии продолжит расти, но темпы восстановления замедлятся. В тоже время, регулятор отмечает, что негативное влияние связанных с коронавирусом ограничений на сферу услуг частично компенсируется устойчивостью производственного сектора.

В обзоре сообщается, что "резкое увеличение числа заражений коронавирусной инфекцией и ограничительные меры, которые вследствие этого были расширены в ряде регионов, вероятно, окажут особенно негативное воздействие на некоторые сегменты сферы услуг, как, например, гостинично-ресторанный бизнес".

Также вчера международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Италии в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB". Прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с "негативного", говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочный рейтинг Италии подтвержден на уровне "A-2".

Что касается корпоративных отчетностей, то немецкий производитель программного обеспечения для управления предприятиями SAP сообщил, что его выручка за минувший квартал снизилась на 4% до 6,54 млрд евро. Операционная прибыль сократилась на 1% до 2,07 млрд евро. Кроме того, менеджмент понизил прогнозы по финансовым показателям. Так, прогноз операционной прибыли был понижен до 8,1-8,5 млрд евро с ожидавшихся ранее 8,1-8,7 млрд евро, выручки - до 27,2-27,8 млрд евро с 27,8-28,5 млрд евро. Годовой прогноз выручки в сфере облачных сервисов понижен до 8-8,2 млрд евро с 8,3-8,7 млрд евро.

Под давлением находились бумаги нефтегазового сектора на фоне снижения цен на "черное золото". Котировки акций Total  и Royal Dutch Shell упали более чем на 2,5%.

Фармацевт AstraZeneca вчера сообщил, что его потенциальная вакцина против Covid-19 вызвала аналогичный иммунный ответ у пожилых и молодых людей. Акции компании подросли на 1,7%.

Немецкий фармацевт Bayer AG сообщил о приобретении биотехнологической компании Asklepios BioPharmaceutical, специализирующейся на генной терапии, за $4 млрд.

Российский фондовый рынок: индексы закрылись в минусе. На фондовом рынке РФ преобладали негативные настроения на фоне снижения цен на нефть, а также ввиду падения европейских фондовых рынков.

Индекс МосБиржи по итогам дня упал на 1,1%, индекс РТС снизился на 1,01%.

В лидерах роста были акции TCS и Акрона (+3,07% и +2,44%). Бумаги ТГК-1 подросли на 2,32%.

В лидерах снижения были акции ЛСР и Mail, которые просели на 4,37% и 3,45% соответственно. Котировки акций Petropavlovsk сократились на 3,23%.

Вчера Mail.ru Group сообщила, что по итогам 2020 года ожидает роста выручки в диапазоне 17-19% до 103 млрд руб. Менеджмент также прогнозирует, что годовая рентабельность по EBITDA может составить 24-27%.

Ритейлер X5 Retail Group сообщил, что по итогам третьего квартала чистая прибыль выросла в 5,3 раза до 11,949 млрд руб. с 2,238 млрд руб. годом ранее. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 15,3% до 486,641 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 18,1% до 122,226 млрд руб. Валовая маржа составила 25,1% против 24,5% годом ранее.

Показатель EBITDA в третьем квартале вырос на 35,1% до 38,702 млрд руб., рентабельность EBITDA составила 8% против 6,8% годом ранее.

ПАО "Интер РАО" сообщило, что его чистая прибыль за девять месяцев выросла на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 9,2 млрд руб. Выручка за период сократилась в 1,9 раза, до 20,8 млрд руб.

Фондовые рынки сегодня: ожидается слабопозитивное открытие торгов. Во вторник азиатские фондовые рынки в основном демонстрируют отрицательную динамику из-за увеличения роста числа новых случаев заболевших коронавирусом по всему миру.

Из важной макроэкономической статистики в Новой Зеландии был опубликован дефицит торгового баланса, который в сентябре составил 1,017 млрд новозеландских долларов по сравнению с дефицитом в размере 282 млн новозеландских долларов месяцем ранее. Экспорт в сентябре составил 4,01 млрд новозеландских долларов, а импорт – 5,02 млрд новозеландских долларов.

В тоже время, ВВП Южной Кореи в третьем квартале вырос на 1,9% против прогноза +1,7%. В годовом выражении показатель сократился на 1,3%, хотя аналитики ожидали снижение показателя на 1,9% г/г.

В Китае вышли данные по объему выработанной электроэнергии, который за девять месяцев увеличился на 0,9% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 5,41 трлн кВт.ч. В том числе в прошлом месяце производство выросло на 5,3% - до 631,5 млрд кВт.ч. Объем генерации на ТЭС повысился в сентябре на 0,2%. Между тем производство электричества на ветроустановках возросло на 11,3%, на АЭС на 7,4%.

Фондовый индекс Nikkei 225 закрылся в небольшом минусе. Поддержку индексу пыталась оказать отчетность производителя камер Canon. Отметим, что менеджмент компании повысил прогноз по годовым финансовым показателям, что было позитивно воспринято инвесторами. Бумаги компании выросли более чем на 5%.

Также стоит отметить, что фьючерс на индекс S&P 500 на 9:15 МСК подрастает на 0,21%.

Нефть. Во вторник утром, котировки нефти марки Brent и Light Sweet демонстрируют положительную динамику, что связано с коррекционным отскоком после сильной перепроданности.

Вчера стало известно, что Китай в сентябре увеличил добычу нефти на 2,4% относительно того же месяца прошлого года - до 16,1 млн тонн. При этом импорт нефти подскочил на 17,6% и достиг 48,48 млн тонн. Объемы нефтепереработки повысились на 1,3% и составили 57,35 млн тонн. В январе-сентябре добыча нефти выросла на 1,7% - до 146,25 млн тонн, в то время как нефтепереработка увеличилась на 2,9% - до 500 млн тонн.

Добыча природного газа в КНР в прошлом месяце увеличилась на 7,6% и составила 14,6 млрд кубометров. Среднесуточный объем равнялся 490 млн кубометров. С начала года показатель достиг 137,1 млрд кубометров, что на 8,7% превышает объем за январь-сентябрь 2019 года.

В тоже время, производство угля в Поднебесной в январе-сентябре 2020 года уменьшилось на 0,1% относительно аналогичного периода прошлого года и достигло 2,79 млрд тонн.

Ключевые события дня на мировых рынках. Сегодня в США будет опубликована статистика по заказам на товары длительного пользования. Аналитики ожидают, что в сентябре показатель подрос на 0,4%. Также будут обнародованы индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Ричмонда за октябрь и индекс потребительского доверия от Conference Board за октябрь.

Во Франции будет обнародован индекс цен производителей за сентябрь. Важных выступлений представителей ЕЦБ не ожидается.
Поздно вечером в США выйдут недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API).

Сегодня в США будут опубликованы финансовые результаты 3M, Asbury Automotive Group, Eli Lilly & Co, Advanced Micro Devices, Cummins, Merck & Co, DTE Energy, Raytheon Technologies, Caterpillar, Caterpillar, Microsoft, Xerox Holdings, Corning.

Ключевые события дня в РФ. Сегодня "М.Видео", Русал и Юнипро опубликуют операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2020 года. Также сегодня состоится заседание совета директоров "Газпрома".

COVID-19. На сегодня в мире официально зафиксировано 43 483 973 заболевших коронавирусом COVID-19 в 189 странах (вчера 42 990 032). На данный момент инфекцией в активной фазе болеет 13 125 531 человек (вчера 12 876 050). Общее количество смертей от коронавируса составляет 1 159 396 человек и это 2.67%.

Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире – 29 199 046 (вчера 28 960 204).

В США выявлено суммарно 8 млн 702 тыс. 750 заражений коронавирусом и 225 тыс. 706 летальных исходов. Более 3,4 млн человек в США излечились от коронавируса.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 7 млн 946 тыс. 429 заболевших COVID-19 при 119 тыс. 502 смертельных случаях и более 7,1 млн поправившихся. Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 409 тыс. 854 случая заражения, умерли 157 тыс. 397, вылечены более 4,5 млн человек.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Сысоев Вадим
Сысоев Вадим
Ведущий аналитик
ООО "СОВЛИНК"
В лидерах рейтинга
и оцените материал  
5 пользователей оценили материал на 4,4.
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
27.10 09:50
ПуМезан:
Здравствуйте, дорогие товарищи!
27.10 09:52
Бармен из Твери:
BlackRock Sells Dollar For Asian Currencies Into U.S. Vote
27.10 09:52
Бармен из Твери:
The world’s biggest money manager is shorting the dollar on expectations that unprecedented fiscal and monetary stimulus will prolong its losses -- regardless of who wins the U.S. election.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Нефть Brent
на 30 декабря
Индекс РТС
на 30 декабря
Курс доллара к рублю
на 30 декабря