Меню

 
 
facebook
вконтакте

"Интер РАО" - в ожидании мая

Мы считаем, что на данный момент акции "Интер РАО" предлагают один из самых больших потенциалов роста среди генераторов, который может раскрыться совсем скоро. В нашу модель мы добавили последние операционные и финансовые результаты. С момента нашего последнего обзора снизилась ключевая ставка, изменились требования IFRS к признанию аренды на. Мы обновили предпосылки, безрисковую ставку и WACC, в результате мы повышаем целевую цену до 7,4 руб. и сохраняем рекомендацию "Покупать".

В нашей модели мы обновили предпосылки, операционные результаты, WACC, и в результате целевая цена выросла до 7,4 руб., что предполагает потенциал роста в 27% и рекомендацию "Покупать".

Несмотря на то, что прогнозному мультипликатору P/E компания близка к российским компаниям-аналогам, по мультипликаторам EV/EBITDA и EV/Sales сохраняется значительная недооценка.

Мы считаем, что до презентации обновленного стратегического плана не стоит ожидать комментариев менеджмента касательно будущих изменений. Мы ожидаем слабой реакции рынка на публикацию годовой МСФО отчетности в конце февраля (которая должна быть сильной). В мае также должен состояться день инвестора, на котором могут быть раскрыты либо сам стратегический план, либо часть основных его пунктов.

 

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Адонин Алексей
Адонин Алексей
аналитик
ИК "Велес Капитал"
участник рейтинга
и оцените материал  
Ваша оценка будет первой!
11.02 10:00
xron69:
С момента событий, когда так называемый Отряд Самоубийц спасал Готэм от ужаса, который мог его уничтожить, город потрясло ещё нечто более ужасное — его вечный защитник Бэтмэн куда-то исчез… Так Готэм остался совершенно беззащитным для гениев криминального мира, которым не составит труда захватить тут власть. У Харли Куинн своя беда — они с Джокером порвали. Но долго ей скучать не приходится, ведь Роман Сионис, местный коварный бизнесмен с манией величия, вместе со своими подопечными и коллегами начал охоту на юную девочку по имени Касс. Харли хочет её защитить от зла, пусть для этого ей придётся объединиться с другими преступницами.

вот то что надо(с)
11.02 10:01
xron69:
> 09:59 патриот., вот на Басту я не иду,ибо хуже чем блэкстар. Я вот нынче планирую мечеть посмотреть в Аргуне.
11.02 10:02
Член™ корреспондент:
> 09:56 Веcтников, я говорил не про Ленина, а про дураков, которых научи богу молиться весь лоб расшибут всем кого заметут
11.02 10:04
fn7NERV:
Ранее депутат Госдумы, член рабочей группы Ирина Роднина сообщила “Ъ”, что срок окончания работы группы совпадает с дедлайном внесения в Госдуму поправок ко второму чтению президентского законопроекта — 14 февраля
Как символично - в день любви отлюбят всех
Но эту то надо отстранить - я не удивлюсь, если у неё колпак уехал на почве не выдачи амервизы
Как напесал один балбес в тви - иришка, банан будешь
11.02 10:05
Веcтников:
> 10:02 Член™ корреспондент, ну вот и не надо было Ленина приплетать к Путину, коли не говорил про Ленина. Вон, Кирилла бы приплёл бы лучше и его мракобесов.
11.02 10:06
xron69:
вот Гарика пройопываю ,это обидно.Крупный тур в честь 60-летия.
11.02 10:08
xron69:
> 10:02 патриот., кстати ты к кому себя относишь,к фрикам или лесбиянкам?))
11.02 10:08
Член™ корреспондент:
> 10:05 Веcтников, ну Кирила можно было бы сравнить разве что с Филаретом, тем который был пособником польского короля в смутное время
11.02 10:09
fn7NERV:
Просто диву даёшься,хотя я уже больше ничему не удивляюсь - троллить преза амеров в неприемлемой для них манере и ездить на праздники туда, с семьей увидится)
Одни дзюдоисты и фигуристки в стране)
11.02 10:11
патриот.:
> 10:08 xron69, ))))))
ну ты юморист. Special for you: ни к тем, ни к другим
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля
Курс доллара к рублю
на 1 июля
Нефть Brent
на 1 июля