еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 
facebook
вконтакте

Геополитические риски увели российские индексы в "красную" зону

Российский рынок акций ушел в "красную" зону в середине торгов во вторник, хотя начинал сессию в плюсе на фоне отскока цен на нефть и в целом достаточно благоприятной ситуации со спросом на риск на мировых фондовых площадках. Поводом для отката стало усиление геополитических рисков, связанное с обострением ситуации вокруг Украины. Инвесторы опасаются, что РФ прямо или косвенно окажется втянутой в становящуюся все более реальной войну на Донбассе, и это станет дополнительным поводом для введения новых, более жестких антироссийских санкций со стороны стран Запада.

Торги в США вчера завершились уверенным ростом основных фондовых индексов, два из которых обновили исторические максимумы. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 уменьшается 0,2%, доходность 10-летних "трежериз" повышается на 1 базисный пункт и находится на отметке 1,71%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии снизился на 0,41% до 3510,4 пункта, а индекс РТС уменьшился на 0,68% до 1447,2 пункта.

Сегодня в течение дня мировые инвесторы будут ждать публикации Международным валютным фондом обновленного прогноза по мировой экономике. Из значимой макростатистики выделим еженедельный отчет Американского института нефти (API) о динамике запасов нефти и нефти продуктов в США. В РФ вечером, уже после закрытия торгов, выйдут данные по инфляции за март.

В лидерах снижения к середине дня оказались акции Магнита (-1,8%), Группы ЛСР (-1,6%), Роснефти (-1,3%), Сбера (-1,3% для "обычки" и -1,2% для "префов"). Лучше других выглядели акции золотодобытчиков Полюса (+2,1%), Полиметалла (+1,4%) и Петропавловска (+1,1%), а также бумаги Детского мира (+2,1%), Мосбиржи (+0,9%) и банка ВТБ (+0,8%).

Акции "Русской аквакультуры" подорожали на 3,7% после того, как компания сообщила о намерении продолжить дивидендные выплаты в размере 30-50% чистой прибыли. Кроме того, руководство компании планирует рассмотреть вопрос о продлении программы выкупа акций.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи движется в рамках среднесрочного восходящего клина. Ожидаем продолжения снижения к нижней границе фигуры, в район 3480 пунктов, где, вероятно, будет найдена поддержка.

индекс МосБиржи

Dow и S&P обновили рекорды благодаря хорошей макростатистике. В понедельник, 5 апреля, американские фондовые индексы завершили торги уверенным повышением, при этом Dow Jones и S&P 500 установили исторические максимумы. Поддержку акциям оказали статистические данные, вселяющие надежду на ускорение восстановления американской экономики после кризиса. Так, в прошлую пятницу, когда в Штатах был биржевой выходной, Минтруда страны опубликовало сильный отчет по рынку труда за март, указавший на рост числа рабочих мест максимальными темпами с августа и снижение безработицы до минимума за год. Не подвел и вышедший в понедельник индекс деловой активности в сфере услуг США ISM Non-Manufacturing, который в прошлом месяце подскочил до рекордных 63,7 пункта с февральских 55,3 пункта.

Между тем обстановка на рынке "трежериз" пока остается спокойной, и это ослабляет опасения, что улучшение экономической ситуации в США будет сопровождаться существенным разгоном инфляции.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,13% до 33 527,2 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 1,44% до 4 077,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite вырос на 1,67% до 13 705,6 пункта.

Среди лидеров вчерашних торгов оказались акции авиаперевозчиков, которые должны стать одними из главных бенефициаров восстановления деловой и потребительской активности в Штатах. Бумаги Delta Air Lines подорожали на 2,9%, Southwest Airlines - на 2,7%, United Airlines Holdings - на 2,5%.

Капитализация Tesla подскочила на 4,4% после того, как компания отчиталась о рекордных поставках электромобилей по итогам 1-го квартала.

Акции производителя iPhone Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", повысились в цене на 2,3%.

В то же время рыночная стоимость владельца сети магазинов видеоигр и потребительской электроники GameStop снизилась на 2,4% в связи с тем, что компания намерена разместить "по рыночной цене" 3,5 млн обыкновенных акций, что соответствует около 5% находящихся в обращении бумаг.

Котировки акций "сланцевика" Pioneer Natural Resources упали на 7,6% на сообщениях о том, что компания покупает более мелкого конкурента DoublePoint Energy за $6,4 млрд с учетом долга.

S&P 500. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс S&P 500 достиг верхней границы среднесрочного восходящего канала. Ожидаем формирования коррекционного движения с ближайшей целью в районе 3980 пунктов.

STOXX 600 установил максимум на оптимизме по поводу глобального восстановления.  Сегодня ведущие европейские фондовые индексы заметно повышаются в первой половине торговой сессии. Поддержку акциям оказывает оптимизм в отношении экономического восстановления в мире, чему способствуют позитивные макроданные по США и Китаю, двум ведущим экономикам мира. При этом инвесторы также продолжают следить за эпидемиологической обстановкой в Старом Свете, которая остается весьма неоднородной. Так, жесткие антиковидные ограничения продолжают действовать в Германии, Франции, Италии, тогда как Великобритания, наоборот, готовится постепенно отменять карантинные меры. Британский глава Борис Джонсон подтвердил накануне, что со следующей недели в стране откроются парикмахерские, магазины, бары, спортзалы, парки.

Что касается статистических данных, безработица в еврозоне в феврале, согласно отчету Евростата, осталась на январском уровне 8,3%. В 27 странах ЕС показатель составил 7,5%, также не изменившись относительно января.

По состоянию на 12:30 МСК немецкий DAX вырос на 0,93%, британский FTSE 100 повысился на 1,18%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,62%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 поднялся на 0,72% до 435,4 пункта, обновив исторический максимум.

Акции британского нефтяника BP подорожали на 2,9% на сообщении о том, что компания, вероятно, достигла цели по снижению чистого долга до уровня $35 млрд в завершившемся квартале.

Между тем капитализация Credit Suisse просела на 0,6% после того, как швейцарский банк объявил о смене двух топ-менеджеров, а также о снижении размера дивидендных выплат из-за убытков, связанных с крахом американского фонда Archegos Capital Management.

DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс DAX достиг верхней границы среднесрочного восходящего канала. Ожидаем формирования нисходящего движения к нижней границы фигуры, с ближайшей целью в районе 14 500 пунктов.

DAX

Рынок акций Китая закончил сессию в умеренном минусе. Китайские фондовые индексы закрылись в умеренном минусе во вторник, при этом объемы торгов были несколько меньше обычных, поскольку торговые площадки Гонконга не работали из-за праздника. Давление на акции оказывали сообщения об ухудшении эпидемиологической обстановки в азиатском регионе. Так, число новых случаев заражения Covid-19 в Поднебесной увеличилось до максимума за два месяца, аналогичные новые вспышки инфицирования наблюдаются и в других странах - от Японии до Индии и Таиланда. Кроме того, инвесторы опасаются скорого начала ужесточения денежно-кредитной политики в стране. По информации СМИ, китайские регуляторы дали указания банкам сократить темпы выдачи займов с целью затормозить увеличение закредитованности экономики страны.

На этом фоне участники торгов практически не обратили внимание на вышедшие сегодня неплохие макроданные. В частности, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в марте подскочил до 54,3 пункта, максимума за три месяца, с 51,5 пункта в феврале, тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост показателя лишь до 52,7 пункта.

По итогам сессии индекс CSI 300 уменьшился на 0,41% до 5 140,3 пункта, а ChiNext просел на 0,72% до 2 831,6 пункта.

В числе лидеров снижения на торгах в Шанхае оказались акции химических компаний Wanhua Chemical (-3,8%) и Sinochem International (-3%), а также пивоваренной компании Chongqing Brewery (-1,8%).

На фоне вчерашнего падения цен "черного золота" бумаги нефтяника PetroChina подешевели на 0,7%.

Лучше рынка выглядели акции производителя бумаги Shandong Chenming Paper (+7,3%) и транспортной компании COSCO Shipping (+4,1%).

С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс CSI 300 оттолкнулся от нижней границы горизонтального канала. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе канала, рядом с которой также проходит 50-дневная скользящая средняя.

CSI 300

К 11:30 МСК на валютном рынке пара USD/CNY ослабла на 0,23% до 6,549, тогда как курс USD/CNH понизился на 0,06% до 6,553. Котировки валютной пары USD/HKD практически не изменились, оставшись на отметке 7,777.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций во вторник поднялась на 3 б.п. до 3,23%. 

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Додонов Игорь
Додонов Игорь
аналитик
ГК "ФИНАМ"
участник рейтинга
и оцените материал  
3 пользователя оценили материал на 4.
06.04 13:38
Обзоры и идеи: E.On заманит в сети новых клиентов
До 20 мая текущего года у инвесторов есть возможность попасть в реестр акционеров и получить ожидаемые 4,7% дивидендной доходности, предупреждают аналитики "ФИНАМа"  Подробнее >>
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 1 октября
Ключевая ставка ЦБ
на 31 декабря
Мечел
на 1 октября