Акциям "Газпром нефти" может быть сложно продолжить рост

К середине торгового дня российские фондовые индексы отступили от максимумов дня и изменялись незначительно. Индекс Мосбиржи снизился на 0,12% до 3432,76 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,36%, до 1467,65 пункта.

Рубль к середине сессии изменялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар оставался ниже 74 руб., а евро – ниже 89 руб.

Эмитенты. В лидерах роста к середине сессии были бумаги Аптек 36 и 6 (+1,98%) и акции "РУСАЛа" (+1,90%). В лидерах снижения находились бумаги "Магнита" (-2,15%) и котировки "АЛРОСА" (-1,96%). Акции "Газпром нефти" подешевели на 1,48%.

Аптеки 36 и 6 в четверг сообщили об увеличении общей выручки в 2020 году на 16,7% г/г при росте чистой розничной выручки на 9,5% г/г.

"Газпром нефть", в то же время, отчиталась о сокращении выручки по МСФО по итогам прошлого года на 19,5% при падении чистой прибыли, относящейся к акционерам, на 70,6%. Слабые результаты были вызваны динамикой рынка углеводородов и ограничительными мерами в условиях коронавируса.

С технической точки зрения, акции "Газпром нефти" находятся у максимумов с середины 2020 года, у которых покупатели стушевались, в том числе, ввиду новых долгосрочных пиков нефтяных цен и опасности нисходящей коррекции. В краткосрочной перспективе при преодолении поддержки 337 руб. увеличатся риски коррекции в район 330 руб., в то время как среднесрочный восходящий тренд остается актуальным при торговле выше 314 руб. У текущих уровней новые “лонги” могут не оправдать себя, а потенциал роста оказаться ограниченным пиком июня 2020 года 366 руб.

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: неоднозначный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ, после обновления очередных 13-месячных максимумов (65,14 долл. и 62,29 долл. соответственно), изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. На рынке наблюдается консолидация перед публикацией отчета Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов, который, по средним прогнозам, может показать сокращение запасов “черного золота” примерно на 2,2 млн баррелей.

Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,3%. В регионе продолжается сдержанная фиксация прибыли, которая подогревается рядом худших, нежели ожидалось, квартальных и годовых финансовых показателей таких эмитентов как Airbus, Barclays и Credit Suisse.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,4%. Судя по всему, четверг может пройти для бирж под знаком фиксации прибыли, но настроения будут зависеть в том числе от данных по рынку жилья, производственной активности и рынку труда.

События дня: число разрешений на строительство, количество начатых строительств новых домов в США в январе (16.30 мск), индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в феврале (16.30 мск), недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск), еженедельный отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск), день аналитика и инвестора Магнита, квартальные результаты Walmart.

Рынок внутри дня. Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии не показывали значительных изменений и удерживались выше средних полос Боллинджера дневных графиков (3390 и 1430 пунктов). Долларовый индикатор поддерживался стабильностью рубля, в то время как рублевый не смог устоять в плюсе. Даже новые долгосрочные максимумы нефтяных цен пока не могут спровоцировать ралли российских активов, но все же обеспечивают их устойчивость.