еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 
facebook
вконтакте

Европейские индексы упали после заседания ЕЦБ

Мировые фондовые рынки. США: на рынке не было единой динамики. В четверг американский фондовый рынок продемонстрировал смешанную динамику по итогам торговой сессии, но при этом индексы закрылись вблизи исторических максимумов.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы того, что администрация нового президента США Джо Байдена предоставит новый пакет помощи для американской экономики во время распространения коронавируса.

Из макроэкономической статистики в США было опубликовано количество первичных заявок на пособие по безработице, на прошлой неделе сократилось на 26 тыс.  до 900 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 926 тыс., а не 965 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики ожидали снижения показателя до 910 тыс.

Среднее число заявок за последние четыре недели выросло на 23,5 тыс. и составило 848 тыс. Неделей ранее показатель составил 824,5 тыс., а не 834,25 тыс., как сообщалось изначально. Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 9 января, сократилось до 5,054 млн с пересмотренных 5,181 млн неделей ранее.

Помимо этого, число домов, строительство которых было начато в США в декабре, увеличилось на 5,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,669 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Значение показателя является максимальным более чем за 14 лет, с сентября 2006 года.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре количество новостроек составляло 1,578 млн, а не 1,547 млн, как сообщалось ранее.

Средний прогноз аналитиков предполагал увеличение числа новостроек в прошлом месяце на 0,2% с объявленного ранее ноябрьского уровня.

Число разрешений на строительство новых домов, выданных в США в декабре, выросло на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем - до 1,709 млн в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с августа 2006 года. Эксперты в среднем прогнозировали 1,6 млн.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце подскочило на 12% до 1,338 млн. Число разрешений на постройку такого жилья выросло на 7,8%, достигнув 1,226 млн.

Строительство многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы) сократилось на 15,2% и составило 312 тыс. Количество разрешений на их постройку снизилось на 2% до 437 тыс.

Наконец,  индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в январе вырос до 26,5 пункта с пересмотренных 9,1 пункта в декабре. Экономисты ожидали, что индекс ФРС Филадельфии вырастет до 12,0 пункта с 11,1 пункта месяцем ранее.

По итогам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,04% и закрылся на отметке 31 176,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,03% и закрылся на уровне 3 853,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,55% и достиг отметки 13 530,92 пунктов.

Инвесторы продолжают активно следить за сезоном корпоративных отчетностей за четвертый квартал.

Один из крупнейших игроков в сфере страхования недвижимости Travelers Companies сообщил, что чистая прибыль в четвертом квартале выросла до $1,31 млрд или $5,1 в на акцию по сравнению с $873 млн или $3,35 на акцию годом ранее. Базовая прибыль в минувшем квартале равнялась $4,91 на акцию.

Чистый объем собранных премий вырос на 3% и достиг $7,27 млрд, сообщается в пресс-релизе компании. Аналитики прогнозировали, что базовая прибыль на акцию составит $3,18 на акцию, для премий - $7,3 млрд.

Чистый инвестиционный доход Travelers повысился почти на 10% - до $677 млн. Убыток в связи со стихийными бедствиями до выплаты налогов упал до $29 млн по сравнению с $85 млн годом ранее.

Производитель алюминия Alcoa сообщил, что чистый убыток в четвертом квартале составил $4 млн или 2 цента в расчете на акцию по сравнению с убытком в $303 млн или $1,63 на акцию годом ранее. Показатель сократился на фоне роста цен на алюминий в конце прошлого года благодаря восстановлению экономики Китая.

Скорректированная прибыль без учета расходов на реструктуризацию и других разовых затрат составила 26 центов на акцию. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 11 центов на акцию. Выручка уменьшилась на 2% до $2,39 млрд с $2,44 млрд годом ранее, совпав с прогнозом аналитиков на уровне $2,38 млрд.

Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов Intel сообщил, что в четвертом квартале чистая прибыль сократилась на 15% и составила $5,86 млрд или $1,42 на акцию по сравнению с $6,91 млрд или $1,58 на акцию за аналогичный период 2019 года. Прибыль без учета разовых факторов не изменилась - $1,52 на акцию. Выручка уменьшилась на 1% - до $19,98 млрд с $20,21 млрд годом ранее.

Аналитики прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,11 на акцию при выручке в $17,53 млрд. Компания Intel давала прогноз соответственно в $1,1 на акцию и около $17,4 млрд.

Авиакомпания United Airlines сообщила, что по итогам четвертого квартала убыток составил $7 в расчете на одну акцию против прибыли в $2,67 на одну акцию годом ранее, что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$6.42 на одну акцию.

Выручка компании составила $3,412 млрд. (-68.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3,471 млрд.

В компании также сообщили, что ожидают, что в первом квартале 2021 финансового года выручка сократится на 65-70% по сравнению с первым кварталом 2019 финансового года, что соответствует $2,88-3,36 млрд., против прогноза аналитиков в $4,12 млрд.

Нефтесервисная компания Baker Hughes Co. сообщила о том, что в четвертом квартале 2020 года получила скорректированный убыток, но ее выручка превзошла прогнозы рынка.

Европа: индексы упали после заседания ЕЦБ. На европейских фондовых рынках наблюдалась в основном отрицательная динамика индексов, в том числе после итогов заседания ЕЦБ.

Отметим, что регулятор сохранил ключевую процентную ставку на нулевом уровне, а ставку по депозитам на уровне -0,5%, что совпало с ожиданиями экономистов. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро. ЕЦБ продолжит выкуп активов в рамках программы, как минимум, до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился.

ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года.

В релизе отмечается, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет "уверенно" приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%.

В ходе выступления глава ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что возобновление роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и повторное введение ограничительных мер во многих странах еврозоны подрывает экономическую активность. Но она отметила, что ЕЦБ готов предоставить еще большую поддержку экономики региона в случае необходимости.

Из макроэкономической статистики во Франции был опубликован индекс доверия предпринимателей к экономике, который в январе вырос до 98 пунктов с 94 пунктов в декабре. Показатель за декабрь был пересмотрен с 93 до 94 пунктов. Аналитики прогнозировали, что показатель составит 94 пункта.

Прогноз производства в целом в январе снизился до -9 пунктов с -5 пунктов месяцем ранее. Прогноз собственного производства вырос до 7 с 5 пунктов.

Индикатор доверия предпринимателей в сфере услуг увеличился на 1 п., до 91 пункта, в сфере розничной торговли снизился на 1 п., до 93 пунктов. в сфера оптовой торговли вырос на 8 п., до 94 пунктов.

Помимо этого, предварительный индекс потребительского доверия в еврозоне снизился в январе до -15,5 пункта с -13,8 пунктами в декабре (пересмотрено с -13,9). Экономисты ожидали, что индекс составит -15 пунктов. Между тем, соответствующий индекс для ЕС упал до -16,5 пунктов с -14,9 пунктами в декабре.

Британский разработчик программного обеспечения Sage Group отчитался о росте выручки в первом финансовом квартале и подтвердил годовой прогноз.

Швейцарская онлайн-аптека Zur Rose Group сообщила, что ее выручка в четвертом квартале минувшего года подросла на 24%.

Котировки акций британской компании IG упали на 9% после того, как она объявила о планах купить американскую торговую платформу dirtytrade за $1 млрд. Помимо этого, прибыль до налогообложения за первое полугодие увеличилась на 129% до 231,3 млн фунтов с 101,2 млн фунтов в предыдущем году.

Российский фондовый рынок: индексы закрылись в минусе. В четверг российский фондовый рынок продемонстрировал отрицательную динамику по итогам торговой сессии на фоне снижения цен на нефть, а также ввиду падения европейских фондовых индексов.

Индекс МосБиржи по итогам дня упал на 1,27%, индекс РТС уменьшился на 1,55%.

В лидерах роста были бумаги Детского Мира и ФосАгро (+1,83% и +1,50%). Котировки акций ПИК подросли на 0,37%.

В лидерах снижения были бумаги TCS и Газпрома, которые просели на 5,41% и 3,12% соответственно.  Бумаги Сургутнефтегаза снизились на 2,90%.

Вчера Банк России сообщил, что международные резервы России на 15 января составили $590,4 млрд.

По состоянию на 8 января международные резервы равнялись $597,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $7 млрд, или на 1,2%. Как отмечает ЦР РФ, резервы сократились главным образом в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки.

Кроме того, "АЛРОСА" сообщила, что добыча алмазов  в 2020 году снизилась на 22% и составила 30 млн карат по сравнению с 38,5 млн карат в 2019 году. Объем добычи алмазов в четвертом квартале 2020 года снизился на 23% к предыдущему кварталу, составив 7,1 млн карат. Сокращение связано как с сезонным фактором, так и с плановыми ремонтными работами на обогатительной фабрике N14.

Продажи алмазов в 2020 году сократились на 4% до 32,1 млн карат по сравнению с 33,4 млн в 2019 году. Продажи алмазов в четвертом квартале выросли в 3,4 раза к предыдущему кварталу и в 2,1 раза к данным годичной давности, до 17 млн карат. В том числе было реализовано 12,2 млн карат алмазов ювелирного качества. Сильные продажи обусловлены восстановлением спроса, как со стороны гранильного сектора, так и конечных покупателей.

Запасы алмазов "АЛРОСА" на конец четвертого квартала снизились до 20,7 млн карат с 30,6 млн карат в третьем квартале.

Фондовые рынки сегодня: ожидается негативное открытие торгов. В пятницу азиатские фондовые рынки демонстрируют отрицательную динамику на фоне опасений относительно того, что рост новых случаев заболевания коронавирусом может помешать восстановлению мировой экономики.

Из макроэкономической статистики в Новой Зеландии был опубликован индекс потребительских цен, который в четвертом квартале вырос на 0,5%, в годовом выражении показатель увеличился на 1,4%. Аналитики прогнозировали рост показателе на 0,1% и 1% соответственно. В Австралии вышли данные по розничным продажам, которые в декабре упали на 4,2%, тогда как аналитики прогнозировали сокращение показателя на 2,5%.

Фондовый индекс Японии Nikkei 225 снизился на 0,32% на фоне фиксации прибыли перед стартом сезона корпоративных отчетностей.

Из макроэкономической статистики был обнародован индекс деловой активности в секторе промышленности, который в январе составил 49,7 пункта по сравнению с 50 пунктами месяцем ранее. Индекс деловой активности в секторе услуг в январе составил 45,7 пункта по сравнению с 47,2 пунктами месяцем ранее.

Акции рекламного агентства Dentsu Group упали на 2,97% после того, какк японское правительство в частном порядке решило отменить Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса. Акции Hakuhodo DY Holdings упали на 2,38%. 

Бумаги Nippon Steel упали на 3,07% после объявления о планах увеличения своей доли в Tokyo Rope в ходе открытого тендера.

Котировки акций Shiseido подросли на 3,99% после того, как косметическая фирма заявила, что ведет переговоры о продаже своего бизнеса по продаже шампуней и средств по уходу за кожей частному капиталу CVC Capital Partners.

Также стоит отметить, что фьючерс на индекс S&P 500 на 9:15 МСК уменьшается на 0,23%.

Нефть. В пятницу утром, котировки нефти марки Brent и Light демонстрируют отрицательную динамику на фоне фиксации прибыли.

Кроме того, инвесторы ждут данных по запасам нефти в США. Аналитики прогнозируют, что запасы сократились на 1,167 млн баррелей.

Также сегодня будет обнародовано число активных буровых установок от нефтесервисной компании Baker Hughes.

Ключевые события дня на мировых рынках. Сегодня в США будут опубликованы продажи домов на вторичном рынке жилья. Аналитики ожидают, что в декабре показатель составил 6,55 млн. Также будут обнародованы индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за январь. Важных выступлений представителей ФРС не ожидается.

В Великобритании уже был опубликован индекс потребительского доверия к экономике от компании GfK.  Показатель в январе составил -28 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали его на уровне -29 пунктов.

Помимо этого, в Великобритании, Германии, Франции и еврозоне выйдут данные по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за январь.

Как отмечалось выше, сегодня по запасам нефти в США. Аналитики прогнозируют, что запасы сократились на 1,167 млн баррелей. Также будет обнародовано число активных буровых установок от нефтесервисной компании Baker Hughes.

В США будут обнародованы финансовые показатели за четвертый квартал от компаний Kansas City Southern, Schlumberger.

Ключевые события дня в РФ. Сегодня в РФ будут опубликованы финансовые результаты X5 Retail Group
и НЛМК по МСФО за четвертый квартал 2020 года.

COVID-19. На сегодня в мире официально зафиксировано 97 476 740 заболевших коронавирусом COVID-19 в 192 странах (вчера 96 841 621).

На данный момент коронавирусной инфекцией в активной фазе болеет 41 688 216 человек (вчера 41 420 039). Общее количество смертей от коронавируса составляет 2 088 798 человек. Летальность коронавируса в мире на текущий момент составляет 2.14%.

Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире – 53 699 726 (вчера 53 347 116). Это 55.09 % от всех инфицированных COVID-19.

 

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Сысоев Вадим
Сысоев Вадим
Ведущий аналитик
ООО "СОВЛИНК"
участник рейтинга
и оцените материал  
Ваша оценка будет первой!
22.01 09:49
Новости компаний: Санкционная повестка провоцирует "медвежье" открытие российского рынка
Сегодня вечером инвесторы ждут публикации еженедельного отчета Минэнерго США по запасам, который может повлиять на динамику "черного золота". Эксперты полагают, что при росте негативных настроений нельзя исключать ухода нефти в диапазон $50-55 за баррель Подробнее >>
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Ключевая ставка ЦБ
на 31 декабря
Курс доллара к рублю
на 1 октября
Мечел
на 1 октября