еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 
facebook
вконтакте

ЕЦБ сохранит денежно-кредитную политику на прежнем уровне

США: негатив продолжает усиливаться с каждым днем, сегодня отчитаются ключевые IT-компании. В среду на американском фондовом рынке продолжили преобладать негативные настроения среди инвесторов, что было связано с дальнейшим ростом числа новых случаев заражением коронавирусом вкупе с отсутствием вакцины.

Дополнительное давление продолжает оказывать сохраняющаяся неопределенность, связанная с принятием законопроекта по поддержке экономики США. Также драйвером снижения служит неопределенность относительно предстоящих президентских выборов. Пока ожидается, что победу одержит Джо Байден, что в свою очередь, негативно повлияет на динамику американских индексов в среднесрочной перспективе.

По итогам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 3,43% и закрылся на отметке 26 519,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 3,53% и закрылся на уровне 3 271,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 3,73% и достиг отметки 11 004,87 пункта.

Из макроэкономической статистики были опубликованы данные по оптовым запасов, которые в сентябре снизились на 0,1% м/м по сравнению с ростом на 0,4% месяцем ранее. Дефицит внешней торговли товарами в сентябре составил $79,37 млрд по сравнению с $83,11 млрд в августе.

Помимо этого, инвесторы продолжают активно следить за выходом корпоративных отчетностей за минувший квартал.

Одна из крупнейших платежных систем в мире MasterCard сообщила, что ее чистая прибыль в третьем квартале упала на 29% и составила $1,5 млрд или $1,51 на акцию по сравнению с $2,1 млрд или $2,07 на акцию годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов снизилась до $1,60 на акцию с $2,15. Выручка уменьшилась на 14% до $3,837 млрд с $4,467 млрд годом ранее.

Аналитики ожидали скорректированную прибыль на уровне $1,65 на акцию при выручке в $3,96 млрд. Операционные расходы компании сократились на 4%, до $1,73 млрд с $1,81 млрд.

Компания Microsoft сообщила, что ее чистая прибыль в первом квартале 2021 финансового года увеличилась на 30% до $13,893 млр или $1,82 на акцию по сравнению с $10,678 млрд, или $1,38 на акцию годом ранее. Выручка выросла на 12% и составила $37,154 млрд против $33,055 млрд годом ранее. Рост был отмечен во всех трех основных сегментах бизнеса благодаря спросу на "облачные" услуги и видеоигры в период пандемии COVID-19. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне $1,54 в расчете на акцию при выручке в $35,76 млрд.

Производитель авиалайнеров Boeing отчитался о финансовых результатах за третий квартал. Чистый убыток компании в отчетном периоде составил $466 млн или $0,79 в на акцию по сравнению с чистой прибылью в $1,17 млрд или $2,05 на акцию за аналогичный период предыдущего года. Скорректированный убыток составил $1,39 на акцию по сравнению с прибылью в $1,45 на акцию годом ранее. Аналитики прогнозировали скорректированный убыток на уровне $2,35 на акцию. Выручка Boeing упала на 29%, до $14,14 млрд, оказавшись хуже прогноза аналитиков, которые ожидали показатель на уровне $14,2 млрд.

Конгломерат General Electric опубликовал финансовые результаты за третий квартал. Чистый убыток в отчетном периоде составил $1,19 млрд или $0,14 на акцию по сравнению с $9,47 млрд или $1,08 на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $0,06 на акцию по сравнению с $0,15 на акцию за аналогичный период годом ранее. Аналитики прогнозировали убыток на уровне $0,04 на акцию. Выручка компании снизилась на 17%, до $19,42 млрд, но оказалась лучше консенсус-прогноз аналитиков на уровне $18,73 млрд.

Служба экспресс-доставки United Parcel Service (UPS) сообщила, что ее чистая прибыль в третьем квартале подросла на 11,8% до $1,957 млрд или $2,24 на акцию. Скорректированная прибыль на акцию поднялась на 10,1% до $2,28. Выручка повысилась на 15,9% и достигла $21,238 млрд. Аналитики прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $1,9 на акцию при выручке в $20,21 млрд.

Компания оборонной промышленности Raytheon Technologies сообщила, что сократит 20 тыс. рабочих мест в текущем году вместо ранее объявленных 15 тыс. из-за значительного спада в авиационной отрасли и резкого снижения числа заказов и поставок самолетов.

Европа: индексы продолжили падать из-за новых карантинных ограничений. На европейских фондовых рынках опять преобладала отрицательная динамика индексов из-за сохраняющегося распространения COVID-19 в регионе. При этом более половины новых случаев приходится именно на европейские страны. В связи с этим в Германии, Италии, Испании, Португалии и Франции были новые ограничительные меры. Стоит отметить, что канцлер Германии Ангела Меркель встречалась с государственными лидерами, чтобы обсудить закрытие ресторанов и баров.

Помимо этого, инвесторы ждут итогов заседаний ЕЦБ, которое состоится сегодня в середине дня. Мы ожидаем, что ЕЦБ сохранит денежно-кредитную политику на прежнем уровне.

Из важной макроэкономической статистики в Германии были обнародованы импортные цены, которые в сентябре подросли на 0,3% против прогноза -0,3%. В годовом выражении показатель снизился на 4,3% против прогноза -4,8% г/г.

Розничные продажи в Испании в сентябре упали на 3,3% г/г по сравнению с падением на 2,9% г/г месяцем ранее. Во Франции был обнародован индекс потребительского доверия, который в октябре составил 94 пункта, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 93 пунктов.

Одна из крупнейших в мире нефтехимических компаний BASF SE опубликовала предварительные результаты за третий квартал, согласно которым чистый убыток составил 2,12 млрд евро по сравнению с прибылью в 911 млн евро за аналогичный период годом ранее. Убыток до налоговых и процентных выплат составил 2,64 млрд евро по сравнению с прибылью в 1,34 млрд евро год назад. Скорректированный показатель EBIT снизился на 45% до 581 млн евро с 1,06 млрд евро. Выручка сократилась на 5% до 13,81 млрд евро с 14,56 млрд евро.

Немецкий кредитор Deutsche Bank сообщил, что его чистая прибыль в третьем квартале составила 309 млн евро против чистого убытка в 832 млн евро за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 13% до 5,938 млрд евро, по сравнению с 5,262 млрд евро. Аналитики прогнозировали выручку банка на уровне 5,62 млрд евро, чистую прибыль - 12 млн евро.

Производитель спортивных товаров Puma отчитался о финансовых показателях за третий квартал. Чистая прибыль германского выросла на 13% до 113,6 млн евро со 100,5 млн евро за аналогичный период годом ранее. Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) за отчетный период увеличилась на 17% и составила 189,5 млн евро по сравнению со 162,2 млн евро годом ранее. Выручка компании выросла на 7,2% и составила 1,583 млрд евро против 1,478 млрд евро годом ранее, превысив консенсус-прогноз аналитиков на уровне 1,55 млрд евро.

Французский автопроизводитель PSA Group снизил в третьем квартале выручку на 1% 15,453 млрд евро ($18,23 млрд) по сравнению с 15,579 млрд годом ранее. В минувшем квартале PSA поставила клиентам около 589 тыс. автомобилей по сравнению с 674 тыс. за аналогичный период прошлого года.

Российский фондовый рынок: падение индексов ускорилось. На фондовом рынке РФ опять преобладали негативные настроения на фоне снижения цен на нефть и падения европейских и американских фондовых рынков из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом, а также ввиду неопределенности вокруг президентских выборов.

Индекс МосБиржи по итогам дня упал на 2,53%, индекс РТС снизился на 4,69%.

В лидерах роста были акции ФосАгро и Акрон (+1,93% и +1,27%). Привилегированные бумаги Сургутнефтегаза подросли на 0,56%.
В лидерах снижения были акции Роснефти и АЛРОСА, которые просели на 5,80% и 5,67% соответственно. Котировки акций ОГК-2 сократились на 5,03%.

"Яндекс" сообщил, что его выручка по стандартам US GAAP в третьем квартале 2020 выросла на 30% и составила 58,335 млрд руб. по сравнению с 45,014 млрд руб. годом ранее. Скорректированная EBITDA с учетом "Яндекс.Маркета" выросла на 8% и составила 15,1 млрд руб., рентабельность по показателю составила 25,9%. Скорректированная EBITDA без учета "Яндекс.Маркета" выросла на 16%, до 16,2 млрд рублей, рентабельность по показателю составила 30,1%.

Газовая компания "НОВАТЭК" сообщил, что чистая прибыль в третьем квартале составила 13,2 млрд рублей по сравнению с 370 млрд рублей годом ранее. Нормализованный показатель EBITDA компании (без учета СП) в отчетном квартале составил 51,26 млрд рублей против 56,42 млрд рублей годом ранее. Денежные средства, использованные на оплату капитальных вложений, составили 39,8 млрд руб. в третьем квартале 2020 года и 142,3 млрд руб.

ПАО "РусГидро" сообщило, что его чистая прибыль по РСБУ за девять месяцев выросла на 28,5%, до 42,7 млрд руб., выручка увеличилась на 17,3% и составила 135,6 млрд руб. Продажи электроэнергии за отчетный период увеличились на 14%, до 65,4 млрд руб. Продажи мощности принесли компании 39,1 млрд руб.

Помимо этого, чистая прибыль ПАО "ТГК-1" за девять месяцев 2020 года по РСБУ снизилась в 1,6 раза до 4,496 млрд руб. по сравнению с 7,283 млрд руб. за аналогичный период 2019 года. Выручка снизилась на 9,5% до 58,399 млрд руб.

Фондовые рынки сегодня: ожидается нейтрально-позитивное открытие торгов. В четверг азиатские фондовые рынки демонстрируют преимущественно отрицательную динамику из-за негативного закрытия американских фондовых индексов.

Из важной макроэкономической статистики в Новой Зеландии был обнародован индекс делового доверия ANZ, который в октябре составил -15,7 пункта по сравнению с -28,5 пунктами в сентябре. В Японии были вышли данные по розничным продажам, которые в сентябре снизились на 8,7% г/г против прогноза -7,7% г/г.

Также стоит отметить, что вчера Народный банк Китая предоставил банкам 120 млрд юаней (около $17,9 млрд) в рамках операций обратного РЕПО. Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых. В отчете отмечается, что целью этого шага является обеспечение достаточной ликвидности в банковской системе.

Фондовый индекс Nikkei 225 закрылся на отрицательной территории из-за роста числа новых случаев заболеванием COVID-19. Кроме того, сегодня состоялось заседание Банка Японии, на котором регулятор принял решение о сохранении процентной ставки на прежнем уровне -0,1%, что совпало с ожиданиями аналитиков. целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии осталась на уровне около нуля. Целевой объем программы выкупа биржевых индексных фондов сохранен на уровне 12 трлн иен ($115,04 млрд), лимит для покупки коммерческих бумаг и корпоративных облигаций - 20 трлн иен.

Кроме того, регулятор ухудшил прогноз снижения ВВП страны на текущий финансовый год, завершающийся в марте 2021 года, до 5,5% с ожидавшихся ранее 4,7%.

Также стоит отметить, что фьючерс на индекс S&P 500 на 9:15 МСК растет на 1,10%.

Нефть. В четверг утром, котировки нефти марки Brent и Light Sweet демонстрируют слабоположительную динамику в рамках формирования коррекционного отскока после сильной перепроданности.

Вчера вышли данные по запасам нефти от Минэнерго США. Коммерческие запасы нефти выросли на 4,32 млн баррелей до 492,43 млн баррелей после снижения по итогам предыдущих двух недель. Запасы бензина уменьшились на 892 тыс. баррелей и составили 226,12 млн баррелей, дистиллятов на 4,49 млн баррелей до 156,23 млн баррелей. Аналитики ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, сохранения запасов бензина на прежнем уровне и падения запасов дистиллятов на 1,76 млн баррелей.

Ключевые события дня на мировых рынках. Сегодня в США будет опубликована статистика по предварительному ВВП за третий квартал. Аналитики ожидают, что показатель резко вырос на 31%. Также будет опубликовано количество первичных заявок на получение пособий по безработице.

В Германии и Испании будут обнародованы индексы потребительских цен за октябрь. Также в Германии выйдут данные по уровню безработицы за октябрь, а в Италии станет известная статистика по индексу потребительского доверия за октябрь. Ключевым событием дня будет заседание ЕЦБ. Как мы отмечали ранее, регулятор не станет изменять параметры денежно-кредитной политики.

Сегодня в США будут опубликованы финансовые результаты 1-800-Flowers.Com, Amazon.com, Alphabet, Apple, Dunkin' Brands Group, Yum! Brands, PG&E Corp, Royal Caribbean Cruises, Western Union, Southwestern Energy, United States Steel, Starbucks, Gannett, ConocoPhillips, Kellogg, DuPont, Facebook, Moderna, Textron.

Ключевые события дня в РФ. Сегодня "Евраз", "VEON", "Магнит" и "Сбер" опубликуют операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2020 года.

COVID-19. На сегодня в мире официально зафиксировано 44 481 667 заболевших коронавирусом COVID-19 в 189 странах (вчера 43 907 193). На данный момент инфекцией в активной фазе болеет 13 255 428 человек (вчера 13 009 826). Общее количество смертей от коронавируса составляет 1 174 030 человек и это 2.64%.

Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире – 30 052 209 (вчера 29 731 128).

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Сысоев Вадим
Сысоев Вадим
Ведущий аналитик
ООО "СОВЛИНК"
В лидерах рейтинга
и оцените материал  
1 пользователь оценил материал на 3.
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
29.10 09:47
Веcтников:
> 09:36 Сенька-Жиган, миллионы у антисоветчиков, и они не могут ошибаться.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Нефть Brent
на 30 декабря
Индекс РТС
на 30 декабря
Курс доллара к рублю
на 30 декабря