еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 
facebook
вконтакте

Благоприятный внешний фон и растущая нефть поддержат российские акции

В четверг, 29 июля, российский рынок с открытия продолжил рост, следуя позитивному настрою мировых фондовых площадок. Такому настроению способствуют сохранение мягкой ДКП со стороны ФРС США и неожиданное смягчение финансовой политики КНР, а также рост цен на сырьевых рынках. Официальная статистика и корпоративная отчетность также на стороне покупателей.

Росстат накануне вечером опубликовал блок статистики по социально-экономическому положению России в первой половине года, а также свежие данные по доходам, безработице и уровню доходов населения. По всем этим позициям государственное статистическое ведомство отмечает позитивные изменения.

ВВП РФ в июне достиг допандемийного уровня IV квартала 2019 г. с исключением сезонности. К июню 2020 г. прирост ВВП составил 8,5%. По итогам II кв. 2021 г. рост г/г составил 10,1% к II кв. 2020 г. и 1,5% к II кв. 2019 г.

Индексы США накануне завершили сессию разнонаправленными изменениями на фоне сильной квартальной отчетности крупных эмитентов и решения ФРС США сохранить параметры мягкой денежно-кредитной политики. Азия практически вся завершила торги в зеленой зоне, причем индексы китайских акций показали значительный рост после того, как финансовые власти КНР ослабили давление и даже добавили ликвидности.

Европа также открыла день в позитивном ключе. Промышленные металлы дорожают. Нефть марки Brent поднялась до 74,5 доллара за баррель после выхода данных о снижении запасов в США. Рубль продолжает укрепляться к доллару и находится в районе 73,14. Что еще нужно, чтобы с оптимизмом начать биржевой день.

На этой оптимистической волне по состоянию на 12:00 МСК, индекс МосБиржи прибавляет 0,54% до 3804,06 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС растет на 1,36% 1638,59 пункта.

В составе индексов лидируют акции "Русала" (+2,56%), ВТБ (+1,94%), "Газпрома" (+1,45%), Polymetal (+1,41%) и "Новатэка" (+1,26%). Снижаются в цене к середине дня бумаги ФСК ЕЭС (-1,80%), Mail.ru (-1,46%) и "Россетей" (-1,30%).

Сбербанк с утра отчитался об итогах полугодия. Чистая прибыль Сбера по МСФО за 6 мес. 2021 г. выросла г/г более чем в 2 раза, до 629,8 млрд руб. Прибыль на обыкновенную акцию за первую половину года составила 28,54 руб. Бумаги банка прибавляют в цене к середине дня около 0,3%.

"Магнит" объявил о росте общей выручки во II кв. 2021 г. на 9,6% г/г. чистая прибыль снизилась на 6% и составила 12,1 млрд рублей. По итогам первого полугодия общая выручка ретейлера возросла на 7,7%. Чистая прибыль за 6 мес. В годовом сравнении увеличилась на 34,6% до 22,9 млрд руб. Акции "Магнита" растут на 0,5%.

И, кстати, инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями с дивидендной историей, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды".

В ходе торгов инвесторы будут следить за макроэкономической статистикой. В Европе ждут публикации протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, в США – данных по ВВП за квартал, актуальных данных по числу заявок по безработице и публикации индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости в июне.

В России пройдут заседания советов директоров МТС, "РусГидро", ТГК-2 и "Транснефти".

С технической точки зрения, индекс МосБиржи вернулся к пробитой вниз линии среднесрочного восходящего тренда, где может встретить сопротивление в районе 3800.

 Индекс МосБиржи

США: в центре внимания решения ФРС и отчетность крупнейших эмитентов. В среду, 28 июля, фондовый рынок США завершил день разнонаправленными изменениями индексов. Накануне и во время торгов вышел большой блок квартальной отчетности технологических гигантов и ряда компаний с большим весом в составе индексов. Также внимание инвесторов было приковано к очередному заседанию Федеральной резервной системы и его итогам.

По итогам заседания ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем околонулевом уровне, а также программу выкупа активов на общую сумму $120 млрд ежемесячно, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечных облигаций на $40 млрд, по крайней мере до достижения существенного прогресса по занятости и ценовой стабильности. При этом, если о повышении ставок речи пока не идет, то сокращение объемов выкупа в обозримой перспективе уже допускается членами FOMS.

Рынок отреагировал на эту информацию нейтрально, продолжая оценивать корпоративную отчетность эмитентов. По данным Refinitiv, прибыль 89% входящих в индекс S&P компаний, которые уже отчитались о результатах, превзошла ожидания аналитиков.

По результатам торговой сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average снизился на 0,83% до отметки 34930,93 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступил на 0,02% до 4400,64 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 0,70% до значения 14762,59 пункта.

В числе лидеров роста оказались акции AMD, подскочив на 7,58%, поскольку крупнейший производитель микрочипов увеличил чистую прибыль во втором квартале в 4,5 раза, а выручку - вдвое.

Производитель авиационной, космической и военной техники Boeing неожиданно завершил второй квартал с прибылью, при этом выручка выросла на 44% и также превзошла прогноз. Акции Boeing выросли на 4,18%.

Бумаги Alphabet, холдинговой компании Google поднялись на 3,18% после того как квартальная выручка компании увеличилась на 62% до очередного рекорда, в чистая прибыль поднялась почти в три раза.

Согласно свежему отчету всемирной сети кофеен Starbucks, компания в третьем квартале своего финансового года вернулась на прибыльный уровень и получила выручку выше прогнозов рынка. Тем не менее, акции компании потеряли за день 2,87% стоимости.

На 2,81% упали в цене бумаги Mondelez, хотя один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий увеличил чистую прибыль почти вдвое и отчитался о росте выручки во втором квартале на фоне высокого спроса со стороны потребителей.

McDonald's во втором квартале увеличил чистую прибыль в 4,6 раза, при этом выручка выросла на 57% и превзошла как прогнозы аналитиков, так и показатели за тот же период докризисного 2019 года. Тем не менее котировки McDonald's опустились на 1,86%.

Не помогла сильная отчетность и бумагам Apple, которые входят в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам). Хотя производитель iPhone отчитался о рекордном росте продаж в последнем квартале, акции Apple снизились на 1,22%.

Из крупнейших эмитентов также успешно отчитались Visa (-1,59%) и Microsoft (-0,11%), однако и их акции не показали роста.

S&P 500. На дневном графике видно, что индекс S&P 500 вновь встретил сопротивление у верхней границы восходящего коридора. Стоит ожидать консолидации на этом уровне или даже небольшого отката, без которых продвижение вверх будет затруднено.

 Индекс S&P 500

Европа: позитивная динамика продолжается. Европейские индексы с открытия растут на фоне сильной квартальной отчетности эмитентов и финансовой статистики и в ожидании публикации протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике.

Индикатор экономических настроений в зоне евро, оценивающий потребительское и деловое доверие, в июле рос шестой месяц подряд, достигнув исторического максимума в 119,0 и превзойдя рыночные ожидания 118,5.

По состоянию на 12:30 МСК британский FTSE 100 растет на 0,65%. Германский DAX поднимается на 0,20%, а французский CAC 40 прибавляет 0,62%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 обновил исторический максимум, поднявшись на 0,33% до уровня 463,22 пункта.

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus (+4%) показала чистую прибыль в размере € 2,2 млрд в первом полугодии 2021 г. и удвоила прогноз операционной прибыли до € 4 млрд на текущий год.

В числе лидеров роста также отметились бумаги Nokia (+7,94%), STMicro (+5,34%) и Anglo American (+5,12%).

Теряют капитализацию к середине дня компании Smith & Nephew (-8,84%), BTGroup (-7,80%), Anheuser Busch (-6,37%) и SSE (-4,61%)

DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс DAX вернулся к уровню сопротивления, который расположен в районе 15800, чтобы попытаться обновить свой исторический максимум.

 Индекс DAX

Китай: власти спешат успокоить инвесторов. В четверг, 29 июля, рынок китайских акций совершил резкий отскок вверх после неожиданного смягчения риторики властей и мер по поддержке ликвидности. В лидерах роста акции технологических компаний, до этого находившиеся под сильным давлением.

Обеспокоенные распродажами китайских акций власти поспешили успокоить инвесторов.

China Securities Journal, издание государственного информационного агентства Синьхуа, заявило, что падение рынка – это коррекция, вызванная краткосрочными причинами, а не разворот, обусловленный фундаментальными изменениями в экономической политике КНР.

Управление по ценным бумагам Китая провело в среду встречу с глобальными инвестиционными банками с целью успокоить финансовые рынки. Кроме того, Народный банк Китая закачал 30 миллиардов юаней ликвидности в финансовую систему по семидневным соглашениям обратного РЕПО, чтобы поддержать рынок после трехдневного падения цен на акции и облигации.

Эти шаги успокоили рынки в четверг. По итогам биржевых сессий сводный индекс CSI 300 поднялся на 1,89% до 4850,27 пунктов. Сводный индекс высокотехнологичных стартапов Chinext Composite подскочил на 5,30% до 3600,88 пункта. Индекс Hang Seng в Гонконге, где торги заканчиваются на час позже, показал рост на 3,24% до 26243,62 пункта.

В лидерах роста в Гонконге оказались акции Alibaba Health Information Technology, подскочившие сразу на 22,34%. Акции "материнской" компании, крупнейшего онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding (входят в состав активов стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам), поднялись на 7,42%.

Также значительный рост показали бумаги Tencent (+10,11%), Meituan (+9,11%) и Sunny Optical Technology (+8,76%). Кроме них подскочили в цене акции автопроизводителей BYD (+9,76%), Geely (+7,58%) и Beiqi Foton Motor (+7,69%).

В аутсайдерах дня отметились бумаги производителей алкогольной продукции Sichuan Swellfun (-5,18%), Luzhou Lao Jiao (-3,10%) и Budweiser Brewing (-3,04%).

CSI 300. С точки зрения теханализа индекс CSI 300 совершает отскок после сильного падения. Пространство для роста еще есть, но на уровне пробитой поддержки в районе 5100 индекс может встретить сильное сопротивление.

 Индекс CSI 300

На валютном рынке к 11:00 МСК пара USD/CNY снижается на 0,41% 6,4642, тогда как курс USD/CNH опускается на 0,27% до 6,4648. Котировки валютной пары USD/HKD снижаются на 0,06% до 7,7757.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в четверг увеличилась на 0,6 б. п. до 2,928%.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Калачев Алексей
Калачев Алексей
аналитик
ФГ "ФИНАМ"
В лидерах рейтинга
и оцените материал  
Ваша оценка будет первой!
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
29.07 13:25
Новости компаний: Мосбиржа в ноябре-декабре запустит утренние торги на рынке акций
Биржа запустила с 1 марта торги на валютном и срочном рынках с 07.00 МСК, и результаты показали существенный прирост оборотов  Подробнее >>
29.07 13:26
ExoCet:
> 13:24 xron69, а я лучше буду есть шашлык из сфинины
29.07 13:33
Сатья.:
westnikoff, зря иронизируете..тёплая моча-самое эфективное средство для суставов..не зря бабушки только этим и спасались..и жили ..кстати..очень многие больше 100 лет..на своих ногах до последнего..
29.07 13:34
Сатья.:
Помню..бубушка..с вечера сделает компресс на коленки..а утром ..как девочка бегала по огороду..
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Мечел
на 1 октября
Курс доллара к рублю
на 1 октября
Ключевая ставка ЦБ
на 31 декабря