еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 
facebook
вконтакте

Бизнес Segezha Group может утроиться к 2023-2024 году

Новость

Международная инвестиционная компания Bonum Capital подписала соглашение о продаже 100% акций холдинговой компании ООО "Интер Форест Рус", которая объединяет 24 лесопромышленных актива и значительные ... Подробнее

Новость

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости/Прайм. "Газпром" повысил прогноз по средней цене экспорта своего газа в 2021 году в европейское дальнее зарубежье, включая Турцию, с 270 до 295-330 долларов за тысячу ... Подробнее

Комментарий

Segezha Group приобретает лесопромышленные активы в Сибири за 515 млн долл. Таким образом, лесные ресурсы компании вырастут в 1,5 раза до 16 млн га, расчетная лесосека увеличится почти в два раза до 23,6 млн куб. м, а сама Segezha Group станет одним из крупнейших в мире производителей пиломатериалов с мощностью 3,4 млн куб. в год. Производство пиломатериалов вырастет на 133%, пеллет на 154%, а фанеры на 17%. В результате OIBDA группы только за счет объединения (без синергии) вырастет на 38-45% при сохранении маржинальности. Для финансирования сделки будет выпущена новая серия облигаций. Сегежа – это наша ключевая идея на текущий момент. Мы считаем, что сделка идеально вписывается в концепцию создания крупнейшей в мире компании лесной промышленности с самой низкой себестоимостью. Мы рассчитываем на утроение бизнеса к 2023-2024 году и считаем, что текущие котировки совершенно не учитывают потенциал компании. Поэтому рекомендуем покупать акции Сегежи.

Газпром на встрече с аналитиками заявил, что ожидает рост средней цены поставок газа в дальнее зарубежье. Так, по словам аналитиков Wood&Co в 2022 году Газпром ожидает среднюю цену для Европы и Турции более чем $350 за тысячу кубометров. На 2021 год Газпром ожидает среднюю цену экспорта газа с $295-330 за тысячу кубометров, по словам аналитиков Sova Capital. Средние цены на 2021-2022 год почти в 1,5-2 раза выше цен предыдущих годов. Как мы говорили ранее, у Газпрома большая часть контрактов долгосрочная, однако рост спотовых цен безусловно влияет и на долгосрочные контракты, но с определенным лагом. По всей видимости, у Газпрома помимо рекордного дивиденда за 2021 год будет близкий к рекордному дивиденд за 2022 год. Поэтому мы считаем, что даже по текущим ценам имеет смысл покупать акции в расчете на 12-13% дивдоходность.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Донецкий Дмитрий
Донецкий Дмитрий
главный аналитик
ИФК "Солид"
участник рейтинга
и оцените материал  
Ваша оценка будет первой!
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
11.10 10:43
Новости компаний: Банк России 7 октября купил валюту на 15 млрд рублей
Днем ранее объем покупки валюты составил 14,9 млрд рублей Подробнее >>
11.10 10:43
Новости международных рынков: Nikkei вырос третий день подряд на фоне слабой иены
Nikkei закрылся ростом на 1,60% до 28 498,20 пункта, прибавив более 1 000 пунктов по сравнению с достигнутым в среду минимумом шести недель Подробнее >>
11.10 10:48
Новости международных рынков: Стоимость алюминия превысила $3 тысячи за тонну - впервые с 2008 года
По состоянию на 10.22 мск стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов растет на 1,53%, до 3006,25 доллара за тонну Подробнее >>
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Ключевая ставка ЦБ
на 31 декабря