Меню

 
 
facebook
вконтакте

Банковская система по итогам марта - шторм надвигается

Новость

Накопленный капитал прочности у российских банков, по оценке ЦБ, составляет около 5 трлн рублей. "Что касается ликвидности, то у нас сейчас профицит ликвидности в банковской сфере ... Подробнее

Новость

Чистая прибыль банковского сектора в марте составила около 190 млрд руб. (доходность на балансовый капитал около 23% в годовом выражении), что на 34% выше среднемесячной чистой прибыли за 2019 год. ... Подробнее

Комментарий

Банк России вчера опубликовал данные по банковской системе за март – ниже приводим основные тренды в предкризисном месяце.

Кредитование. Рекордный рост кредитования ЮЛ: опасаясь ужесточения условий кредитования, заемщики резко нарастили рублевые кредитные портфели.

Прирост рублевых кредитов ЮЛ (юрлиц) за март составил 4,0% (+1,2 трлн. руб.) – максимальные темпы роста за месяц с декабря 2014 г. Дополнительным фактором роста рублевых кредитов могло стать также рефинансирование – валютный портфель ЮЛ в марте сократился на 1,9% (-3 млрд. долл.). При этом локомотивом роста кредитования стали средние банки, не входящие в периметр СЗКО (так, Сбербанк ранее отчитался о росте рублевого портфеля за март всего на 1,1%).

Прирост рублевых кредитов физлиц (ФЛ) также ускорился – до 1,6% vs 1,2% в феврале, однако в годовом выражении рост незначительно замедлился с 18,1% в феврале до 18,0% в марте.

В апреле ждем замедления кредитования ЮЛ – компании приостановят инвестпроекты, сосредоточатся на рефинансировании. Портфель ФЛ при этом может сократиться за счет резкого снижения новых выдач из-за режима самоизоляции.

Средства клиентов. Приток рублевых средств ЮЛ в марте был обеспечен кредитными ресурсами. ФЛ на фоне резкого ослабления рубля и инициатив по налогообложению вкладов вывели из банков валютных средств на 5 млрд. долл.

Приток рублевых средств ЮЛ по итогам марта составил 0,9 трлн. руб. или +3,8% м/м, что является максимальным месячным приростом с декабря 2014 г. Очевидно, что рекордный приток пассивов был обеспечен всплеском кредитования – компании не успели в марте полностью использовать кредитные ресурсы.

Рублевые средства ФЛ за март практически не изменились (+0,1% м/м) – несмотря на ранние выплаты зарплат, физлица, видимо, предпочли запастись наличными перед длинными выходными.

Валютные средства ФЛ в марте резко сократились на 5,3% - на фоне резкого ослабления рубля и инициатив по налогообложению вкладов население вывело из банков 5 млрд.  в долл. эквиваленте. Снижение ставок по долларам практически до нуля (вслед за евро) также не будут способствовать притоку валютных средств ФЛ и в дальнейшем.

В апреле ждем резкого снижения средств ФЛ и ЮЛ – будет сказываться эффект карантинных мер: падение выручки у ЮЛ и сокращение доходов ФЛ.

Прибыль (до налогообложения). Банки показали рост прибыли в марте – послабления ЦБ нивелировали падения рынков, а эффект кризиса пока не успел отразиться на качестве кредитных портфелей.

Прибыль до налогообложения в марте по системе составила 219 млрд. руб. vs 142 млрд. руб. в марте 2019 г.; за квартал – 612 млрд. руб. (+4,3% г/г). При этом ЦБ отмечает, что рост прибыл неоднородным - однако основная доля прибыли была сконцентрирована всего в трех крупных банках за счет валютной переоценки.

Ожидаем, что с апреля прибыль банков начнет сокращаться на фоне ухудшения качества портфелей и роста резервирования. За март просрочка выросла незначительно – на 2,0% м/м по рублевым кредитам ЮЛ и на 2,2% - по ФЛ.

Меры ЦБ несколько смягчат потери банков, однако по итогам 2020 г. банки могут потерять около трети прибыли от уровня 2019 г.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Грицкевич Дмитрий
Грицкевич Дмитрий
управляющий по анализу банковского и финансового рынков
"Промсвязьбанк"
участник рейтинга
и оцените материал  
2 пользователя оценили материал на 4,5.
24.04 13:26
Новости компаний: "Московская Биржа" планирует решить вопрос с торгами отрицательными ценами в ближайшие два месяца
О планах биржи рассказал Арсений Глазков, директор департамента срочного рынка "Московской Биржи" на Дне акционера  Подробнее >>
24.04 13:26
ExoCet:
> 13:22 Сатья., Американские ученые выяснили, что COVID-19 погибает на солнце за 2 минуты (Буквы)
24.04 13:28
ExoCet:
Госдолг США превысил 24,5 триллиона долларов (Багнет)
24.04 13:29
ММBБ350:
0:
Там какаято рептилоидина засела в нефти, не могут вытащить, похоже Елизавета 2 со своей бригадой))))
24.04 13:29
Gerakakl:
Да и валюту продают...нерезы деньги выводят)
24.04 13:30
Gerakakl:
или перенесут на другую дату
24.04 13:31
ExoCet:
Путин подписал закон, который переносит день окончания Второй мировой войны на 3 сентября (Настоящее время)
24.04 13:32
Gerakakl:
Ооо...благоразумно
24.04 13:34
Gerakakl:
> 13:31 ExoCet, он все может...как бы его обратно в лампу алладина загнать)))
24.04 13:34
Новости компаний: ЦБ снизил ставку до 5,5%
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 июня 2020 года Подробнее >>
24.04 13:35
ExoCet:
В Нидерландах суд разрешил эвтаназию в случае прогрессирующей деменции
24.04 13:35
Сатья.:
> 13:25 ExoCet, Шамбала — это просто слово, передающее идею обширной фокусной точки энергий, которые собраны и сведены вместе планетарным Логосом для того, чтобы творить проявление, адекватное Его раскрывающемуся намерению и планетарному служению.(с) Алиса Бейли...Но это не просто слово, конечно..это целая страна..идеальное спасительное русло..для человечества..кладезь духовных знаний..и пример жизни..для нас..
24.04 13:38
Сатья.:
Системы ..в которых вы переходите из одной в другое-это ваше иллюзорное сознание..в системах не может человек быть по-настоящему счастлив..настоящее счастье вы ощутите только в пробуждении души своей..собственной..каждой души...другого спасения вам не будет..
24.04 13:38
ExoCet:
> 13:35 Сатья., а в стране Шамболе у царя сроки обнуяюца ?
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля
Нефть Brent
на 15 сентября
Индекс какой отрасли будет лучшим в 2020 году на Мосбирже?
на 31 декабря