Акции "Магнита" пытаются спасти среднесрочный тренд

К середине торгового дня российские фондовые индексы удерживались в плюсе, получая поддержку от внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск вырос на 1,12%, до 3420,63 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,09%, до 1433,7 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 75 руб., а евро оставался выше 91 руб.

Эмитенты. В лидерах роста к середине сессии пребывали обыкновенные акции Мечела (+3,52%) и котировки Магнита (+2,87%). В лидерах снижения были обыкновенные акции Селигдара (-1,20%) и бумаги Аэрофлота (-1,06%).

Акции Магнита в понедельник отступают от локальных минимумов и пытаются выйти из зоны перепроданности, что в целом может оказаться неплохой возможностью как минимум для краткосрочных покупок. Сигналом в пользу развития роста стало бы закрепление выше сопротивления 5145 руб. – в этом случае повысятся шансы на движение в район 5400 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). У 5000 руб. расположена важная среднесрочная поддержка (средняя полоса Боллинджера недельного графика), неспособность удержать которую может "толкнуть" бумаги к 4500 руб.

Внешний фон: умеренно позитивный.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли порядка 1% после достижения районов нисходящей коррекции на прошлой неделе (54 долл и 51 долл). Инвесторы все еще смотрят на среднесрочные перспективы рынка с оптимизмом.

Фондовые биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,1%. Индикатор в понедельник колебался между плюсом и минусом. В то время как ситуация с коронавирусом в регионе остается сложной (в частности, в крупнейших экономиках Германии и Франции), распространение вакцин, судя по всему, будет не столь быстрым из-за сложностей фармацевтических компаний. Индекс деловой активности Ifo Германии в январе тем временем снизился с 92,2 до 90,1 пункта (ожидалось 91,8 пункта).

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,3%. Значимых макроэкономических событий в США в понедельник не запланировано, в связи с чем не факт, что индексы будут готовы развить движение к новым рекордным пикам. Инвесторы в течение дня могут быть скорее склонны к выжидательной позиции.

Рынок внутри дня. Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались закрепиться выше важных краткосрочных уровней 3375 и 1435 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что лучше удавалось рублевому индикатору в связи с динамикой на валютном рынке. В ближайшие сессии одной из основных тем для отечественных бирж, вероятно, останутся санкционные риски. На данный момент с уверенностью говорить о перспективе развития восходящего движения было бы преждевременно.