Меню

 
 
facebook
вконтакте

Акции компаний нефтегазового сектора все еще привлекательны для покупки

2018 год пока остается одним из самых успешных для российских нефтегазовых компаний за всю их историю. Аномальное сочетание высоких цен на нефть и слабого рубля на фоне лага экспортных пошлин стали причиной стремительного роста их финансовых показателей и, как следствие, капитализации. Ралли в нефтегазовом секторе заметно снизило потенциал роста акций многих компаний, однако, по нашим оценкам, большинство ВИНК все еще недооценены.

С начала года стоимость Urals выросла на 17% до 75 долл. за баррель. Основными драйверами роста стали действия стран-участниц соглашения ОПЕК+, рост мировой экономики и сильный спрос на нефть, экономический кризис и падение добычи в Венесуэле, а также ожидаемые санкции США по отношению к Ирану.

В последнем десятилетии средняя рублевая цена барреля Urals составила примерно 3 000 руб./баррель, однако, несмотря на прямую зависимость курса рубля и цен на нефть, рубль существенно снизился к доллару в текущем году в результате санкций США по отношению к России. Первое ощутимое влияние произошло в апреле, когда курс рубля снизился на 9% до 62,5 руб./долл., второе – в августе, когда курс упал еще на 8% до 68 руб./долл. В результате баррель нефти сейчас стоит 5 223 руб., что на 70% выше среднего исторического значения. Эти факторы объясняют взлет финансовых показателей российских нефтегазовых компаний в текущем году.

Из отчитавшихся за I полугодие компаний нефтегазового сектора практически все обновили исторический максимум по EBITDA в результате благоприятной конъюнктуры. Некоторые компании начали реализовывать меры, повышающие их инвестиционную привлекательность. Так, "Роснефть" сообщила о первой в истории компании программе выкупа акций, "ЛУКОЙЛ" сообщил о намерении распределять среди акционеров 50% сверхдоходов от продажи нефти, "НОВАТЭК" – о возможном пересмотре в сторону повышения дивидендной политики, Татнефть ускорила дивидендные выплаты и рекомендовала дивиденды по итогам I полугодия 2018 г. выше целевого уровня и т.д.

Как следствие капитализация большинства компаний побила исторический рекорд. Наиболее высокий рост курсовой стоимости показала "Татнефть", затем "НОВАТЭК" и "Роснефть". В аутсайдерах находились обыкновенные акции "Башнефти", которые исчезли с радаров инвесторов после перехода компании под контроль Роснефти, и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза".

Мы отмечаем, что текущая конъюнктура более благоприятна чем та, которая заложена в параметрах наших моделей. Мы используем при оценке компаний цену Urals в размере 70 долл./баррель при курсе рубля 61 руб./долл., что эквивалентно рублевой цене на нефть в размере 4 270 руб./баррель. Текущая цена Urals составляет 75 долл./баррель, а курс рубля - 68 руб./долл., что эквивалентно рублевой цене на нефть в размере 5 100 руб./ баррель. Таким образом, можно утверждать, что наши оценки справедливой стоимости компаний сделаны на консервативных предпосылках.

Стоимость Urals, руб./баррель

Источник:Источник: данные бирж, ЦБ, прогноз Велес Капитал

Резюмируя, мы считаем, что акции компаний нефтегазового сектора все еще являются привлекательными для покупки, несмотря на их стремительный рост в текущем году. Согласно нашим прогнозам, наибольший потенциал остается у компаний с низкой ликвидностью – "Газпром нефти" и "Башнефти". Мы считаем акции "Башнефти" самыми недооцененными в секторе на текущий момент с фундаментальной точки зрения, однако низкая ликвидность акций и информационная прозрачность компании не дает потенциалу реализоваться, равно как и отсутствуют факторы, которые изменили бы эту бесперспективную картину.

Акции "НОВАТЭКа" стоит рассматривать как долгосрочную инвестицию из-за высокой капиталоемкости проектов компании. Из наиболее торгуемых бумаг мы выделяем акции "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" с потенциалом роста 29% и 21% соответственно. Акции "Татнефти", на наш взгляд, наиболее близки к своей справедливой стоимости, однако стоит сделать поправку на то, что мы не учитывали план компании по наращиванию добычи нефти, информации о котором пока не является публичной, и не может быть использована при оценке компании. В заключение отмечаем, что дивидендная доходность привилегированных акций "Сургутнефтегаза" будет одной из наиболее высоких в секторе в текущем году благодаря снижению курса рубля к доллару и достигнет, по нашим прогнозам, 16%, исходя из текущих котировок.

Читать обзор полностью

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Сидоров Александр
Сидоров Александр
аналитик
ИК "Велес Капитал"
участник рейтинга
и оцените материал  
2 пользователя оценили материал на 5.
В мой блог
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
31.08 16:30
Бармен из Твери:
> 16:29 дворник,

да ты, брат, либертарианец
31.08 16:30
Exo Cet:
> 16:28 кишкомот, ставка 60, а аблигации 18-26
Аргентина годовые 26,23 26,23 26,23 26,23 0,00 0,00% 03:09:52
Аргентина 4-летние 26,907 26,907 26,907 26,907 0,000 0,00% 00:06:36
Аргентина 6-летние 20,179 20,179 20,179 20,179 0,000 0,00% 00:06:38
Аргентина 9-летние 18,216 18,216 18,216 18,216 0,000 0,00% 00:06:38
31.08 16:31
Exo Cet:
У нас при Йельцине было наоборот, ставка 30, а ГКО 200 ))))
31.08 16:31
дворник:
> 16:30 Бармен из Твери, никогда этого не скрывал.
31.08 16:32
Новости компаний: Газпром не приостановил программу внешних заимствований
Компания не видим существенных рисков для выполнения программы заимствований в 2018 году Подробнее >>
31.08 16:33
Бармен из Твери:
> 16:31 дворник,

нормальный ход. как относишься к партиии Светова? Симулякр?
31.08 16:33
Сенька-Жиган:
Жили без пенсий, помню. Моей бабушке, году в 65 прошлого века, пензию дали первый раз. Как она была рада. Советская власть дала пенсию !
31.08 16:34
ветеран 1812:
А дворник-шутник. Веками развивались .....
31.08 16:37
Exo Cet:
Дочки Порошенко будут учиться в Лондоне за 1 млн 379 тыс гривен в год
31.08 16:40
Exo Cet:
Санкционный пакет, введенный в ответ на отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, может активировать пункты международных договоров, позвoляющие зарубежным кредиторам потребовать от российских контрагентов досрочного погашения займов, предупреждают эксперты международной юридической компании Debevoise & Plimpton.
31.08 16:40
Бармен из Твери:
> 16:37 Exo Cet,

это сколько в баксах, лень считать

он же вроде владелец заводов - может себе позволить? это не основная претензия к нему, со стороны хохлов
31.08 16:40
Новости компаний: "Газпром" ведет активные действия по отстаиванию своей позиции в споре с Украиной
Следующее слушания по отмене ареста компании на территории Великобритании состоятся 4-5 сентября Подробнее >>
31.08 16:41
ветеран 1812:
а не пора ли коллегу КЕНа выпустить из лоховского шорта бакса?
31.08 16:41
дворник:
> 16:33 Бармен из Твери, даже не слышал о них. (к стыду своему)
31.08 16:41
xron69:
Посмотрел кадры "Обители" ну что ,Безруков органично смотрится в роли Эйхманса.да и на роль Артема нормального актера взяли.
31.08 16:44
Exo Cet:
> 16:40 Бармен из Твери, проще пощитать в рублях, умножить на 2.5
31.08 16:44
never:
> 16:41 ветеран 1812, дак пока что-то так рисуется, что года через два, не ранее)
31.08 16:44
Бармен из Твери:
> 16:41 дворник,

ну есть такая Партия либертарианцев

выводили (жалкие) 8 тыс на митинг против пенсионной реформы!!!!

что само по себе сюрреализм - либертарианцы за пенсии
31.08 16:46
Бармен из Твери:
дворник

вполне укладывается в твою концепцию - что всё здесь СПЕКТАКЛЬ
31.08 16:46
ветеран 1812:
> 16:44 never, коллега,6 ноября прояснится.
31.08 16:47
дворник:
> 16:34 ветеран 1812,
жаждущие пенсий - пораженцы изначально.
31.08 16:47
never:
Халдея похоже конкретно на кукан посадили. Тока заказные темы трет.
31.08 16:47
xron69:
На роль Артема,Евгений Ткачук.
31.08 16:48
never:
> 16:46 ветеран 1812, коллега, вы думаете, что кто-то в чем то когда-то кому то сознается???????????????????????????
31.08 16:49
xron69:
Вот были бы Вы люди читающие,можно было бы поговорить за актерский состав.
31.08 16:51
ветеран 1812:
> 16:48 never, если осёл подвинет слона,нашему пацану -кранты.
31.08 16:51
never:
> 16:49 xron69, тебе б с моей женой поговорить. она их всех поименно и по лицам знает, начиная с царя гороха и кончая последним пометом
31.08 16:51
Новости компаний: "Газпром" не исключает возможности увеличения дивидендов за 2018 год
Выплаты по итогам 2018 года будут не ниже 8,04 рубля на акцию Подробнее >>
31.08 16:51
АНГЕЛЫ:
ну что олени .
31.08 16:52
Веcтников:
> 16:33 Сенька-Жиган, а антисоветская - забирает. Всё логично.
31.08 16:53
Бармен из Твери:
> 16:49 xron69,

да что там говорить

чекист - Саша Белый

главный герой - Чадов
31.08 16:53
АНГЕЛЫ:
пора покупать Баксы
31.08 16:53
Веcтников:
> 16:41 xron69, да и на Захара, нашего, Прилепина, лимоновцы напраслину, походу, наплевузгали.
31.08 16:54
Бармен из Твери:
вот если бы туда популярную сейчас Сашу Бортич воткнуть? но нет
31.08 16:55
never:
> 16:51 ветеран 1812, да пацану по любому кранты. как и всем его халдеям. тут уже решение принято.
вопрос в другом, народ в этой охоте на волков под корень изведут, или всеж русские останутся. пока что-то картина хреновая видиться.
31.08 16:55
mika66:
Только большие государства, большие корпорации, большие системы могли заниматься производством военной техники в 20–м веке. Прошло всего–навсего 10 лет с конца 20–го века — и мы увидели совершено другую картину. Сегодня любой пацанчик может поставить себе 3д–принтер в подвале, и если у него голова хорошо работает, то он сможет спроектировать БПЛА или еще какую–то гадость. Он может её спроектировать, а я не могу даже предсказать, что он проектирует.
31.08 16:56
Exo Cet:
> 16:53 АНГЕЛЫ, вот только против кого лучше?
31.08 16:57
АНГЕЛЫ:
> 16:56 Exo Cet, а помне п...й кто и как
31.08 16:58
ветеран 1812:
> 16:55 never, я имел ввиду того пацана. С нашим всё ясно.
31.08 16:58
ветеран 1812:
> 16:55 never, так этот тренд с 2003г
31.08 16:58
mika66:
Сегодня наземные боевые средства — всякого рода танки, БМП, артиллерия и прочий скарб, который имеют сухопутные силы – являются просто мишенями. У Саддама Хусейна было этого добра больше, наверное, чем у Гитлера. В 1990–м году он столкнулся с организованной по образцу 1970–х годов дивизией США. Одна эта дивизия разгромила всю его миллионную армию со всеми её системами вооружения времен Второй Мировой – великим творением реанимируемого ныне Рогозиным советского ВПК. Поскольку у американцев не было других целей, и что дальше делать, они не знали, то просто разгромили и этим ограничились. «Не лазай, Саддамко, в Кувейт, потому что мы Кувейт крышуем, а мы — крутая крыша».
31.08 17:00
Nils_:
> 16:54 Бармен из Твери, Саша Бортич это сестра Измайлова из Полицейского с Рублевки?
31.08 17:00
Exo Cet:
> 16:58 mika66, больше чем у Гитлера, но все же меньше, чем у Сталина
31.08 17:01
АНГЕЛЫ:
скоро будет так . продам баксы по 120-200. на рынках . всего раши . хоть туалете . будут вмсеть объявление
31.08 17:01
Exo Cet:
> 16:57 АНГЕЛЫ, тушман, шорт золота это тоже покупка бакса
31.08 17:02
Веcтников:
> 16:54 Бармен из Твери, следует читать не "туда", а "в куда?"

Впрочем, для вас, кто с би в авторитетах, это не так однозначно, и не так актуально.
31.08 17:03
Бармен из Твери:
> 17:00 Nils_,

посмотрел - да, она

Но она мне как-то как подруга И. Горбачёвой запомнилась, по инстаграму
31.08 17:03
Exo Cet:
> 16:58 mika66, в 1941 Гитлер 4000 своих танков разгромил 24000 сталинских
31.08 17:04
Nils_:
> 17:03 Бармен из Твери, Я просто ни разу в жизни не был в инстаграме. У меня свои "источники")
31.08 17:04
never:
> 16:58 ветеран 1812, да тот то что ему. пройдет полгода-год мериканцы его на руках носить будут. конкретный комерц. всех конкурентов уконтропупит. ктитайцы с европой попишат да сдадуться. только этим он сам америке могилу выкопает. спрвоцирует. китаезы уйдут ниже 6: и тогда всем амба. и амерам в первую голову. поскольку они сберкасса мира. сдохнут клиенты-сдохнет и сберкасса.
Но это будет уже при другом пацане.
мы то в этом замесе только глазами нашего пацана да его тупых обезьян -халдеев в теме. а так то только какой-то елстоун может всю фишку перемешать по другому. мой вью таков коллего
31.08 17:04
Бармен из Твери:
СложнА короч
31.08 17:05
fn626348:
> 17:03 Exo Cet, а сколько Столераздъ загубилъ соффкоф заради сосдания этих вот 24 000 коммунистишыских танкоф.
31.08 17:05
never:
а засим, как говорит халдей из промежности,
всем до свидания.
31.08 17:05
Бармен из Твери:
> 17:04 Nils_,

ок
31.08 17:06
mika66:
На первом этапе мы увидим столкновение армий государств. Вся наземная военная инфраструктура, вся продукция уралвагонзаводов будет уничтожена в первые несколько дней, и на этом можно о ней забыть. Её дальнейшая судьба интересует только сборщиков металлолома. Война будет в воздухе, и война будет между теми или иными средствами авиации.

Это ставит на повестку дня вопрос, о соотношении выживаемости у БПЛА или АБПЛА, с одной стороны, и могучего советского (американского, французского) истребителя – с другой.
31.08 17:07
АНГЕЛЫ:
> 17:01 Exo Cet,
31.08 17:07
Новости компаний: "Газпром" готов начать торги газом на собственной электронной площадке
В компании отметили, что в настоящий момент проходят внутрикорпоративные согласования процедуры торгов Подробнее >>
31.08 17:07
PSA:
о, хорошую я консприроложню вбросил, цитат будет много
31.08 17:07
АНГЕЛЫ:
сентябре баксы 75-85.
31.08 17:08
mika66:
Поскольку беспилотниками обзаведутся в ближайшие пару лет все, то можно утверждать, что, используя БПЛА, все повыбьют в первый месяц всю пилотируемую авиацию противника. В первый месяц горячей фазы мировой войны состоится конец пилотируемой авиации в военном деле навсегда. На этом история пилотируемой авиации закончится, и дальше уже воевать будут только беспилотниками. А ведь авиация — это последнее дееспособное подразделение армии старого образца.
31.08 17:09
Веcтников:
> 16:58 mika66, У Саддама Хусейна было этого добра больше, наверное, чем у Гитлера. В 1990–м году он столкнулся с организованной по образцу 1970–х годов дивизией США. Одна эта дивизия разгромила всю его миллионную армию //

Но ты забыл упомянуть, что в этой дивизии США ещё был дивизион ишаков с зелёными снарядами из ФРС. Для саддамовых обуржуазившихся генералов.
31.08 17:10
mika66:
Распад происходит очень быстро. Российской империи понадобилось полгода на окончательное рассыпание. Но на тот момент информационные технологии были не такие эффективные, как сейчас: до людей все доходило дольше, ехать в пломбированном вагоне приходилось неделями. Значит, сейчас и полгода не понадобится. Всё рассыплется и все разбегутся. Была власть – и нет власти.

Государственная инфраструктура в любом государстве не что иное, как калька его военной структуры. Если терпит крах военная структура, значит, терпит крах и гражданская государственная структура.
31.08 17:11
mika66:
В Российском варианте есть, к примеру, частная армия Газпрома, которая вынуждена охранять трубопроводы чтобы как–то обеспечивать торговлю. Противостоять ей будут партизанские группы, которым не надо ничего охранять. Они оказываются в стратегически лучшем положении. Даже если они меньше и слабее, они компенсируют это своим стратегическим положением. Они шантажируют, с ними вынуждены договариваться.
31.08 17:13
PSA:
...кстати, легкие ударные беспилотники с моторчиком от мотоцикла можно штамповать на любом автозаводе. на том же оборудовании - из алюминия или чуть более тонкой жести. А электронной начинки на 10000 машин наготовить заранее.
31.08 17:13
Exo Cet:
> 17:08 mika66, в первых двух сериях звездных войн воевали против армии дроидов, роботов, но джедаи световыми мечами с ними легко расправлялись ))))
31.08 17:14
PSA:
> 17:09 Веcтников, если бы генералов не купили - просто было бы больше жертв у иракцев
31.08 17:15
Бармен из Твери:
> 17:13 PSA,

тащ майор напрягся, скринить надоть

а казаЛось бы - птн, текила, лимон, пиво Корона
31.08 17:15
АНГЕЛЫ:
Новый раунд санкций против России, который готовится Госдепартаментом и сенатом США, отправит российскую экономику в третью с начала 21-го века рецессию.
31.08 17:15
Новости компаний: Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России
Эти меры затрагивают финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также сферу товаров двойного назначения Подробнее >>
31.08 17:15
Exo Cet:
> 17:14 PSA, а потом с помощью одной станции РЭБ можно сбить хоть 10000 беспилотников
31.08 17:16
Exo Cet:
как любит повторять кунцю "автобаза рулит"
31.08 17:17
АНГЕЛЫ:
Китайская Zijin Mining вложит $1,46 млрд в сербский меднорудный комбинат РТБ «Бор»
31.08 17:18
АНГЕЛЫ:
> 17:17 АНГЕЛЫ, ну правельно а рашу моно купить за петаки.
31.08 17:18
ветеран 1812:
> 17:04 never, коллега,согласен, но Трампелю надо для начала пережить выборы и сохранить статус-кво. Там градус ненависти к нему у "ослов" зашкаливает. Такого в амеростане никогда не было.
31.08 17:18
xron69:
> 16:53 Бармен из Твери, Ткачук.
31.08 17:19
PSA:
> 17:15 Exo Cet, хрен. Если они автономные - то ничего им не будет. А технологии ориентации без ГПС вполне есть - по изображению земли. Прилетит в заданную зону, найдет все что светит в ИК и кинет самонаводящееся.
31.08 17:19
shipslut-44.1 backdoor bucket:
> 17:09 Веcтников, а вотъ камаратъ Хитлеръ не догадался поткупить софдэпофскихъ дженералофъ.
31.08 17:20
кишкомот:
> 17:18 АНГЕЛЫ, какда панос?
31.08 17:20
PSA:
> 17:15 Бармен из Твери, вряд ли это майора удивит. Не удивлюсь если в Тольятти под такое спец.цех секретный законсервирован.
31.08 17:21
ветеран 1812:
Ну и как сберкасса? А кто-то сомневался.
31.08 17:23
Exo Cet:
> 17:19 shipslut-44.1 backdoor bucket, ну одного то подкупил, Власова
31.08 17:23
PSA:
> 17:15 Exo Cet, кстати, в Москве сейчас 100(!) кружков робототехники. Там на базе конструкторов из Ардуино и т.п. собирают самоуправляемые аппараты. Типовое задание для старшей группы - робот, ориентирующий на источник шума, движения (или света, или иного сигнала) и к нему ползущий (летящий, плывущий, наводящий манипулятор)
31.08 17:23
Exo Cet:
Вчера ехал по Люберцам, указатель налево улица Власова )))
31.08 17:23
xron69:
> 16:54 Бармен из Твери, Бортич тудой по книге не покатит,Климова хорошо смотреться будет в хромовых сапогах,ну так бы надо бы потяжелей актрису по сюжету.
31.08 17:24
Новости компаний: ЦБ понизил прогноз прироста ВВП в 3 квартале
Прогноз годового прироста ВВП в 3 квартале был уточнен до 1,3-1,7% Подробнее >>
31.08 17:25
АНГЕЛЫ:
> 17:20 кишкомот, па распмсание идет сегодня тырим
31.08 17:26
Бармен из Твери:
> 17:23 xron69,

хорошо
31.08 17:27
PSA:
Роборуку/турель к примеру можно сделать, автоматически стреляющую на движение в пределах видимости камеры(впрочем, это уже нужные компоненты стоят тысяч пять с аллиэкспресса).
Для кружковцев это второй курс примерно.
31.08 17:27
shipslut-44.1 backdoor bucket:
Поведение масс русского народа в 1812 году традиционно освещается весьма односторонне – как патриотический подъём против вторгнувшегося врага. Много говорится о партизанских отрядах, создававшихся простыми крестьянами. Однако в то же самое время происходило много крестьянских восстаний, направленных против крепостнического гнёта.
31.08 17:28
shipslut-44.1 backdoor bucket:
такжы как и в 1941 годы были возстания протиф Столераздо
31.08 17:29
shipslut-44.1 backdoor bucket:
> 17:23 Exo Cet, и колонела Гиля.
но это уже после того как они в полон попале. а вот чизтых покупок не было
31.08 17:30
Exo Cet:
> 17:27 PSA, у меня есть мысль, сделать робота , махающего кулаками, и вставить его в грушу....
мальчик для битья
31.08 17:34
Exo Cet:
На Алтае полиция задержала настоятеля храма Богоявления Господня в селе Черемное Павловского района по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили в МВД. передает Хроника.инфо
31.08 17:34
xron69:
Памятник Власову осталось поставить как борцу с режимом.И все Русь тогда падет,как и Украина.Стоят же там на Лычаковском кладбище памятники дивизиям СС "Вильна Украина" и "Галичина" которые наши деды под Бродами разбили.
31.08 17:35
ветеран 1812:
Эту историю писали жуковы-вестниковы. Они умолчали о крестьянских бунтах,погромах барских усадеб. Тем более они замалчивают о карательных отрядах,созданных Кутузовым.
31.08 17:35
Новости компаний: "МегаФон" сделал входящие звонки в поездках по России бесплатными
Изменения вступают в силу с 1 сентября Подробнее >>
31.08 17:35
медcестра:
> 17:21 ветеран 1812, кто сомневался? Привет)
Спасибо август месяцу! Я улучшилась до 6,7 АДР. Меня не догонять!))
31.08 17:36
медcестра:
О! Рульбакс. Только увидела))
31.08 17:37
PSA:
> 17:30 Exo Cet, подозреваю что китайцы такое уже придумали и продают на Али. Уворачивающегося от "двоечек"
31.08 17:38
Веcтников:
> 17:23 PSA, а модель можно склеить в клубе в Москве?
31.08 17:38
xron69:
> 17:35 ветеран 1812, историю пишут победители,ну никак не побежденные.
31.08 17:39
PSA:
> 17:38 Веcтников, в Москве можно ВСЕ. Город возможностей.
31.08 17:41
mika66:
Десантные войска — это вообще не то, что может быть дееспособно. У СССР были гигантские десантные дивизии. До сих пор у России числится 5 десантных дивизий. Воюют десантники только один день в году, 2–го августа. Но воюют исключительно против местного населения по месту жительства.

Когда ВДВ попытались применить в Афганистане, пришлось полностью перестраивать структуру частей и соединений. В конечном счете возникли совершенно другие вооруженные силы, под названием силы специального назначения. Эти диверсионные подразделения стали единственными дееспособными сухопутными подразделениями.
31.08 17:42
Бармен из Твери:
> 17:39 PSA,

исключительно благодаря нашему любимому мэру, Сергею Семёновичу Собянину. Аккурат вчера он окрыд ажно семь (!) станций метро.
31.08 17:43
shipslut-44.1 backdoor bucket:
> 17:34 xron69, сфинья, а вот Первый Гусский полк СС деды не успели разгромить.
31.08 17:43
shipslut-44.1 backdoor bucket:
> 17:41 mika66, кодэръ труха, с тобой десантнеге успели повоевать 2 афгузто?
31.08 17:44
ветеран 1812:
> 17:35 медcестра, привет,лапушка! Не заиграйся,коррекция впереди.
31.08 17:44
PSA:
> 17:36 медcестра, да нестандартно. Обычно перед выходными ссались в рублях остаться - вроде кончился энурез
31.08 17:44
Nils_:
> 17:42 Бармен из Твери, Я сегодня по дороге на работу видел билборд примерно такого содержания:
Мск! Я ЭЛЕКТРОБУС! Встречай меня 03.09.2018 г.
31.08 17:44
xron69:
> 17:43 shipslut-44.1 backdoor bucket, что ,кто то другой раскуевертил?

и оставьте свой комментарий.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Сбербанк АО
на 1 октября
Tesla
на 8 октября
Курс доллара к рублю
на 31 октября