Утреннее обозрение: 26.09.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


23.09Dow Jones- 0,71%  18265,17  
24.09NASDAQ- 0,63%  5305,75  
23.09S&P500- 0,57%  2164,69  
23.09DAX- 0,44%  10626,97  
23.09FTSE-100- 0,03%  6909,43  
23.09CAC-40- 0,47%  4488,69  
23.09Nikkei-225- 0,28%  16760,90  
23.09Kospi+ 0,21%  2054,07  
23.09SSE- 0,28%  3033,90  
23.09Bovespa- 0,50%  58697,00  
23.09Merval- 1,21%  16441,71  
  Российский рынок акций:
23.09MICEX- 0,67%  2011,83  
23.09RTSI- 0,82%  993,94  
  Курс ЦБ:
24.09Доллар+ 0,1097%  63,8642  
24.09Евро- 0,1219%  71,5854  
  Форекс:
24.09EUR/RUB- 0,07%  71,1955  
24.09USD/RUB- 0,12%  64,0019  
24.09EUR/CHF+ 0,35%  1,0895  
24.09EUR/JPY+ 0,47%  113,4800  
24.09EUR/USD+ 0,17%  1,1226  
24.09GBP/USD- 0,86%  1,2964  
  Нефть:
24.09Brent- 3,69%  45,89  
23.09Light- 3,73%  44,59  
  Металлы:
23.09Золото- 0,27%  1341,10  
23.09Серебро- 1,61%  19,7750  
23.09Никель- 0,19%  10640  
23.09Алюминий+ 0,21%  1636,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 сентября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07552 0,07585 0,07512 0,07529 8479840000 639 274 073,7 0,07585 - 0,738%
ГАЗПРОМ ао 136,27 137,84 135,26 136,70 29099120 3 969 559 242 136,70 0,000%
ГМКНорНик 9699 9736 9526 9730 148129 1 429 253 780 9715 + 0,154%
Газпрнефть 179,75 179,75 177,00 178,40 92530 16 475 846,5 178,70 - 0,168%
ЛУКОЙЛ 3114,5 3118,0 3055,0 3085,5 603058 1 858 032 639,5 3125,0 - 1,264%
МТС-ао 234,95 235,45 230,15 231,85 2672110 619 823 731,5 234,80 - 1,256%
НЛМК ао 88,51 88,98 86,30 87,35 3652770 318 390 799,3 88,94 - 1,788%
Новатэк ао 659,0 665,6 651,1 665,0 841600 554 359 998 661,0 + 0,605%
Полюс 4491 4518 4467 4488 3491 15 731 907 4500 - 0,267%
Роснефть 359,45 360,05 353,05 356,05 3181650 1 131 137 071,5 360,45 - 1,221%
Ростел -ап 61,80 61,85 61,30 61,45 75400 4 640 065 61,85 - 0,647%
РусГидро 0,8106 0,8107 0,7953 0,8095 305261000 245 013 420,4 0,8110 - 0,185%
Сбербанк 153,76 153,76 150,13 151,50 51176510 7 762 008 446,6 154,18 - 1,738%
Сбербанк-п 111,07 111,59 108,70 109,38 4477500 491 467 703 111,47 - 1,875%
СевСт-ао 781,2 786,0 773,5 782,0 617240 481 391 504 785,2 - 0,408%
Сургнфгз 30,985 30,985 30,535 30,905 7911800 243 587 587 31,120 - 0,691%
Сургнфгз-п 30,005 30,095 29,400 29,825 30021100 890 691 123,5 30,120 - 0,979%
Татнфт 3ао 321,60 323,95 318,55 323,25 851220 273 407 131 322,45 + 0,248%
Транснф ап 137900 138800 136200 138700 1676 230 315 600 137300 + 1,020%
Уркалий-ао 180,20 181,30 179,25 181,05 401310 72 479 349,5 180,30 + 0,416%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 сентября 2016 г.)





Зварич Богдан, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Нефть продолжила снижение после закрытия основных торгов в России

Российский фондовый рынок закончил торги пятницы снижением. Во второй половине дня наблюдалась коррекция на рынке энергоносителей, однако это не стало поводом для углубления снижения российского рынка. Наоборот, основным индексам удалось отыграть часть потерь перед закрытием, несмотря на негативное открытие площадок в Штатах. В результате, индекс ММВБ закончил неделю чуть выше 2010 пунктов, потеряв 0,7%, а индекс РТС снизился на 0,8%, остановившись в районе 994 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции "МегаФона" и "префы" "Сбербанка", потерявшие 2,1% и 1,9% соответственно. Лучше рынка закрылись "Распадская", "АЛРОСА" и "ФСК ЕЭС", прибавившие 3,7%, 2,6% и 1,4% соответственно. Отметим, что к концу дня из ликвидных бумаг, кроме "Аэрофлота" (+1,1%), установившего новые максимумы, на положительную территорию удалось перебраться "Норильскому никелю" (+0,2%), а "Газпром" смог полностью скомпенсировать потери первой половины торгов и закончил день в районе 136,7 рубля.

На валютной секции Московской биржи на фоне коррекции на рынке нефти основные мировые валюты по отношению к рублю смогли отыграть потери первой половины торгов и к закрытию основной сессии закрепиться в "плюсе". Так, доллар прибавил 0,3%, поднявшись до 63,9 рубля, евро вырос на 0,5%, до 71,7 рубля. Отметим, что доллар в пятницу протестировал поддержку на уровне 63,5 рубля, однако "медведям" не удалось закрепиться под этим уровнем. В результате, американская валюта сохраняет позиции в рамках широкого коридора между уровнями 63,5 и 67 рублей, в котором торгуется с апреля месяца. В текущей ситуации существует вероятность, что доллар в ближайшее время предпримет попытку подняться к верхней границе канала.

На вечерней сессии основным фактором для рынка энергоносителей станут данные по количеству работающих буровых установок в США. Уже после нашего закрытия нефть резко продолжила снижение, уйдя ниже 47 долларов, на новостях о том, что Саудовская Аравия не ожидает решений на встрече в Алжире. Если данные покажут рост числа установок, это может привести к росту негативных настроений на рынке энергоносителей. В свою очередь, это затронет и российские активы. Также это будет способствовать негативному открытию нашего рынка в понедельник.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Рынок облигаций


23.09MICEXCBICP+ 0,04%  94,170
23.09MICEXMBICP+ 0,10%  97,470
23.09RGBI - 0,22%  134,560
Лидеры объёмов ММВБ 23 сентября 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД БО-07 103,20 47,9709,3861 196 090 14225.03.2026 08.04.2020
РЖД БО-03 102,69 40,56011,17171 151 293 54203.05.2030 20.11.2020
РСХБ 20 101,92 47,7509,94121 146 091 43211.04.2023 19.04.2018
Ростел1P1R 100,00 0,2509,3713893 986 11810.09.2026 24.09.2019
ГТЛК БО-07 105,20 35,16010,6319562 011 03716.12.2025 29.12.2017
Лидеры объёмов ММВБ 23 сентября 2016 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 RUB 98,90 14173,611-14 945 00010.03.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 23 сентября 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВржОб34006 97,99 9,910-11104 250 88323.10.2018 
Якут-07 об 105,80 12,260-595 118 08514.05.2020 
ТверОбл 13 99,75 3,890-773 133 45822.11.2018 
КрасЯрКр10 107,50 3,480-572 899 68010.09.2019 
ТверОбл 12 100,15 0,530-619 066 94418.12.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 22 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,11% – до 67,1529 рубля.

Решение ФРС сохранить мягкую монетарную политику ослабило позиции доллара по отношению к другим валютам. В случае с российским рублем позитива добавлял сентябрьский налоговый период и "зеленевшие" котировки нефтяных фьючерсов, номинированных в долларах и получивших свою порцию позитива. В паре с евро "россиянин" чувствовал себя не столь уверенно. В ходе торгов рубль достиг значимого сопротивления на 63,5 за доллар, откуда "американец" смог оттолкнуться вверх.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,7025 рубля, в среду стоимость доллара составляла 63,81 рубля. Курс евро составил 71,37 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 71,40 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 894,4826 млн.

С 23 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 63,7942 рубля, евро – 71,6728 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,12.



Основные экономические новости на 26 сентября 2016 г.


PPF Group и Staroak Ltd продают 6% акций Polymetal Об этом говорится в сообщении на сайте Ирландской биржи.

Российская экономика может начать расти в квартальном выражении со второго полугодия Однако темпы роста будут неустойчивыми, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Московского финансового форума.

Антон Силуанов анонсировал запуск новой системы пенсионных накоплений в 2018 году Новая система пенсионных накоплений может быть запущена с 2018 года. Об этом заявил министр финансов РФ в ходе Московского финансового форума. Он подтвердил, что на следующий год не предусматривается действие старой системы накоплений.

Минфин РФ в 2016 году планирует выпустить облигации для населения Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе Московского финансового форума.

Бюджет на ближайшие три года не предусматривает повышения налогов При этом налоговый маневр в нефтегазовой отрасли будет продолжаться.

Минфин рассчитывает, что основные приватизационные сделки пройдут в текущем году

В России появился расчетно-клиринговый центр по операциям в юанях Народный банк Китая 23 сентября 2016 года принял решение о назначении АйСиБиСи Банка (АО) (Москва) клиринговым банком по операциям в юанях на территории Российской Федерации, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

Минфин планирует в газовой отрасли выходить на те же уровни налогообложения, что и в нефтяной Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов.




Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Евстафьев Владислав
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с биржевым экспертом Артемом Бородаем провести утренний внутридневной анализ срочного и валютного рынков. Вы подготовитесь к текущей рыночной активности и в решающий момент сможете принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции;
  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    15.03.2017  IV ежегодный конгресс и выставка «СПГ Конгресс Россия»

    15-17 марта в Москве состоится IV «СПГ Конгресс Россия». Это ежегодная площадка, где представители органов власти, компаний-операторов крупнотоннажных и малотоннажных СПГ проектов, российские и международные потребители (рынки Европы и АТР), поставщики технологий и оборудования собираются для обсуждения стратегических вопрос индустрии. В 2016 ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    24.11.2016  11-ый ежегодный конгресс по вопросам транспортировки, переработки и торговли нефтью, СУГ и нефтепродуктами «Oil Terminal 2016»

    11-ый ежегодный конгресс по вопросам транспортировки, переработки и торговли нефтью, СУГ и нефтепродуктами «Oil Terminal 2016» (24-25 ноября, Дворец Конгрессов, Санкт-Петербург) - одно из самых масштабных мероприятий нефтегазовой отрасли. Партнерами конгресса выступают «СИБУР Портэнерго» и «Усть-Луга Ойл». На протяжении последних 11-ти лет ...  подробнее

    Место проведения:  Санкт-Петербург

    02.11.2016  MOSCOW FINANCIAL EXPO 2016

    В ноябре 2016 года состоится одно из главных финансовых событий страны - выставка Financial Expo в Москве. Организатором мероприятия выступает компания Finexpo – специалист в области проведения международных деловых мероприятий с опытом работы более 15 лет. MOSCOW FINANCIAL EXPO посвящена банковской и финансовой тематике. К участию ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    12.10.2016  XII Национальный Форум «Внутренние коммуникации для бизнеса — 2017»: «Как поддержать приверженность к бренду на волнах оптимизации»

    12-14 октября 2016 года в Mercure Moscow Paveletskaya, Москва, состоится XII Национальный Форум «Внутренние коммуникации для бизнеса - 2017»: «Как поддержать приверженность к бренду на волнах оптимизации». Организатором Форума выступает компания Quorum LLC. Ключевые темы Форума: • Как взять правильный курс на интеграцию? • Как взрастить ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    05.10.2016  Ежегодная конференция и выставка «Генерация энергии 2016: инвестиции, строительство и модернизация»

    Ежегодная конференция, посвященная вопросам повышения энергоэффективности промышленных предприятий в текущих экономических условиях. В работе конференции и выставки примут участие более 30 промышленных инвестиционных проектов, а также расширенные делегации от Норильский Никель, МечелЭнерго, СИБУР, КуйбышевАзот, Еврохим, Металлоинвест, ГАЗ, КАМАЗ, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, «Балчуг Кемпински»

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.