Утреннее обозрение: 16.01.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:16 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензию у "Булгар банка"
09:14 Открыть в отдельном окне Индекс ММВБ может снизиться до 2160 пунктов
21:10 Открыть в отдельном окне Прогноз на 1 квартал 2017 года: добро пожаловать в 1970-е
20:10 Открыть в отдельном окне Чего ждать от доллара в 2017 году?
19:22 Открыть в отдельном окне Повышает ли президентство Трампа вероятность снятия санкций с России? Ваше мнение!
16:28 Открыть в отдельном окне Какая валюта является сейчас самой нестабильной?
16:02 Открыть в отдельном окне Есть ли конкуренты у русских бондов?
15:15 Открыть в отдельном окне Доходность бумаг "Сбербанка" по итогам года составит более 20%
15:05 Открыть в отдельном окне Минфин придерживается нормы о выплате госкомпаниями дивидендов не менее 50% чистой прибыли
13:53 Открыть в отдельном окне Эксперты: В 2017 году реальные зарплаты россиян вырастут, а отток капитала сократится
13:48 Открыть в отдельном окне Кудрин: Не стоит рассчитывать на высокие нефтяные цены



Мировые рынки


14.01Dow Jones- 0,03%  19889,78  
13.01NASDAQ0,00%  5574,12  
14.01S&P500+ 0,18%  2274,64  
13.01DAX+ 0,94%  11629,18  
13.01FTSE-100+ 0,62%  7337,81  
13.01CAC-40+ 1,20%  4922,49  
16.01Nikkei-225- 0,95%  19104,79  
16.01Kospi- 0,61%  2064,17  
16.01SSE- 1,82%  3056,19  
13.01Bovespa- 0,47%  63651,52  
13.01Merval+ 1,58%  18885,09  
  Российский рынок акций:
16.01MICEX0,00%  2195,19  
16.01RTSI0,00%  1158,19  
  Курс ЦБ:
14.01Доллар- 0,2148%  59,3700  
14.01Евро- 0,2429%  63,1222  
  Форекс:
16.01EUR/RUB- 0,39%  63,1380  
16.01USD/RUB+ 0,63%  59,4404  
16.01EUR/CHF- 0,04%  1,0724  
16.01EUR/JPY- 0,84%  120,8820  
16.01EUR/USD- 0,19%  1,0622  
16.01GBP/USD- 1,25%  1,2028  
  Нефть:
16.01Brent+ 0,07%  55,49  
16.01Light+ 0,06%  53,18  
  Металлы:
16.01Золото+ 0,86%  1206,50  
16.01Серебро+ 0,95%  16,9250  
16.01Никель- 0,96%  10350  
16.01Алюминий- 0,06%  1808,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 13 января 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06970 0,06995 0,06841 0,06925 16567840000 1 142 549 012,4 0,06955 - 0,431%
ГАЗПРОМ ао 157,48 158,30 155,77 157,95 23314640 3 658 233 211,7 157,25 + 0,445%
ГМКНорНик 10015 10090 9642 9756 346198 3 395 131 871 9994 - 2,381%
Газпрнефть 231,45 232,25 226,60 227,30 135260 30 850 305,5 230,30 - 1,303%
ЛУКОЙЛ 3299,5 3319,5 3243,5 3290,0 631466 2 072 114 029 3300,0 - 0,303%
МТС-ао 259,05 263,55 256,95 262,95 2578360 669 562 646 257,95 + 1,938%
НЛМК ао 116,19 116,49 112,07 113,44 3476320 395 159 411,9 115,99 - 2,198%
Новатэк ао 754,8 754,8 733,6 739,9 723370 535 368 771 752,4 - 1,661%
Полюс 4524 4535 4520 4527 296 1 339 908 4520 + 0,155%
Роснефть 391,95 394,95 383,10 388,00 5316510 2 063 663 074,5 390,95 - 0,755%
Ростел -ап 63,00 63,05 62,55 62,85 120500 7 563 725 62,95 - 0,159%
РусГидро 0,9714 0,9759 0,9515 0,9731 778380000 750 962 222,1 0,9699 + 0,330%
Сбербанк 168,80 172,39 163,88 164,90 85940780 14 296 189 912,5 168,27 - 2,003%
Сбербанк-п 128,76 130,69 123,30 124,26 6128000 770 166 172 128,12 - 3,013%
СевСт-ао 953,1 953,1 924,6 942,6 343130 320 712 111 955,3 - 1,329%
Сургнфгз 31,330 31,410 31,070 31,410 7621700 237 967 675 31,360 + 0,159%
Сургнфгз-п 32,265 32,345 31,950 32,295 12585400 404 202 373 32,365 - 0,216%
Татнфт 3ао 437,20 439,00 427,10 433,10 765010 330 305 695,5 438,00 - 1,119%
Транснф ап 221200 222000 214700 221450 2999 654 734 900 221000 + 0,204%
Уркалий-ао 166,70 166,90 165,00 165,25 217980 36 081 273 167,90 - 1,578%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 января 2017 г.)





Нигматуллин Тимур, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Ожидается небольшое снижение по ММВБ и укрепление рубля

Утром понедельника, перед началом торгов на Мосбирже, внешний фон для рынка негативен. Азия - в «красной зоне»: китайский фондовый индикатор CSI300 теряет 1,1%, а японский Nikkei 225 снижается на 0,9%. В Японии заказы в машиностроении за ноябрь выросли на 10,4% г/г, что лучше ожиданий. Тем не менее, наблюдается заметное укрепление йены. В США сегодня национальный праздник (День Мартина Лютера Кинга) и ключевые площадки закрыты.

Нефть основных сортов прибавляет в пределах 0,4%. Последние котировки барреля нефти сорта Brent составляют $55,63, а Light - $53,29. На котировки «черного золота» давит множество факторов. С одной стороны, оказывает давление «индекс доллара», который после заседания ФРС перестал снижаться и перешел к боковому движению. Не радует и статистика. Согласно недельным данным EIA, запасы сырой нефти прибавили 4,1 млн барр, а добыча выросла на 176 тыс. барр. Количество активных буровых за неделю в США по данным Baker Hughes сократилось на 7 шт. до 522 шт., а в Канаде выросло на 89 шт. (!) до 170 шт. Тем не менее, поддержку котировкам оказывают ожидания касательно сокращения добычи ОПЕК+ в соответствии с договоренностями. Ожидается, что 18 января выйдет очередной ежемесячный отчет ОПЕК, который прольет свет на реализацию этих планов отдельными странами.

Судя по всему, из-за влияния негативного внешнего фона торги на Мосбирже начнутся на отрицательной территории, ожидаются низкие обороты. Тем не менее, снижение будет несущественным, поскольку после коррекции наблюдается повышенный спрос на акции. В пятницу по итогам вечерней сессии фьючерс на ММВБ прибавил около 0,15%. На валютном рынке ожидается умеренный спрос на российскую валюту на фоне дорожающей нефти, высоких рублевых ставок и замедляющейся инфляции. Ожидается, что пара доллар/рубль в первой половине дня потеряет менее 0,5%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 января 2017 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: индекс Nasdaq вновь покорил рекордную вершину

В пятницу, 13 января, американские статистические органы опубликовали большое количество разнообразных, в том числе важнейших американских макроэкономических показателей, которые носили смешанный характер.

Так розничные продажи в декабре повысились на 0.6% после пересмотренного прироста с 0.1% до 0.2% в предыдущем месяце, при этом фактический результат уступил консенсус-прогнозу в 0.7%. Однако без учета выручки от продаж автомобилей и бензина объем розничной торговли остался неизменным при ожидавшемся расширении на 0.4% и после увеличения на 0.3% в ноябре. Ввиду довольно высокого удельного веса повседневных розничных трат в общей структуре потребительских расходов, на которых базируется две трети деловой активности в США, эти показатели всегда вызывают пристальный интерес.

Не оправдал ожиданий и предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в январе немного отступил до 98.1 пунктов с 98.2 пунктов в декабре при прогнозировавшемся повышении до 98.5 пунктов.

Индекс производственных цен в декабре в соответствии с ожиданиями повысился на 0.3% после увеличения на 0.4% в ноябре. Базовая же его компонента, за вычетом продуктов питания и энергоносителей, как и прогнозировалось, возросла на 0.1% после повышения на 0.2% в предыдущем месяце. При этом как сам индекс производственных цен, так и базовая его компонента выросли на 1.6% в сравнении с прошлым годом.

Производственные запасы в стране в ноябре расширились на 0.7%, больше прогнозировавшихся 0.6%, сигнализируя об определенной уверенности промышленного сектора в устойчивости спроса на свою продукцию.

Помимо обширного статистического блока на динамику биржевых торгов оказала влияние и очередная порция квартальной отчетности, которая продемонстрировала довольно успешные результаты нескольких ведущих американских банков, что обеспечило значимый рост акций финансового сектора и способствовало позитивному в целом тренду на фондовых рынках. В конечном результате индексы S&P 500 и Nasdaq финишировали в плюсе (причем индекс Nasdaq опять обновил исторический максимум), тогда как индекс Dow Jones понес незначительные потери. При этом лишь индексу Nasdaq удалось добиться выигрыша по итогам недели. Следующая же торговая неделя в США станет укороченной, поскольку биржи в понедельник 16 января будут закрыты в связи с всенародно отмечаемым Днем Мартина Лютера Кинга.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 5.27 пунктов или 0.03% до 19885.73 пунктов, отступление за неделю составило 0.4%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 4.20 пунктов или 0.18%, закрывшись на уровне 2274.64 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.1%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 26.63 пунктов или 0.48% до значения 5574.12 пунктов, прибавив в течение недели 1.0%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 победители и проигравшие разделились практически поровну в соотношении 14 к 16. Лучшего результата добился глобальный поставщик спортивной одежды и обуви Nike (+0.99%). В тройку лидеров помимо него вошли финансовый столп JPMorgan Chase (+0.53%) и промышленный гигант Caterpillar (+0.52%). Главными же аутсайдерами торгов стали крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores (-1.24%), транснациональный химический концерн DuPont (-0.69%) и индустриальный холдинг United Technologies (-0.54%).

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook прибавила 1.4% после того, как аналитики Raymond James Financial в своем последнем релизе повысили рекомендательный рейтинг ее акций.

Производитель одежды PVH, владелец популярных торговых марок Calvin Klein и Tommy Hilfiger, потерял 4.1% на фоне обнародованных статистическим ведомством неутешительных результатов розничных продаж в сегментах, не связанных с торговлей автомобилями и бензином.

В секторе энергетики снижение цен на нефть рикошетом ударило по большинству предприятий отрасли. Акции Diamond Offshore Drilling и Transocean просели соответственно на 4.3% и 2.3%.

Банк HomeStreet, специализирующийся в области ипотечного кредитования, опустился на 6.0%, ухудшив финансовый прогноз на 4-й квартал в связи с сокращением количества заявлений на предоставление ипотечных кредитов в условиях роста процентных ставок.

Крупнейшая розничная американская компания по продаже видеоигр GameStop упала на 8.1% по причине снижения выручки в рождественский сезон из-за больших скидок на весь ассортимент и слабых продаж новых игр «Call of Duty» и «Titanfall».

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX снизилась на 3.60 долларов или 0.3% до значения 1196.20 долларов за тройскую унцию.

Золото потеряло в цене в связи с фиксацией прибыли после того, как стоимость драгметалла непрерывно росла в результате 4 предыдущих торговых сессий. Однако по итогам 3-й подряд успешной недели стоимость драгметалла увеличилась на 1.9%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX снизилась на 64 цента или 1.2% до уровня 52.37 долларов за баррель.

Нефть подешевела в связи с вновь возникшими сомнениями в том, что ведущие нефтедобывающие страны, сообщающие сейчас о сокращении объемов добычи нефти, будут и дальше выполнять свои обязательства по их лимитированию. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы проигрыш «черного золота» (первый за 5 недель) составил 3.0%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 января 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: автопроизводители и фармацевты вновь у руля

В пятницу, 13 января, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали положительную динамику. В отсутствие важных макроэкономических данных, все внимание игроков было сосредоточено на корпоративных новостях. Так, представители сразу нескольких отраслей завершили торги в значительном плюсе после не слишком удачной сессии четверга, в частности, лидерами роста стали автопроизводители и фармацевты.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,62% до 7337,81 пункта, в двенадцатый раз подряд обновив исторический максимум на фоне ослабления фунта, вызванного волнением игроков в ожидании выступления премьер-министра Терезы Мэй на тему Brexit, намеченного на вторник. Тем временем, французский индекс CAC 40 подрос на 1,2% до 4922,49 пункта, а немецкий DAX "стал тяжелее" на 0,94% до 11629,18 пункта. Тем временем, региональный индикатор STXE 600 окреп на 0,95% до 365,94 пункта.

Как уже говорилось, фаворитами торгов оказались автопроизводители. Так, акции Fiat Chrysler, Ferrari и Volkswagen подорожали на 4,61%, 2,72% и 1,53% соответственно, скорректировавшись после снижения в ходе предыдущей сессии. Напомним, что в четверг правительство США потребовало от Fiat Chrysler предоставить информацию о ПО некоторых моделей пикапов и внедорожников, оснащенных дизельными двигателями, обосновав свое решение подозрениями в том, что автоконцерн нарушает допустимые нормы вредных выбросов. Стоит отметить, что в отличие от ситуации с Volkswagen, признавшей свою вину, представители итальянской компании все обвинения отрицают.

Рыночная капитализация фармацевтов Novo Nordisk, Hikma Pharmaceuticals и Sanofi увеличилась на 2,12%, 1,99% и 2,0% соответственно, также показав коррекционный рост после падения в четверг, вызванного заявлениями новоизбранного президента США Дональда Трампа о "безнаказанно" высоких ценах на лекарства и его планах по их снижению.

Бумаги французского производителя автомобильных комплектующих Valeo "потолстели" на 3,2% ввиду его заявления о повышении доли в японском представителе отрасли Ichikoh Industries до 55,08%.

Тем временем, металлообрабатывающие компании Fresnillo и Randgold Resources убавили из своего актива 0,63% и 1,25% на фоне снижения цен на драгоценные металлы.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


13.01MICEXCBICP+ 0,03%  92,530
13.01MICEXMBICP+ 0,03%  98,090
13.01RGBI + 0,07%  136,510
Лидеры объёмов ММВБ 13 января 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РСХБ 13 100,40 1,9009,555301 558 08502.07.2021 10.01.2018
ТрнфБО1P3 101,45 40,130-9256 758 95103.08.2023 
ВЭБ 19 100,50 24,5809,805253 044 43723.09.2032 12.04.2021
РЖД-41 обл 100,60 7,4709,3313229 465 93027.11.2031 16.12.2019
МКБ БО-11 100,39 0,99011,2821217 940 93610.07.2019 13.07.2017
Лидеры объёмов ММВБ 13 января 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БелгОб2016 101,30 8,330-620 500 70708.06.2021 
Карелия 16 97,90 6,660-1511 672 67129.01.2019 
Карелия 17 102,87 27,860-179 020 64408.04.2020 
МГор49-об 99,00 5,750-24 342 14014.06.2017 
Мордовия03 104,57 11,220-323 880 63303.09.2021 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 13 января, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,65% – до 61,3813рубля.

Российский рубль уступил позиции по отношению к доллару и евро на фоне коррекции нефтяных котировок. Спрос на нефть снизился после распространения информации о сомнениях, высказанных функционерами ОПЕК относительно полной реализации ноябрьского пакта. Кроме того, в США активизировалась добыча сланцевой нефти. Все это заставляет участников рынка с большим напряжением ожидать официальных данных комиссии ОПЕК по исполнению глобального соглашения.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 59,66 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 59,3325 рубля. Курс евро составил 63,485 рубля, в четверг он составлял 63,01 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 403,5890 млн.

С 14 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 59,37 рубля, евро – 63,1222 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 2 300,5 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 757,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0619.



Основные экономические новости на 16 января 2017 г.


Чистая прибыль "Сбербанка" по РСБУ по итогам 2016 года выросла в 2,4 раза. Операционные расходы увеличились на 9,5%, что существенно ниже темпа роста операционных доходов до резервов (25,8%).

Рейтинговые агентства "большой тройки" подали заявления на регистрацию филиалов, сообщил представитель Банка России. "Если "большая тройка" не открывает "дочерние структуры" в Москве и эти дочерние структуры не пройдут процедуру аккредитации, то деятельность по производству рейтинговой информации на территории России по национальной шкале будет незаконной", - отметил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

В 2017 году есть возможность сохранить Резервный фонд, ожидает министр экономического развития Максим Орешкин в рамках Гайдаровского форума-2017.

Объем денежной базы РФ с 23 по 30 декабря вырос на 200,6 млрд рублей и составил 9 076,1 млрд рублей.

Объем поступлений нефтегазовых доходов в бюджет в 2016 году сократился до 5,8% ВВП. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, планируется дальнейшее сокращение к 2019 году где-то на 0,4% ВВП.

Задача ЦБ в ближайшие годы - удержание инфляции на уровне 4%. "Мы будет изучать причины и длительность отклонений, и настраивать свою политику в зависимости от этого анализа", - отметила Ксения Юдаева, первый заместитель председателя Центробанка РФ.

"НОВАТЭК" в 2016 году снизил добычу газа на 2,7%. На комплексе в Усть-Луге (далее "комплекс") переработано 6 918 тыс. тонн стабильного газового конденсата, что на 2,8% больше по сравнению с показателем 2015 года.

Грузооборот морских портов России за 2016 год увеличился на 6,7%. Объем перевалки наливных грузов увеличился до 386,1 млн т (+5,9%), в том числе сырой нефти – до 228,0 млн т (+12,8%) и сжиженного газа – до 13,6 млн т (+5,5%), в то же время снизилась перевалка нефтепродуктов – до 140,7 млн т (-3,7%).




Вебинары

17:00-18:00



Бородай Артем
 

Валютный рынок 6900 

Индивидуальная торговая практика с Артемом Бородаем!

 
 

17:30-18:15



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живая графика

Довольно часто можно услышать от начинающих, и не только начинающих трейдеров, фразу, что графический анализ, да и весь технический анализ в целом, хорош лишь на исторических данных. Так ли это на самом деле? Есть ли возможность прогнозировать дальнейшее развитие рыночных событий, глядя на текущие графики движения биржевых активов? Разобраться с ответом на поставленные вопросы поможет Сергей Погудин - практикующий трейдер, аналитик, управляющий активами. В реальном времени он поможет вам найти в рынке активы, готовые к движению, покажет фигуры графического анализа в процессе их формирования, поможет определить возможные варианты развития событий, оценит потенциальные риски будущей сделки.

Если вы всё ещё считаете, что рынок это чёрный ящик – тогда этот вебинар для вас!

Подключайтесь!

 
 

19:00-21:00



Бородай Артем
 

Валютный рынок Бесплатно

Online-курс «Валютный рынок для начинающих: торгуй активно»: День 1

День 1. Понедельник, 19:00 – 21:00

  • Инфляция в России
  • Альтернативы инвестирования
  • Что такое международный валютный рынок?
  • Возможности валютного рынка (В сравнении с фондовым рынком)
  • Как работает международный валютный рынок (ECN, участники)
  • Система обозначения валют
  • Валютные пары/котировки
  • Торговые сессии
  • Маржинальная торговля
  •  
     

    19:00-21:00


    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online- курс «Начинающий»: День 1

    Введение в фондовый рынок:

  • Цели и задачи учебного курса
  • Структура российского фондового рынка
  • Различные категории инвесторов
  • Работа на росте и падении
  • Как торговать на бирже через «ФИНАМ»
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    16.02.2017  VI ежегодная конференция «Управление задолженностью в финансовых институтах»

    Компания IC|ENERGY приглашает Вас на VI ежегодную конференцию «УПРАВЛЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ» , которая пройдет 16 февраля 2017 в Москве. Основные темы: • Стратегии досудебного урегулирования просрочки • Судебное взыскание проблемных долгов • Нюансы работы по взысканию задолженности после получения судебного решения ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.