Утреннее обозрение: 30.08.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:05 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Спрос на рисковые активы поддержит российский рынок на открытии
09:29 Открыть в отдельном окне Акции "Башнефти" оправились от шока, связанного с переносом сроков приватизации
09:20 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль Nordgold по МСФО в 1 полугодии 2016 года снизилась на 30%
09:15 Открыть в отдельном окне Противоречивые данные о здоровье президента Узбекистана заставляют задуматься о будущем республик Средней Азии
20:30 Открыть в отдельном окне Акции "Мечела" продолжат укрепляться
20:21 Открыть в отдельном окне ВЭБ увеличил в 1 полугодии 2016 года чистый убыток по МСФО на 13%
20:00 Открыть в отдельном окне Доллар получил поддержку от Йеллен
18:43 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО за 1 полугодие 2016 года сократилась на 0,1%
17:50 Открыть в отдельном окне В сентябре акции металлургического сектора будут пользоваться спросом у инвесторов



Мировые рынки


29.08Dow Jones+ 0,58%  18506,76  
12.08NASDAQ- 0,17%  5220,83  
29.08S&P500+ 0,52%  2180,38  
29.08DAX- 0,41%  10544,44  
26.08FTSE-100+ 0,31%  6838,05  
29.08CAC-40- 0,40%  4424,25  
30.08Nikkei-225- 0,01%  16736,22  
30.08Kospi+ 0,36%  2039,74  
30.08SSE+ 0,19%  3075,83  
29.08Bovespa+ 1,55%  58610,39  
29.08Merval+ 1,71%  16033,28  
  Российский рынок акций:
29.08MICEX+ 0,04%  1986,72  
29.08RTSI- 0,27%  962,08  
  Курс ЦБ:
30.08Доллар+ 0,5298%  65,0810  
30.08Евро- 0,3962%  72,7996  
  Форекс:
30.08EUR/RUB+ 0,42%  72,4920  
30.08USD/RUB+ 0,87%  64,9079  
30.08EUR/CHF- 0,02%  1,0942  
30.08EUR/JPY+ 0,23%  114,2210  
30.08EUR/USD- 0,15%  1,1169  
30.08GBP/USD- 0,32%  1,3064  
  Нефть:
30.08Brent- 0,08%  49,41  
30.08Light+ 0,13%  47,04  
  Металлы:
30.08Золото- 0,24%  1323,90  
30.08Серебро- 0,36%  18,7000  
30.08Никель- 0,20%  9790  
30.08Алюминий- 0,21%  1639,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 августа 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06681 0,06738 0,06667 0,06738 4791640000 320 925 166,6 0,06710 + 0,417%
ГАЗПРОМ ао 135,43 136,20 134,50 136,20 10441440 1 414 239 468,2 136,20 0,000%
ГМКНорНик 9556 9650 9454 9640 107805 1 030 038 350 9597 + 0,448%
Газпрнефть 172,85 173,85 172,50 173,25 46590 8 073 363,5 172,90 + 0,202%
ЛУКОЙЛ 3000,5 3003,0 2964,0 2990,5 452852 1 350 414 452,5 3025,0 - 1,140%
МТС-ао 237,05 237,85 235,10 236,05 1318590 311 797 023 237,20 - 0,485%
НЛМК ао 91,32 91,53 90,11 90,36 1187510 107 438 739,2 91,50 - 1,246%
Новатэк ао 706,1 706,1 689,0 695,6 401620 278 506 776 708,1 - 1,765%
Полюс 4579 4589 4545 4553 3667 16 714 048 4560 - 0,154%
Роснефть 348,40 351,00 346,00 350,60 1066320 371 112 376,5 350,55 + 0,014%
Ростел -ап 62,25 62,50 62,10 62,45 413800 25 761 925 62,20 + 0,402%
РусГидро 0,7721 0,7725 0,7475 0,7725 652724000 496 551 114,2 0,7689 + 0,468%
Сбербанк 144,45 144,47 142,51 143,55 45614050 6 530 070 031,2 145,25 - 1,170%
Сбербанк-п 103,47 103,74 102,52 103,60 2775400 286 014 890 104,09 - 0,471%
СевСт-ао 784,3 785,0 770,5 783,5 386780 300 835 768 791,0 - 0,948%
Сургнфгз 30,200 30,740 29,990 30,600 17746200 541 029 043,5 30,285 + 1,040%
Сургнфгз-п 31,675 32,145 31,465 32,080 22101600 704 490 890,5 31,620 + 1,455%
Татнфт 3ао 325,55 326,65 322,00 326,25 554280 179 549 883,5 327,55 - 0,397%
Транснф ап 158200 159000 153200 155200 2196 340 170 700 158200 - 1,896%
Уркалий-ао 191,80 191,80 189,05 190,35 801960 152 844 424,5 191,40 - 0,549%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 августа 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В первой половине ожидается умеренное ослабление рубля и боковик по ММВБ

Утром вторника, перед стартом торгов на Мосбирже, для российского рынка складывается нейтральный внешний фон. Японский Nikkei 225 теряет менее 0,1%. После вчерашнего гэпа вверх индекс не спешит корректироваться на фоне релиза сильной макростатистики. Так, безработица в июле составила 3%, а розничные продажи снизились на 0,2%. В обоих случаях показатели заметно выше консенсус-прогноза. Китайский CSI 300 растет менее чем на 0,2%. Фьючерсы на американский индекс «широкого рынка» S&P 500 торгуются в несущественном плюсе, прибавляя менее 0,1%.

Нефтяные котировки умеренно подрастают, прибавляя в цене в пределах 0,5%. Баррель марки Brent стоит $49,58, а баррель WTI - $47,19. После достижения локальных максимумов на позапрошлой неделе котировки движутся в нисходящем канале. На мой взгляд, в среднесрочной перспективе тенденция сохранится, и в ближайшие 1-2 месяца по основным сортам увидим приближение к $40 за баррель. Давление на котировки будет связано с ростом запасов нефти и нефтепродуктов и усилением дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке из-за активизации добычи в США и ряде стран ОПЕК. Важным фактором коррекции может стать рост индекса доллара в преддверии заседания ФРС от 21 сентября. Также спекулятивные распродажи возможны после встречи ОПЕК в Алжире в конце сентября, если в ее рамках не произойдет заморозки добычи, что является базовым сценарием.

На мой взгляд, сегодня в первой половине дня стоит ожидать умеренного ослабления рубля по отношению к доллару США. По паре USD/RUB возможно движение вверх в пределах 0,5%. С одной стороны, нацвалюта на текущий момент выглядит умеренно переоцененной относительно цен на нефть. С другой стороны, на предстоящем прямо перед выборами в Госдуму заседании ЦБ РФ от 16.09 ожидается заметное снижение ключевой ставки в пределах 0,5-1 п.п., что снизит привлекательность рублевых активов тем более на фоне предстоящего повышения ставок в США. На фондовом рынке ожидаю боковика вблизи уровней вчерашнего закрытия, чему будет способствовать нейтральный внешний фон и несколько неоднозначный сезон отчетностей российских компаний. Сегодня результаты согласно МСФО за полугодие представят Nordgold и АФК Система. В перечисленных бумагах ожидается повышенная внутридневная волатильность.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 августа 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций прервал череду потерь

В понедельник, 29 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов, при этом Dow и S&P 500 сумели отскочить после 3-дневной проигрышной серии.

Американский рынок акций начал новую неделю на покупательной ноте, абстрагировавшись от прозвучавших в минувшую пятницу комментариев Джанет Йеллен, в которых инвестиционное сообщество увидело намеки на возможность одного повышения ключевой ставки ФРС в текущем году. Йеллен в конструктивном тоне высказалась о состоянии экономики Штатов и отметила, что факторы в пользу повышения ставки в последние месяцы усилились.

Опубликованная вчера в США макроэкономическая статистика была нейтральной и не противоречила покупательным настроениям. Как стало известно, личные доходы американцев в июле увеличились на 0,4% м/м, а личные расходы (скорректированная величина) – на 0,3% м/м, при этом оба показателя совпали с усредненными ожиданиями рынка.

Финансовый сектор, выигрывающий от монетарного ужесточения, вчера возглавлял рост котировок на американском рынке.

Внешний фон для американской сессии складывался не самый благоприятный – азиатские и европейские площадки торговались смешанно с преобладанием отрицательной динамики.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 107,59 пункта или 0,58% до уровня в 18502,99 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 11,34 пункта или 0,52% до отметки 2180,38 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 13,41 пункта или 0,26% и достиг отметки 5232,33 пункта.

На сырьевом рынке октябрьские фьючерсы на нефть марки Light на NYMEX подешевели 1,4% до уровня в $46,98 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX повысилось в цене на 0,1% до значения $1327,10 за тройскую унцию.

В составе индекса "голубых фишек" в минусе закрылись считанные единицы, а именно Apple, Nike и Disney. Прибавили свыше 1% акции DuPont, American Express, JPMorgan.

Медийная корпорация Caesars Entertainment обвалилась на 21,5% на фоне неблагоприятных новостей о долгах ее обанкротившейся дочерней компании.

Производитель пищевых добавок Herbalife продвинулся на 4,6% после появления сведений о том, что его крупнейший акционер Карл Икан приобрел еще 2 млн акций компании.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 августа 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: повышение ставки ФРС не дает рынкам покоя

В понедельник, 29 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Так, инвесторы продолжили оценивать перспективы экономики США и шансы повышения ставки ФРС.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

Стоит отметить, что 29 августа праздновался Августовский день отдыха, в связи с чем биржи Великобритании были закрыты.

По итогам сессии французский CAC 40 опустился на 0,4%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,4%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,2% и закрылся на отметке 343,2 пункта.

Хуже рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний ввиду снижения цен на металлы. Так, акции ArcelorMittal потеряли в цене 2,9%.

Котировки французской инжиниринговой компании Alstom повысились на 2,9% на фоне заключения соглашения на разработку и строительство 28 скоростных поездов для американской железнодорожной компании Amtrak. Стоит отметить, что сумма данной сделки составляет 1,8 млрд евро ($2 млрд).

Рыночная капитализация дома моды Prada увеличилась на 12% в связи с заявлениями главы компании Карло Мацци (Carlo Mazzi) о том, что компания вернется к росту прибыли и выручки уже в следующем году.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


29.08MICEXCBICP- 0,02%  94,000
29.08MICEXMBICP+ 0,03%  97,320
29.08RGBI + 0,01%  133,580
Лидеры объёмов ММВБ 29 августа 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МОСТРЕСТ 8 100,90 5,80011,1912432 430 31329.07.2026 06.08.2021
ОткрХОЛБО4 100,00 48,79012,022250 000 00030.09.2027 17.10.2016
ТрансФБО37 100,00 28,19010,731223 695 00011.11.2024 22.11.2021
ГазпрнефБ7 101,64 45,81010,428198 949 83016.02.2046 23.03.2021
ВертолетБ2 99,05 22,77010,193198 132 66516.11.2023 29.05.2017
Лидеры объёмов ММВБ 29 августа 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОб11 102,25 19,100-5409 250 51322.06.2023 
ВоронежОб7 105,00 9,630-2369 087 81014.10.2019 
НижгорОбл9 96,60 1,190-6183 906 98326.08.2020 
ОмскОб2014 104,14 11,050-5123 814 63415.10.2019 
СамарОбл 9 97,40 4,290-353 719 81931.07.2020 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 29 августа, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,18% – до 68,2206 рубля.

В течение основной сессии российский рубль находился под давлением. Вероятность скорого ужесточения монетарной политики в США поддержала доллар и, соответственно, негативно сказалась на стоимости сырьевых товаров, в том числе и столь важной для российского бюджета нефти. Однако в ходе вечерних торгов отскок цен на "черное золото" позволил рублю несколько укрепиться и закрыть день на положительной территории.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,75 рубля, в четверг стоимость доллара составляла 64,86 рубля. Курс евро составил 72,4625 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 72,6050 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 14 808,4074 млн.

С 30 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,0810 рубля, евро – 72,7996 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1168.



Основные экономические новости на 30 августа 2016 г.


Чистая прибыль "Газпрома" за 1 полугодие 2016 года по МСФО сократилась на 10% и составила 607,16 млрд рублей. Выручка от продаж увеличилась на 5% и составила 3,064 трлн руб.

Чистая прибыль "Мечела" по МСФО за 1 полугодие 2016 года составила 8,3 млрд рублей. Консолидированная выручка компании составила 130,2 млрд рублей. Капзатраты "Мечела" в 2016 году составят 5 млрд рублей по РСБУ.

"Норникель" в 1 полугодии 2016 года снизил чистую прибыль по МСФО на 13%. Консолидированная выручка сократилась на 22% до $3,84 млрд вследствие снижения цен на металлы. Промежуточные дивиденды "Норникеля" в 1 полугодии составили $4,2 на акцию.

Чистая прибыль "Уралкалия" по МСФО за 1 полугодие 2016 года удвоилась – до 65,209 млрд рублей. Выручка в январе-июне снизилась на 16,4% - до 74,967 млрд рублей. Компания сообщила, что в 2016 году планирует поставить в Китай 600 тыс. тонн хлористого калия. "Уралкалий" также заключил контракт на поставку хлоркалия в Индию – в период с августа 2016 по июль 2017 года планирует поставить в страну 650 тыс. тонн продукции.

Банк России ожидает в 3 квартале 2016 года сохранения волатильности курса рубля на сложившемся уровне. При этом отмечается, что во 2 квартале волатильность продолжала снижаться.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО за 1 полугодие 2016 года снизилась на 37,4% - до 105,664 млрд рублей. Выручка в январе-июне снизилась на 13,7% - до 2,517 трлн рублей. Также сообщается, что компания в 1 полугодии снизила добычу углеводородов на 4,3%.

Чистый убыток "Сургутнефтегаза" по МСФО за 1 полугодие составил 103,8 млрд рублей против прибыли годом ранее. Выручка от реализации за шесть месяцев снизилась на 10,3% - до 482,5 млрд рублей.


События дня на 30 августа 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Публикация финансовых результатов АФК "Система" по МСФО за 2 квартал 2016 года
 
Публикация финансовых результатов Nordgold по МСФО за 1 полугодие 2016 года



Вебинары

19:00-21:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ бесплатный

Вебинар для начинающих: «Научи деньги работать»

Каждый из нас хоть раз задумывался о максимальном доходе от своих сбережений. Но нелегко самому разобраться в многообразии существующих инвестиционных инструментов, оценить их риски и выбрать стратегию с оптимальной доходностью.

На вебинаре для начинающих преподаватель - профессионал в сфере финансов - познакомит Вас с популярными инструментами, куда можно вложить деньги. На реальных примерах покажет их возможности и даст оценку эффективности сохранения и приумножения капитала.

На вебинаре Вы узнаете:

  • Почему нужно инвестировать Ваши средства
  • Как инфляция сказывается на Ваших сбережениях
  • Выгодно ли инвестировать в банковские депозиты
  • Какой доход Вы можете получить от вложения средств в недвижимость
  • Почему выгодно покупать золото не в слитках, а биржевыми контрактами
  • Какой вероятностный доход от вложений в ценные бумаги
  • Можно ли потерять все деньги, инвестируя в ценные бумаги
  • Сколько времени требуется для управления Вашими инвестициями
  • Какими знаниями нужно обладать для инвестирования и где их получить
  • В чем секрет самой простой и эффективной стратегии инвестирования

 
 

19:00-21:00


Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online- курс «Начинающий»: День 2

День 2. Вторник, 19:00 – 21:00

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    09:30-10:00



    Евстафьев Владислав
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

    В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    28.10.2016  12-ая научно-практическая конференция «Разработка ПО» / CEE-SECR

    12-ая научно-практическая конференция «Разработка ПО» / CEE-SECR состоится 28-29 октября 2016 года в центре Digital October в Москве. CEE-SECR – многопрофильная конференция, позволяющая охватить широкий спектр происходящего в индустрии разработки программного обеспечения, уловить тенденции, в том числе и в смежных с основной специализацией ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    30.09.2016  Концерт МГАСО п/у Павла Когана «Пять смыслов Рихарда Штрауса»

    Дебютный концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана в новом цикле "Павел Коган: Золотая серия". В абонементе будут эксклюзивно представлены практически не звучащие в России шедевры, являющиеся, вместе с тем, "визитными карточками" своих авторов для зарубежных слушателей. Все ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Большой зал Московской консерватории

    15.09.2016  Международный форум «Рынок нефти и нефтепродуктов в России и мире. Ценообразование, биржевая и внебиржевая торговля»

    15-16 сентября 2016 в Москве пройдет Международный форум «Рынок нефти и нефтепродуктов в России и мире. Ценообразование, биржевая и внебиржевая торговля». КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: • Динамика и перспективы развития мирового и российского рынка нефти и нефтепродуктов в эпоху экономической действительности • Энергетическая стратегия государства в ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    12.09.2016  Программа повышения квалификации «Инвестиционный аналитик»

    Главная задача инвестиционного аналитика – проведение грамотного анализа инвестиционного проекта, комплексная оценка эффективности и рисков, связанных с его реализацией. Для этого необходимо обладать определенными практическими навыками управления инвестициями. Курс «Инвестиционный аналитик» от Русской Школы Управления – прекрасная возможность ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.