Утреннее обозрение: 23.02.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:26 Открыть в отдельном окне На фондовом рынке Московской биржи 24 февраля торги будут проводиться в обычном режиме
02:50 Открыть в отдельном окне Чистые вложения нерезидентов в японские акции снизились на 127,9 млрд йен
01:01 Открыть в отдельном окне 25 лет фондовому рынку России: приватизация
23:59 Открыть в отдельном окне "Быки" не смогли защитить рынок РФ
20:46 Открыть в отдельном окне Правительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАК
20:36 Открыть в отдельном окне Эксперты: Доходы россиян растут, но население пока не склонно тратить
19:58 Открыть в отдельном окне Защитные активы в День защитника Отечества
18:13 Открыть в отдельном окне Moody`s повысило рейтинги депозитов "Тинькофф банка" до "B1"
17:39 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль Airbus снизилась в минувшем году на 66%
16:50 Открыть в отдельном окне Бумаги "Роснефти" снизятся до 340 рублей
14:02 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" предложит самые низкие ставки по ипотеке в 2017 году
13:23 Открыть в отдельном окне Налоговая дилемма правительства



Мировые рынки


23.02Dow Jones+ 0,16%  20779,83  
22.02NASDAQ- 0,09%  5860,80  
23.02S&P500- 0,11%  2362,82  
22.02DAX+ 0,26%  11998,59  
22.02FTSE-100+ 0,38%  7302,25  
22.02CAC-40+ 0,15%  4895,88  
23.02Nikkei-225- 0,03%  19373,76  
23.02Kospi+ 0,05%  2107,63  
23.02SSE- 0,67%  3239,50  
23.02Bovespa- 0,67%  68589,54  
22.02Merval- 0,79%  19915,25  
  Российский рынок акций:
22.02MICEX- 1,01%  2106,30  
22.02RTSI- 1,35%  1146,01  
  Курс ЦБ:
23.02Доллар- 0,6616%  57,4762  
23.02Евро- 1,2343%  60,4535  
  Форекс:
23.02EUR/RUB- 0,29%  61,0070  
23.02USD/RUB- 0,31%  57,8263  
23.02EUR/CHF+ 0,02%  1,0669  
23.02EUR/JPY- 0,09%  119,5090  
23.02EUR/USD- 0,04%  1,0554  
23.02GBP/USD- 0,10%  1,2431  
  Нефть:
23.02Brent- 1,45%  55,84  
22.02Light- 0,98%  53,80  
  Металлы:
23.02Золото+ 0,32%  1237,20  
23.02Серебро0,00%  17,9500  
23.02Никель- 1,62%  10635  
23.02Алюминий- 0,69%  1871,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 февраля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06792 0,06792 0,06695 0,06742 7037220000 473 942 431,8 0,06792 - 0,736%
ГАЗПРОМ ао 138,63 138,78 136,05 136,68 27399460 3 753 464 253,9 138,35 - 1,207%
ГМКНорНик 9691 9691 9523 9600 79757 766 747 702 9677 - 0,796%
Газпрнефть 233,15 237,40 231,60 234,00 174530 40 874 834 232,00 + 0,862%
ЛУКОЙЛ 3208,0 3215,0 3149,0 3175,5 637908 2 026 199 283,5 3199,5 - 0,750%
МТС-ао 278,55 280,90 276,25 279,00 1253670 349 720 760,5 278,55 + 0,162%
НЛМК ао 119,50 120,03 118,00 118,80 3076780 365 868 258 119,35 - 0,461%
Новатэк ао 782,1 785,0 770,1 778,9 1031380 802 980 514 779,0 - 0,013%
Полюс 4481 4481 4450 4452 939 4 184 656 4451 + 0,022%
Роснефть 355,05 356,70 345,55 347,00 5007360 1 755 120 910,5 354,00 - 1,977%
Ростел -ап 62,80 62,95 62,25 62,50 277400 17 337 760 62,60 - 0,160%
РусГидро 1,0430 1,0448 0,9990 1,0168 1009356000 1 030 481 946,7 1,0408 - 2,306%
Сбербанк 167,44 168,30 164,35 165,90 40633810 6 763 017 248,5 167,00 - 0,659%
Сбербанк-п 127,02 127,99 126,05 127,99 4730800 601 001 300 126,90 + 0,859%
СевСт-ао 900,1 905,0 875,5 875,5 712070 633 615 449 898,9 - 2,603%
Сургнфгз 31,370 31,400 30,250 30,530 16876700 519 106 870,5 31,415 - 2,817%
Сургнфгз-п 34,910 35,125 34,035 34,270 24072400 829 791 248 34,995 - 2,072%
Татнфт 3ао 367,00 367,50 360,15 364,50 1392340 505 529 827 366,15 - 0,451%
Транснф ап 186250 187100 178050 186100 4695 852 694 050 186850 - 0,401%
Уркалий-ао 166,80 167,45 166,20 167,05 1308780 218 564 165,5 167,00 + 0,030%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 февраля 2017 г.)





Зварич Богдан, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Многие игроки ушли на длинные каникулы

В среду, накануне длительной паузы в торгах, российский фондовый рынок продемонстрировал негативную динамику, чему способствовал внешний фон. Так, сегодня рынок энергоносителей поддержал уже «медведей» - нефть марки Brent существенно снизилась, уйдя ниже отметки 56 долларов. Что же касается западных фондовых площадок, то в Европе основные индексы к закрытию показали умеренный рост в пределах 0,3%, а в США после первого часа индекс Dow прибавил символические 0,04%, а индекс S&P500 снизился на 0,1%. На таком фоне, к закрытию торгов индекс ММВБ снижается на 1%, уйдя ниже 2110 пунктов, индекс РТС падает на 1,3%, до 1146 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции "СОЛЛЕРСа", "Россетей" и "ФСК ЕЭС", потерявшие более 5%. Лучше рынка закрылись "МегаФон" и НМТП, прибавившие 1,7% и 1,3% соответственно.

На валютной секции Московской биржи, на фоне коррекции в ценах на нефть, российский рубль ослабел по отношению к основным мировым валютам. Так, к закрытию основной сессии доллар вырос на 0,9%, поднявшись до 57,9 рубля, евро прибавил 0,5%, до 60,9 рубля. В очередной раз ситуация на рынке энергоносителей и в рубле показала, что рубль напрямую зависит от динамики цен на нефть. Если вчера рубль рост, поддержанный динамикой цен на нефть, то сегодня сложилась обратная ситуация. В результате, доллар отыграл 57,5 рубля и поднялся в район 58.

В рамках вечерней сессии мы не ожидаем существенного движения в российских активах. Большинство игроков уже ушло на длинные каникулы, несмотря на то, что торги на бирже будут проходить в пятницу. Что же касается внешнего фона, то стоит отметить, что данные по запасам выйдут завтра в 19.00 мск., что может оказать определяющим фактором для динамики цен на нефть в конце недели.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


22.02MICEXCBICP- 0,01%  92,780
22.02MICEXMBICP- 0,12%  98,370
22.02RGBI - 0,11%  134,950
Лидеры объёмов ММВБ 22 февраля 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ 08 100,95 33,750-3901 014 082,513.10.2020 
АльфаБО-11 100,20 15,160-5522 882 67830.06.2017 
Роснфт1P2 100,70 15,6909,3944475 546 60711.12.2026 22.12.2021
РСХБ 15 100,90 34,0509,724322 318 65526.10.2021 02.11.2017
ТПГК-Фин1 100,01 55,890-1300 030 00013.09.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 22 февраля 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Мордовия03 104,50 24,040-3656 120 555,203.09.2021 
ЛипецкОбл9 101,80 15,710-120 400 312,804.06.2019 
Якут 35006 101,70 10,850-319 466 193,602.07.2021 
Хакас2016 106,50 6,410-2419 273 515,202.11.2023 
ХМАО 09 102,45 7,710-3412 897 297,3213.10.2019 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 22 февраля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро.

Российский рубль вновь демонстрирует зависимость от нефтяных цен. В среду котировки "черного золота" снижались под бременем растущих в США запасов. Дополнительное давление на курс национальной валюты оказало укрепление доллара к корзине мировых валют: индекс доллара преодолел отметку 101,5 пункта. Кроме того, в канун национального праздника – Дня защитника Отечества – крупные игроки предпочли уйти с рынка. При этом, поддержкой рублю остаются продажи валютной выручки экспортерами для уплаты налогов. Пик налоговых выплат в феврале приходится на понедельник-вторник следующей недели.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 58,073 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 57,4025 рубля. Курс евро составил 61,35 рубля, во вторник он составлял 60,58 рубля.



Основные экономические новости на 23 февраля 2017 г.


Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2016 году сократилась на 49%. По итогам 4 квартала 2016 года чистая прибыль увеличилась вдвое и составила 52 млрд руб., что в значительной степени обусловлено ростом операционной прибыли. Кроме того, капзатраты "Роснефти" в 2016 году выросли на 19,2%. Рост связан, в первую очередь, с развитием новых проектов и увеличением объема работ по обустройству месторождений, в т.ч. масштабных работ по строительству ЦПС на Русском месторождении.

Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО в 2016 году снизилась на 9,4%. Выручка от реализации и убыток от совместной деятельности снизилась на 2,8% и составила 593,065 млрд рублей.

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2016 году выросла на 82,5%. Скорректированная EBITDA выросла до 456,2 млрд рублей в 2016 году, что на 12,7% больше, чем в 2015 году.

Выручка Mail.Ru Group в 2016 году по МСФО выросла на 14,8%. В четвертом квартале 2016 года совокупная сегментная выручка компании выросла на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13,241 млрд руб. Кроме того, Mail.Ru Group ждёт роста выручки в 2017 году на 16-19%. Уровень рентабельности по совокупному сегментному показателю EBITDA составит около 42% по итогам 2017 года

"Сбербанк" направит на дивиденды более 100 млрд рублей. Об этом сообщил глава банка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Прокуратура Москвы направила в СК материалы для решения вопроса об уголовном преследовании гендиректора "Почты России". Руководство «Почты России» заподозрили в превышении полномочий. Ранее прокуратура Москвы провела проверку обоснованности начисления и выплаты премиальных вознаграждений топ-менеджерам ФГУП.

Президент России Владимир Путин подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья. Закон принят Государственной Думой 10 февраля 2017 года, одобрен Советом Федерации 15 февраля 2017 года.

"НОВАТЭК" рассчитывает на ежегодное увеличение дивидендов. Об этом Леонид Михельсон, глава компании, рассказал в ходе телефонной конференции.




Бизнес-конференции и семинары

14.03.2017  XХI ежегодная конференция HR Legal 2017

XХI ежегодная конференция, посвященная вопросам трудового права – HR Legal 2017 состоится 14 марта в отеле «Марриотт Роял Аврора». Деловая газета The Moscow Times приглашает обсудить нововведения в трудовом законодательстве, эффективные решения трудовых споров, острые углы взаимодействия с судебными инстанциями и трудовыми инспекциями, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.