Утреннее обозрение: 17.01.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:29 Открыть в отдельном окне Давос станет источником словесных интервенций
09:15 Открыть в отдельном окне Индекс ММВБ может начать день ростом
08:30 Открыть в отдельном окне Промышленное производство Японии в ноябре выросло на 1,5% м/м
22:58 Открыть в отдельном окне Рынки в предвкушении ключевых событий недели
20:45 Открыть в отдельном окне PwC: Руководители крупнейших компаний уверены в перспективах роста
18:57 Открыть в отдельном окне Honda ожидает роста продаж автомобилей в 2017 году
17:51 Открыть в отдельном окне Золото растет третью неделю подряд
17:38 Открыть в отдельном окне Прямые иностранные инвестиции в экономику Китая выросли в 2016 году на 4,1% г/г
16:35 Открыть в отдельном окне Попытки Brent стабилизироваться будут способствовать удержанию российскими евробондами своих текущих позиций
13:38 Открыть в отдельном окне В ближайшие месяцы темп снижения инфляции в годовом выражении в РФ будет замедляться



Мировые рынки


14.01Dow Jones- 0,03%  19889,78  
13.01NASDAQ0,00%  5574,12  
14.01S&P500+ 0,18%  2274,64  
16.01DAX- 0,64%  11554,71  
16.01FTSE-100- 0,15%  7327,13  
16.01CAC-40- 0,82%  4882,18  
17.01Nikkei-225- 1,36%  18836,23  
17.01Kospi+ 0,37%  2071,87  
17.01SSE- 0,14%  3099,12  
16.01Bovespa+ 0,28%  63831,28  
16.01Merval+ 0,59%  18997,45  
  Российский рынок акций:
17.01MICEX0,00%  2189,07  
17.01RTSI0,00%  1151,05  
  Курс ЦБ:
17.01Доллар+ 0,3987%  59,6067  
17.01Евро+ 0,1720%  63,2308  
  Форекс:
17.01EUR/RUB+ 0,18%  63,4590  
17.01USD/RUB- 0,46%  59,5799  
17.01EUR/CHF+ 0,06%  1,0727  
17.01EUR/JPY- 0,23%  120,7390  
17.01EUR/USD+ 0,48%  1,0652  
17.01GBP/USD+ 0,56%  1,2109  
  Нефть:
17.01Brent- 0,48%  55,59  
17.01Light0,00%  53,15  
  Металлы:
17.01Золото+ 1,22%  1210,80  
17.01Серебро+ 1,10%  16,9500  
17.01Никель- 0,78%  10180  
17.01Алюминий- 1,03%  1773,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 января 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06930 0,07027 0,06890 0,06941 7946020000 553 542 221,4 0,06925 + 0,231%
ГАЗПРОМ ао 157,98 158,20 155,58 155,81 16946090 2 654 117 895,6 157,95 - 1,355%
ГМКНорНик 9777 9854 9702 9761 136727 1 338 294 181 9756 + 0,051%
Газпрнефть 228,25 228,30 225,00 225,30 141340 31 919 157 227,30 - 0,880%
ЛУКОЙЛ 3294,0 3298,0 3236,5 3240,0 530913 1 732 679 085 3290,0 - 1,520%
МТС-ао 262,85 264,95 259,20 263,35 606020 158 650 343 262,95 + 0,152%
НЛМК ао 113,44 115,50 112,61 113,00 2288890 261 297 808,6 113,44 - 0,388%
Новатэк ао 739,7 744,5 723,0 741,1 533800 392 260 694 739,9 + 0,162%
Полюс 4518 4613 4515 4607 3314 15 192 982 4527 + 1,767%
Роснефть 388,00 395,50 382,00 392,20 2893850 1 132 238 097 388,00 + 1,082%
Ростел -ап 62,80 63,30 62,80 63,05 129100 8 139 925 62,85 + 0,318%
РусГидро 0,9720 0,9985 0,9665 0,9839 1145600000 1 131 965 932,8 0,9731 + 1,110%
Сбербанк 165,21 166,80 164,06 164,66 37557260 6 215 301 789 164,90 - 0,146%
Сбербанк-п 124,51 124,80 122,63 122,76 3951300 488 371 601 124,26 - 1,207%
СевСт-ао 939,7 953,0 930,3 951,7 171970 162 309 472 942,6 + 0,965%
Сургнфгз 31,430 31,555 31,150 31,355 6489500 203 723 714,5 31,410 - 0,175%
Сургнфгз-п 32,240 32,275 31,900 31,900 14093500 452 059 953,5 32,295 - 1,223%
Татнфт 3ао 431,00 435,35 426,15 427,25 576820 247 969 342 433,10 - 1,351%
Транснф ап 221450 225000 220100 222500 1466 326 269 100 221450 + 0,474%
Уркалий-ао 165,25 167,45 164,90 167,10 381400 63 542 321,5 165,25 + 1,120%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 января 2017 г.)





Зварич Богдан, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В начале торгов ожидается небольшое снижение по ММВБ и укрепление рубля

Незадолго до старта торгов на российской площадке влияние внешнего фона оценивается как негативное. Азия вновь находится в минусе: китайский фондовый индикатор CSI300 теряет 0,16%, а японский Nikkei 225 снижается на 1,39%. В США рынки открылись после национальных праздников и фьючерс на S&P 500 наверстывая упущенное снижается на 0,27%. МВФ повысил прогноз по росту американской экономики до 2,3% г/г в 2017 году и 2,5% г/г – в 2018 году.

Нефтяные котировки основных сортов торгуются разнонаправленно. Баррель Brent стоит $55,67, а Light - $53,2. Котировки находятся в боковике в преддверии ряда ключевых для рынка событий. Так, 18 января выйдет очередной ежемесячный отчет ОПЕК, который немного прольет свет на реализацию этих планов отдельными странами (хотя бы на «стартовые» условия). Помимо этого, 22 января в рамках ОПЕК состоится первое совещание Объединенного комитета по наблюдению, где будут обсуждаться общие вопросы контроля за реализацией соглашения о сокращении добычи.

Учитывая негативный внешний фон, сегодня в начале торговой сессии на Московской Бирже стоит ожидать ухода котировок индекса ММВБ в умеренный минус в пределах полупроцента. Среди корпоративных событий обращу внимание на публикацию производственных результатов Группы ЛСР за 2016 год. Учитывая активный рост ипотечных сделок на фоне реализации программы субсидирования ставки, у девелопера ожидается сильная отчетность, которая поддержит котировки. На валютном рынке по паре доллар/рубль ожидается укрепление в пределах 0,5% на фоне соответствующего снижения индекса доллара, а так же влияния высоких рублевых ставок и замедляющейся инфляции.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 января 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: в ожидании выступления Мэй и итогов заседания ЕЦБ

В понедельник, 16 января, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги на отрицательной территории в ожидании заседания Европейского центрального банка, которое состоится на текущей неделе и в ходе которого инвесторы надеются услышать намеки на то, когда же может начаться постепенное сворачивание стимулирующих мер. Кроме того, участники торгов пребывали в ожидании сегодняшнего выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которое будет посвящено позиции Лондона на переговорах о выходе из ЕС.

Из важной макроэкономической статистики следует отметить лишь данные по сальдо торгового баланса еврозоны за ноябрь. Так, профицит торгового баланса увеличился с 20,1 млрд евро в октябре до 25,9 млрд евро, в то время как аналитики прогнозировали 22,0 млрд евро.

По итогам торговой сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,15%, французский индекс CAC 40 стал легче на 0,82%, а немецкий DAX отступил на 0,64%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,81%, закрывшись на уровне 362,97 пункта.

На фоне ослабления фунта стерлингов в числе фаворитов торгов оказались такие компании, как Unilever и Reckitt Benckiser, рыночная капитализация которых возросла на 0,58% и 1,61% соответственно.

Между тем, бумаги французского производителя очковых линз и оптического оборудования Essilor International подорожали на 11,85% благодаря известиям о том, что он договорился о слиянии с итальянской Luxottica Group, а стоимость сделки составит порядка 22,8 млрд евро. Заметим, что акции Luxottica, в свою очередь, ушли в плюс на 8,25%.

Удачно сложилась сессия для немецкого производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss, добавившего в свой актив 7,75% на фоне заявлений о том, что прибыль за 2016 год, вероятно, будет близка к верхней границе прогнозного диапазона.

Хуже рынка смотрелись бумаги шведского кредитора SEB, закрывшиеся в минусе на 0,77% ввиду сообщений о том, что его главный исполнительный директор Анника Фалкенгрен, управлявшая банком 11 лет, покинет свой пост.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


16.01MICEXCBICP- 0,01%  92,520
16.01MICEXMBICP+ 0,16%  98,250
16.01RGBI - 0,10%  136,370
Лидеры объёмов ММВБ 16 января 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РоснфтБО2 101,65 11,6509,1248 909 622 50028.11.2024 11.12.2017
Автодор1P1 100,00 14,600-54242 191 25520.11.2020 
ПраймФ БО2 100,00 54,85011,791142 472 00002.02.2026 16.02.2017
ВТБ БО-43 100,18 2,7009,562363 844 07129.09.2023 11.07.2017
Роснфт1P2 100,50 6,1709,45762 759 10011.12.2026 22.12.2021
Лидеры объёмов ММВБ 16 января 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснЯрКр6 98,99 3,860-230 783 91019.10.2017 
Удмуртия-6 97,69 2,330-411 928 58705.12.2017 
Хакас2016 106,24 23,720-16910 548 19702.11.2023 
МосОбл2016 103,00 12,690-388 116 75121.11.2023 
НижгорОбл8 100,79 15,020-82 695 12329.08.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 16 января, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,18% – до 61,4923 рубля.

Российская валюта вчера днем укреплялась, чему способствовал небольшой отскок нефтяных цен, возросший спрос нерезидентов на рублевые активы, а также приближение налогового периода. Однако рублю не хватило сил противостоять доллару, к вечеру «россиянин» уступил позиции «американцу». Цены на нефть получили небольшую поддержку от снижения количества активных буровых установок в США. Но коррекция продолжается и связана она с настроением инвесторов, ждущих публикации ежемесячного отчета ОПЕК, которая состоится на этой неделе, а также встречи картеля по вопросу «заморозки» добычи нефти. Учитывая сохраняющиеся опасения в отношении некоторых участников сделки, рынок к текущему моменту растерял оптимизм для продвижения к отметкам в районе $60 за баррель Brent.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 59,87 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 59,66 рубля. Курс евро составил 63,475 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 63,48 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $4 694,3864 млн.

С 17 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 59,60 рубля, евро – 63,23 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 2 217,1 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 793,3 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0649.



Основные экономические новости на 17 января 2017 г.


Публичное акционерное общество "Детский мир" намерено провести первичное публичное предложение обыкновенных акций. В рамках предложения будут предложены исключительно существующие акции. Продающими акционерами выступают ПАО АФК "Система", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited

"НОВАТЭК" в рамках программы обратного выкупа акций, объявленной 7 июня 2012 года, в период с 9 по 13 января 2017 года приобрел 141 210 обыкновенных акций (в том числе в форме глобальных депозитарных расписок) на открытом рынке.

"Уралкалий" подвел итоги производственной деятельности за 4-й квартал и 12 месяцев 2016 года. Выпуск товарного хлористого калия на производственных площадках в октябре-декабре 2016 года вырос на 3,5% и составил 2,9 млн тонн.

Московская биржа назвала причину приостановки торгов на фондовом рынке. Торговая система была готова для снятия заявок в 15:05 мск, торги были возобновлены в 15:20 мск.

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг "Интер РАО" с "Ва2" до "Ba1". Прогноз рейтингов - "негативный".

Fitch Ratings 16 января 2017 года подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "Ростелекома" в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-".

Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов в размере 39 рублей на одну обыкновенную акцию. Инвестиции компании в 2017 году могут составить 25 млрд рублей.

В январе Минэкономразвития ожидает инфляцию в РФ в диапазоне 0,6%-0,8% м/м.


События дня на 17 января 2017 г.


 
Публикация производственных результатов "Группы ЛСР" за 2016 год



Вебинары

09:30-10:00



Кряковский Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

14:30-14:45



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

21.03.2017  XVI Международный Call Center World Forum

21-22 марта 2017 года в Москве состоится XVI Международный Call Center World Forum – крупнейшее событие индустрии обслуживания клиентов и контактных центров в Восточной Европе. Ежегодно в Форуме участвуют более 1800 представителей международных и российских компаний. Спикерами мероприятия станут более 100 бизнес-лидеров, профессионалов и ...  подробнее

Место проведения:  Рэдиссон Славянская, Москва

07.02.2017  Образовательный форум «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами»

E-commerce Solutions проведет форум «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами» 7-8 февраля 2017 года на площадке культурного центра "Японский Дом" E-commerce Solutions проведет однодневный образовательный форум «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами» . В фокусе форума – мастер-классы и разбор практических ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.