К концу торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:10 индекс ММВБ вырос на 1,06%, а индекс РТС прибавил 1%.

Лидерами роста к завершению дня стали котировки Полюс Золота (+35,39%) и бумаги Белона (+7,41%). Акции Роснефти выросли на 0,48%. В лидерах падения пребывали котировки Магнита (-1,71%) и бумаги 7 Континента (-1,33%).

Взлет бумаг Полюс Золота можно было наблюдать в отсутствии каких-либо значимых новостей. Среди возможных причин подобной динамики можно выделить ожидания выкупа у миноритариев оставшейся части акций фирмой Polyus Gold, а также слухи о возможном слиянии Полюс Золота с Полиметаллом. Роснефть сегодня опубликовала положительные финансовые результаты за 4 квартал, которые по показателю чистой прибыли превысили средние прогнозы.

Торги на российских биржах сегодня начались с незначительного снижения основных индексов, которые провели большую часть дня, консолидируясь недалеко от значений открытия и переходя из плюса в минус. Вывести индикаторы из "боковика" к концу торгов смогли лишь макроэкономические данные из США. Основные фондовые индексы Европы при этом в течение дня также показывали смешанную динамику, а к открытию торгов в Штатах заметно укрепили свои позиции - к 18:10 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос на 1,01%. Фьючерсы на американские индикаторы и цены на нефть до публикации статистики колебались между положительной и отрицательной территорией, после чего вышли в уверенный плюс.

Основные тенденции и события

На мировых фондовых и сырьевых площадках сегодня в течение большей части дня можно было наблюдать затишье и минимальные изменения основных индексов и цен на активы. Инвесторы взяли паузу после весомого роста в начале текущей недели и находились в ожидании публикации важных данных о состоянии рынка труда США в январе. Среди макроэкономических событий Европы при этом можно было отметить неожиданное снижение розничных продаж еврозоны в декабре (на 0,4% м/м и на 1,6% г/г), что оказалось хуже средних прогнозов. Индексы деловой активности в сфере услуг еврозоны и Германии в январе при этом также не оправдали ожиданий, однако, остались выше ключевой отметки 50 пунктов. Из российских новостей можно выделить решение Центрального банка сохранить все ключевые процентные ставки на прежнем значении, в том числе ставку рефинансирования на уровне 8%.

Опубликованные до открытия основных торгов в США макроэкономические данные в итоге оказались значительно лучше средних ожиданий и показали рост занятости в несельскохозяйственном секторе в январе на 243 тыс (ожид. +145 тыс, пред. +203 тыс) и на 50 тыс в производственном секторе (ожид. +13 тыс, пред. +32 тыс). Изменения показателей за декабрь были пересмотрены в сторону повышения. Уровень безработицы при этом, вопреки прогнозам сохранения на значении 8,5%, упал до минимальной с февраля 2009 года отметки 8,3%. Статистика "оживила" мировые фондовые и сырьевые площадки и была с оптимизмом воспринята инвесторами.

Фьючерсы на основные американские индексы к 18:10 МСК прибавили около 0,9%, в то время как в течение большей части дня их изменения не превышали 0,1%. Сегодня в Штатах в 19:00 также ожидается публикация индекса деловой активности ISM в непроизводственном секторе в январе и изменение производственных заказов в декабре.

Стоимость нефти WTI и большинства металлов к завершению торгов в России шла вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте выросли на 0,43% и торговались на уровне $96,77 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подорожали на 1,33% и находились на значении $113,56 за баррель.

На следующей неделе

США: динамика обращений за пособиями по безработице и изменение оптовых запасов (четверг), сальдо торгового баланса и индекс настроения потребителей Университета Мичиган (пятница). Также ожидаются квартальные отчетности таких компаний как Coca-Cola, Western Union, Visa, PepsiCo.

Европа (понедельник): 15:00 - изменение промышленных заказов Германии в декабре, 18:00 - размещение облигаций Франции. В течение недели также можно выделить заседания ЕЦБ и Банка Англии, которые пройдут в четверг.

Рынок и перспективы

Индекс ММВБ в ходе большей части торгов пятницы консолидировался у значения 1540 пунктов, однако, после публикации положительной статистики по рынку труда США устремился вверх и достиг годового максимума 1559 пунктов. Напомним, что осенью прошлого года индексу в ходе восстановления с годовых минимумов удалось достичь уровня 1559 пунктов, после чего распродажи возобновились. На этот раз настрой инвесторов выглядит более оптимистичным, а силы "быков" растут, что позволяет рассчитывать на продолжение восходящего движения, которое в краткосрочном периоде может приостановить лишь коррекционное снижение.

На этой неделе как индексу РТС, так и ММВБ удалось преодолеть важные для восстановления среднесрочного роста сопротивления, и таким образом показать серьёзность намерений игроков на повышение. Настроения на мировых рынках продолжают улучшаться, что обеспечивается в том числе макроэкономическими данными. Основная опасность по-прежнему исходит от неопределенности ситуации в Европе, где к концу этой недели должны завершиться переговоры Греции с частными кредиторами. Сроки переговоров уже ни раз переносились и поэтому нельзя исключать, что и на этот раз рынкам придется подождать. Следующая неделя в целом обещает быть достаточно спокойной с точки зрения макроэкономических событий, поэтому инвесторы будут уделять повышенное внимание новостям из Европы, которые могут и охладить пыл "быков".