|
|
 Главные новости
20:28 Новости компаний
|
Ростелеком – продать и забыть13.06.07 18:09 КомментарийАлександр Разуваев, к.э.н., начальник отдела рыночного анализа «Собинбанка».На сегодняшних торгах особой позитивной динамикой выделяются акции Ростелекома, что объясняется возможностью объединения активов Связьинвеста на базе Ростелекома. На наш взгляд, какие-либо реальные действия по реорганизации Связьинвеста вряд ли состоятся до президентских выборов. При этом не факт, что план консолидации активов на базе национального оператора дальней связи состоится в принципе. Исходя из текущего состояния бизнеса Ростелеком очень сильно перегрет, даже самая оптимистичная оценка не дает target выше 3 долл. Поэтому мы рекомендуем немедленно избавиться от данных бумаг. Мы также достаточно пессимистично оцениваем перспективы акций МРК. Проводная связь в России не имеет перспектив для серьезного роста. При этом текущая оценка рынком региональных телекомов достаточно высока. Акции дочерних предприятий Связьинвеста вряд ли стоит иметь в портфеле. Вместе с тем мы не (!!!) рекомендуем открывать короткие позиции по акциям Ростелекома. Потенциальные убытки в этом случае не ограничены. Российский рынок, на наш взгляд, серьезно вырастет в текущем году. А скупка бумаг стратегом или ожидания консолидации могут поддерживать завышенную капитализацию Ростелекома достаточно длительный период времени.
Блогерам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Finam.ru обязательна. Подробнее об использовании информации и котировок.
 14.06 18:31 Sabuday:
Вы так любите мультипликаторы вот и посмотрите их прогнозные значения на 2007-2008 годы.Продавать, как и было сказано. Разуваев Александр. 14.06 16:22 орпорпорп:
Светка_72... читайте отчеты компаний связи... и брокеры вам не нужны. особое внимаение советую обратить на отчетность за 1и 2 кв 2007 г. ... и соответственно далее. с ув.
14.06 16:11 Светка_72:
Сомневаюсь, что мнение основных аналитиков рынка не верно, а вы правы.Я читаю обзоры всех основных брокеров. 14.06 15:24 орпорпорп:
Светка_72.... здесь не вопрос веры. здесь вопрос... компетентности аналитика... я больше скажу... возможно порядочности. ЛЮБОЙ аналитик прекрасно ДОЛЖЕН знать, что происходит тарифная реформа в связи. Финансовые результаты... пока неясны... но расчет реформы очевиден... на рост доходов и прибыли. Поэтому... сейчас... говорить, что оператор операторов (RTKM) и операторы дальней связи переоценены... когда они были практически низкорентабельны в силу тарифного государственного регулирования... и в ожидании возможных! кардинальных изменений в связи с тарифной реформой... по крайней мере непрофессионально.Другой вариант... непорядочно.
14.06 12:04 Светка_72:
Зря вы Александру не верите, он всегда дело говорит.
14.06 11:27 Алексей:
Этот Разуваев просто петушня недобитая, из бывших политруков похоже, втирает что есть жизнь и как ее надо. Не верь никому, не выключай мозги, не продавай все... 14.06 11:25 teleman:
СВЯЗЬ ПРАВИТ МИРОМ!!! это из старой рекламмы, но актуальна всегда. Кому то хочется купить, т.к без негатива или многокротного роста, трудно создать движуху в этих бумагах. А дешевле заказать "инфу" или "инсайд".
14.06 11:17 sd:
ascdas
14.06 10:54 Аркадий:
Эта инфа проплачена. Не верьте ей.
14.06 09:38 Superinvestor:
Трояк тоже рекомендуют продавать.
14.06 09:31 777:
Все перегрето кроме энергетики.
14.06 09:25 BlakJack:
Ростелеком уже больше года рекомендуют продавать так как... "он очень сильно переоценен..." Это не помешало ему вырасти раза в четыре... То Polonia - когда то РАО по 7 - считали жутко переоцененным... таких примеров море...
14.06 08:22 Polonia:
Все верно. Ростелеком совершенно неадекватно стоит.
14.06 00:07 super:
У ростелекома в этом году ожидается чистая прибыль в районе 400 млн.долл. Если согласится с разуваевым, то P/E у него никак не может быть выше 7. У РАО например сейчас больше 30, и никто не советует его продавать почему-то, может оно тоже перегрето. И еще один вопрос. Какие перспективы у префок ростелекома. Если считать капитализацию по префкам так там тогда до трех милиардров далековато. А еще интересно было бы узнать с какой цены Разуваев предлагает продать Ростелеком. 13.06 23:58 игорь:
Всбербанк-+ТБ-+
13.06 23:55 игорь:
изжай в Ставрополь там тебе обяснять
13.06 23:53 игорь:
объем услуг будет расти, я рекомендую воздержаться от покупок т.к.чеченцы обрушат фоондовый рынок
13.06 23:06 Алексей:
Ростелеком В смысле
13.06 23:05 Алексей:
650 руб буду продавать.
13.06 22:49 @i:
Не соглашусь с уважаемым А. Разуваевым1.У Ростелекома около 200000км и он является монополистом дальней связи. 2.С военной точки зрения он имеет важнейшее стратегическое значение Кабельная связь самая устойчивая связь в мире. 3. Можно сказать-что Америка только мечтала бы о такой СИСТЕМЕ связи, опоясывающее нашу территорию 4. Остальное... 13.06 20:37 эфир:
да..... ... наплел...
13.06 20:34 орпорпорп:
Ох уж ... этот разуваев:(( Региональные операторы дальней связи имеют все шансы резко увеличить выручку и прибыль... в результате тарифной реформы в 2007 г. в преддверии реформы отрасли бумаги, в т.ч. ростелеком, вполне могут расти.В чем же перегрет РТКМ??? ... стоило бы пояснить, уважаемый. Отношение P/S - низкое все еще. А P/E может вполне регулироваться изменениями в ценообразовании и соответственно в прибыльности. Так то. Поверхностный аналитик. 13.06 19:57 teleman:
Да уже давно все всё продали. Ничего не осталось. Уже не смешно призывать к продаже по 2-3 $ за бумагу, которая стоит 10$!!!Не смешно!!! Будет время, все ваши торгеты датут bay при ценах на порядок выше нынешних
13.06 19:55 Дед Ипат:
псих штой та мала значков натыкал у няво вапще справка та ис бальницы еся
13.06 18:34 rujo:
Чтобы что-то ненужное продать, сначала надо это ненужное купить.
| |||||||||||||||||||||||||
|
© 1999-2012 Холдинг «Финам»
Дизайн — Владимир Липка, 2008
|
| При полном или частичном использовании материалов ссылка на Finam.ru обязательна. Подробнее об использовании информации и котировок. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. |  |
|
Bonds.Finam.Ru
узнайте, что такое дисконтная облигация
|
FinamAuto.Ru | Finam.Info | РашкаРу | www.Finam.aero |
на иконку "Дом" в панели инструментов браузера, затем нажмите "Да" во всплывающем окне.
