Онлайн-конференции

Помощь
 
facebook
вконтакте

Онлайн-ритейл в России: кризис росту не помеха?

29.10.15 13:00
Сектор интернет-торговли в России в 2014 году, несмотря на общеэкономический кризис, чувствовал себя достаточно уверенно и продолжал рост (около 30%). По данным совместного исследования Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Высшей школы экономики "Экономика Рунета 2014-2015", суммарный объем интернет-рынка и рынка электронных платежей в 2014 году составил 2,2% ВВП, или 1,57 трлн рублей (годом ранее 1,6% ВВП). Правда, высокие темпы прошлогоднего роста были связаны прежде всего с курсовыми скачками рубля. Участники отрасли говорят, что серьёзное торможение темпов почувствовалось с начала 2015 года, в некоторых сегментах наметилась стагнация, и прогнозы на конец года довольно сдержанные. Законодателей, в свою очередь, беспокоит вопрос регулирования сферы интернет-торговли. Они называют его вопросом национальной безопасности России, в первую очередь обсуждая ужесточение налогообложения для иностранных игроков. При этом несмотря на снижение реальных доходов населения, количество онлайн-покупателей будет расти, уже сейчас аудитория рунета составила 77,5 млн человек в возрасте более 18 лет, или 66% населения.

Как экономический кризис в России сказался на развитии e-commerce? Каковы основные препятствия для развития онлайн-торговли в РФ и как компании их преодолевают? Идет ли в секторе консолидация? Какие вопросы регулирования отрасли актуальны сейчас? Каковы объемы трансграничной интернет-торговли? Каковы результаты работы в РФ китайских гигантов интернет-торговли? Как санкции и продуктовое эмбарго отразились на работе интернет-магазинов в РФ? Как на показателях отражается падение курса рубля? Когда интернет-бизнес сможет выйти на докризисные темпы роста?

Участники конференции:

  • Александр Алехин, IT-директор холдинга OZON
  • Илья Балакирев, главный аналитик UFS IC
  • Фёдор Вирин, партнер исследовательского агентства Data Insight
  • Герман Клименко, президент Ассоциации развития электронной коммерции, владелец Liveinternet.ru
  • Иван Кургузов, руководитель кластера "Электронная коммерция" РАЭК
  • Дмитрий Лобанов, руководитель направления "Электронная коммерция" Itella в России
  • Михаил Морозов, начальник управления Интернет-продвижения ритейлера "Связной"
  • Константин Молчанов, руководитель отдела технологий АО "ФИНАМ"
  • Алексей Фёдоров, операционный директор Softkey
  • Тимур Нигматуллин, аналитик ИХ "ФИНАМ"
    Показывать ответы
    Скрыть все ответы
Скрыть ответы
27
15:02
Информационная группа Finam.ru
Уважаемые дамы и господа!
Наша конференция подходит к концу, мы прекращаем принимать вопросы, но у участников еще есть возможность ответить.
Благодарим всех за интерес. Спасибо и удачи на рынке!

Скрыть ответы
26
14:19
555
Уважаемые эксперты, не видите ли вы движения в России в сторону ограничений в интернете, от чего может пострадать и торговля онлайн? Какие ограничительные меры будут опасны для отрасли?
14:39
Иван Кургузов,  руководитель кластера "Электронная коммерция" РАЭК
Именно интернет-торговли коснулась малая часть появившихся в последние годы законов. И мы очень надеемся, что ситуация даже улучшится - несколько законов будут скорректированы так, чтобы смысл сохранился, но честным компаниям стало легче работать.

Например, есть т.н. "Антитеррористический пакет", в рамках которого неожиданно оказалось, что если определённым образом толковать Закон о Платёжных агентах, то служба доставки при получении от клиента интернет-магазина более, чем 15000 рублей, должна посмотреть его паспорт. И таких коллизий есть несколько.

Скрыть ответы
25
13:50
Денис
Как вы оцениваете работу Почты России по доставке?
14:24
Александр Алехин,  IT-директор холдинга OZON
По опыту работы с почтой, мы видем только улучшение. Не только повышается качество традиционного сервиса, но и появляются очень интересные новшества, расширяющие возможности по доставке для рынка дистанционной торговли вцелом.
14:28
Михаил Морозов,  начальник управления Интернет-продвижения ритейлера "Связной"
Мы на текущий момент услугами Почты России не пользуемся. У нас очень «быстрый» рынок (имею в виду рынок портативной электроники), на нем жесткая конкуренция, и клиент совсем не готов ждать. Если в месяц выходит не меньше 10 новинок, значит, клиенту нужно получить свой гаджет максимально быстро. Мы видим, что «критичный» срок доставки для наших покупателей – 48 часов, а мы сами 80% заказов доставляем за сутки независимо от региона. Почта России пока таких скоростей в федеральном масштабе обеспечить не может. Кроме того, пока у этого оператора достаточно высокий процент потерь посылок, а в нашем случае товар достаточно дорогой - средний чек превышает 10 тысяч рублей.
15:17
Фёдор Вирин,  партнер исследовательского агентства Data Insight
Они стали большие молодцы. Гораздо лучше, чем нам кажется.
15:59
Дмитрий Лобанов,  руководитель направления "Электронная коммерция" Itella в России
Почта России меняется в лучшую сторону, это видно и по ключевым показателям, в т.ч. и времени доставки, и по финансовым показателям самой почты. Но пройдет еще много времени, пока мы с вами увидим ощутимые изменения в лучшую сторону в каждом отдельно взятом почтовом отделении страны. Не потому что Почта медленная, а потому что страна у нас огромная и Почта у нас огромная. Представьте, что у вас 40 000 (сорок тысяч) филиалов, с чего бы вы начали? Ждем, надеемся и верим.

Скрыть ответы
24
13:37
Дед
Доходы у людей падают! и будут падать дальше, судя по прогнозам экономистов! С чего ждать роста? По инерции? Скоро на простую еду перестанет хватать! А в интернете - основные покупки все же не еда, а подороже товары...
14:18
Илья Балакирев,  главный аналитик UFC IC
Как раз потому, что доходы падают, потребители начинают искать варианты с более низкой ценой. Из оффлайна - уходят в онлайн, из Европы - уходят в Китай и тому подобное. То есть это в значительной степени перераспределение спроса из более дорогих сегментов, и рынки определенных товаров в целом, преимущественно, сокращаются, но продажи в каналах сбыта с минимальной наценкой растут.
15:09
Алексей Фёдоров,  операционный директор Softkey
Люди так или иначе будут покупать нужные им вещи. В условиях экономного поведения покупателей интернет как раз может оказаться очень хорошим подспорьем, т.к. есть возможность поискать более выгодное предложение.
15:16
Фёдор Вирин,  партнер исследовательского агентства Data Insight
так рост в рублях, а не в штуках и не в долларах ...

Скрыть ответы
23
13:31
Ольга Д.
Можно ли покупать санкционные продукты - сыр например запрещенный для ввоза - через интернет-магазины, например иностранные? Так и непонятно ничего с этим...
13:55
Иван Кургузов,  руководитель кластера "Электронная коммерция" РАЭК
Да, можно, т.к. в этот момент происходит законодательная коллизия. По нашим законам, если вы отправили в иностранный магазин предоплату, то сделка уже точно совершена и юридически это ваш сыр.

Скрыть ответы
22
13:30
Ольга Д.
Я так понимаю, что объемы выросли за счет роста среднего чека? Потому что цены поднялись и подорожал импорт из-за слабого рубля. За счет чего еще растет онлайн-ритейл?
13:56
Михаил Морозов,  начальник управления Интернет-продвижения ритейлера "Связной"
Весь рынок онлайн-торговли растет в том числе и за счет трансграничных заказов. Этому способствует выход в Россию все большего количества иностранных игроков, в т.ч. Китайских. А также сокращение сроков доставки из-за рубежа.

Также во многих категориях товаров онлайн оказался более устойчивым к проседанию продаж – часть клиентов переориентировалась с оффлайн-покупок на онлайн, так как в интернете можно быстро и эффективно мониторить цены и находить самые выгодные варианты с точки зрения цены, скорости доставки и т.д.

Также на объемы рынка в рублях в этом году сильно влияет повышение цен, которое произошло на стыке 2014 и 2015 годов и продолжает происходить в течение этого года.
14:03
Алексей Фёдоров,  операционный директор Softkey
Онлайн ритейл растет за счет регионов, а также за счет более выгодного ценового предложения.
15:15
Фёдор Вирин,  партнер исследовательского агентства Data Insight
было 3600
стало 4400
причин две: падение рубля и развитие товарных категорий с высоким чеком (мебель, DIY)

Скрыть ответы
21
13:21
Финаму вопрос
В чем смысл покупать акции на сайте? Они сразу куда попадают - если брокерский счет например не открыт даже? Как это с точки зрения соблюдения всех правил выглядит?
15:55
Константин Молчанов,  руководитель отдела технологий АО "ФИНАМ"
Смысл зафиксировать для себя цену акции сейчас, и получить ее на счет когда он будет открыт.
Предположим, вы считаете что акции Аэрофлота на новостях о Трансаэро будут расти, но счета пока нет или на нем нет денег.
Вы покупаете акции с сайта, открываете счет (если его ее нет) и на этот счет бумаги зачисляются, сразу после этого можете их продать.
Все правила полностью соблюдаются.

Скрыть ответы
20
13:17
Олег,  ЧП
На взгляд наблюдателя, рынок онлайн-платежей достаточно быстро развивается. и Киви не подводит вроде бы. Как вы смотрите на будущее компании и ее акции?
13:50
Тимур Нигматуллин,  аналитик ИХ "ФИНАМ"
Бизнес QIWI зависит не только от онлайн-платежей, но и от сети терминалов т.е. вертикально интегрирован. Между тем, из-за кардинального ужесточения рынка платежных терминалов со стороны ЦБ РФ есть высокая вероятность того, что он начнет активно сокращаться. Таким образом, высокие темпы роста доходов QIWI от электронного кошелька будут нивелированы сокращением доходов от терминального бизнеса. Я думаю, что стоит дождаться отчетности компании за 3 квартал (будет через несколько недель), посмотреть на операционные и финансовые показатели, задать вопросы менеджменту на конференц коле и только после этого принимать инвестиционное решение.

Скрыть ответы
19
13:16
Олег,  ЧП
Каковы объемы интернет-торговли в других странах - в сопоставимых с нашей страной экономиках других? И в развитых, для сравнения? Спасибо.
15:09
Фёдор Вирин,  партнер исследовательского агентства Data Insight
https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=cAwyVrXZBYvGYNjjjKAC&gws_rd=ssl#q=e%20commerce%20market%20size%20by%20country

Скрыть ответы
18
13:14
Аня
Знаю, то в регионах очень много заказывают именно в Китае, а не в российских например магазинах. Создаются специальные группы, придумывается все по доставке, чтобы выгодно... Почему из Китая выгоднее и проще порой раз купить, чем у нас? Ну, кроме цены...
13:21
Алексей Фёдоров,  операционный директор Softkey
Цена остается основным фактором для покупок в Китае. Себестоимость товаров там очень низкая по сравнению с Россией. Китай производит большую часть продукции сам с использованием дешевой рабочей силы. Российские интернет магазины в основной массе перепродают уже произведенное кем-то, как правило за рубежом.
13:38
Илья Балакирев,  главный аналитик UFC IC
Торговая наценка в российской рознице - это отдельная история. Тут и налоги, и административные барьеры, и обороты в узких нишах - подпадающие под "закон лимонада".
В Китае, с другой стороны, здорово выстроена инфраструктура - агрегаторы вроде Алибабы собирают производителей и организуют логистику таким образом, что доставка даже штучного и недорого товара стоит крайне дешево и остается выгодной для всех сторон.
13:56
Михаил Морозов,  начальник управления Интернет-продвижения ритейлера "Связной"
Основной фактор – цена, так как в китайских магазинах предлагается широкий выбор товаров в самом бюджетном сегменте. В 2014 году средний чек покупки из Китая в Россию составлял порядка 30 долларов – оцените стоимость заказываемых товаров.

Для отдаленных от европейской части регионов, таких как Восточная Сибирь и Дальний Восток, часто может быть удобнее заказывать в Китае. Потому что львиная доля российских онлайн-магазинов не может организовать туда быструю и недорогую логистику. Это относится не к 100% онлайн-игроков, конечно (мы, например, возим заказы за 24 часа по всем регионам России), но ко многим.

Есть еще одна категория покупателей, по крайней мере у нас в электронике – они покупают в китайских магазинах те товары, которые в российской рознице (и оффлайн, и онлайн) просто не представлены. Это может быть, например, смартфон какого-то китайского бренда. Или «умный» гаджет для дома, который в Россию официально не поставляется.
15:08
Фёдор Вирин,  партнер исследовательского агентства Data Insight
Потому что цена - достаточная причина для совершения этих покупок. Все остальное хуже.

Скрыть ответы
17
13:14
Вектор
А сколько из этих 77,5 млн человек вообще делает покупки в интернете, через него? Есть ли прогнозы, как будет интернет дальше проникать?
13:37
Тимур Нигматуллин,  аналитик ИХ "ФИНАМ"
См. ответ на вопрос №6. Среди интернет аудитории покупателей примерно треть.
13:57
Михаил Морозов,  начальник управления Интернет-продвижения ритейлера "Связной"
Сегодня проникновение широкополосного доступа находится на уровне 50-60% и растет примерно на 5% в год. Позитивные факторы – то, что с каждым годом скорость широкополосного доступна растет, а стоимость мегабита скорости значительно падает. Кроме того, стационарный Интернет все больше испытывает жесткую конкуренцию со стороны мобильного Интернета. Проникновение смартфонов в стране уже около 50%, а в продажах их доля превысила 60% (в штуках).

Поэтому с точки зрения проникновения интернета у онлайн-продаж очень радужные перспективы. Правда, надо учитывать и то, что это не единственный фактор.

Среди важных драйверов Интернет-продаж – доверие к онлайн-покупкам. Важна быстрая логистика - онлайн–клиент, как правило, не готов ждать больше 48 часов, если речь не идет о каком-то очень редком товаре. Также нужны разные возможности оплаты со стороны продавцов - в России не более 20% населения пользуются банковскими картами, поэтому если у Интернет-магазина нет постоплаты наличными, это аргумент «против».
15:05
Фёдор Вирин,  партнер исследовательского агентства Data Insight
25,4 миллиона - покупатели материальных товаров.

Подробности про товарные категории и поведение здесь:
http://www.datainsight.ru/ecommerce2014

(все ссылки что я даю - на бесплатные отчеты и открытые данные)

Скрыть ответы
16
13:13
самба ди жанейро
сколько компаний держат своих курьеров , а сколько нанимают на стороне? что эффективнее?
14:52
Фёдор Вирин,  партнер исследовательского агентства Data Insight
Сейчас эффективнее аутсорс. Дешевле и гибче.
Для срочных доставок держите одного своего курьера, если надо.
Ну и забор у поставщиков надо самим делать - это безопасность бизнеса.
Если вы заморачиваетесь на качество обслуживания и можете его обеспечить - делайте своих. Но чаще всего это не работает.
15:50
Дмитрий Лобанов,  руководитель направления "Электронная коммерция" Itella в России
Согласен с Федором, что своя собственная курьерская служба имеет смысл при более высоких ожиданиях от сервиса, скорее всего в сегменте премиум и люкс, и при наличии равномерных постоянных объемов. При создании собственной службы доставки нужно понимать, что нужны определенные компетенции, определенный софт, (и это не только маршрутизация) содержать инфраструктуру, распред центры, автопарк, магистральные перевозки, кол-центр, нужно проработать процесс инкассации (там тоже есть свои требования и нормы). А что если бизнес требует доставки в регионы? Делать тоже самое в регионах? Современные курьерские службы строили свой бизнес годами и миллиардами инвестиций, по тарифам к ним можно приблизиться, если у вас 15 доставок в день. А что если у вас их сотни? А что если сегодня 15, а завтра уже сотни? Курьеры в курьерских службах обслуживают часто одни и те же районы, доставляя до 30 заказов в день, до 60 в Москва-сити. Чтобы доставлять 30 заказов в день, географическая плотность заказов должна быть просто колоссальная, чтобы курьер меньше стоял в пробках и больше доставлял. Аутсорс эффективнее.

Скрыть ответы
15
13:12
Семен Семёныч Горбунков,  (Москва)
Сейчас в моду вошли "фермерские продукты", в предложении недостатка вроде бы нет, в том числе и в он-лайн магазинах. Вопрос в доверии: действительно ли это молоко, например, от коровы, которая вольно пасется на лугу, а не истязается конвейером? И вот _вопрос экспертам_: пользуются ли они фермерской продукцией, заказывают ли ее через интернет и насколько перспективен этот бизнес (фермерский он-лайн магазин)? И еще, нужно ли самим фермерам повышать прозрачность (например, ставить веб-камеры, чтоб любой желающий мог сам убедиться в реальности продукта)?
13:57
Иван Кургузов,  руководитель кластера "Электронная коммерция" РАЭК
Да, вопрос на доверии. Но в большинстве своём ориентированные на "фермерские продукты" интернет-магазины действительно уделяют очень большое внимание качеству поставок.
Бизнес перспективен, т.к. можно делать более высокую наценку на продукты, чем в классическом магазине. И, при этом, необязательно предоставлять десятки и сотни тысяч наименований, широкую потребительскую корзину. А ещё, сейчас эта ниша растёт и может скоро перестать быть нишей.
14:13
Илья Балакирев,  главный аналитик UFC IC
На мой взгляд дело встало за агрегаторами, сервисами, который возьмут на себя заботу о том, чтобы связать фермера и потребителя вместе, смогут минимизировать логистические затраты за счет объемов, а также обеспечить контроль качества и обратную связь. Подобно тому, как, например, работает Алибаба. Сегодня такие сервисы появляются на этом рынке, и их популяризация, судя по всему - вопрос нескольких лет.

14:51
Фёдор Вирин,  партнер исследовательского агентства Data Insight
Как раз с предложением огромная проблема, просто вы этого не видите. Дело в том, что в России нет системы сертификации экологически чистых продуктов (в отличие от Европы, где их 4, например). Причем сертификации такой, чтобы не было ни малейших сомнений в их экологичности. Отсюда все проблемы с недоверием. А основная проблема в том, что хозяйств с производством такого уровня, что они бы прошли сертификацию, практически нет, и продуктов от них тоже практически нет. Поэтому в основном это продукты, которые по каким-то параметрам до сертификации не дотягивают (или никто не проверял). В любом случае - это очень сложный бизнес.

Скрыть ответы
14
13:12
Андрей О.
Когда интернет-бизнес сможет выйти на докризисные темпы роста? - это какие? По 40-60 процентов роста за год? И каковы прогнозы - возможны ли такие темпы снова?
13:59
Иван Кургузов,  руководитель кластера "Электронная коммерция" РАЭК
Я думаю, что невозможны. И без кризиса происходило замедление роста с 50-60% в сторону 30-40%
14:09
Илья Балакирев,  главный аналитик UFC IC
Нужно понимать, что темпы роста в 40-60% в год - это рост с низкой базы, когда сам рынок был в зачаточном состоянии и обороты были довольно низкими. Сейчас рынку есть куда расти, и если будет восстанавливаться экономика, увидеть уверенно двузначные темпы роста мы по-прежнему можем, но ни о каких 50% в год речь, безусловно не идет. И это совершенно нормально.
14:48
Фёдор Вирин,  партнер исследовательского агентства Data Insight
Никогда.
С этим можно смириться.
Такие темпы роста будут только у новых видов бизнеса (может быть и в интернете).

Скрыть ответы
13
13:11
Вера
Уважаемые эксперты, как вы смотрите на МВидео и, его показатели, в том числе в интернет-продажах, и на его акции?
13:36
Тимур Нигматуллин,  аналитик ИХ "ФИНАМ"
На мой взгляд, акции компании сильно недооценены. У М.Видео сильный менеджмент и хорошие позиции на рынке. Думаю, имеет смысл инвестировать на долгосрочную перспективу. Даже если не улучшатся рыночные мультипликаторы, денежный поток от дивидендов даст хорошую доходность на инвестированный капитал.
14:06
Илья Балакирев,  главный аналитик UFC IC
Согласен, компания выглядит интересно. Мне нравится модель бизнеса М.видео, которая движется в сторону интеграции онлайн и оффлайн продаж. И то, что сделка с Эльдорадо не состоялась, в конечном итоге - благо для компании. Несмотря на опасения относительно катастрофических продаж в текущем году из-за обвала рубля, реальные данные пока не так плохи. Учитывая относительно низкие мультипликаторы и готовность выплачивать дивиденды, акции ритейлера выглядят интересно, но ликвидность в них невысокая.

Скрыть ответы
12
13:11
Печкин
Что дало Почте России сотрудничество с китайскими онлайн-продавцами? Есть уже данные?
14:20
Иван Кургузов,  руководитель кластера "Электронная коммерция" РАЭК
Десятки миллионов оплаченных посылок в год. Дело в том, что, при покупке в Китае, пользователь заинтересован в меньшем уровне качества сервиса. Поэтому наши интернет-магазины менее охотно пользуются ПР.
14:47
Фёдор Вирин,  партнер исследовательского агентства Data Insight
в этом году около 120 миллионов посылок.
а в прошлом 75 миллионов посылок.
Вот это и дало.
15:31
Дмитрий Лобанов,  руководитель направления "Электронная коммерция" Itella в России
То, что в 2014 году Почта впервые с 2005 года получила чистую прибыль в размере 1,2 миллиарда рублей и отказалась от гос поддержки. Основной драйвер - е-коммерс.

Скрыть ответы
11
13:11
Вера
Как вы оцениваете опыт выхода российских офлайновых продавцов в онлайн?
13:17
Алексей Фёдоров,  операционный директор Softkey
По-разному. Все сильно зависит от готовности самих продавцов к онлайн продажам. Как с точки зрения бизнес-процессов, так и с технологической точки зрения. Есть довольно успешные примеры, например, МВидео, IKEA. К сожалению, таких примеров мало, т.к. даже у крупных игроков не хватает нужных знаний и опыта для перевода части продаж в онлайн канал. Некоторые розничные сети старались открыть как можно больше физических точек, но почти не развивали технологические платформы, на базе которых можно было бы строить онлайн продажи.
13:58
Михаил Морозов,  начальник управления Интернет-продвижения ритейлера "Связной"
Есть разные игроки, и разный опыт. В «Связном» мы активно начали развивать онлайн-канал в середине 2000х. И будучи тогда крупной оффлайновой сетью с хорошими результатами, поначалу были очень удивлены тем, насколько разные компетенции нужны для оффлайн- и онлайн-бизнеса. В онлайне срок реагирования – секунды. Это значит, что вы должны уметь управлять ассортиментом и логистикой именно с такой скоростью. В оффлайне этот срок более комфортный.

Сегодня на рынке я вижу и попытки оффлайновых сетей самостоятельно развивать онлайн-направление, среди них, конечно, есть успешные. Например, М-Видео. Есть и другой вид стратегии – когда оффлайн-игрок покупает успешного онлайн-игрока (такие сделки распространены в регионах), чтобы сразу получить и техническую платформу, и клиентскую базу и компетенции по управлению онлайн-продажами. Что успешнее? Здесь все очень индивидуально и зависит от того, сколько у компании времени, чтобы успешно развить онлайн, и какие ресурсы она готова вложить.
14:47
Фёдор Вирин,  партнер исследовательского агентства Data Insight
посмотрите на наш топ, который ведомости опубликовали пару дней назад, а сегодня выйдет на Ruward (я давал ссылку ниже). В нем много оффлайновых магазинов. У них все хорошо с выходом в онлайн. Но есть еще огромное количество игроков, кто ничего пока не сделал. К концу ноября выпустим отчет на эту тему.
15:27
Дмитрий Лобанов,  руководитель направления "Электронная коммерция" Itella в России
Опыт выхода - положительно. Те из оффлайн ритейлеров, которые осознают, что они могут конвертировать своих оффлайн покупателей в онлайн, увеличив жизненный цикл клиента, поднять лояльность к бренду, активно используют современные маркетинговые технологии для этого и преуспевают в развитии обоих каналов. Примеров много.
Тем не менее, еще значительное количество оффлайн продавцов, как розничных, так и оптовых относятся к е-коммерс как к чему-то несбыточному, эфимерному, недоступному и далекому. При этом у многих развитие канала интернет-продаж является одной из стратегических целей компании, но это в будущем, когда-нибудь. Многие зарубежные бренды никак не могут добиться решения об открытии е-коммерс канала в России на уровне штабквартиры за рубежом. Есть примеры, когда оффлайн ритейлеры имея хорошее присутствие в России в оффлайне, имеют только зарубежный сайт и отправляют кросс-бордер заказы в Россию. Такой подход я оцениваю негативно, так как е-коммерс уже очень давно доказал свою состоятельность как полноценный канал продаж.

Скрыть ответы
10
13:10
Жук
Как с продажами билетов-туров у онлайн-операторов? Все плохо?
14:24
Иван Кургузов,  руководитель кластера "Электронная коммерция" РАЭК
Есть снижение, но не такое резкое, как у офлайн-агентств
14:45
Фёдор Вирин,  партнер исследовательского агентства Data Insight
плохо.
Очень плохо.
С турами и было плохо, так что сильно хуже не стало, а с билетами беда.

Скрыть ответы
9
13:09
Александр
Заметил на ФИнаме кнопочку новую - "купить" - на графичках акций. С чем связано решение об организации такой "Интернет-торговли"? Популярная штука?
14:20
Константин Молчанов,  руководитель отдела технологий АО "ФИНАМ"
Это новый продукт Финама - возможность купить акции, как в интернет-магазине, оплатив картой за 5 минут.

Эта идея давно назревала, и наконец была реализована. "Штука" популярная - покупки совершаются каждый день, количество и объемы прирастают


Скрыть ответы
8
11:55
Александр
Есть ли будущее у интернет-торговли продуктами питания, которыми это возможно? Это позволило бы исключить львиную долю посреднических накруток на продукты, и их стоимость, даже с учётом доставки до квартиры, снизилась бы. Скажем, хлебопекарня принимает вечером заказы, а утром служба доставки развозит свежий хлеб. Излишки продукции минимальны и все довольны.
12:36
Илья Балакирев,  главный аналитик UFC IC
У России, как известно, две беды - менеджмент и логистика. Проблема с розничной интернет-торговлей продуктами питания - как раз в логистике и в организации сложносочетаемых сервисов вместе.
эти проблемы постепенно решаются - уже можно найти несколько агрегаторов фермерских продуктов, но до тех пор, пока само явление не выйдет на определенные масштабы, это все будет оставаться довольно премиальной и не слишком большой нишей.
проблема еще в том, что покупательная способность потребителей снижается, и они голосуют рублем, предпочитая цену качеству. Тогда как обеспечить ценовые условия лучше, чем у сетей с выстроенной логистикой довольно сложно.

смотрите сами, стоимость курьерской доставки по Москве, например, начинается где-то от 200-300 рублей. Какие бы ни были накрутки на тот же хлеб в торговой сети, если вам с утра нужна одна буханка - это не имеет никакого смысла. До тех пор, пока не выстроена централизованная логистика, которая позволит снизить удельные транспортные расходы до приемлемого уровня.

это, безусловно, перспективное направление, но на пути его становления еще много подводных камней. И не исключено, что сети сомкнут щиты, и встанут на защиту своего рынка во всеоружии. Подобное мы наблюдаем сейчас на рынке такси, в частности. А административный ресурс - есть административный ресурс.
13:32
Тимур Нигматуллин,  аналитик ИХ "ФИНАМ"
Я не думаю, что рентабельная интернет торговля в продовольственной рознице осуществима в низком ценовом сегменте. Учитывая дорогую логистику и списание продуктов, наценка в среднем должна превышать розничную на несколько десятков процентов.
13:58
Александр Алехин,  IT-директор холдинга OZON
Ответ на вопрос, скорее, лежит в категориях продуктов продуктов питания. Свежие продукты, сложный сегмент. С другой стороны, мы видим огромные возможности в торговле кофе, чаем. Ассортимент который мы можем предложить в онлайн, гораздо шире любого традиционного гипермаркета.
14:45
Фёдор Вирин,  партнер исследовательского агентства Data Insight
нет.
так не будет.
Можно посмотреть как это выглядит на fasol.tv и понять, что жить это не будет.
Чек очень маленький, логистика сложная.
Все же либо вы платите за доставку (а это 300-400 рублей) прямо или косвенно, либо магазин не вписывается в экономику. Чудес не бывает.
Будущее есть, но оно не такое, как сейчас.

Скрыть ответы
7
11:39
Сергей Мокров,  предприниматель
Здравствуйте! Какие новые форматы способны появиться в онлайн-ритейле? Есть ли примеры кооперации с оффлайновыми операторами розницы?
13:11
Алексей Фёдоров,  операционный директор Softkey
Примеры кооперации есть. Например, Софткей внедрил свою электронную витрину в системы ряда федеральных розничных сетей, что позволило клиентам покупать цифровое ПО прямо в розничном магазине из онлайн каталога Софткей.
13:23
Михаил Морозов,  начальник управления Интернет-продвижения ритейлера "Связной"
Я продолжаю придерживаться мнения, что модель развития, сочетающая в себе онлайн и офлайн-клиентов все больше пересекаются. Ритейлер должен продавать там и так, где клиенту удобно покупать.

В “Связном”, например, мы в текущем году увеличили количество электронных каталогов в традиционных магазинах до 1 600. Что дает каталог в магазине – он расширяет ассортимент для покупателя до 10 раз. Если вдруг нужного гаджета в текущий момент не оказалось на полке, его можно мгновенно заказать через терминал и в течение 24 часов его привезут в этот магазин, либо доставят курьером. Ритейлеру такой шаг позволяет сильно экономить на складских и торговых площадях – если бы мы выставили весь наш ассортимент физически в магазине, он по площади напоминал бы “Ашан”.

Еще одна популярная тенденция - ряд интернет-магазинов в нынешних условиях добавляет в свой ассортимент товары других игроков. То есть они частично становятся маркетплейсами.

В текущих экономических условиях превращение своего магазина в онлайн-витрину для многих – вполне разумный вариант получения дополнительного заработка. Интернет-магазин, выступающий в роли маркетплейса, расширяет ассортимент и привлекает дополнительный трафик и клиентов и к «собственным» товарам. А другому участнику (тому, кто размещается в онлайн-витрине) не нужно инвестировать в логистические процессы, обучение персонала и собственно площадь для выдачи товаров.

Однако, отмечу, что сейчас «уход» в маркетплейсы чаще декларируется, чем происходит полноценно.
14:43
Фёдор Вирин,  партнер исследовательского агентства Data Insight
Конечно есть. Посмотрите, что Юлмарт делает.
Появятся более сложные форматы OMNI
появятся надстройки, делающие доставку из оффлайна (инстакарт)
появятся мобильные приложения, делающие доставку к точке на карте как такси
появится много математики, как в инвизибл, которая сможет прогнозировать спрос с высокой точностью в штуках, товарах, покупателях и географии.

Скрыть ответы
6
09:42
Виталий,  г. Н.Новгород
1. Какая часть населения в % пользуется сейчас услугами электронной торговли? 2. Дайте (только обязательно объективную!) оценку преимуществ (если они есть) онлайн торговли перед оффлайн. 3. Насколько велик ли уровень мошенничества в онлайн-ритейле?
13:09
Алексей Фёдоров,  операционный директор Softkey
С точки зрения клиента преимущества онлайн торговли следующие: 1)Доступность товара в любое время, в любой точке, 2)Гораздо более широкий выбор, 3)Часто - цены, т.к. есть возможность сравнить, выбрать лучшую, 4)Выбор удобного способа оплаты. 5)В случае с цифровым контентом - моментальная доставка желаемого.
Мошенничество в интернете есть, как и везде. Покупать нужно у проверенных и хорошо зарекомендовавших себя продавцов.
13:25
Михаил Морозов,  начальник управления Интернет-продвижения ритейлера "Связной"
По различным оценкам интернет-покупки в России ежегодно совершает от 30 до 40 млн.человек – это четверть общего населения страны.

Полемику «что лучше – онлайн или оффлайн» я бы уже предложил наконец прекратить :) Сейчас это уже напоминает вопрос, которым обычно детей ставят в тупик - «кого ты больше любишь, маму или папу».

Вопрос не в том, где конкретно вы покупаете. Вопрос в том, чтобы вам было удобно покупать. А в разные моменты вам удобнее и выгоднее покупать по-разному. Именно поэтому самая жизнеспособная и эффективная модель в ритейле – омниканальная, когда клиент может купить и получить товар любым удобным способом: онлайн, в магазине, курьером, по звонку. Тенденции в розничной торговле подтверждают востребованность такой модели - в «Связном», несмотря на то, что мы начинали как традиционный ритейлер с физическими магазинами, доля таких клиентов уже превысила 20%.

Также в последние 1,5-2 года мы постоянно видим партнерства и сделки, когда онлайн-ритейлеры получают сеть физических магазинов для выдачи своих товаров, а оффлайн-игроки укрепляют свое онлайн-направление.
13:31
Тимур Нигматуллин,  аналитик ИХ "ФИНАМ"
В 2014 году онлайн-покупателей среди интернет аудитории 18-64 года было 34%, среди населения страны 18-64 года - 26%. Преимущества - ассортимент и удобство. Уровень мошенничества среди крупных игроков стремится к нулю.
14:41
Фёдор Вирин,  партнер исследовательского агентства Data Insight
25,4 миллиона покупателей материальных товаров в 2014 году. В этом году + 7 миллионов. Мошенничества (в деньгах) немного (сравнимо с воровством в обычных магазинах).

Скрыть ответы
5
09:20
Victor,  privat
"Открывай дело в кризис" - известная истина. и Магнит развивает сеть маркетов в регионах. Но впереди - ТАКИ падение объемов продаж в рублях. Как отреагируют акции Магнита, и когда, и на какие уровни?
12:10
Илья Балакирев,  главный аналитик UFC IC
Касательно Магнита, речь именно о падении продаж в рублях пока все же не идет, учитывая рост торговых площадей и продуктовую инфляцию. Но средний чек уже растет медленнее, чем инфляция, динамика траффика отрицательная - это указывает на дальнейшее замедление продаж, хотя впереди и сезонно сильные предновогодние месяцы.
До тех пор, пока сети могут контролировать закупки, их способность переносить падение платежеспособного спроса достаточно высока. Магнит, несмотря на замедление роста, показал хорошую маржу по итогам 3К15. Если бы он больше инвестировал в цену - вполне мог бы и сохранить темпы роста, подобно Х5 или Ленте. То, что они приоритезируют "запас прочности", а не рост продаж говорит о том, что Магнит готов к длительному кризису и возможным дальнейшим шокам. Мы по-прежнему считаем, что Магнит лучше других сетей готов к кризису и легче всех его переживет. Другое дело, что в текущих условиях интереснее могут выглядеть другие бумаги, в частности Х5 - где позитивные тренды более выражены.
технически, пока восходящий тренд в Магните все же в силе, но если ситуация на рынке продолжит ухудшаться, не исключено снижение в сторону 9000 рублей за бумагу.
13:19
Тимур Нигматуллин,  аналитик ИХ "ФИНАМ"
В первую очередь, я не думаю, что стоит ожидать падения номинальных значений оборота. Так, даже на пике кризиса за январь-сентябрь 2015 года розничный оборот продовольственных товаров в РФ вырос на 10% г/г. Непродовольственных - вырос на 3,4% г/г. Само собой, темпы роста оборота находятся под давлением из-за сложной экономической конъюнктуры, в реальном выражении он сокращается. Тем не менее, большинство крупных розничных сетей в текущем году скорее всего останутся не только прибыльными, но и покажут двузначные темпы роста рублевой выручки. В целом, акции публичных компаний сектора должны смотреться лучше рынка.

Скрыть ответы
4
20:40
Алексей,  http://vk.com/economika_i_biznes
Добрый день!Скажите как вы прогнозно оцениваете ожидаемые продажи в ноябре и декабре 2015года федеральными сетями(МВидео,Эльдорадо,МедиаМаркт,ДНС) относительно пиковых продаж конца 2014года,в %(ноябрь 14 к ноябрю 15 и декабрь 14 к декабрю 15).Какие категории или группы товаров станут драйверами продаж?Например,чайники и блендеры в штуках относительно прошлого года практически не падали,а телевизоры или ноутбуки просели на десятки процентов.Спасибо.
13:24
Михаил Морозов,  начальник управления Интернет-продвижения ритейлера "Связной"
4 квартал явно принесет рынку оживление – во-первых, это традиционно высокий сезон, когда люди приобретают как минимум подарки к Новому Году. Также те, кто весь год отказывался от покупок техники и гаджетов скорее всего уже будет вынужден обновить свои устройства. Также в 4 квартале традиционно проходят стимулирующие спрос акции – «Черная пятница» в ноябре и новогодние промо в декабре.

Но вряд ли мы увидим такой же точно ажиотаж, как в прошлом году. В 2014 клиенты столкнулись с драматическим падением рубля, которое было неожиданным. За ним последовало повышение цен на товары. Все это наложилось на традиционно высокий спрос в 4 квартале. В этом году ситуация гораздо «ровнее».

Что касается категорий, ноутбуки демонстрируют падение не только в 2015 году – оно началось раньше, потому что их вытесняли более дешевые и более компактные планшеты, которые могут выполнять большинство функций ноутбуков. В этом году падение продаж портативных ПК продолжилось.

Аналогично с фото – еще в прошлом году падение этой категории достигало 30-40%, в этом году оно усугубилось. В 1 полугодии 2015 продажи фототехники сократилось в 2 раза относительно прошлого года. Дело в том, что бОльшую часть этой категории занимали компактные камеры, а их функции успешно выполняют камеры смартфонов. В условиях падения реальных доходов клиенту, конечно, выгоднее купить один гаджет – смартфон, нежели несколько.

По той же причине в этом году значительное падение демонстрирует и категория планшетов – их продажи снизились примерно на 30-35% в деньгах и 25-30% в штуках. Рынок этих устройств в России перенасытился еще в 2014 году. Поэтому продажи в этом году происходят только в сегменте самых дешевых устройств. Также функционал планшетов частично замещается смартфонами.
Итак, в категории портативной техники самая перспективная категория в этом году – смартфоны. Их продажи в штуках снизились, однако в деньгах выросли из-за повышения цен. Кроме того, смартфон всегда остается «первым экраном», без которого уже практически невозможно обойтись.
13:52
Илья Балакирев,  главный аналитик UFC IC
В конце 2014 года мы видели волну панических покупок, которая реализовала "отложенный" спрос и во многом была призвана "спасти" рублевые сбережения на фоне обвала национальной валюты. Валютного шока, аналогичного декабрю 2014 года мы не ожидаем, кроме того, сбережений у населения стало меньше, а спрос на товары длительного пользования в значительной степени насытился как раз в прошлом году. Поэтому традиционный сезонный всплеск продаж будет, но ничего близко похожего на то, что было в прошлом году, ждать точно не стоит.
14:37
Фёдор Вирин,  партнер исследовательского агентства Data Insight
Про оффлайн не скажу. Онлайн будет (в рамках года) сильно хуже прошлого и даже хуже позапрошлого (хотя позапрошлый был плохой). В общем суперроста в декабре даже в онлайне ждать не следует.

Скрыть ответы
3
17:23
Иван О.
Если про покупки за рубежом говорить, то больше всего россияне заказывают же в Китае? Какие показатели сейчас у АлиЭкспресс в РФ? Как наши магазины справляются с такой конкуренцией?
13:23
Михаил Морозов,  начальник управления Интернет-продвижения ритейлера "Связной"
Мнение о том, что китайские онлайн-игроки «убивают» российский e-commerce, сильно преувеличено, по крайней мере в сегменте портативных гаджетов.

Средний чек посылки из Китая находится на уровне 25-30$. То есть конкуренция усилилась в сегменте аксессуаров и отчасти в нише самых дешевых телефонов, а их объем продаж постоянно падает. Также китайский сервис предпочитают те, кто хочет купить товары, не представленные в России, так как у существующих ритейлеров их в ассортименте нет.

Но справедливо будет отметить, что сроки доставки товаров из-за рубежа сокращаются, также они предлагают товаров из нижнего ценового сегмента – все это привлекает клиентов и позволяет трансграничной торговле развиваться.
13:46
Илья Балакирев,  главный аналитик UFC IC
есть ряд небольших интернет-площадок, которые пытаются продать здесь товары из Китая со своей наценкой (часто сотни процентов) - как правило это крошечные ИП, и их популяризация сервисов вроде али-экспресса, конечно, выдавливает из бизнеса, так как люди могут заказать то же самое в разы дешевле. хотя и в этом случае ниши остаются.
Для крупных игроков в онлайне и, тем более, в оффлайне это не такая большая проблема (пока), так как и аудитории и номенклатура практически не пересекаются. И так оно, наверное, оставалось бы еще долго, если бы не девальвация и падение платежеспособного спроса, вынудившее людей изменять структуру потребления и рассматривать новые варианты.
13:49
Александр Алехин,  IT-директор холдинга OZON
Мы очень положительно расцениваем опыт, который получают клиенты китайских интернет-площадок и магазинов. Начиная с недорогих китайских товаров, получая посылки через неделю-две-три, покупатели начинают интересоваться традиционным, брендовым ассортиментом, хотят большего сервиса в доставке. Соответственно, они переключаются на покупки на внутреннем рынке, с доставкой на следующий день. С качественным сервисом, поддержкой в смысле русского контента по описанию товаров, центром поддержки клиентов и послепродажного обслуживания.
14:38
Фёдор Вирин,  партнер исследовательского агентства Data Insight
Вот картинка по трансграничной торговле
http://www.slideshare.net/Data_Insight/ss-51450776
15:01
Дмитрий Лобанов,  руководитель направления "Электронная коммерция" Itella в России
В среднем АлиЭкспресс доставляет по РФ до 500 000 заказов в день. В Китайском онлайн шоппинге сейчас все ожидают дня холостяка 11 ноября, когда все игроки рынка делают беспрецедентные акции и скидки на товары. Ожидается, что сразу после этого дня поток отправлений от АлиЭкспресс в Россию на несколько дней подскочит до 1 миллиона отправлений в сутки.

Скрыть ответы
2
16:18
Лёс
2,2% ВВП - это уже повод для гордости? Могли бы быть больше? Что мешает? Если экономика остается сырьевой, на что рассчитывать Интернет-торговле - неясно. Как вы видите долгосрочные перспективы в нашей стране этого бизнеса? Спасибо за мнения заранее.
12:56
Тимур Нигматуллин,  аналитик ИХ "ФИНАМ"
На мой взгляд, с точки зрения развития интернет-рынка и рынка электронных платежей, отраслевая структура ВВП не имеет особого значения. Гораздо важнее динамика платежеспособного спроса домохозяйств в пересчете на валюту. Таким образом, улучшение экономической конъюнктуры и укрепление рубля в среднесрочной перспективе поддержат развитие экономики рунета.
Основные риски для интернет-рынка и рынка электронных платежей по большей части связаны с ужесточением регулирования. Взять хотя бы незатухающее обсуждение в правительстве снижения порога беспошлинного ввоза товаров или усиление контроля ЦБ РФ за анонимными платежами.
13:04
Алексей Фёдоров,  операционный директор Softkey
Интернет-торговля в России имеет еще много возможностей для роста, особенно в регионах. Например, мы наблюдаем гораздо больший прирост покупателей из регионов, чем из столичных городов, где довольно значительная часть населения уже покупает онлайн. Мешают развитию плохо отлаженные логистические процессы, часто - плохое понимание как правильно строить продажи в интернете.
13:21
Илья Балакирев,  главный аналитик UFC IC
То, что покупательная способность рубля - во главе угла - очевидно, но, на мой взгляд, основной ограничитель - по прежнему в культурной сфере. люди которые пользуются нитернет магазинами и люди которые пользуются оффлайн-магазинами - общества хоть и пересекающиеся, но не совпадающие. Люди, которые заказывают из-за рубежа, люди, которые заказывают в Китае - пока это ниша, а не рынок. Не конкурирует али-экспресс с эльдорадо - не пересекаются их аудитории.
Будущее, судя по всему, как и в развитых странах - за крупными игроками в онлайне, которые смогут на себя перетянуть часть консервативной аудитории с оффлайн-магазинов, и размыть вообще для покупателя грань между оффлайном и онлайном. Мне кажется, М-видео здесь движется в правильном направлении.
14:33
Фёдор Вирин,  партнер исследовательского агентства Data Insight
Какая разница, на чем построена экономика? Жителям страны надо есть и одеваться. Наоборот, рентная экономика создает излишки в потреблении и стимулирует рост цен и прибылей соответственно.

Скрыть ответы
1
16:17
Анна
Каков топ10 самых больших российских интернет-магазинов - по выручке? Как они соотносятся оффлайн бизнесами в РФ по размерам?
13:06
Тимур Нигматуллин,  аналитик ИХ "ФИНАМ"
По итогам 1 полугодия в ТОПе EXIST (35,4 млрд руб.), Юлмарт (16,2 илрд руб.), Wildberries (13,8 млрд руб.), Ситилинк (9,6 млрд руб.) и Ozon (9,6 млрд руб.). Впрочем, из-за особенностей комиссионного бизнеса данные по обороту могут кардинально отличаться от чистой выручки. Для сравнения: выручка, например, М.Видео с НДС в 1 полугодии 2015 года составила 83,14 млрд руб.


14:32
Фёдор Вирин,  партнер исследовательского агентства Data Insight
Тимур уже написал наши цифры (без ссылки, правда :).
Полный список с деталями будет вот здесь : http://www.ruward.ru/ecommerce-index-2015/
через пару часов