Годовой отчет, итоги 2011 года

Итоги года показали, что выбранная компанией тактика планомерного наращивания конкурентных преимуществ позволила добиться намеченных целей, продолжить развитие холдинга, как полносервисной финансовой компании, работающей со всеми категориями инвесторов, и предоставляющей максимальный объем услуг по всем направлениям своей деятельности. Согласно данным исследования аналитического агентства РБК.Рейтинг «Крупнейшие брокеры России в 2011 году», инвестиционная компания «ФИНАМ» заняла первую строчку рэнкинга, пятый год подряд удержав титул крупнейшего российского брокера. Общий объем сделок с акциями на ММВБ (без учета сделок РЕПО) у инвестиционной компании «ФИНАМ» в 2011 году составил 4 007,71 млрд. рублей, что на 527,22 млрд. рублей больше, чем у ближайшего конкурента, и соответствует доле от общего объема торгов на уровне 14%.

Динамика клиентской базы за 2011 год наглядно отразила рост доверия инвесторов к лидеру фондового рынка — инвестиционная компания «ФИНАМ» заняла первую строчку в рейтинге фондовой биржи ММВБ за 2011 год по количеству активных клиентов, а количество зарегистрированных клиентов за год увеличилось на 21,43%.

Продолжилась региональная экспансия холдинга. В 2011 году открылись офисы представителей в Курске, Иркутске и Геленджике. Набирающий обороты процесс качественных изменений в бизнесе региональных партнеров холдинга позволил в каждом регионе вывести стандарты обслуживания на новый уровень, что обусловило приток новых клиентов и укрепило доверие к работе подразделений холдинга.

Год 2011 стал также новым этапом запуска масштабных проектов, которые сыграли важную роль в обеспечении доступности спектра финансовых сервисов для регионов. В частности, совместный проект Почты России и инвестиционного холдинга «ФИНАМ» предоставил гражданам ряда регионов возможность открытия и пополнения брокерского счета в почтовых отделениях. Таким образом, отсутствие офиса брокерской компании в том или ином населенном пункте перестало быть препятствием для торговли ценными бумагами на бирже, а сами почтовые отделения стали важным элементом инфраструктуры национального фондового рынка. По мере развития совместного проекта федерального почтового оператора и холдинга «ФИНАМ» планируется расширение пакета услуг и продуктов.

Продолжилась реализация концепции становления холдинга «ФИНАМ» как глобального брокера, полноценного участника зарубежных бирж, предоставляющего брокерские услуги как на российских, так и на иностранных площадках. Результатом такой политики стала возможность прямого доступа клиентов к торгам при минимальных технологических рисках и по низким тарифам. В 2011 году американское подразделение холдинга «ФИНАМ» - компания WhoTrades, Inc. - стало полноправным членом американской электронной фондовой биржи NASDAQ (NASDAQ Stock Market®). Кроме того, холдинг «ФИНАМ» расширил свое присутствие и на европейском рынке — в 2011 году российский брокер открыл новый офис своего подразделения на Кипре, став первым брокером, предложившим жителям Кипра не только обслуживание на фондовом рынке, но и очное обучение биржевой торговле.

Серьезным продвижением отметилось в минувшем году направление предоставления услуг на международном валютном рынке Forex. За 2011 клиентская база выросла в 1,95 раза, по сравнению с 2010 годом. Вырос уровень клиентского доверия — так, средний депозит увеличился на 42%, по сравнению со средним депозитом 2010 года. Торговые обороты на рынке Forex в 2011 году по сравнению с предыдущим годом выросли в 4,8 раза. Такие показатели стали результатом качественного улучшения клиентского сервиса — в 2011 г. были значительно уменьшены спрэды по валютным парам, внедрены для бесплатного использования торговые системы, позволяющие торговать на рынке Forex пользователям смартфонов Apple iPhone и планшетов iPad, а также пользователям мобильных устройств, работающих на платформе Android.

Продолжилась работа холдинга с акционерами и инвесторами публичных компаний. В 2011 году холдинг выступил организатором IPO ОАО «Платформа Ютинет.Ру» — первого интернет-ритейлера, разместившего акции на РИИ ММВБ. Несмотря на непростую рыночную конъюнктуру, из-за которой ряд компаний вынуждены были отложить выход на биржу, опыт холдинга позволил ОАО «Платформа Ютинет.Ру» провести успешное размещение, в ходе которого эмитент привлек 390 млн. рублей, а спрос на акции компании превысил предложение в 3,3 раза. ЗАО "Инвестиционная компания «ФИНАМ» также выступило маркет-мейкером ОАО «Платформа Ютинет.Ру». ЗАО Банк «ФИНАМ» в минувшем году сохранил позиции одного из ведущих инвестиционных банков. Предложение комплекса традиционных банковских услуг и продуктов, ориентированных на участников фондового рынка, постоянное совершенствование линейки сервисов позволило банку нарастить объем ликвидных активов, и существенно увеличить кредитный портфель, а также войти в число ведущих российских банков по объему выданных беззалоговых кредитов.

Грамотно сформированная структура активов ПИФов под управлением УК «Финам Менеджмент» позволила с наименьшими потерями пройти периоды турбулентности 2011 года. Вместе с тем УК «Финам Менеджмент» продемонстрировала умение эффективно использовать рыночную ситуацию для сокращения рисков просадки, что в итоге стало мощным драйвером для наращивания объема средств в управлении и роста клиентской базы. За счет договоров с рядом саморегулируемых организаций расширилась база институциональных инвесторов, кроме того, УК «Финам Менеджмент» сформировала два закрытых фонда для квалифицированных инвесторов — «Финам Кредитный» и «Финам Недвижимость», созданных для развития партнерских отношений с потенциальными крупными инвесторами.

На новый уровень вышла работа с пенсионными накоплениями — в 2011 году инвестиционный холдинг «ФИНАМ», совместно с УК «БИН ФИНАМ Групп» стал соучредителем негосударственного пенсионного фонда «Доверие». Таким образом, УК «Финам Менеджмент» получила возможность предоставить клиентам дополнительные услуги в виде обязательного пенсионного страхования в рамках комплексного обслуживания корпоративных клиентов и добровольного пенсионного обеспечения для физических лиц, и усилить свои позиции на рынке управления пенсионными накоплениями.

Набрали обороты интеграционные процессы УК «Финам Менеджмент» с другими подразделениями холдинга, в рамках услуги доверительного управления капиталом инвесторам были представлены новые продукты. Так, в 2011 году УК «Финам Менеджмент» предложила клиентам свою новую разработку – «Структурный продукт». Портфель этого комплексного инвестиционного продукта состоит из комбинации инструментов с фиксированной доходностью и производных финансовых инструментов (деривативов). Такой подход позволяет достичь оптимальной доходности и минимизировать риски просадки капитала. Особенность «Структурного продукта», предлагаемого клиентам УК «Финам Менеджмент», – оптимальное использование краткосрочных инвестиционных идей, актуальность которых составляет от нескольких недель до нескольких месяцев.

Расширилось количество стратегий, которыми могут воспользоваться клиенты услуг «Индивидуальное доверительное управление» и «Доверительное управление-Лайт», что позволило инвесторам более гибко подходить к вопросам управления капитала с учетом постоянно изменяющихся рыночных условиях 2011 года. Кроме того, порог вхождения для услуги «Доверительное управление-Лайт» был снижен до 500 тыс. рублей. Команда управляющих качественно усилилась известными мастерами биржевой торговли. Развитие премиальных инвестиционных услуг, в частности, разработку и внедрение новых инвестиционных стратегий в рамках услуги «Индивидуальное доверительное управление» курирует Александр Герчик - профессиональный трейдер, один из наиболее успешных и известных дэйтрейдеров в США и на постсоветском пространстве.

Пост ведущего инвестиционного консультанта занял Элвис Марламов — один из самых успешных российских трейдеров, популярнейший портфельный менеджер. В его обязанности входят консультации клиентов по вопросам размещения капитала на фондовом рынке, а также разработка инвестиционных стратегий и подготовка программ для обучающих курсов АНО «Учебный центр «ФИНАМ».

Традиционный рост наблюдался в сфере финансового образования — за 2011 год АНО «Учебный центр «ФИНАМ» обучила более 96 тыс. инвесторов. Особое место в процессе обучения приобрел в 2011 году такой инструмент, как вебинар — реализация проекта дистанционного обучения с помощью видеоконференций оказалась востребованной инвесторами, в течение года был значительно расширен круг тем вебинаров. Кроме регулярных вебинаров, посвященных обзорам и анализу рынка, комментариям актуальных событий, инвестиционным идеям, инвесторам стал доступен широкий спектр обучающих вебинаров, видеоконференций, на которых обсуждаются различные инструменты, торговые системы, стратегии и другие аспекты биржевой торговли.

Благодаря масштабным акциям холдинга, с рынком ценных бумаг и практической биржевой торговлей познакомились тысячи человек. В этом плане показателен пример конкурса для начинающих инвесторов «Инвест Старт II», в рамках которого новички на рынке получили возможность торговать на российских и зарубежных площадках, не рискуя своими средствами. Общее количество зарегистрированных за месяц участников конкурса составило около 19950 человек из 93 городов России, что на 10% больше количества регистраций в прошлогоднем конкурсе. Активное участие в конкурсе приняли свыше 9800 инвесторов, почти половина из которых завершила конкурс с положительным результатом. Общий размер призовых выплат победителям превысил 8,5 млн рублей.

Отчетный период по традиции ознаменовался и самыми престижными премиями, которыми была отмечена работа холдинга. Так, в 2011 году инвестиционный холдинг «ФИНАМ» стал победителем национального конкурса "Элита фондового рынка" в номинации «Компания рынка акций».

В целом, оценивая результаты 2011 года, можно сказать, что холдинг оказался готов к самым серьезным вызовам экономической ситуации, и, благодаря стратегии активного развития, сумел не только удержать завоеванные ранее позиции, но и выйти на новые рубежи, реализуя концепции глобального брокера и финансового супермаркета.

«2011 год был непростым, но интересным и богатым на события. К сожалению, рынок не показал существенной динамики роста, но не только рыночная конъюнктура является определяющей для развития компании — гораздо важнее четкое следование намеченной стратегии. Сейчас мы акцентируем внимание на максимальной эффективности своей работы — это залог нашего дальнейшего развития. Запуск новых продуктов, новых сервисов, выход на новые площадки — наши планы на этот год серьезны, но, как показывает практика, вполне достижимы, и в самом ближайшем будущем мы представим нашим клиентам новые проекты», — говорит Председатель совета Директоров инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Виктор Михайлович Ремша.

Читать полностью